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2024偏光片行業(yè)現(xiàn)狀:多家國產(chǎn)偏光片廠商目前COP膜庫存較足

  • 黃文玉 2024年1月23日 來源:互聯(lián)網(wǎng) 財聯(lián)社 1398 92
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偏光片的全稱是偏振光片,液晶顯示器的成像必須依靠偏振光,所有的液晶都有前后兩片偏振光片緊貼在液晶玻璃,組成總厚度1mm左右的液晶片。如果少了任何一張偏光片,液晶片都是不能顯示圖像的。3D眼鏡就是運用了這種原理。

日本補償膜供應(yīng)商ZEON(瑞翁)位于冰見二上工廠的6條COP膜產(chǎn)線已停工超半個月。從杉杉股份、三利譜等下游國產(chǎn)偏光片廠商獲悉,由于公司目前備貨較足,短期來看影響不大。業(yè)內(nèi)人士稱,若COP膜供應(yīng)長期未能恢復(fù),可以采用PAC等材料替代COP膜,但由于面板廠導(dǎo)入新品驗證需要時間,或會影響部分中高端大尺寸VA面板三月的出貨時間。

偏光片的全稱是偏振光片,液晶顯示器的成像必須依靠偏振光,所有的液晶都有前后兩片偏振光片緊貼在液晶玻璃,組成總厚度1mm左右的液晶片。如果少了任何一張偏光片,液晶片都是不能顯示圖像的。3D眼鏡就是運用了這種原理。偏振光片之所以叫偏光片,是因為普通液晶顯示器面對眼睛的那張偏光片是磨砂處理的,以消散表面反光,并且把光散射以增加液晶顯示器的視角。對于投影機來說,任何散射都會造成光線的損失,投影機用的液晶片理想狀態(tài)應(yīng)該是0度視角,即偏離垂直方向看液晶片,就沒有光線了。當(dāng)然,這是不可能實現(xiàn)的,但越接近0度視角,光的利用率越高,所以用平光的偏光片換掉那個磨砂的偏光片后,投影機到墻上的亮度會大幅度提高,大概能提高50-80%。

偏光片是面板中關(guān)鍵原材料,按照下游需求主要可分為黑白和彩色兩類產(chǎn)品,黑白偏光片包括TN、STN 兩種,彩色偏光片分為 TFT-LCD 和 AMOLED 兩條技術(shù)路線,目前行業(yè)以LCD為主,隨著OLED面板持續(xù)向電視等大尺寸產(chǎn)品滲透,OLED是未來主要發(fā)展趨勢,黑白偏光片國內(nèi)仍有小部分產(chǎn)能使用,應(yīng)用和需求相對較小。

偏光片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

目前,偏光片市場上的主要供應(yīng)商包括日本住友、日本電氣硝子、韓國LG等,這些企業(yè)在市場上占據(jù)了較大的份額。然而,隨著新進(jìn)入者和國內(nèi)企業(yè)的崛起,市場競爭日趨激烈。技術(shù)創(chuàng)新不斷涌現(xiàn):為了獲得競爭優(yōu)勢和市場份額,偏光片企業(yè)不斷加大技術(shù)研發(fā)投入,推出新產(chǎn)品和改進(jìn)生產(chǎn)工藝。例如,新型偏光材料的研發(fā)、高透過率偏光片的推出等,都為市場注入了新的活力。

我國偏光片長期處于高度進(jìn)口依賴情況,整體國內(nèi)供給遠(yuǎn)不及需求,2021年以來,隨著杉杉股份收購產(chǎn)能開工,我國偏光片供給量出現(xiàn)大幅度增長,數(shù)據(jù)顯示國內(nèi)偏光片需求量為 3.6 億平方米,但國內(nèi)供應(yīng)量僅 2.65 億平方米,就供需結(jié)構(gòu)而言,目前國內(nèi)偏光片仍存在較大缺口,除此之外,國外廠商占據(jù)主要市場背景下國產(chǎn)替代空間巨大,且面板大尺寸趨勢下單機偏光片需求增長將帶動總需求持續(xù)增長。

偏光片產(chǎn)業(yè)位于面板產(chǎn)業(yè)上游,整體利潤水平較高。LCD 面板產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游行業(yè)的毛利率分布相當(dāng)不均衡,上游原材料和下游銷售端整體利潤較高,目前偏光片受整體壁壘影響,整體利潤相對較高,在40%左右,從龍頭近兩年毛利率來看,實際偏光片毛利在25%以上。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國偏光片行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示:

目前我國偏光片仍主要被日韓企業(yè)占據(jù)主要市場,整體國產(chǎn)替代持續(xù)推進(jìn),仍有較大替代空間。數(shù)據(jù)顯示,在杉杉股份收購LG化學(xué)70%產(chǎn)能后,國產(chǎn)偏光片占比持續(xù)提高,2020年國產(chǎn)企業(yè)杉杉股份、三利譜和盛波光電分別占比11.9%、3.9%和3.8%,總體市占率已達(dá)20%左右。整體來看,隨著韓廠產(chǎn)能加速退出,國產(chǎn)替代空間持續(xù)推進(jìn)。

偏光片上游原材料主要包括TAC膜和PVA膜等,TAC膜基本由日韓企業(yè)占據(jù)大部分市場,CR3(日本富士膠片、柯尼卡美能達(dá)及韓國曉星)占比85%以上,PVA膜同樣基本由日韓企業(yè)占據(jù),2020年日本可立樂占比80%以上,上游主要原材料基本處于被日韓企業(yè)壟斷狀況,導(dǎo)致中游偏光片產(chǎn)品成本高居不下,利潤率遠(yuǎn)不及原材料端,議價能力較弱。預(yù)計隨著未來國產(chǎn)化替代,成本改善將提升盈利水平。

我國是偏光片產(chǎn)銷大國,市場需求量巨大。2021年中國偏光片供應(yīng)量為2.65億平方米,同比增長89.3%;偏光片需求量為3.6億平方米,同比增長24.1%。隨著國內(nèi)偏光片生產(chǎn)企業(yè)不斷擴大產(chǎn)能、顯示企業(yè)不斷加碼偏光片的投資、研發(fā)和生產(chǎn),我國偏光片供給量出現(xiàn)大幅度增長。

偏光片行業(yè)未來發(fā)展趨勢預(yù)測

隨著電子顯示行業(yè)的快速發(fā)展,尤其是液晶顯示器的廣泛應(yīng)用,偏光片的市場需求將持續(xù)增長。同時,新興應(yīng)用領(lǐng)域的出現(xiàn)也將為偏光片帶來新的增長點。偏光片的技術(shù)創(chuàng)新將為其帶來更多的應(yīng)用領(lǐng)域和競爭優(yōu)勢。例如,新型偏光材料的研發(fā)、生產(chǎn)工藝的改進(jìn)等,將有助于提高偏光片的性能和降低成本,進(jìn)一步拓展市場。

光片行業(yè)的未來發(fā)展前景廣闊,但也面臨著一些挑戰(zhàn)。企業(yè)需要密切關(guān)注市場需求和技術(shù)動態(tài),加強自身的技術(shù)創(chuàng)新和品牌建設(shè),與上下游企業(yè)建立良好的合作關(guān)系,以適應(yīng)市場變化和抓住發(fā)展機遇。同時,也需要關(guān)注環(huán)保政策的變化,加強環(huán)保技術(shù)的應(yīng)用和推廣,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

中研普華通過對市場海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù),最大限度地幫助客戶降低投資風(fēng)險與經(jīng)營成本,把握投資機遇,提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2024-2029年中國偏光片行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》。

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