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石膏板行業(yè)現(xiàn)狀及市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析: 行業(yè)有望在政策推動(dòng)下提高滲透率

石膏板屬于新型綠色建材,與傳統(tǒng)建材不同,生產(chǎn)10.0萬平米石膏板能減少200.0噸二氧化碳排放量,還可節(jié)約2.5萬度電。在“雙碳”背景下,國(guó)家對(duì)石膏板行業(yè)發(fā)展持鼓勵(lì)態(tài)度。

石膏板是以建筑石膏為主要原料制成的一種材料。它是一種重量輕、強(qiáng)度較高、厚度較薄、加工方便以及隔音絕熱和防火等性能較好的建筑材料,是當(dāng)前著重發(fā)展的新型輕質(zhì)板材之一。

石膏板屬于新型綠色建材,與傳統(tǒng)建材不同,生產(chǎn)10.0萬平米石膏板能減少200.0噸二氧化碳排放量,還可節(jié)約2.5萬度電。在“雙碳”背景下,國(guó)家對(duì)石膏板行業(yè)發(fā)展持鼓勵(lì)態(tài)度。

我國(guó)生產(chǎn)的石膏板主要有:紙面石膏板、無紙面石膏板、裝飾石膏板、石膏空心條板、纖維石膏板、石膏吸音板、定位點(diǎn)石膏板等。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)石膏板行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:

石膏板行業(yè)的發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況密切相關(guān),受固定資產(chǎn)投資規(guī)模、城鎮(zhèn)化進(jìn)程等宏觀經(jīng)濟(jì)因素的綜合影響明顯。未來國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的調(diào)控政策將給企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來一定的不確定性。

石膏板產(chǎn)品主要應(yīng)用于裝飾領(lǐng)域的吊頂和隔墻,屬于地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈后端建材產(chǎn)品。2011~2022年期間,中國(guó)石膏板產(chǎn)銷量由18億㎡增長(zhǎng)至30.73億㎡,期間CAGR為4.98%;從增長(zhǎng)趨勢(shì)看,石膏板銷量相比于房屋新開工面積,與房屋竣工面積更相關(guān)。

2020年開始,房屋新開工面積持續(xù)下滑,2022年累計(jì)同比-39.37%;竣工房屋面積變化相對(duì)穩(wěn)定,2022年累計(jì)同比-14.98%;石膏板銷量2022年同比下滑12.45%,跌幅較小,展現(xiàn)較強(qiáng)增長(zhǎng)韌性。

基于構(gòu)筑綠色環(huán)境和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、節(jié)能建筑的背景,近年來政府持續(xù)出臺(tái)了一攬子政策支持綠色建材發(fā)展。中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)的意見》,提出,推動(dòng)能源清潔低碳安全高效利用,引導(dǎo)非化石能源消費(fèi)和分布式能源發(fā)展,在有條件的地區(qū)推進(jìn)屋頂分布式光伏發(fā)電。大力發(fā)展綠色建筑,推廣裝配式建筑、節(jié)能門窗、綠色建材、綠色照明,全面推行綠色施工。

住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國(guó)家發(fā)展和改革委下發(fā)《城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》,明確我國(guó)城鄉(xiāng)建設(shè)碳減排目標(biāo):2030年前,城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳排放達(dá)到峰值;力爭(zhēng)到 2060年前,城鄉(xiāng)建設(shè)方式全面實(shí)現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型。作為利用固體廢物的新型建筑材料,石膏板行業(yè)有望在政策推動(dòng)下提高滲透率,獲得持續(xù)增長(zhǎng)。

石膏板行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

石膏板已廣泛用于住宅、辦公樓、商店、旅館和工業(yè)廠房等各種建筑物的內(nèi)隔墻、墻體覆面板(代替墻面抹灰層)、天花板、吸音板、地面基層板和各種裝飾板等,用于室內(nèi)的不宜安裝在浴室或者廚房。根據(jù)中國(guó)建筑材料聯(lián)合會(huì)石膏建材分會(huì)的研究和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2022年末,中國(guó)紙面石膏板行業(yè)產(chǎn)能約48.7億平方米,2022年全國(guó)石膏板產(chǎn)銷量為30.73億平方米。

石膏板生產(chǎn)的地域性特征較為明顯,即主要聚集在能生產(chǎn)出工業(yè)副產(chǎn)石膏且更加貼近市場(chǎng)的城市大型火電廠附近。石膏板主要應(yīng)用于商業(yè)和公共建筑裝修或家居裝修,受春節(jié)假期及氣候影響,石膏板銷售存在一定季節(jié)性,通常一季度為淡季。

石膏板行業(yè)為充分競(jìng)爭(zhēng)行業(yè),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局大致分為三類,第一類是生產(chǎn)高檔產(chǎn)品,生產(chǎn)裝備、技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量都具有國(guó)際水平的大型公司;第二類是生產(chǎn)中檔產(chǎn)品的中型企業(yè);第三類是生產(chǎn)低檔產(chǎn)品的小企業(yè)。

近年來,全球石膏板市場(chǎng)逐漸被少數(shù)大型跨國(guó)生產(chǎn)商所控制。截止 2023 年中,全球共 72 個(gè)國(guó)家生產(chǎn)石膏板,總計(jì)435 家工廠,合計(jì)產(chǎn)能約為 143 億 ㎡/年。北新建材、可耐福和圣戈班三家龍頭企業(yè)產(chǎn)能占全行業(yè) 68%左右。

美國(guó)是世界上第二大的石膏板生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。其石膏板銷量從 2011 年的 15.98 億㎡增 長(zhǎng)至 2022 年的 26.01 億㎡,期間 CAGR 為 4.53%;整體增速發(fā)展較中國(guó)石膏板銷量更為 平緩。

石膏板行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)

全球建筑市場(chǎng)仍然保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),特別是在新興市場(chǎng)和城市化進(jìn)程中。石膏板作為一種常用的內(nèi)裝材料,將受益于建筑市場(chǎng)的穩(wěn)定增長(zhǎng),并有機(jī)會(huì)擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

據(jù)OneStone Consulting預(yù)測(cè),全球石膏板的整體市場(chǎng)規(guī)模將從2021年的175億美元在2025年增長(zhǎng)至217億美元,在2030年增長(zhǎng)至281億美元。

圖表:全球石膏板市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

產(chǎn)量方面,全球石膏板在2021年達(dá)到115.87億㎡,2018~2021年期間CAGR為3.57%,預(yù)測(cè)2025年達(dá)到126.24億㎡,2030年增長(zhǎng)至136.33億㎡。

圖表:全球石膏板產(chǎn)能、產(chǎn)量及預(yù)測(cè)

依照發(fā)達(dá)國(guó)家發(fā)展經(jīng)驗(yàn),我國(guó)石膏板在滲透率方面仍有較大發(fā)展空間。以應(yīng)用場(chǎng)景區(qū)分看,石膏板在美國(guó) 80%應(yīng)用在隔墻領(lǐng)域,20%應(yīng)用于吊頂;而從裝修需求角度看,美國(guó)石膏板約 54%應(yīng)用于二次裝修改造。因此,中長(zhǎng)期考慮,我國(guó)石膏板行業(yè)有望在吊頂和二次裝修領(lǐng)域打開新的增長(zhǎng)空間。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì),有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn),更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng),牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)石膏板行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。


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