2022年焦化行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

• 2022年2月24日 HaoChenChong來源：互聯(lián)網(wǎng) 1468 97
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2021年，焦化行業(yè)繼續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，積極應(yīng)對原燃料價格高位運(yùn)行、碳達(dá)峰碳中和等，總體運(yùn)行平穩(wěn)，落后產(chǎn)能淘汰有序推進(jìn)，綠色低碳發(fā)展水平不斷提升，為產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈總體穩(wěn)定做出了積極貢獻(xiàn)，實現(xiàn)了“十四五”良好開局。

2022年焦化行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

焦化一般指有機(jī)物質(zhì)碳化變焦的過程;焦化過程是一種熱分解和縮合的綜合過程。中國煉焦化學(xué)工業(yè)已能從焦?fàn)t煤氣、焦油和粗苯中制取一百多種化學(xué)產(chǎn)品。中國是焦化產(chǎn)品生產(chǎn)、消費以及出口大國，焦化產(chǎn)品廣泛用于化學(xué)工業(yè)、醫(yī)藥工業(yè)、耐火材料工業(yè)和國防工業(yè)。

2021年，焦化行業(yè)繼續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，積極應(yīng)對原燃料價格高位運(yùn)行、碳達(dá)峰碳中和等，總體運(yùn)行平穩(wěn)，落后產(chǎn)能淘汰有序推進(jìn)，綠色低碳發(fā)展水平不斷提升，為產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈總體穩(wěn)定做出了積極貢獻(xiàn)，實現(xiàn)了“十四五”良好開局。

焦炭產(chǎn)量同比下降。2021年，焦炭產(chǎn)量為4.64億噸，同比下降2.2%，其中鋼鐵聯(lián)合焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為1.10億噸，同比增長5.5%，其他焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量3.55億噸，同比下降4.3%。

焦炭價格大幅上漲。2021年，焦炭價格在供需緊張以及煉焦煤大幅上漲的推動下連續(xù)上漲。其中，>40毫米焦炭價格波動區(qū)間為2040~4400元/噸，平均價格為2927元/噸，同比上漲52.3%;≥25~40毫米焦炭價格波動區(qū)間為1730~4500元/噸，平均價格為2845元/噸，同比上漲55.0%。

焦炭出口量價齊漲。2021年，焦炭出口量為645萬噸，同比增長75.38%，累計出口平均價格為366.7美元/噸，同比上漲65.53%;焦炭進(jìn)口量為133萬噸，同比下降55.3%，焦炭進(jìn)口價格為338.0美元/噸，同比上漲45.74%。

我國內(nèi)焦炭的產(chǎn)量逐步上升，占世界焦炭產(chǎn)量的比例超過60%。焦炭滿足鋼鐵工業(yè)及國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)的需要，為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了巨大貢獻(xiàn)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國焦化行業(yè)深度分析及發(fā)展前景分析報告》統(tǒng)計分析顯示：

一、焦炭生產(chǎn)規(guī)模

1.焦化企業(yè)產(chǎn)能情況

中國煉焦行業(yè)協(xié)會印發(fā)的《焦化行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃綱要》指出，全國焦化生產(chǎn)企業(yè)500余家，焦炭總產(chǎn)能約6.3億噸。

其中，常規(guī)焦?fàn)t產(chǎn)能5.5億噸，半焦(蘭炭)產(chǎn)能7000萬噸(部分電石、鐵合金企業(yè)自用半焦(蘭炭)生產(chǎn)能力未統(tǒng)計在全國焦炭產(chǎn)能中)，熱回收焦?fàn)t產(chǎn)能1000萬噸。

根據(jù)國家統(tǒng)計局和中國煉焦行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，山西省產(chǎn)能超過1億噸，河北省、山東省、陜西省、內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)能超過5000萬噸。半焦(蘭炭)生產(chǎn)主要集中在陜西、內(nèi)蒙、寧夏、及新疆等地區(qū)，熱回收焦?fàn)t主要在山西、河北等地區(qū)。

與此同時，焦化行業(yè)焦?fàn)t煤氣制甲醇總能力達(dá)到1400萬噸/年左右，焦?fàn)t煤氣制天然氣能力達(dá)60多億立方米/年;煤焦油加工總能力達(dá)到2400萬噸/年左右;苯加氫精制總能力達(dá)到600萬噸/年左右，干熄焦處理能力4.41萬噸/小時。

