中國二手車行業(yè)市場全景調(diào)研 二手車市場將迎新的發(fā)展機(jī)遇

• 2022年9月28日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 689 40
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目前來看，新能源二手車的交易量還不大，但高增長率及明顯提升的保值率，都在宣告著這一板塊熱度的攀升。一方面，新能源汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，有關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測今年新能源汽車產(chǎn)銷量有望達(dá)550萬輛，而且未來幾年會持續(xù)高速增長。另一方面，我國二手車市場被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是即將爆發(fā)

二手車是指在公安交通管理機(jī)關(guān)登記注冊，在達(dá)到國家規(guī)定的報廢標(biāo)準(zhǔn)之前或在經(jīng)濟(jì)實用壽命期內(nèi)服役，并仍可繼續(xù)使用的機(jī)動車輛。顧名思義，二手車并非是從生產(chǎn)廠家購買的新車，而是已經(jīng)使用過一段時間的舊車。二手車由于價格便宜，流動性強(qiáng)等特點而成為汽車市場的一部分。二手車是汽車市場的一個重要組成部分，也是汽車流通業(yè)一個不可缺少的重要環(huán)節(jié)。從二手車的流通過程來看，二手汽車行業(yè)上游包括個人車源、企業(yè)車源;中游是二手汽車交易市場，交易模式多樣，經(jīng)歷了從消費(fèi)者到經(jīng)銷商再到消費(fèi)者的過程，其中也有經(jīng)過拍賣環(huán)節(jié)再到經(jīng)銷商和消費(fèi)者的模式。下游則是二手車買家，包括個人消費(fèi)者、企業(yè)/公司消費(fèi)者、其他消費(fèi)者等。

目前二手車市場有三種交易模式，分別是經(jīng)銷模式、經(jīng)紀(jì)模式和直接交易模式。其中，經(jīng)銷模式是收購二手車時將其過戶登記到自己名下，銷售時再將該二手車過戶登記到買家名下的交易行為;經(jīng)紀(jì)模式是撮合二手車買賣雙方的中間人，收取居間傭金的交易行為;直接交易模式是二手車所有人不通過經(jīng)銷企業(yè)、拍賣企業(yè)和經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)將車輛直接出售給買方的交易行為。三者在增值稅稅收征管上存在的本質(zhì)區(qū)別，是造成二手車市場亂象的原因之一。

從中汽協(xié)2016年至2021年的交易數(shù)據(jù)看，二手車市場整體呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，交易額在2021年首破萬億大關(guān)，且仍有極大增長空間。全國二手車交易量除2020年受疫情影響有所下降外，從2016年1,039萬輛增長到2021年1,759萬輛;交易均價從2017年5.81萬元提升至2021年6.44萬元。2021年，二手車市場規(guī)模首次突破萬億元。據(jù)中汽協(xié)預(yù)測，2022年我國二手車交易量將向2,000萬輛發(fā)起沖擊。與美國市場做個對比的話，2021年美國二手車與新車的銷售比約為2.7：1，而2021年中國二手車和新車的銷售比約為0.67：1，中國二手車市場仍有極大增長空間。

二手車市場以“經(jīng)紀(jì)+個人”模式為主，行業(yè)“小、散、弱”仍是目前主要形態(tài)。天眼查數(shù)據(jù)顯示，截至2021年9月，全國約有56萬家二手車企業(yè)，其中剔除3萬家4S授權(quán)經(jīng)銷商和主機(jī)廠合營或兼營二手車企業(yè)，53萬家為傳統(tǒng)意義上的純二手車商，占比超過90%。如此規(guī)模體量的二手車商群體，人員規(guī)模3人以下的企業(yè)占比超過50%，其中個體工商戶占了相當(dāng)大的比重。在市場份額上，中汽協(xié)給出的數(shù)據(jù)顯示，2021年4S授權(quán)經(jīng)銷商二手車交易量占全國總交易量的8.63%，單從數(shù)字來看，不足10%的渠道占比。

