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多家城商行理財(cái)規(guī)模被管控 城商行理財(cái)子公司發(fā)展前景

  • 2021年11月4日 HuangJiang來源:新浪 1298 85
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根據(jù)2021年上半年的城商行變動(dòng),全國城商行數(shù)量由133家縮減至118家。隨著省內(nèi)城商行向規(guī)?;葸M(jìn),通過數(shù)字化的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)布局,加強(qiáng)機(jī)構(gòu)內(nèi)部協(xié)同,為客戶提供方便、穩(wěn)定的金融服務(wù)系統(tǒng),成為城商行業(yè)共識(shí)。

多家城商行理財(cái)規(guī)模被管控

11月4日,多位業(yè)內(nèi)人士確認(rèn),近日多個(gè)省份地方監(jiān)管部門已經(jīng)向轄內(nèi)城商行進(jìn)行了窗口指導(dǎo),明確要求對理財(cái)規(guī)模進(jìn)行管控,即要求保持現(xiàn)有規(guī)模,不得提高。

城市商業(yè)銀行是中國銀行業(yè)的重要組成和特殊群體,其前身是20世紀(jì)80年代設(shè)立的城市信用社,當(dāng)時(shí)的業(yè)務(wù)定位是:為中小企業(yè)提供金融支持,為地方經(jīng)濟(jì)搭橋鋪路。從20世紀(jì)80年代初到20世紀(jì)90年代,全國各地的城市信用社發(fā)展到了5000多家。

中國城市商業(yè)銀行發(fā)展現(xiàn)狀

截至2020年末,中國上市銀行數(shù)量已達(dá)54家,包括28家城市商業(yè)銀行、10家農(nóng)村商業(yè)銀行等。根據(jù)2020年年報(bào)數(shù)據(jù),54家中國上市銀行總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到218.26萬億元,同比增速10.20%,增速較上年提升1.30個(gè)百分點(diǎn),資產(chǎn)規(guī)模占我國商業(yè)銀行總資產(chǎn)的比例為82.12%。2020年城市商業(yè)銀行資產(chǎn)410699億元。

根據(jù)2021年上半年的城商行變動(dòng),全國城商行數(shù)量由133家縮減至118家。隨著省內(nèi)城商行向規(guī)?;葸M(jìn),通過數(shù)字化的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)布局,加強(qiáng)機(jī)構(gòu)內(nèi)部協(xié)同,為客戶提供方便、穩(wěn)定的金融服務(wù)系統(tǒng),成為城商行業(yè)共識(shí)。

從宏觀形勢看,2020年前三季度中國經(jīng)濟(jì)增速由負(fù)轉(zhuǎn)正,供需關(guān)系逐步改善,市場活力動(dòng)力增強(qiáng),就業(yè)民生較好保障,國民經(jīng)濟(jì)延續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢。初步核算,前三季度國內(nèi)生產(chǎn)總值722786億元,按可比價(jià)格計(jì)算,同比增長0.7%。分季度看,一季度同比下降6.8%,二季度增長3.2%,三季度增長4.9%。

2020年上半年新冠疫情對我國經(jīng)濟(jì)沖擊較大,下半年我國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇良好。經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展中不平衡不充分問題仍然較為突出,一些實(shí)體企業(yè)特別是中小企業(yè)經(jīng)營困難,部分地區(qū)經(jīng)濟(jì)下行壓力較大,金融風(fēng)險(xiǎn)仍處在易發(fā)高發(fā)期,城商行資產(chǎn)質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)管理難度加大。

圖表:我國商業(yè)銀行分類及數(shù)量

數(shù)據(jù)來源:銀保監(jiān)會(huì)

上市城商行認(rèn)真落實(shí)減費(fèi)讓利的監(jiān)管導(dǎo)向,降低企業(yè)融資成本,對營業(yè)收入帶來一定影響;但其通過資產(chǎn)規(guī)模增長、提升定價(jià)、加快中間業(yè)務(wù)拓展等方式,實(shí)現(xiàn)了營業(yè)收入穩(wěn)健增長,盈利狀況保持穩(wěn)定。

根據(jù)中研普華出版的《2021-2026年版城市商業(yè)銀行產(chǎn)品入市調(diào)查研究報(bào)告》顯示:

城商行理財(cái)子公司發(fā)展前景

2021年三季度銀行凈值型理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量為8355只,環(huán)比增長11.59%,同比增長46.14%。

