行業(yè)預測：預計2026年全球固態(tài)硬盤市場規(guī)模將超過1250億美元

• 黃文玉 2023年12月28日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 科創(chuàng)板日報 1384 91
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固態(tài)硬盤，簡稱固盤，固態(tài)硬盤用固態(tài)電子存儲芯片陣列而制成的硬盤，由控制單元和存儲單元(FLASH芯片、DRAM芯片)組成。

固態(tài)硬盤，簡稱固盤，固態(tài)硬盤用固態(tài)電子存儲芯片陣列而制成的硬盤，由控制單元和存儲單元(FLASH芯片、DRAM芯片)組成。固態(tài)硬盤在接口的規(guī)范和定義、功能及使用方法上與傳統(tǒng)硬盤的完全相同，在產(chǎn)品外形和尺寸上也完全與傳統(tǒng)硬盤一致，但I/O性能相對于傳統(tǒng)硬盤大大提升。被廣泛應用于軍事、車載、工控、視頻監(jiān)控、網(wǎng)絡監(jiān)控、網(wǎng)絡終端、電力、醫(yī)療、航空、導航設備等領域。

固態(tài)硬盤產(chǎn)業(yè)鏈結構較為清晰，產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及零部件供應商，主要為存儲顆粒、 控制芯片、封測、PCB等;產(chǎn)業(yè)鏈中游為固態(tài)硬盤行業(yè);產(chǎn)業(yè)鏈下游為服務器、PC與移動存儲、工業(yè)領域等。

其芯片的工作溫度范圍很寬，商規(guī)產(chǎn)品(0~70℃)工規(guī)產(chǎn)品(-40~85℃)。雖然成本較高，但也正在逐漸普及到DIY市場。由于固態(tài)硬盤技術與傳統(tǒng)硬盤技術不同，所以產(chǎn)生了不少新興的存儲器廠商。廠商只需購買NAND存儲器，再配合適當?shù)目刂菩酒涂梢灾圃旃虘B(tài)硬盤了。新一代的固態(tài)硬盤普遍采用SATA-3接口、M.2接口、MSATA接口、PCI-E接口、SAS接口、CFast接口和SFF-8639接口。固態(tài)硬盤的存儲介質分為兩種，一種是采用閃存(FLASH芯片)作為存儲介質，另外一種是采用DRAM作為存儲介質。最新還有英特爾的XPoint顆粒技術。

固態(tài)硬盤在接口的規(guī)范和定義、功能及使用方法上與普通硬盤的完全相同，在產(chǎn)品外形和尺寸上基本與普通硬盤一致(新興的U.2，M.2等形式的固態(tài)硬盤尺寸和外形與SATA機械硬盤完全不同)。被廣泛應用于軍事、車載、工控、視頻監(jiān)控、網(wǎng)絡監(jiān)控、網(wǎng)絡終端、電力、醫(yī)療、航空、導航設備等諸多領域。芯片的工作溫度范圍很大，商規(guī)產(chǎn)品(0~70℃)工規(guī)產(chǎn)品(-40~85℃)。雖然成本較高，但是正在普及至DIY市場。由于固態(tài)硬盤的技術與傳統(tǒng)硬盤的技術不同，所以產(chǎn)生了不少新興的存儲器廠商。廠商只需購買NAND顆粒，再配適當?shù)目刂菩酒?，編寫主控制器代碼，就制造了固態(tài)硬盤。

固態(tài)硬盤行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀調研分析

近年來，全球固態(tài)硬盤出貨量保持較高增速增長，據(jù)統(tǒng)計，截至2019年全球固態(tài)硬盤出貨量達到3.2億個，同比增長10.3%。自2020年11月底，渠道市場客戶開始意識到上游原廠正在處于由9X層向128層甚至更高層數(shù)產(chǎn)品的過渡升級階段，部分產(chǎn)品或將出現(xiàn)產(chǎn)能不足，因此備貨意愿有所提升，據(jù)統(tǒng)計，從11月底至今，渠道SSD產(chǎn)品報價累積漲幅最高已經(jīng)超過10%。然而，實際市場需求仍未得到實質提升。

