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開放銀行市場發(fā)展概況及未來投資價(jià)值分析

開放銀行是一種通過使用應(yīng)用程序編程接口(API)或軟件工具包(SDK),向消費(fèi)者直接接入金融機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),以提供更聚焦、更敏捷、更智能、更開放的客戶體驗(yàn)的合作模式。

隨著全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入推進(jìn),數(shù)字經(jīng)濟(jì)已邁向全面擴(kuò)展期,成為全球經(jīng)濟(jì)增長新動(dòng)能,各行各業(yè)積極迎接數(shù)字化浪潮,加快探索與數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展相匹配的平臺(tái)型經(jīng)營模式,平臺(tái)經(jīng)濟(jì)成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支撐,引領(lǐng)著數(shù)字經(jīng)濟(jì)模式和場景創(chuàng)新,2023年政府工作報(bào)告更是提出要“大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì),支持平臺(tái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展”。

開放銀行是一種通過使用應(yīng)用程序編程接口(API)或軟件工具包(SDK),向消費(fèi)者直接接入金融機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),以提供更聚焦、更敏捷、更智能、更開放的客戶體驗(yàn)的合作模式。

開放銀行更是一種理念,它意味著“銀行是一種服務(wù),而不是一種場所”,以及“用戶在哪里,銀行的服務(wù)就在哪里”。即開放銀行意味著一種全新的銀行業(yè)態(tài),促使銀行服務(wù)隨時(shí)隨地、無處不在,全面回歸以用戶為核心。

開放銀行概念起源于歐美,其目的是為了解除大型銀行對(duì)客戶各項(xiàng)數(shù)據(jù)的壟斷,通過數(shù)據(jù)開放增進(jìn)銀行業(yè)競爭,優(yōu)化金融服務(wù)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國開放銀行行業(yè)投資價(jià)值分析及發(fā)展前景預(yù)測研究報(bào)告》顯示:

在眾多探索開放銀行的國家和地區(qū)中,英國走在前列,英國率先推行開放銀行戰(zhàn)略。英國政府早在2014年開始研究API和開放數(shù)據(jù)(銀行將客戶數(shù)據(jù)與第三方共享)對(duì)競爭和用戶的影響,并于2015年成立開放銀行工作組(OBWG),旨在研究如何使用數(shù)據(jù)以幫助人們開展金融業(yè)務(wù),發(fā)布《開放銀行標(biāo)準(zhǔn)》指引如何創(chuàng)造、共享和使用開放銀行數(shù)據(jù)。2018年1月起,包括匯豐銀行在內(nèi)的9家機(jī)構(gòu)共享彼此數(shù)據(jù),標(biāo)志著英國成為首個(gè)落地實(shí)施開放銀行理念的國家。

自2018年7月浦發(fā)銀行推出API Bank無界開放銀行以來,許多銀行也釋放出建設(shè)開放銀行的信號(hào),“開放銀行”概念逐漸升溫。面對(duì)利率市場化、金融脫媒等嚴(yán)峻挑戰(zhàn),開放銀行轉(zhuǎn)型確實(shí)是重要的機(jī)會(huì)。

開放銀行市場發(fā)展概況及未來投資價(jià)值分析

銀保監(jiān)會(huì)此前發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的通知》,對(duì)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)中的聯(lián)合貸款提出更加具體的要求。出于數(shù)字化轉(zhuǎn)型的需要,中小銀行在拓展自身業(yè)務(wù)的同時(shí),需要加強(qiáng)和互聯(lián)網(wǎng)公司之間的合作。

從政策角度看,盡管我國在開放銀行領(lǐng)域的頂層設(shè)計(jì)會(huì)加速出臺(tái),然而作為基礎(chǔ)是數(shù)據(jù)信息保護(hù)目前依然問題嚴(yán)重,同時(shí)我國金融科技總體發(fā)展較快,部分領(lǐng)域甚至過快,這與許多推進(jìn)開放銀行的國家情況有較大差異。

