2023年連鎖咖啡走進(jìn)高速發(fā)展階段 咖啡連鎖產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

• 黃婷 2024年1月24日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1373 90
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2023年，連鎖咖啡走進(jìn)高速發(fā)展階段。從門(mén)店總量來(lái)看，國(guó)內(nèi)20家連鎖咖啡品牌以81.69%的增速?gòu)?022年底的21250家門(mén)店擴(kuò)張至38609家門(mén)店。

1月22日，貴州茅臺(tái)與瑞幸咖啡再次聯(lián)手推出新春新品“龍年醬香巧克力”。從2023年9月首度聯(lián)手瑞幸推出首款“醬香拿鐵”到如今再度推出“龍年醬香巧克力”，貴州茅臺(tái)在征戰(zhàn)春節(jié)營(yíng)銷(xiāo)市場(chǎng)的方式，逐漸從單一放量過(guò)渡到“放量+品牌營(yíng)銷(xiāo)”組合拳。

目前“龍年醬香巧克力”均已上線售賣(mài)。在瑞幸咖啡小程序上，龍年醬香巧克力原價(jià)為38元/杯，而實(shí)際成交價(jià)僅為18元/杯，且每杯均含有貴州茅臺(tái)酒。與此前醬香拿鐵產(chǎn)品所不同的是，此次推出的龍年醬香巧克力不含咖啡，主要原料為純牛奶、白酒風(fēng)味厚奶(配置型含乳飲料)、香濃可可風(fēng)味固體飲料。

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從門(mén)店總量來(lái)看，國(guó)內(nèi)20家連鎖咖啡品牌以81.69%的增速?gòu)?022年底的21250家門(mén)店擴(kuò)張至38609家門(mén)店。

從單品牌門(mén)店擴(kuò)張來(lái)看，有13個(gè)連鎖咖啡品牌完成了凈增門(mén)店量為正。其中，除了庫(kù)迪在一年內(nèi)實(shí)現(xiàn)門(mén)店從87家到7064家的爆發(fā)性增長(zhǎng)外，有10個(gè)品牌增速呈兩位數(shù)增長(zhǎng)，1個(gè)品牌增速呈三位數(shù)增長(zhǎng)。

據(jù)iiMedia Research發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)咖啡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3817億元，預(yù)計(jì)2025年我國(guó)咖啡市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)10000億元，以27.2%的增長(zhǎng)率不斷上升。

2023年，瑞幸咖啡第10000家門(mén)店落地，成為了第一家本土門(mén)店數(shù)量破萬(wàn)的咖啡品牌。庫(kù)迪咖啡野蠻生長(zhǎng)，一年開(kāi)出門(mén)店7000余家。

伴隨著連鎖咖啡品牌狂飆，咖啡的價(jià)格在2023年，被徹底打下來(lái)了。而就在2023年2月，庫(kù)迪發(fā)起的“百城千店咖啡狂歡節(jié)”，劍指瑞幸，打響了咖啡“9.9元時(shí)代”的第一槍。隨后，瑞幸上線“9.9萬(wàn)店同慶活動(dòng)”、庫(kù)迪咖啡在抖音推出了“8.8元任意購(gòu)”活動(dòng)，逼得星巴克也上線了19.9的限時(shí)優(yōu)惠。蜜雪冰城旗下的幸運(yùn)咖也迅速加入戰(zhàn)局，推出9.9元兩杯的活動(dòng)。

低價(jià)背后，咖啡品牌連鎖化率不斷提高。從過(guò)去三年連鎖咖啡品牌的拓張門(mén)店數(shù)可以看到，無(wú)論是”9.9“價(jià)格戰(zhàn)的參與者瑞幸、庫(kù)迪、幸運(yùn)咖、挪瓦咖啡，還是聚焦精品咖啡賽道的Manner咖啡、Tims咖啡，都在2023年加緊了擴(kuò)張步法。

各品牌的覆蓋城市量也側(cè)面反映其拓張策略的差異。例如，即便瑞幸整體門(mén)店規(guī)模數(shù)量是庫(kù)迪的兩倍，已覆蓋城市量卻僅有311城，不敵庫(kù)迪的327城。精品咖啡這邊，現(xiàn)有門(mén)店總數(shù)破千的Manner咖啡，僅覆蓋55城，現(xiàn)門(mén)店總數(shù)851家的Tims咖啡卻已覆蓋65城。也就是說(shuō)，瑞幸、Manner咖啡更偏向于高密度，庫(kù)迪、Tims咖啡更偏向走得遠(yuǎn)。

按季度劃分來(lái)看，這20家連鎖茶飲品牌分別在2023年四個(gè)季度新開(kāi)門(mén)店約2692家、3780家、5774家、8686家，擴(kuò)張量逐季攀升。

雖然整體規(guī)模呈上升態(tài)勢(shì)，咖啡賽道的生意卻并不好做。一方面，頭部咖啡企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，出現(xiàn)了第一家萬(wàn)店咖啡品牌;另一方面，在擴(kuò)張與“價(jià)格戰(zhàn)”的主旋律背后，咖啡市場(chǎng)的“優(yōu)勝略汰”表現(xiàn)得更為淋漓盡致。

作為國(guó)內(nèi)最火熱的消費(fèi)賽道，在2023年，咖啡賽道共發(fā)生24起融資，累計(jì)金額17.31億元。總體來(lái)看，咖啡賽道的融資正在不斷朝向垂直化、細(xì)分賽道發(fā)展。例如，茶愿說(shuō)定義為盲盒咖啡品牌、蓉小喬咖啡主打果咖、奢啡CEPHEI主打功能性咖啡。顯然，現(xiàn)階段，沒(méi)有特點(diǎn)的咖啡品牌將很難吸引資本的加入