隨著原廠進度不斷推進，預計1XX層以上閃存顆粒將在2021年Q1末或2021年Q2初開始陸續(xù)上市，屆時大容量且成本更低的顆粒供應將日漸充足，而小容量顆?？殖掷m(xù)緊缺。中國固態(tài)硬盤行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料、人工成本、制造費用及其他;其中原材料占比最重，占比為79%，其次為制造費用，占比為12%，人工成本占比為9%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國固態(tài)硬盤市場深度全景調研及投資前景分析報告》顯示：

各廠商出貨量對比來看，據(jù)統(tǒng)計，2019年前十大SSD模組廠的出貨量約占整體渠道市場61%;另以SSD競爭版圖來看，三星(Samsung)、鎧俠(Kioxia)、西數(shù)(WDC)、美光(MU.US)、SK海力士(SK Hynix)、英特爾(INTC.US)等原廠出貨占整體渠道市場約35%，模組廠的出貨量占比則約65%。市場規(guī)模方面，據(jù)統(tǒng)計，2019年全球固態(tài)硬盤市場規(guī)模超過550億美元?！　∪菓{借著較強的研發(fā)實力和充足的原料供應，牢牢占據(jù)行業(yè)龍頭地位。一方面是三星依舊稱霸無人撼動，另一方面是不但有新興存儲廠商入局，不斷打破固態(tài)硬盤行業(yè)格局，搶占行業(yè)份額。目前行業(yè)中主要企業(yè)為深圳市朗科科技股份有限公司、寶德科技集團股份有限公司、武漢固捷聯(lián)訊科技有限公司、華為數(shù)字技術(成都)有限公司等。

隨著價格的逐漸下降，中低端市場的設備也開始廣泛采用SSD，大大提高了整體用戶體驗。2022年中國固態(tài)硬盤均價約為300元/塊。消費級SSD占據(jù)了絕大數(shù)市場份額，占比為88.50%。中國已經(jīng)成為全球最大的SSD消費市場，各大品牌紛紛進入中國市場爭奪份額。國內(nèi)SSD制造商在技術研發(fā)上投入巨大，特別是在3D NAND技術、NVMe技術等方面。隨著MLC、TLC和QLC等多層存儲技術的發(fā)展，SSD的存儲密度和成本效益都得到了顯著提高。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國固態(tài)硬盤行業(yè)市場規(guī)模約為606億元，市場主要集中在華東地區(qū)，占比為34.01%。

SSD硬盤價格走揚，2023年10-12月期間，SSD指標性產(chǎn)品TLC 256GB批發(fā)價(大宗交易價格)為每臺25.5美元左右，512GB價格為每臺48.5美元，皆環(huán)比上漲9%，且均為九個季度以來(2021年7-9月以來)首度揚升。隨著存儲芯片過剩情況減退，各家廠商在最近的價格談判中強烈要求調漲NAND Flash、SSD價格，且SSD廠計劃在2024年1-3月以后持續(xù)要求漲價，而買方雖表示一定程度的理解，但對大幅漲價抱持抗拒。

固態(tài)硬盤行業(yè)未來發(fā)展趨勢及投資前景分析

隨著消費者對于電腦、手機、平板等電子產(chǎn)品性能的追求，更多的設備開始默認搭載SSD，尤其是高端市場。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國固態(tài)硬盤行業(yè)產(chǎn)量約為9393萬塊，消費量約為20200萬塊。從市場均價走勢來看，中國固態(tài)硬盤的均價呈現(xiàn)下降態(tài)勢。預計未來全球固態(tài)硬盤市場將保持15%的平均復合增速增長，預計到2026年全球固態(tài)硬盤市場規(guī)模將超過1250億美元。

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