全球面板產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用龐大 面板行業(yè)未來(lái)發(fā)展全景分析

• 2021年10月25日 ZouJunRong來(lái)源：騰訊網(wǎng) 中研網(wǎng) 404 19
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全球面板產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用十分廣闊，包括電視機(jī)、手機(jī)、計(jì)算機(jī)、車載顯示、智能穿戴設(shè)備、顯示器等。目前，電視機(jī)終端是面板產(chǎn)業(yè)應(yīng)用作為廣泛的領(lǐng)域，約達(dá)到67%;其次是顯示器和手機(jī)，占比約為13%和7%。

全球面板產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用龐大

液晶面板行業(yè)上游材料或元件主要包括液晶材料、玻璃基板、偏光片、背光源、自動(dòng)化設(shè)備，光阻材料，膜材料，靶材，化工材料等;中游則主要是面板制造廠為主的加工制造，主要制程包括清洗，涂布，曝光，蝕刻，電鍍等等。后續(xù)制程包括檢查，切割，貼片，模組，成盒等等。通過(guò)在玻璃基板上制作TFT陣列和CF基板，將CF作為上板和TFT下板自建灌注液晶并貼合，最后再貼上偏光片，連接驅(qū)動(dòng)IC和控制電路板，與背光模組進(jìn)行組裝，最終形成整塊液晶面板模組;下游則是以各種領(lǐng)域各類應(yīng)用終端為主的品牌商、組裝廠商等。

目前美國(guó)和日本以及德國(guó)主要致力于行業(yè)上游原材料;而韓國(guó)、臺(tái)灣和大陸則主要在行業(yè)中游面板制造環(huán)節(jié)謀求發(fā)展。隨著我國(guó)大陸高世代線的相繼投產(chǎn)，使得面板產(chǎn)能、技術(shù)水平穩(wěn)步提升，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力逐漸增強(qiáng)，如今的面板產(chǎn)業(yè)韓國(guó)、中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣三分天下，中國(guó)大陸有望在2019年成為全球第一。

全球面板產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用十分廣闊，包括電視機(jī)、手機(jī)、計(jì)算機(jī)、車載顯示、智能穿戴設(shè)備、顯示器等。目前，電視機(jī)終端是面板產(chǎn)業(yè)應(yīng)用作為廣泛的領(lǐng)域，約達(dá)到67%;其次是顯示器和手機(jī)，占比約為13%和7%。

面板行業(yè)未來(lái)發(fā)展全景分析

目前，幾乎所有液晶顯示器制造商都在為滿足強(qiáng)勁的需求和價(jià)格上漲而投資于 小規(guī)模擴(kuò)張或新建工廠。隨著產(chǎn)能退出，國(guó)內(nèi)廠商將從韓國(guó)廠商處獲得份額。 DSCC 預(yù)計(jì) LCD 的產(chǎn)能將以 3%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng);到 2020 年，韓國(guó)的 LCD 產(chǎn)能將占 LCD 總產(chǎn)能的 13%。全球 LCD TV 面板自 2020 年 5 月以開(kāi)始漲價(jià)，到 2021 年 3 月份已連漲 10 個(gè) 月，其中 32 寸、50 寸漲幅均超過(guò) 100%，43 寸、55 寸漲幅均超過(guò) 90%。全 球 LCD 市場(chǎng)正朝著大尺寸化方向發(fā)展，LCD 出貨面積將持續(xù)提高。

液晶分為單晶和混晶，任何一種單晶不能直接用于顯示，液晶顯示材料配方中需混合10種到20種不同的單晶，我們稱之為混晶。單晶是混晶的必備材料，混晶生產(chǎn)商自己生產(chǎn)一部分單晶，其余由專業(yè)單晶生廠商生產(chǎn)。單晶相比于混晶的附加價(jià)值低，生產(chǎn)重心已向我國(guó)轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)單晶的廠商主要有煙臺(tái)萬(wàn)潤(rùn)、西安瑞聯(lián)、上?？爹i等?；炀У募夹g(shù)壟斷性較強(qiáng)，被德國(guó)Merck、日本Chisso和大日本油墨(DIC)三家占據(jù)了市場(chǎng)96%的份額。國(guó)內(nèi)從事混晶材料的公司主要有誠(chéng)志永華和清華亞王，產(chǎn)品主要用于低端市場(chǎng)，約占低端產(chǎn)品70%。

