受益于新一輪商用換機周期，疊加AI PC的話題效應(yīng)，全球PC市場復(fù)蘇的動能仍在繼續(xù)強化。

PC行業(yè)市場分析

一、聯(lián)想AI PC出貨量環(huán)比增長228%

8月15日，聯(lián)想集團公布了截至2024年6月30日的2024/2025財年第一財季業(yè)績。公司該財季實現(xiàn)營收1119億元人民幣，同比增長20%;按照非香港財務(wù)報告準(zhǔn)則，實現(xiàn)凈利潤近23億元人民幣，同比增長65%。

在本財季，聯(lián)想集團核心主業(yè)個人電腦業(yè)務(wù)全球市場份額達(dá)到近23%，運營利潤率為8.8%，高端產(chǎn)品占比約31.6%。在AI PC方面，按照Canalys的最新統(tǒng)計，今年第二季度，聯(lián)想AI PC出貨量環(huán)比增長228%。

今年4月18日，聯(lián)想集團在中國市場率先發(fā)布AI PC系列產(chǎn)品，并于5月份開始銷售。

研究機構(gòu)Canalys發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年第二季度，AI PC出貨量達(dá)880萬臺，占當(dāng)季所有PC出貨量的14%。這里的AI PC指的是包含專用AI工作負(fù)載芯片組或模塊的臺式機和筆記本電腦。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年國內(nèi)PC電腦行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》分析：

在Windows領(lǐng)域，AI PC出貨量環(huán)比增長127%，其中，聯(lián)想AI PC環(huán)比增幅更高達(dá)228%。

Canalys指出，所有主要處理器供應(yīng)商都在順利推進(jìn)自家的AI PC，2024年下半年及以后，設(shè)備可用性和最終用戶采用率將大幅提升。其預(yù)計2024年AI PC行業(yè)出貨約4400萬臺，2025年出貨1.03億臺。

春秋電子表示，聯(lián)想的多款A(yù)I PC機型已上市銷售，公司參與了聯(lián)想的AI PC機型的研發(fā)和生產(chǎn)，該部分訂單已經(jīng)形成營收計入財務(wù)報表。

崇達(dá)技術(shù)目前通過華勤、龍旗、天瓏等ODM客戶間接供應(yīng)聯(lián)想、vivo、三星、小米、榮耀、亞馬遜相關(guān)PCB產(chǎn)品，產(chǎn)品主要應(yīng)用于智能手機的主板、副板、模組以及PC的主板、內(nèi)存、硬盤等。公司目前供應(yīng)的PCB產(chǎn)品的有應(yīng)用到一款A(yù)I PC終端上。

二、PC行業(yè)景氣回升

受PC換機潮和AI集成的驅(qū)動，PC市場正在迎來市場的快速反彈。

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調(diào)研機構(gòu)IDC預(yù)測，2024年全球PC出貨量將增長至2.614億臺，2027年將達(dá)2.9億臺，2023-2027年CAGR為3.1%。另據(jù)Canalys預(yù)測，兼容AI的個人電腦有望從2025年開始快速普及，滲透率約為37%，并預(yù)計2027年兼容AI個人電腦約占所有個人電腦出貨量的60%，AI PC將成為主流。

此外，隨著芯片廠的發(fā)力，PC賽道上的細(xì)分機會也在打開。IDC高級分析師許悅表示，隨著游戲行業(yè)的持續(xù)繁榮，消費者對游戲本、性能本的需求在2024年繼續(xù)攀升，出貨量將會達(dá)到726萬臺，盡管短期面臨經(jīng)濟波動的挑戰(zhàn)，但從長期的結(jié)果來看，2028年游戲本、性能本的出貨量將會達(dá)到920萬臺，未來5年的復(fù)合增長率也將達(dá)到4.2%。

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