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年咖啡連鎖產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》分析：

2023年以來(lái)，新茶飲邁向咖啡的現(xiàn)象更加普遍。年初，古茗推出閃萃咖啡系列，4月滬上阿姨推出子品牌滬咖鮮果咖啡，11月末茶飲品牌茶百道則是被爆出正在嘗試旗下咖啡子品牌咖灰。在城市選址，以及不同線級(jí)城市的門(mén)店分布上，可以窺見(jiàn)連鎖咖啡品牌們的策略規(guī)律。壹覽商業(yè)選取星巴克、瑞幸、庫(kù)迪、幸運(yùn)咖、Manner咖啡以及挪瓦咖啡六家千店品牌作為代表，來(lái)分析其各自的門(mén)店分布策略。

六個(gè)品牌當(dāng)中，門(mén)店規(guī)模量更大的瑞幸、星巴克、庫(kù)迪在各線級(jí)城市的門(mén)店分布也更均勻，而門(mén)店數(shù)量相對(duì)較少的幸運(yùn)咖、Manner咖啡以及挪瓦咖啡，則更需要考慮將有限的門(mén)店有所側(cè)重的進(jìn)行布局。如，蜜雪冰城旗下的幸運(yùn)咖沿襲了蜜雪冰城浸入下沉市場(chǎng)的打法，將重點(diǎn)放在三線及三線以下城市，一線城市門(mén)店占比僅有0.6%。定位精品咖啡的Manner咖啡則將70.2%的門(mén)店都布局在了一線城市，將20.1%的門(mén)店布局在了新一線城市。

據(jù)第三方數(shù)據(jù)，挪瓦咖啡目前有1000余家門(mén)店，盡管和頭部咖啡品牌相比門(mén)店量偏少，挪瓦咖啡在各縣級(jí)城市依舊維持相對(duì)平衡的門(mén)店分布，更多把新一線城市以及二線城市作為自己的擴(kuò)張重點(diǎn)。

瑞幸、庫(kù)迪和幸運(yùn)咖選擇了更則符合其低價(jià)屬性的門(mén)店布局策略，走向鄉(xiāng)縣及學(xué)校。瑞幸、庫(kù)迪、幸運(yùn)咖商場(chǎng)門(mén)店的占比分別為18.3%、12.0%、8.3%，逐個(gè)遞減，在鄉(xiāng)縣門(mén)店的布局分別是10.6%、15.8%、20.7%，逐個(gè)遞增。值得注意的是，瑞幸、庫(kù)迪、幸運(yùn)咖的客單價(jià)也是瑞幸>庫(kù)迪>幸運(yùn)咖。

整體來(lái)看，在過(guò)去一年咖啡行業(yè)最大的變化就是，咖啡真正的融入了國(guó)人的生活。低價(jià)咖啡的流行使消費(fèi)者們的生活方式發(fā)生了改變，對(duì)咖啡的接受度也日益提升。行業(yè)內(nèi)的各格品牌，也從多方面著手，不斷提升其影響力和競(jìng)爭(zhēng)力?？梢灶A(yù)判，今年的咖啡賽道，競(jìng)爭(zhēng)將激發(fā)激烈。

平價(jià)咖啡浪潮加速了咖啡消費(fèi)市場(chǎng)的縱深滲透——市場(chǎng)規(guī)模更大了、消費(fèi)人群正在逐步滲透。據(jù)艾瑞咨詢(xún)預(yù)計(jì)，中國(guó)咖啡市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入高速發(fā)展的階段，預(yù)計(jì)行業(yè)保持27.2%的增長(zhǎng)率上升，2025年中國(guó)咖啡市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)10000億元。國(guó)內(nèi)咖啡消費(fèi)者規(guī)模已突破3億人，并仍在逐步提升中。

紅餐大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2023年10月29日，全國(guó)咖啡門(mén)店數(shù)約19.16萬(wàn)家，全國(guó)新增咖啡店約9.5萬(wàn)家，關(guān)閉約4.4萬(wàn)家。在這種分化中，星巴克、瑞幸等頭部品牌穩(wěn)步前進(jìn)、喜報(bào)頻頻。截至2023財(cái)年末，星巴克在中國(guó)的門(mén)店數(shù)已超6800家;已經(jīng)是“萬(wàn)店品牌”的瑞幸勢(shì)頭更猛，2023年三季度末門(mén)店總數(shù)已達(dá)13273家，是真正的本地之王。

想要了解更多咖啡連鎖產(chǎn)業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2024-2029年咖啡連鎖產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。

咖啡連鎖行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析咖啡連鎖未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘咖啡連鎖行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場(chǎng)變化的生動(dòng)描繪，清晰發(fā)展方向。預(yù)測(cè)未來(lái)咖啡連鎖業(yè)務(wù)的市場(chǎng)前景，以幫助客戶撥開(kāi)政策迷霧，尋找咖啡連鎖行業(yè)的投資商機(jī)。報(bào)告在大量的分析、預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，研究了咖啡連鎖行業(yè)今后的發(fā)展與投資策略，為咖啡連鎖企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中洞察先機(jī)，根據(jù)市場(chǎng)需求及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供了準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)。

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  2024-2029年咖啡連鎖產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告

  咖啡連鎖行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析咖啡連鎖未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘咖啡連鎖行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、...

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