玻璃基板是一種高性能玻璃，是TFT-LCD面板行業(yè)上游最重要的原材料之一，也是運(yùn)輸成本最高的原材料之一。之所以在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)如此重要的地位，是因?yàn)橐壕э@示器的分辨率、透光度、重量、視角等都與玻璃基板的性能密切相關(guān)。每一塊TFT-LCD面板，都需要兩片相同大小的玻璃基板，分別用作薄膜電晶體基板(TFT基板)和彩色濾光片基板(CF基板)。

近幾年TFT-LCD行業(yè)景氣度持續(xù)提升，出貨面積屢創(chuàng)新高，市場(chǎng)對(duì)玻璃基板的需求也與日俱增。由于投資門檻高、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)大，海外玻璃基板企業(yè)長(zhǎng)期對(duì)核心技術(shù)嚴(yán)密封鎖，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)面板企業(yè)主要依靠進(jìn)口解決玻璃基板的來(lái)源問(wèn)題。全球近200億美元的利潤(rùn)主要被四家廠商瓜分，康寧(包括三星康寧合資公司)約占了全球市場(chǎng)的一半，日本的旭硝子、電氣硝子分別占據(jù)了25.8%、19.6%的份額，安翰視特占3.6%。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2021-2025年中國(guó)面板行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》分析

背光模組是顯示面板最貴的部分，占了成本大約20%以上，但是技術(shù)難度不高，屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，全球絕大部分背光模組都是在我國(guó)生產(chǎn)。但是背光模組60%左右的成本來(lái)自光學(xué)膜，主要包括擴(kuò)散膜，反射膜，增亮膜等，這方面國(guó)產(chǎn)進(jìn)度還不錯(cuò)，發(fā)展速度很快。國(guó)內(nèi)比較專注擴(kuò)散膜，反射膜，增亮膜生產(chǎn)的寧波激智科技，增長(zhǎng)也很快。

光學(xué)膜國(guó)產(chǎn)康得新是龍頭主力，已經(jīng)是世界最大的光學(xué)膜生產(chǎn)企業(yè)之一。然而更上游的材料，國(guó)產(chǎn)還需要繼續(xù)努力。這些光學(xué)膜的生產(chǎn)主要原料是光學(xué)基膜，要生產(chǎn)光學(xué)膜，就要采購(gòu)光學(xué)基膜，目前在光學(xué)基膜方面，全球80%以上的產(chǎn)能由三菱樹(shù)脂、東麗、帝人、杜邦、可隆、SKC、東洋紡等幾大巨頭所壟斷。國(guó)產(chǎn)的廠家有樂(lè)凱集團(tuán)，康得新，裕興股份，南洋科技(東旭成化學(xué))等等。

面板自動(dòng)化設(shè)備：臺(tái)灣面板設(shè)備廠商主要專注LCD面板后段制程設(shè)備及檢測(cè)設(shè)備。LCD液晶面板制造主要分為三段，前段Array陣列制程、中端Cell成盒制程以及后段Module模組制程。其中前兩段工藝制程技術(shù)難度較大，目前日本、韓國(guó)、美國(guó)仍占據(jù)著絕對(duì)的主導(dǎo)地位;我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的面板設(shè)備廠商目前在后段設(shè)備已基本實(shí)現(xiàn)自主生產(chǎn)，并有向中前端拓展的趨勢(shì)。此外，檢測(cè)設(shè)備貫穿整個(gè)面板生產(chǎn)線，臺(tái)灣設(shè)備廠商在三段制程中均已實(shí)現(xiàn)布局。

與臺(tái)灣設(shè)備廠商切入的角度類似，大陸面板設(shè)備廠商也是從后段模組制程設(shè)備及檢測(cè)設(shè)備起步。目前大陸面板設(shè)備廠商發(fā)展較快的企業(yè)包括：專注面板設(shè)備檢測(cè)國(guó)內(nèi)龍頭精測(cè)電子，以及在后段模組制程設(shè)備的主要供應(yīng)商鑫三力(智云股份子公司)、聯(lián)得裝備、深科達(dá)及集銀科技(正業(yè)科技子公司)、太原風(fēng)華(未上市)等幾家廠商。

面板行業(yè)未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)如何?想要了解更多行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2021-2025年中國(guó)面板行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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