目前，我國焦化行業(yè)已形成集“研發(fā)設(shè)計、裝備制造、建設(shè)施工、生產(chǎn)管理、檢化驗手段”等功能完備，擁有先進(jìn)工藝技術(shù)和現(xiàn)代裝備的煉焦工業(yè)體系。

煉焦化學(xué)工業(yè)是重要的煤炭能源轉(zhuǎn)換產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)品焦炭主要供應(yīng)鋼鐵工業(yè)，焦?fàn)t煤氣、煤焦油、粗苯等是重要氣體燃料和化工原料。2019年，全球焦炭產(chǎn)量6.83億噸，產(chǎn)量1萬噸以上的包括亞洲5.64億噸、俄羅斯及獨聯(lián)體4.13千萬噸、歐洲3.73千萬噸、北美1.57千萬噸、拉丁美洲1.39千萬噸。以主要國家來看，產(chǎn)量1千萬噸以上的國家包括中國.71億噸、日本3.27千萬噸、印度3.03千萬噸、俄羅斯2.68千萬噸、韓國1.77千萬噸、烏克蘭1.23千萬噸、美國1.18千萬噸。2013年~2019年，中國焦炭產(chǎn)量均居全球首位，占比接近70%。

截至2020年底，全國焦炭產(chǎn)能約6.34億噸，其中常規(guī)焦?fàn)t產(chǎn)能5.44億噸，半焦(蘭炭)產(chǎn)能7618萬噸，熱回收焦?fàn)t產(chǎn)能1441萬噸。2019年全國焦炭產(chǎn)量4.71億噸，2020年與之持平。其中鋼鐵聯(lián)合企業(yè)焦炭產(chǎn)量為11414萬噸(占焦炭產(chǎn)量的24%)，其他獨立焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量35712萬噸(占焦炭產(chǎn)量的76%)。按爐型分類，常規(guī)焦?fàn)t產(chǎn)量4.18億噸(占焦炭產(chǎn)量的88.7%)，熱回收焦?fàn)t產(chǎn)量800萬噸(占焦炭產(chǎn)量的1.7%)，半焦(蘭炭)產(chǎn)量4500萬噸(占焦炭產(chǎn)量的9.6%)。

我國的焦炭產(chǎn)能主要分布在山西、河北、山東、陜西、內(nèi)蒙古等省份，其中山西省焦炭產(chǎn)能約1.33億噸，河北省焦炭產(chǎn)能約8601萬噸，山東、陜西、內(nèi)蒙古等省區(qū)產(chǎn)能約5000萬噸。常規(guī)焦?fàn)t主要集中在山西、河北、山東、內(nèi)蒙古、遼寧、河南等省區(qū)，6省區(qū)產(chǎn)能約占全國產(chǎn)能59%;半焦(蘭炭)炭化爐主要集中在陜西、內(nèi)蒙古、寧夏及新疆等省區(qū)，其中陜西省占全國半焦(蘭炭)產(chǎn)能62.6%;熱回收焦?fàn)t主要集中在山西、山東等省區(qū)，其中山西省占全國熱回收焦?fàn)t產(chǎn)能63.2%。目前，全國焦化企業(yè)共557家，其中重點地區(qū)(京津冀及周邊地區(qū)、長三角地區(qū)、汾渭平原)249家，非重點地區(qū)308家。

我國煉焦企業(yè)的常規(guī)焦?fàn)t基本上是2003年以后建成投產(chǎn)的，占總產(chǎn)能的80%左右?！笆濉逼陂g，我國加大了淘汰落后焦炭產(chǎn)能力度，全國共淘汰落后產(chǎn)能8016萬噸(土焦全部淘汰);新建常規(guī)焦?fàn)t175座，其中炭化室高度大于6米的頂裝焦?fàn)t和大于5.5米搗固焦?fàn)t166座，產(chǎn)能10542萬噸?！笆濉逼陂g，進(jìn)一步加大了淘汰力度，部分省市出臺淘汰炭化室高4.3米焦?fàn)t政策。截至2019年底，我國正在運(yùn)行的炭化室高7.63米及以上焦?fàn)t20余座，7米及以上頂裝焦?fàn)t50余座，6.25米及以上搗固焦?fàn)t20余座，4.3米及以下焦?fàn)t700余座并且產(chǎn)能占比36.7%。

