2022年新能源商用車行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

• 2022年3月25日 HaoChenChong來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1468 97
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從2015-2019年中國(guó)新能源商用車市場(chǎng)規(guī)模由975億元，增長(zhǎng)到1031億元，產(chǎn)品單價(jià)由79.3萬(wàn)元/輛，下降到72.6萬(wàn)元/輛，銷量則由12.3萬(wàn)輛，增長(zhǎng)到14.2萬(wàn)輛?？梢钥闯觯袊?guó)新能源商用車的發(fā)展相對(duì)乘用車發(fā)展比較緩慢。當(dāng)然，主要是因?yàn)檠a(bǔ)貼退坡導(dǎo)致銷售大跌。另外，也與汽車

2022年新能源商用車行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

新能源商用車，是在設(shè)計(jì)和技術(shù)特征上用于運(yùn)送人員和貨物的新能源汽車。由于使用的是電力或者氫能等新的驅(qū)動(dòng)能源，有別于燃油驅(qū)動(dòng)，因此人們常將之稱為新能源商用汽車。

2019年中國(guó)新能源商用車行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為1031億元(不含政府補(bǔ)貼，下同)，同比減少30.8%。2018年中國(guó)新能源商用車市場(chǎng)規(guī)模大約為1489億元，同比增長(zhǎng)0.1%。

從2015-2019年中國(guó)新能源商用車市場(chǎng)規(guī)模由975億元，增長(zhǎng)到1031億元，產(chǎn)品單價(jià)由79.3萬(wàn)元/輛，下降到72.6萬(wàn)元/輛，銷量則由12.3萬(wàn)輛，增長(zhǎng)到14.2萬(wàn)輛?？梢钥闯觯袊?guó)新能源商用車的發(fā)展相對(duì)乘用車發(fā)展比較緩慢。當(dāng)然，主要是因?yàn)檠a(bǔ)貼退坡導(dǎo)致銷售大跌。另外，也與汽車工業(yè)周期有關(guān)。2019年汽車工業(yè)受到宏觀經(jīng)濟(jì)的乏力的影響，整體產(chǎn)銷下滑，新能源商用車下滑力度更大，超過(guò)30%。如果只看2015-2018年的數(shù)據(jù)，會(huì)發(fā)現(xiàn)2015-2018年的年均市場(chǎng)規(guī)模增速為15.1%，增速比較可觀。下階段的發(fā)展，一方面取決于企業(yè)的精益制造和智能化改造，另外也取決于政府補(bǔ)貼力度以及宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)。

趨勢(shì)來(lái)看的話，短期會(huì)有困難，中長(zhǎng)期前途光明。石油的有限儲(chǔ)量，天然決定人類必須為汽車找到新的動(dòng)力來(lái)源。但是隨著頁(yè)巖氣革命的成功，油氣資源最少可以供給五十年，保守估計(jì)，最近二十年一定可以穩(wěn)定供給。所以，現(xiàn)在的問(wèn)題是，如果長(zhǎng)期補(bǔ)貼有效，那么市場(chǎng)可以存活，如果補(bǔ)貼消失技術(shù)進(jìn)步又更不上，那么市場(chǎng)可能會(huì)出現(xiàn)反復(fù)。

根據(jù)中研普華《2022-2027年中國(guó)新能源商用車行業(yè)發(fā)展分析及投資方向研究報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

第一節(jié) 2015-2019年新能源商用車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一、2015-2019年中國(guó)新能源商用車行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

2019年中國(guó)新能源商用車行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為1031億元(不含政府補(bǔ)貼，下同)，同比減少30.8%。2018年中國(guó)新能源商用車市場(chǎng)規(guī)模大約為1489億元，同比增長(zhǎng)0.1%。

圖表：2015-2019年中國(guó)新能源商用車市場(chǎng)規(guī)模(億元)

資料來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)