2021年三季度,各省區(qū)域銀行理財(cái)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型穩(wěn)步推進(jìn)。區(qū)域銀行百強(qiáng)榜中,浙江省、江蘇省、山東省、廣東省區(qū)域銀行占據(jù)一定理財(cái)能力優(yōu)勢,其中浙江省、江蘇省并列第一,百強(qiáng)銀行數(shù)量均為11家。從規(guī)模分布來看,市場集中度較為明顯,四個(gè)直轄市和浙江、江蘇兩省的銀行占比區(qū)域性銀行非保本理財(cái)規(guī)模過半。

從發(fā)行主體類型來看,三季度城市商業(yè)銀行非保本理財(cái)存續(xù)數(shù)量為22318款,較2021年二季度減少207款,非保本理財(cái)存續(xù)規(guī)模估計(jì)為5.11萬億元。農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)(包括農(nóng)商銀行、農(nóng)信社、農(nóng)合行)的非保本理財(cái)存續(xù)數(shù)量為12394款,較2021年二季度增加461款,非保本理財(cái)存續(xù)規(guī)模估計(jì)為1.41萬億元。

從認(rèn)購對象來看,三季度城市商業(yè)銀行存續(xù)個(gè)人非保本理財(cái)產(chǎn)品21378款,存續(xù)規(guī)模估量為4.80萬億元,在城市商業(yè)銀行非保本產(chǎn)品存續(xù)規(guī)??偭恐姓急燃s為93.95%;城市商業(yè)銀行存續(xù)機(jī)構(gòu)非保本理財(cái)產(chǎn)品787款,存續(xù)規(guī)模估量為0.28萬億元,在城市商業(yè)銀行非保本存續(xù)規(guī)??偭恐姓急燃s為5.48%。農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)(包括農(nóng)商行、農(nóng)信社、農(nóng)合行)存續(xù)個(gè)人非保本理財(cái)產(chǎn)品11914款,存續(xù)規(guī)模估量為1.29萬億元。

凈值化轉(zhuǎn)型進(jìn)度方面,三季度城商行凈值化轉(zhuǎn)型進(jìn)度為94.22%,較上季度環(huán)比上升7.52個(gè)百分點(diǎn);農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)凈值化轉(zhuǎn)型進(jìn)度為87.05%,較上季度環(huán)比上升10.33個(gè)百分點(diǎn),區(qū)域性銀行凈值化轉(zhuǎn)型依舊保持良好的推進(jìn)勢頭。其中,江蘇省銀行凈值化轉(zhuǎn)型進(jìn)度約為97.78%。

以上海銀行為例,其近期公布的三季報(bào)顯示,上海銀行凈值型產(chǎn)品規(guī)模占比達(dá)到95.78%,較上年末提高20.99個(gè)百分點(diǎn),處于行業(yè)前列。

上海銀行理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模繼2月份突破4000億元大關(guān)以來,三季度末較年初再增長13.27%至4329.42億元,繼續(xù)穩(wěn)居城商行前列。

城市商業(yè)銀行發(fā)展趨勢

我國中小銀行在中國人民銀行發(fā)布的《金融科技(FinTech)發(fā)展規(guī)劃(2019-2021年)》指引下,正在積極推動(dòng)人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等技術(shù),在銀行內(nèi)部管理、產(chǎn)品創(chuàng)新、客戶營銷、信貸風(fēng)控等各個(gè)場景中的應(yīng)用,進(jìn)行銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型,期望實(shí)現(xiàn)“彎道超車”。而在新一輪產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和數(shù)字產(chǎn)業(yè)化機(jī)遇面前,全面加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐,建設(shè)數(shù)字城商行或成為進(jìn)一步激發(fā)城商行發(fā)展動(dòng)力,實(shí)現(xiàn)彎道超車的新引擎。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心是業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型,需要技術(shù)的深入融入和創(chuàng)新應(yīng)用。2021年5月份,富滇銀行、中原銀行、常熟農(nóng)商行均與阿里云簽訂了相關(guān)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的合作,大型科技企業(yè)和中小銀行的合作不僅可以加快雙方在銀行金融業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型上的進(jìn)步,在合作過程中也對金融機(jī)構(gòu)探索數(shù)字化轉(zhuǎn)型具有借鑒意義,同時(shí)這種模式也是小規(guī)模城商行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的發(fā)展方向。

想知道更多城市商業(yè)銀行行業(yè)具體分析,可點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2021-2026年版城市商業(yè)銀行產(chǎn)品入市調(diào)查研究報(bào)告》

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