2.焦化企業(yè)產(chǎn)能利用率及產(chǎn)量情況

圖表：2018-2021年全國焦化企業(yè)開日工率情況

數(shù)據(jù)來源：Mysteel、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

【注：統(tǒng)計口徑為100家獨立焦化企業(yè)】

圖表：2018-2021年全國焦炭日產(chǎn)量情況(單位：萬噸)

數(shù)據(jù)來源：Mysteel、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

【注：統(tǒng)計口徑為100家獨立焦化企業(yè)】

2021年焦炭供應(yīng)受到多因素影響，環(huán)保檢查、能耗雙控政策制約焦企生產(chǎn)，同時焦煤供應(yīng)不足也造成部分焦企被動減產(chǎn)，加上新建焦化產(chǎn)能投放不及預(yù)期，整體產(chǎn)量低于往年，根據(jù)Mysteel數(shù)據(jù)顯示，2021全國焦炭產(chǎn)量4.26億噸，同比下降3.0%。其中產(chǎn)能變化方面，在碳達(dá)鋒、碳中和的大背景下，能源雙控政策愈加嚴(yán)格，焦化產(chǎn)能的投放必將放緩，批建加嚴(yán)，截止2021年12月31日Mysteel數(shù)據(jù)顯示，2021年已淘汰焦化產(chǎn)能2326萬噸，新增4927.5萬噸，凈新增2601.5萬噸。

二、市場供需平衡

2022年焦化產(chǎn)能預(yù)計凈新增焦化產(chǎn)能1667萬噸，焦炭產(chǎn)能供應(yīng)面臨過剩。從當(dāng)前調(diào)研焦企淘汰、新增計劃來看，據(jù)我網(wǎng)統(tǒng)計2022年全國計劃淘汰焦化產(chǎn)能5493萬噸，計劃新增焦化產(chǎn)能7160萬噸，預(yù)計凈新增焦化產(chǎn)能1667萬噸，考慮壓減“兩高項目政策”影響，到2022年底焦化產(chǎn)能預(yù)計到達(dá)5.5億噸;在考慮環(huán)保限產(chǎn)政策影響以及新產(chǎn)能投放到滿產(chǎn)需要時間等因素下，預(yù)計2022年冶金焦產(chǎn)量為4.21億噸。

2022年壓減粗鋼產(chǎn)量政策持續(xù)，焦炭下游需求繼續(xù)縮減。2021年9月30日，《兩部門關(guān)于開展京津冀及周邊地區(qū)2021-2022年采暖季鋼鐵行業(yè)錯峰生產(chǎn)的通知》，要求2021年11月15日至2021年12月31日，確保完成本地區(qū)粗鋼產(chǎn)量壓減目標(biāo)任務(wù);2022年1月1日至2022年3月15日，以削減采暖季增加的大氣污染物排放量為目標(biāo)，原則上各有關(guān)地區(qū)鋼鐵企業(yè)錯峰生產(chǎn)比例不低于上一年同期粗鋼產(chǎn)量的30%。并且《國務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》表示，更好發(fā)揮電弧爐短流程煉鋼企業(yè)綠色低碳、市場調(diào)節(jié)的作用，有序引導(dǎo)電弧爐短流程煉鋼發(fā)展;鼓勵短流程煉鋼，也就是本次壓減任務(wù)基本由長流程煉鋼承擔(dān)，可理解為各有關(guān)地區(qū)鋼鐵企業(yè)錯峰生產(chǎn)比例不低于上一年同期生鐵產(chǎn)量的30%，也就是焦炭需求相比2021年一季度或減少30%。在考慮壓減粗鋼產(chǎn)量政策影響以及環(huán)保限產(chǎn)政策影響，中性預(yù)計全年高爐鐵水產(chǎn)量同比降1642萬噸，預(yù)計2022年國內(nèi)冶金焦消費量為4.12億噸。

圖表：2014-2020年我國焦炭供需平衡表

數(shù)據(jù)來源：Mysteel、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

從供需平衡表來看，2021年焦炭產(chǎn)量維持負(fù)增長，主要還是由于下半年能耗雙控已經(jīng)環(huán)保限產(chǎn)的影響導(dǎo)致焦炭產(chǎn)能難以回升。由于海外需求的逐步恢復(fù)，焦炭出口明顯好轉(zhuǎn)，而國內(nèi)受粗鋼壓產(chǎn)政策的影響，鐵水明顯下降。2021年焦炭整體維持供需平衡的局面。