二、2015-2019年中國(guó)新能源商用車行業(yè)發(fā)展分析

從2015-2019年中國(guó)新能源商用車市場(chǎng)規(guī)模由975億元，增長(zhǎng)到1031億元，產(chǎn)品單價(jià)由79.3萬(wàn)元/輛，下降到72.6萬(wàn)元/輛，銷量則由12.3萬(wàn)輛，增長(zhǎng)到14.2萬(wàn)輛?？梢钥闯觯袊?guó)新能源商用車的發(fā)展相對(duì)乘用車發(fā)展比較緩慢。當(dāng)然，主要是因?yàn)檠a(bǔ)貼退坡導(dǎo)致銷售大跌。另外，也與汽車工業(yè)周期有關(guān)。2019年汽車工業(yè)受到宏觀經(jīng)濟(jì)的乏力的影響，整體產(chǎn)銷下滑，新能源商用車下滑力度更大，超過(guò)30%。如果只看2015-2018年的數(shù)據(jù)，會(huì)發(fā)現(xiàn)2015-2018年的年均市場(chǎng)規(guī)模增速為15.1%，增速比較可觀。所以下階段的發(fā)展，一方面取決于企業(yè)的精益制造和智能化改造，另外也取決于政府補(bǔ)貼力度以及宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)。

三、2015-2019年中國(guó)新能源商用車企業(yè)發(fā)展分析

2019年宇通客車新能源商用車銷售量大約為2.2萬(wàn)輛，市場(chǎng)占比為15%，處于龍頭地位。其次是中通客車和比亞迪等。

第二節(jié) 2015-2019年新能源商用車市場(chǎng)情況分析

一、2015-2019年中國(guó)新能源商用車市場(chǎng)總體概況

隨著城市空氣污染日益加重以及快遞行業(yè)的崛起，我國(guó)政府開始逐步重視純電動(dòng)物流車的投放使用。2015年3月，交通運(yùn)輸部發(fā)布的《關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的實(shí)施意見》中提出，到2020年新能源汽車在交通運(yùn)輸行業(yè)的應(yīng)用初具規(guī)模，在各大城市新增或更新的城市物流配送車輛中，新能源汽車比例不低于30%，同時(shí)城市物流配送車運(yùn)營(yíng)權(quán)也將優(yōu)先授予新能源汽車。同時(shí)，各地方政府也陸續(xù)推出相關(guān)扶持政策，推動(dòng)高效、低碳城市物流發(fā)展。未來(lái)隨著政策實(shí)施的相繼落地，純電動(dòng)物流車作為公共服務(wù)領(lǐng)域主推車型之一，有望成為繼新能源客車后另一主力爆發(fā)點(diǎn)，市場(chǎng)前景廣闊。

二、2015-2019年中國(guó)新能源商用車產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展分析

從2015-2019年的新能源商用車產(chǎn)品來(lái)看，純電動(dòng)占比一直超過(guò)92%，其它新能源商用車占比較低。另外從產(chǎn)品細(xì)分來(lái)看，客車占據(jù)絕對(duì)主力，2019年客車銷售占比超過(guò)90%，汽車是景區(qū)觀光以及面包車等，商用的中大型貨車還處于研究階段。

第三節(jié) 中國(guó)新能源商用車市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)分析

一、新能源商用車市場(chǎng)定價(jià)機(jī)制組成

價(jià)格機(jī)制是市場(chǎng)機(jī)制中的基本機(jī)制。所謂價(jià)格機(jī)制,是指在競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中，與供求相互聯(lián)系、相互制約的市場(chǎng)價(jià)格的形成和運(yùn)行機(jī)制。價(jià)格機(jī)制包括價(jià)格形成機(jī)制和價(jià)格調(diào)節(jié)機(jī)制。價(jià)格機(jī)制是在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中，價(jià)格變動(dòng)與供求變動(dòng)之間相互制約的聯(lián)系和作用。價(jià)格機(jī)制是市場(chǎng)機(jī)制中最敏感、最有效的調(diào)節(jié)機(jī)制，價(jià)格的變動(dòng)對(duì)整個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有十分重要的影響。商品價(jià)格的變動(dòng)，會(huì)引起商品供求關(guān)系變化;而供求關(guān)系的變化，又反過(guò)來(lái)引起價(jià)格的變動(dòng)。