此外我國銀產(chǎn)業(yè)在準(zhǔn)入、利率定價(jià)等方面尚且未實(shí)現(xiàn)充分市場化,推進(jìn)開放數(shù)據(jù)這種更高層次的市場化為時(shí)尚早。2020年2月13日,中國人民銀行發(fā)布《商業(yè)銀行應(yīng)用接口安全管理規(guī)范》,為開放銀行提供參考,加快制定我國開放銀行的相關(guān)管理規(guī)范。

隨著銀行數(shù)字化進(jìn)程的加快,越來越多的銀行在不斷提升交易銀行線上化、生態(tài)化、數(shù)字化服務(wù)能力,用新理念、新做法、新渠道為客戶提供綜合金融服務(wù),打造極致的客戶體驗(yàn)。

根據(jù)《金融業(yè)數(shù)據(jù)流通交易市場研究報(bào)告》,近五年來,金融業(yè)數(shù)據(jù)要素采購項(xiàng)目數(shù)量復(fù)合年均增長率達(dá)40%。其中,銀行業(yè)數(shù)據(jù)采購項(xiàng)目數(shù)量占主導(dǎo)地位,約占整個(gè)金融業(yè)七成。

2023年第一季度,全國銀行共辦理非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)31145.87億筆,金額1277.53萬億元,同比分別增長18.46%和11.10%。

數(shù)據(jù)顯示,銀行卡總量小幅增長。截至一季度末,全國共開立銀行卡95.73億張,環(huán)比增長1.01%,人均持有銀行卡6.78張。一季度,全國共發(fā)生銀行卡交易71118.39億筆,金額292.90萬億元,同比分別增長18.75%和10.57%。

與此同時(shí),一季度,銀行電子支付業(yè)務(wù)量有所增長。銀行共處理電子支付業(yè)務(wù)675.84億筆,金額831.82萬億元,同比分別增長6.83%和12.44%。其中,網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)220.89億筆,同比下降6.28%,金額666.15萬億元,同比增長13.84%;移動(dòng)支付業(yè)務(wù)412.84億筆,金額144.60萬億元,同比分別增長19.14%和9.90%;電話支付業(yè)務(wù)0.54億筆,金額2.42萬億元,同比分別下降17.53%和9.48%。

截止到2023年4月,金融行業(yè)APP月活用戶突破9億大關(guān),其中,支付結(jié)算突破8.79億、手機(jī)銀行突破4.91億、股票交易0.97億、綜合理財(cái)0.79億、保險(xiǎn)服務(wù)0.54億,這些凸顯出金融領(lǐng)域數(shù)字化在過去幾年取得了飛速發(fā)展,隨著手機(jī)銀行的持續(xù)擴(kuò)張,未來支付之外的業(yè)務(wù),仍有較大發(fā)展空間。

國有大型商業(yè)銀行優(yōu)勢明顯,總體規(guī)模達(dá)到4.16億,其中,工行、農(nóng)行、建行活躍用戶均突破1億大關(guān),分別為1.27億、1.23億、1.20億,且同比均呈現(xiàn)兩位數(shù)增長;相比而言,股份制銀行、地方商業(yè)性銀行表現(xiàn)的參差不齊。

隨著金融科技的不斷發(fā)展和應(yīng)用,傳統(tǒng)銀行和金融機(jī)構(gòu)面臨著巨大的競爭壓力,需要加快創(chuàng)新和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的步伐。開放銀行作為創(chuàng)新和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要途徑,將進(jìn)一步推動(dòng)銀行業(yè)向數(shù)字化、智能化、個(gè)性化的方向發(fā)展。

此外,跨界合作將成為開放銀行發(fā)展的重要趨勢。通過與科技公司、電商公司等跨行業(yè)合作,銀行可以拓展業(yè)務(wù)范圍,提高服務(wù)效率和客戶體驗(yàn),實(shí)現(xiàn)互利共贏。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國開放銀行行業(yè)投資價(jià)值分析及發(fā)展前景預(yù)測研究報(bào)告》。

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