展望2022年，由于雙炭政策的影響，焦炭和鐵水產(chǎn)量將難以大幅增加，后期預(yù)計產(chǎn)量將維持穩(wěn)中有降的局面。進(jìn)口量隨著國內(nèi)需求的下滑而下滑，而出口量則相對平穩(wěn)，故2022年我國焦炭的表觀需求量將穩(wěn)中有降。

三、市場庫存狀況

圖表：2018-2021年我國焦炭社會庫存情況(單位：萬噸)

數(shù)據(jù)來源：Mysteel、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

2021年焦炭庫存處于相對低位水平，除了3-4月份唐山鋼廠嚴(yán)格限產(chǎn)導(dǎo)致焦炭庫存階段性累積以外，焦炭庫存總體上處于去化的過程，這也從側(cè)面反映焦炭供應(yīng)偏緊。焦炭低庫存對焦炭價格有較強(qiáng)的支撐，可以看到大幅低于2020年同期的焦炭庫存對應(yīng)大幅高于去年同期的焦炭價格。

四、出口市場分析

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年1-11月國內(nèi)進(jìn)口焦炭131.1萬噸，進(jìn)口來源主要有日本、波蘭、俄羅斯、東南亞等國。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年1-11月份焦炭出口600.9萬噸，凈出口469.8萬噸。隨著海外疫情逐步得到控制，海外經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，復(fù)工復(fù)產(chǎn)加快，對焦炭需求良好，在國內(nèi)焦炭供應(yīng)偏緊的情況下，出口增幅較大，預(yù)計2022年焦炭出口依然保持較好的態(tài)勢。

圖表：2017-2021年我國焦炭凈出口情況(單位：萬噸)

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)總署、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、市場價格走勢

回顧2021年焦炭價格走勢，其整體波動遠(yuǎn)超往年，價格漲跌幅均超100%，從價格數(shù)據(jù)來看Mysteel焦炭價格指數(shù)年內(nèi)最高點一度達(dá)到4090.5元/噸，最低點出現(xiàn)在2022年4月中旬，價格報2033.9元/噸，差值高達(dá)2056.6元/噸。究其原因在于碳中和背景下的環(huán)保檢查干擾、焦鋼雙方限產(chǎn)幅度的差異，導(dǎo)致供需上的錯配，焦炭出現(xiàn)大漲大跌，寬幅震蕩，重心上升的走勢。

圖表：2017-2021年我國焦炭價格走勢情況(單位：元/噸)

數(shù)據(jù)來源：Mysteel、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

分時間段來看，2021年焦炭價格經(jīng)歷了大起大落，可分為三個階段，先是一季度焦炭價格震蕩下跌階段，主要是前期新增焦?fàn)t陸續(xù)投產(chǎn)供應(yīng)上升，還有當(dāng)時鋼廠利潤偏低，疊加一季度本身鋼材需求低位，鋼廠出現(xiàn)了明顯減產(chǎn)，于是價格下跌;第二階段二三季度，焦價處于快速上漲階段，在疫情后全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇邏輯下，鋼材消費高漲，尤其是海外需求旺盛，使得焦炭消費大增，鋼廠在高利潤刺激下，雖然一季度之后原料供應(yīng)受到安監(jiān)環(huán)保限制，但是開工率仍維持偏高水平，在供需存在缺口的情況下，庫存逐步去化，價格一路上漲，三季度末到四季度初，焦炭市場供需兩弱，鋼廠、焦化廠限產(chǎn)均有加強(qiáng)，但原材料短缺的問題開始顯現(xiàn)，尤其在保電煤政策下，加劇了焦煤緊張局面，動力煤擠壓煉焦配煤，雙焦成本直線上升，成本支撐成為焦價上漲的最大推力;最后一階段在四季度價格快速回落，焦炭消費受粗鋼產(chǎn)量壓減、宏觀環(huán)境疲軟、鋼廠限產(chǎn)預(yù)期加強(qiáng)等因素影響，下游鋼材消費下滑，焦炭需求開始下降，而且政策面對于煤炭保供限價，進(jìn)口蒙煤通關(guān)量上升，港口堆積澳煤放量，焦煤緊張局面得到緩解，焦炭成本支撐坍塌，價格從高位直線下跌。直至12月焦企大幅虧損，大幅限產(chǎn)以及原料焦煤上漲支撐，焦炭才止跌企穩(wěn)。

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  2022-2027年中國焦化行業(yè)深度分析及發(fā)展前景分析報告

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