在市場(chǎng)機(jī)制形成的同時(shí)也形成價(jià)格機(jī)制。市場(chǎng)機(jī)制形成的前提條件，必須是社會(huì)上存在眾多的經(jīng)濟(jì)上獨(dú)立的直接依賴于市場(chǎng)的商品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者。同時(shí)，社會(huì)上有眾多有支付能力和能自由購(gòu)買的需求者，以及較為完善的市場(chǎng)體系，包括商品市場(chǎng)、勞務(wù)市場(chǎng)、資本市場(chǎng)、技術(shù)市場(chǎng)、信息市場(chǎng)、房地產(chǎn)市場(chǎng)等等。在這三者作用下，形成供求機(jī)制、價(jià)格機(jī)制、激勵(lì)機(jī)制、競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制、風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制，組成統(tǒng)一的市場(chǎng)機(jī)制。具體言之，這些機(jī)制的形成是這樣的：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)需求者為了實(shí)現(xiàn)各自的目的，即生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者為了實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化，消費(fèi)需求者為了實(shí)現(xiàn)效用最大化，必須在各種市場(chǎng)上進(jìn)行交換，以滿足各自的需要。這樣，供求雙方在市場(chǎng)上就形成供求機(jī)制。市場(chǎng)上供求雙方不斷交換，必須以貨幣作為媒介，才能達(dá)成交易，形成價(jià)格機(jī)制。各種交易價(jià)格在市場(chǎng)上形成后，就會(huì)發(fā)出供求變動(dòng)的信號(hào)，價(jià)格上漲說(shuō)明供不應(yīng)求，價(jià)格下跌說(shuō)明供過(guò)于求，這就給供求雙方形成激勵(lì)機(jī)制。

新能源商用車的市場(chǎng)定價(jià)機(jī)制一方面受到供給和需求的影響，另外，也受到政府補(bǔ)貼的影響。

新能源貨車和專用車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求

(一)新能源貨車和專用車以提供驅(qū)動(dòng)動(dòng)力的動(dòng)力電池總儲(chǔ)電量為依據(jù)，采取分段超額累退方式給予補(bǔ)貼，具體如下：

圖表：新能源商用車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

資料來(lái)源：公開資料整理

新能源貨車和專用車技術(shù)要求

1.裝載動(dòng)力電池系統(tǒng)質(zhì)量能量密度不低于90Wh/kg。

2.純電動(dòng)貨車、運(yùn)輸類專用車單位載質(zhì)量能量消耗量(Ekg)不高于0.5Wh/km?kg，其他類純電動(dòng)專用車噸百公里電耗(按試驗(yàn)質(zhì)量)不超過(guò)13kWh。

燃料電池汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求

燃料電池汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)如下：

圖表：燃料電池補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(單位：萬(wàn)元/輛)

資料來(lái)源：公開資料整理

燃料電池汽車技術(shù)要求

1. 燃料電池系統(tǒng)的額定功率不低于驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率的30%，且不小于30kW。燃料電池系統(tǒng)額定功率大于10kW但小于30kW的燃料電池乘用車，按燃料電池系統(tǒng)額定功率6000元/kW給予補(bǔ)貼。

2.燃料電池汽車純電續(xù)駛里程不低于300公里。

從2019年開始以上補(bǔ)貼開始退坡，成為新能源商用車銷售暴跌的導(dǎo)火索之一。考慮到市場(chǎng)的反應(yīng)，國(guó)家調(diào)整了退坡政策。

中華人民共和國(guó)財(cái)政部官網(wǎng)發(fā)布《2020年上半年中國(guó)財(cái)政政策執(zhí)行情況報(bào)告》，當(dāng)中表示將對(duì)新能源汽車發(fā)展作出持續(xù)性的政策支持，包括購(gòu)置補(bǔ)貼政策延長(zhǎng)至2022年底，同時(shí)平緩補(bǔ)貼退坡力度和節(jié)奏等等。

