2023國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)器廠商迎來結(jié)構(gòu)性機(jī)遇

• 黃江 2023年9月21日 來源：新浪 355 16
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固態(tài)硬盤和U盤降價(jià)背后是電子產(chǎn)品消費(fèi)萎靡疊加存儲(chǔ)芯片廠商前期庫(kù)存偏高，這直接導(dǎo)致存儲(chǔ)類產(chǎn)品今年陷入集體降價(jià)。

固態(tài)硬盤(Solid State Drives),簡(jiǎn)稱固盤,固態(tài)硬盤(Solid State Drive)用固態(tài)電子存儲(chǔ)芯片陣列而制成的硬盤,由控制單元和存儲(chǔ)單元(FLASH芯片、DRAM芯片)組成。

2023國(guó)內(nèi)固態(tài)硬盤價(jià)格現(xiàn)狀調(diào)查

近日，京東上一款西部數(shù)據(jù)1T固態(tài)硬盤售價(jià)449元，“618”活動(dòng)期間還能再降10元，而今年年初其價(jià)格超500元，一年前售價(jià)近700元。類似大降價(jià)的熱銷固態(tài)硬盤在電商平臺(tái)上還有很多。同是存儲(chǔ)器，U盤價(jià)格也降至底部。在廣州電腦城走訪了解到，以批發(fā)價(jià)一次性購(gòu)買數(shù)十個(gè)64G容量U盤，單個(gè)價(jià)格24元左右，而春節(jié)前單價(jià)還在60元左右。

固態(tài)硬盤和U盤降價(jià)背后是電子產(chǎn)品消費(fèi)萎靡疊加存儲(chǔ)芯片廠商前期庫(kù)存偏高，這直接導(dǎo)致存儲(chǔ)類產(chǎn)品今年陷入集體降價(jià)。

今年3月底，存儲(chǔ)芯片巨頭美光科技發(fā)布2023財(cái)年第二季度報(bào)告，當(dāng)季虧損23.1億美元，這是美光近20年來最嚴(yán)重的季度虧損。存儲(chǔ)芯片巨頭三星和數(shù)家國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片、存儲(chǔ)器公司也面臨業(yè)績(jī)壓力。

前期減產(chǎn)，價(jià)格狂跌帶來的壓力促使存儲(chǔ)芯片廠“喊?！苯祪r(jià)。有媒體報(bào)道稱三星已通知經(jīng)銷代理商不再繼續(xù)降價(jià)出售DRAM芯片，美光近日也決定DRAM及NAND

Flash芯片不再接受低于現(xiàn)階段行情的詢價(jià)。這意味著，存儲(chǔ)芯片及存儲(chǔ)器降價(jià)的趨勢(shì)或?qū)⒅饾u止住。此外，美光在國(guó)內(nèi)銷售產(chǎn)品未通過網(wǎng)絡(luò)安全審查、AI應(yīng)用場(chǎng)景需求擴(kuò)大等因素，可能讓國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)器廠商迎來結(jié)構(gòu)性機(jī)遇。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年國(guó)內(nèi)固態(tài)硬盤行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

存儲(chǔ)芯片有不同的分類，其中NAND Flash是一種非易失性存儲(chǔ)芯片，特點(diǎn)是可實(shí)現(xiàn)大容量存儲(chǔ)，固態(tài)硬盤、U盤、移動(dòng)設(shè)備內(nèi)存卡多以NAND Flash為存儲(chǔ)介質(zhì)，其中固態(tài)硬盤廣泛應(yīng)用于電腦、數(shù)據(jù)中心等場(chǎng)景。DRAM則是動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器，廣泛應(yīng)用于移動(dòng)終端、電腦、服務(wù)器等，常作為程序運(yùn)行空間。

移動(dòng)固態(tài)硬盤、U盤降價(jià)只是存儲(chǔ)芯片供過于求的一個(gè)縮影，手機(jī)、電腦、服務(wù)器等產(chǎn)品消費(fèi)疲弱，總體拉低了這類存儲(chǔ)芯片的需求。據(jù)集邦咨詢數(shù)據(jù)，PC DRAM、Server DRAM和Mobile DRAM占總DRAM消耗量超85%。而年內(nèi)手機(jī)、筆記本電腦等電子產(chǎn)品消費(fèi)持續(xù)萎靡。

由于存儲(chǔ)芯片DRAM及NAND Flash供應(yīng)商減產(chǎn)不及需求走弱速度，部分產(chǎn)品今年第二季度均價(jià)跌幅有擴(kuò)大趨勢(shì)，DRAM擴(kuò)大至13~18%，NAND Flash擴(kuò)大至8~13%。

需求不足、價(jià)格下跌已影響存儲(chǔ)芯片廠商的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。

美光科技2023財(cái)年第二財(cái)季營(yíng)收36.9億美元，同比下降53%，凈虧損23.1億美元，計(jì)提庫(kù)存損失達(dá)14億美元;2023年第一季度，三星電子營(yíng)收63.75萬億韓元，同比減少18.04%，凈利潤(rùn)1.57萬億韓元，同比下降86.13%，三星電子高管稱存儲(chǔ)芯片價(jià)格持續(xù)下滑及其導(dǎo)致的存貨跌價(jià)是公司該季利潤(rùn)承壓的主要原因;今年一季度，存儲(chǔ)芯片廠商SK海力士?jī)籼潛p達(dá)2.59萬億韓元;今年一季度，主營(yíng)存儲(chǔ)芯片封裝、設(shè)計(jì)等的江波龍(301308.SZ)也虧損2.8億元。

2022年下半年起，陸續(xù)有存儲(chