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偏光片行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研分析 2023年LCD偏光片行業(yè)市場(chǎng)深度分析

偏光片上游是基膜等光學(xué)材料,其大部分成本是TAC膜和PVA膜。從下游應(yīng)用來(lái)看,大尺寸已成為明顯的發(fā)展趨勢(shì)。國(guó)內(nèi)兩極分化企業(yè)速度慢,自主研發(fā)周期長(zhǎng),技術(shù)儲(chǔ)備和工藝改進(jìn)差距較大。而且,偏光片是制造面板最重要的原材料之一,其質(zhì)量直接影響面板的性能和質(zhì)量,因此下游

偏光片是光學(xué)行業(yè)的“卡脖子”環(huán)節(jié)。它不僅是制造液晶面板最重要的材料之一,占到液晶面板成本的10%左右,還是我國(guó)液晶面板技術(shù)國(guó)產(chǎn)化最困難的領(lǐng)域之一,多年來(lái)主要依賴進(jìn)口。此前,國(guó)產(chǎn)偏光片產(chǎn)品主要集中于中低端領(lǐng)域,市場(chǎng)份額較小。伴隨全球顯示面板產(chǎn)業(yè)不斷向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移,中國(guó)大陸面板產(chǎn)能逐年提高,偏光片需求正逐步轉(zhuǎn)移至中國(guó)大陸,偏光片國(guó)產(chǎn)化勢(shì)在必行。預(yù)測(cè)2022年中國(guó)大陸地區(qū)偏光片市場(chǎng)需求約為3.72億平方米,占全球偏光片市場(chǎng)需求的比例為67%,預(yù)計(jì)到2026年需求占比將達(dá)80%。

今年以來(lái),面板行業(yè)擺脫了上一年的頹勢(shì),需求逐步復(fù)蘇、價(jià)格企穩(wěn)回升的同時(shí),也帶動(dòng)了上游偏光片業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)?!讹@示產(chǎn)業(yè)偏光片藍(lán)皮書》(2022)預(yù)測(cè),偏光片的幅寬決定產(chǎn)能和切割效率,大寬幅產(chǎn)線是未來(lái)的趨勢(shì)。為確保產(chǎn)能和品質(zhì)的領(lǐng)先,杉金光電推進(jìn)多條寬幅、超寬幅產(chǎn)線增設(shè),強(qiáng)化規(guī)模優(yōu)勢(shì)。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,2022年,名稱為“偏振材料制的片及板”,稅則號(hào)列為9001.2000的商品對(duì)外貿(mào)易總額為34.26億美元,同比減少28%。其中,進(jìn)口金額約33.31億美元,同比減少25%;出口金額約0.95億美元,同比減少70%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2025年LCD偏光片行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》顯示:

偏光片,也叫偏振光片,液晶顯示器應(yīng)以偏振光為基礎(chǔ),所有液晶在液晶玻璃的正面和背面都有兩個(gè)偏光片,形成總厚度約為1毫米的液晶層。偏光片之所以稱為偏光片,是因?yàn)槠胀ㄒ壕撩嫦蜓劬Φ钠馄P(guān)閉以消散表面的反射,散射光以增加液晶顯示器的視角。偏光片主要由PVA膜、TAC膜、保護(hù)膜、離型膜和壓敏膠組成,其中起到偏振作用的基本膜材料是PVA膜,它決定了偏光片的偏振性能、透光率、偏振率、色度等重要的光學(xué)指標(biāo)。

偏光片上游是基膜等光學(xué)材料,其大部分成本是TAC膜和PVA膜。從下游應(yīng)用來(lái)看,大尺寸已成為明顯的發(fā)展趨勢(shì)。國(guó)內(nèi)兩極分化企業(yè)速度慢,自主研發(fā)周期長(zhǎng),技術(shù)儲(chǔ)備和工藝改進(jìn)差距較大。而且,偏光片是制造面板最重要的原材料之一,其質(zhì)量直接影響面板的性能和質(zhì)量,因此下游面板制造商的產(chǎn)品認(rèn)證周期長(zhǎng),門檻高,一旦確認(rèn),通常不容易改變,客戶進(jìn)入新業(yè)務(wù)的門檻非常高。