2020年5月，財政部、國家稅務(wù)總局出臺二手車經(jīng)銷企業(yè)減稅政策，自2020年5月1日至2023年12月31日，二手車經(jīng)銷企業(yè)的增值稅稅負(fù)由2%降至0.5%。2022年6月，李克強(qiáng)總理在主持召開國務(wù)院常務(wù)會議中釋放取消限遷和確立臨時產(chǎn)權(quán)登記制度的信號;7月，商務(wù)部等17部門發(fā)布《關(guān)于搞活汽車流通擴(kuò)大汽車消費(fèi)若干措施》(以下簡稱“措施”)的通知，進(jìn)一步在具體措施上落實李克強(qiáng)總理的指示精神：自2022年8月1日起，放開國五排放標(biāo)準(zhǔn)的小型非營運(yùn)二手車遷入限制，2022年10月1日起實行單獨簽注、核發(fā)臨時號牌等臨時產(chǎn)權(quán)登記制度。

據(jù)中研普華研究報告《2022-2027年中國二手車行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示

第五章 2021年中國二手車市場運(yùn)行態(tài)勢分析

第二節(jié) 2021年中國二手車交易量分析

一、二手車總體交易量分析

近年來，我國二手車迎來發(fā)展新機(jī)遇，行業(yè)內(nèi)各環(huán)節(jié)新政不斷落地，拉動并促進(jìn)行業(yè)正向有序發(fā)展。中國汽車流通協(xié)會二手車數(shù)據(jù)顯示，2021年全國二手車交易量為1758.51萬輛，較2020年同期增長22.62%，2020年同期受到疫情影響，全國二手車交易量為1434萬輛，參考2019年同期數(shù)據(jù)，二手車交易量較2019年同期增長了17.84%。

圖表：2015-2021年中國二手車交易量

數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、二手車細(xì)分市場銷量分析

2021年，基本型乘用車共交易1059.11萬輛，同比增長23.34%;客車132.03萬輛，同比增長7.02%;載貨車145.38萬輛，同比增長9.63%;SUV197.63萬輛，同比增長44.18%;MPV100.86萬輛，同比增長21.24%;交叉型乘用車40.23萬輛，同比增長18.59%。2021年各車型較2020年均有不同程度增長，其中SUV車型增長最為明顯，增速超過40%。

圖表：2021年二手車各細(xì)分車型交易情況(萬輛)

數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、二手車各級別轎車銷量分析

2021年，各級別轎車的整體銷量來看，A級轎車仍舊是二手車市場中最熱銷的車型，平均占比為48.79%，較去年增長了0.38%;其次是B級轎車平均占比22.6%，較去年增長了0.7%，C級和D級轎車占比為7.11%和1.99%，分別增長了0.76%和0.24%;A00級和A0級分別下降了1.34%和0.74%，占比為4.96%和14.56%。2021年，小微型轎車的占比較去年有所下降，緊湊級轎車及以上級別車型呈現(xiàn)一個增長的趨勢。

圖表：2021年中國二手車各級別轎車銷量占比情況

數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

二手車交易量的增長，主要是受新能源汽車保有量增加的帶動。公安部交通管理局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至今年6月底，全國新能源汽車保有量達(dá)1001萬輛，占汽車總量的3.23%。新車市場規(guī)模的擴(kuò)大，意味著新能源二手車的流通也初具規(guī)模。再加上部分新能源新車漲價和交付周期持續(xù)延長，讓不少注重性價比和急用車的消費(fèi)者開始將目光投向新能源二手車。

值得注意的是，今年以來，新能源二手車的議價能力陡然提升。瓜子二手車交易大數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車3年保值率趨勢榜單中，主流TOP20車系的3年保值率區(qū)間為55.3%至73.4%，均值為59.7%，這一均值數(shù)據(jù)距離燃油車尚有不少提升空間，但整體上處于消費(fèi)者可接受的范圍。目前來看，新能源二手車的交易量還不大，但高增長率及明顯提升的保值率，都在宣告著這一板塊熱度的攀升。一方面，新能源汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，有關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測今年新能源汽車產(chǎn)銷量有望達(dá)550萬輛，而且未來幾年會持續(xù)高速增長。另一方面，我國二手車市場被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是即將爆發(fā)的新藍(lán)海。身處新能源汽車與二手車兩個熱門賽道的新能源二手車，前景讓人十分期待。

在未來相當(dāng)長的時期里，政策紅利的落地將導(dǎo)致二手車的買賣和跨區(qū)域之間的流通障礙逐漸消減，極大提升二手車市場的活躍度，加快二手車的異地交易，盤活存量用戶的新車置換業(yè)務(wù)，釋放汽車消費(fèi)的更大潛力。一旦二手車市場的紅利得到印證，過去被資本拋棄的二手車創(chuàng)業(yè)者們或?qū)⒂瓉硇碌陌l(fā)展機(jī)遇。

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