中國偏光片行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來發(fā)展前景分析 市場(chǎng)仍存在較大供需缺口

• 馮少杰 2024年1月16日 來源：中研網(wǎng) 755 45
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2022年中國偏光片供應(yīng)量達(dá)到4.51億平方米，同比增長(zhǎng)70.2%;偏光片需求量為4.3億平方米，同比增長(zhǎng)19.4%。這一顯著的增長(zhǎng)趨勢(shì)表明，我國偏光片市場(chǎng)正處于快速發(fā)展的階段，出國內(nèi)偏光片市場(chǎng)仍存在較大的供需缺口。

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偏光片，作為L(zhǎng)CD液晶顯示器的核心原料，對(duì)于顯示效果起著至關(guān)重要的作用。它占據(jù)了整個(gè)顯示器制造成本的10%，足以證明其關(guān)鍵地位。隨著液晶顯示技術(shù)的迅猛發(fā)展，偏光片市場(chǎng)需求持續(xù)旺盛，為整個(gè)行業(yè)注入了強(qiáng)大的增長(zhǎng)動(dòng)力。

中國偏光片行業(yè)現(xiàn)狀分析

目前，主流的TFT偏光片生產(chǎn)工藝流程包括三個(gè)主要工序：前端將拉伸和染色后的PVA與兩層TAC膜復(fù)合得到偏光膜;中端將壓敏膠涂在偏光膜上，并附上保護(hù)膜和剝離膜;后端則是將固化好的偏光片進(jìn)行切割、磨邊、清潔和包裝。

長(zhǎng)期以來，我國偏光片產(chǎn)業(yè)高度依賴進(jìn)口，國內(nèi)供給遠(yuǎn)不能滿足需求。然而，隨著杉杉股份成功收購相關(guān)產(chǎn)能并投入生產(chǎn)，2021年以來我國偏光片供給量出現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國LCD偏光片行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示，2022年中國偏光片供應(yīng)量達(dá)到4.51億平方米，同比增長(zhǎng)70.2%;偏光片需求量為4.3億平方米，同比增長(zhǎng)19.4%。這一顯著的增長(zhǎng)趨勢(shì)表明，我國偏光片市場(chǎng)正處于快速發(fā)展的階段，出國內(nèi)偏光片市場(chǎng)仍存在較大的供需缺口。

在此背景下，國外廠商占據(jù)主導(dǎo)地位，這為國內(nèi)偏光片企業(yè)提供了巨大的國產(chǎn)替代空間。此外，隨著面板大尺寸化的趨勢(shì)，單機(jī)偏光片需求也在持續(xù)增長(zhǎng)，這將進(jìn)一步推動(dòng)總需求的增長(zhǎng)。

值得注意的是，LCD面板產(chǎn)業(yè)鏈的毛利率分布不均衡，上游原材料和下游銷售端往往具有較高的利潤。由于偏光片行業(yè)的整體壁壘，其整體利潤也相對(duì)較高，約為40%。從行業(yè)龍頭的毛利率數(shù)據(jù)來看，實(shí)際偏光片毛利在25%以上。

中國偏光片行業(yè)未來發(fā)展前景分析

偏光片，作為L(zhǎng)CD液晶顯示器的核心原料，對(duì)顯示效果起到至關(guān)重要的作用。它約占整個(gè)顯示器制造成本的10%，足以證明其重要性。在LCD液晶顯示模組中，兩張偏光片分別位于玻璃基板的兩側(cè)，共同作用將背光源的光束轉(zhuǎn)換成偏振光，產(chǎn)生明暗對(duì)比，形成清晰的顯示畫面。沒有偏光片，LCD就無法正常工作。此外，OLED等其他顯示技術(shù)也離不開偏光片。

令人遺憾的是，目前國內(nèi)偏光片的產(chǎn)能自給率相對(duì)較低。盡管有盛波光電和三利譜等具備一定規(guī)模生產(chǎn)能力的企業(yè)，但市場(chǎng)主導(dǎo)權(quán)仍掌握在日韓大廠如住友化學(xué)、日東電工等手中。然而，全球顯示產(chǎn)業(yè)格局正在發(fā)生變化。隨著日本本土液晶面板廠家全球市場(chǎng)份額的下降，一些老牌的偏光片生產(chǎn)廠商如日東電工已開始轉(zhuǎn)型，不再擴(kuò)張產(chǎn)能。與此同時(shí)，韓國ACE和日本三立子也因資金問題暫停了新線項(xiàng)目。這些變化為國內(nèi)偏光片企業(yè)提供了難得的發(fā)展機(jī)遇。

更令人振奮的是，隨著元宇宙生態(tài)的萌芽、VR/AR設(shè)備的普及、5G和AIoT技術(shù)的快速發(fā)展，以及全球數(shù)字化進(jìn)程的加速，消費(fèi)類電子產(chǎn)品滲透率持續(xù)提高，新的顯示需求不斷涌現(xiàn)。這些趨勢(shì)為顯示面板市場(chǎng)帶來了巨大的增長(zhǎng)空間，進(jìn)而推動(dòng)了偏光片產(chǎn)能的提升。

展望未來，隨著市場(chǎng)需求持續(xù)旺盛和技術(shù)不斷創(chuàng)新，偏光片行業(yè)有望迎來前所未有的增長(zhǎng)機(jī)遇。國內(nèi)企業(yè)應(yīng)抓住這一歷史性機(jī)遇，加大研發(fā)和創(chuàng)新投入，提升技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量，逐步實(shí)現(xiàn)偏光片的國產(chǎn)化替代。只有這樣，才能在全球顯示產(chǎn)業(yè)中立足，為國內(nèi)偏光片行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

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