2016年12月,海關(guān)總署和國(guó)家稅務(wù)總局在《關(guān)于扶持新型顯示器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展有關(guān)進(jìn)口稅收政策的通知》中提出,自2016至2020年底,偏光片可享受進(jìn)口國(guó)內(nèi)不能生產(chǎn)的自用生產(chǎn)性原材料、消耗品免征進(jìn)口關(guān)稅的優(yōu)惠政策,在國(guó)家政策的扶持下,偏光片的生產(chǎn)成本下降,生產(chǎn)利益加大,行業(yè)發(fā)展前景看好。

對(duì)于我國(guó)偏光片產(chǎn)業(yè)如何破局,中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)常務(wù)副秘書長(zhǎng)胡春明表示,當(dāng)前顯示器件產(chǎn)線的規(guī)格基本上呈日益集中的趨勢(shì):中小尺寸以第6代產(chǎn)線的效率為最高,中大尺寸以第8.5+代產(chǎn)線的效率為最高,大尺寸第10.5代產(chǎn)線的效率也在逐漸提高。而偏光片前工程的產(chǎn)線規(guī)格目前集中的趨勢(shì)還不是很明顯,國(guó)內(nèi)企業(yè)可以考慮在某種規(guī)格上形成集中優(yōu)勢(shì),使得資源更多地匯集,從而最終形成效率優(yōu)勢(shì)。

2023年LCD偏光片行業(yè)市場(chǎng)深度分析

近年來(lái),以京東方和華星光電為首的中國(guó)液晶面板企業(yè)大幅擴(kuò)大生產(chǎn),產(chǎn)能不斷提高,中國(guó)LCD在全球的份額逐漸增加,這也帶動(dòng)了對(duì)偏光片的需求,2020年國(guó)內(nèi)偏振市場(chǎng)規(guī)模為53.2億美元。另外,我國(guó)國(guó)內(nèi)偏光片產(chǎn)能嚴(yán)重不足,目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)能主要來(lái)自LG化學(xué)、日東電工、住友化學(xué)等日本企業(yè)在中國(guó)建廠,大陸總產(chǎn)能僅勝博光電和三里普兩家,產(chǎn)能缺口超過(guò)1億立方米。

隨著元宇宙生態(tài)系統(tǒng)的出現(xiàn),VR/AR硬件的快速發(fā)展,全球5G、AIoT和數(shù)字技術(shù)的快速發(fā)展,消費(fèi)電子普及率不斷提高,新場(chǎng)景、新應(yīng)用推動(dòng)了IT產(chǎn)品的多元化發(fā)展, 顯示器新需求的到來(lái),顯示面板的市場(chǎng)空間也在擴(kuò)大,在市場(chǎng)需求的推動(dòng)下,偏光片的產(chǎn)能將逐步提高。

我國(guó)是偏光片生產(chǎn)和銷售大國(guó),市場(chǎng)需求巨大。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2017年中國(guó)偏光片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模35.4億元,2022年中國(guó)偏光片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模64億元。預(yù)測(cè),2029年中國(guó)偏光片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模102億元。從區(qū)域來(lái)看,我國(guó)偏光片制造業(yè)企業(yè)較為集中,主要集中在東海岸地區(qū),其中廣東、江蘇的創(chuàng)業(yè)企業(yè)數(shù)量較為突出,各省市占全國(guó)的10%以上,廣東省占比高達(dá)68.6%。

盡管偏光片正逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化替代,但在上游領(lǐng)域,仍然同國(guó)際先進(jìn)水平存在差距。其中,偏光片上游材料的核心生產(chǎn)技術(shù)存在較高壁壘,掣肘產(chǎn)業(yè)發(fā)展。預(yù)測(cè),2025年中國(guó)內(nèi)地顯示偏光片需求量將增長(zhǎng)至約4.15億平方米,較2021年度增長(zhǎng)幅度約為20%,主要成長(zhǎng)動(dòng)力在中國(guó)市場(chǎng)。此外,偏光片的幅寬決定產(chǎn)能和切割效率,寬幅產(chǎn)線是未來(lái)的趨勢(shì)。從供給層面來(lái)看,國(guó)內(nèi)廠商開(kāi)始躋身第一梯隊(duì)。其中,杉金光電憑借產(chǎn)能規(guī)模,處于全球領(lǐng)先地位。其市場(chǎng)份額從2021年的25%大幅增長(zhǎng)至2022年的29%,保持全球第一,領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù),對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù),最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本,把握投資機(jī)遇,提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2021-2025年LCD偏光片行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》。

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