文件顯示，在減稅降費(fèi)方面，出臺(tái)了擴(kuò)大汽車消費(fèi)的稅收政策。對(duì)二手車經(jīng)銷企業(yè)銷售二手車，減按銷售額0.5%征收增值稅;將新能源汽車免征車輛購(gòu)置稅政策延長(zhǎng)2年。

同時(shí)，財(cái)務(wù)部還表示聯(lián)合有關(guān)部門明確將購(gòu)置補(bǔ)貼政策延長(zhǎng)至2022年底，同時(shí)平緩補(bǔ)貼退坡力度和節(jié)奏，延續(xù)對(duì)新能源汽車發(fā)展的政策支持。

值得注意的是，2020年4月22日，財(cái)政部、稅務(wù)總局、工業(yè)和信息化部三部委就聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于新能源汽車免征車輛購(gòu)置稅有關(guān)政策的公告》(簡(jiǎn)稱“《公告》”)，為支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)汽車消費(fèi)，自2021年1月1日至2022年12月31日，對(duì)購(gòu)置的新能源汽車免征車輛購(gòu)置稅。

緊接著，《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》出臺(tái)，明確將新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策實(shí)施期限延長(zhǎng)至2022年底：

一、續(xù)航里程要求再次提高。電動(dòng)乘用車方面，300公里以下的車型取消補(bǔ)貼;

二、補(bǔ)貼金額再次退坡。其中續(xù)航里程在400公里及以上的純電動(dòng)乘用車補(bǔ)貼由2.5萬(wàn)元降為2.25萬(wàn)元;

二、新能源商用車市場(chǎng)價(jià)格影響因素

影響新能源商用車市場(chǎng)價(jià)格的影響因素有供給和需求關(guān)系。從供給來(lái)看，2015-2019年始終高于市場(chǎng)需求，另外也受到消費(fèi)者收入的影響。2015-2019年我國(guó)居民收入增長(zhǎng)較快，但是大部分人約9億人人均月收入小于2500元。所以這也導(dǎo)致需求相對(duì)不足，新能源汽車價(jià)格不景氣。隨著廠商擴(kuò)大產(chǎn)量，規(guī)模效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)，成本降低，再加上競(jìng)爭(zhēng)不斷激烈，導(dǎo)致市場(chǎng)均價(jià)從79.3萬(wàn)元/輛下降到72.6萬(wàn)元/輛。

三、2015-2019年新能源商用車產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)分析

2019年新能源商用車平均價(jià)格為72.6萬(wàn)元/量，同比下降約為1.5%。

圖表：2015-2019年新能源商用車產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)

資料來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

四、2020-2025年新能源商用車產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)預(yù)測(cè)

以下三個(gè)因素決定了價(jià)格會(huì)緩慢下滑：規(guī)模效應(yīng)、競(jìng)爭(zhēng)加劇、技術(shù)進(jìn)步。當(dāng)然，也有人力成本上升對(duì)沖以上三個(gè)要素，所以價(jià)格下滑會(huì)有底線。但是要下降到傳統(tǒng)燃油車的價(jià)格大概還需要很長(zhǎng)的時(shí)間，五年內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)。

圖表：2020-2025年新能源商用車產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)

資料來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

想要了解更多新能源商用車行業(yè)具體詳情，可以點(diǎn)擊查看中研普華《2022-2027年中國(guó)新能源商用車行業(yè)發(fā)展分析及投資方向研究報(bào)告》

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  2022-2027年中國(guó)新能源商用車行業(yè)發(fā)展分析及投資方向研究報(bào)告

  新能源商用車，是在設(shè)計(jì)和技術(shù)特征上用于運(yùn)送人員和貨物的新能源汽車。由于使用的是電力或者氫能等新的驅(qū)動(dòng)能源，有別于燃油驅(qū)動(dòng)，因此人們常將之稱為新能源商用汽車。石油的有限儲(chǔ)量，天然決定...

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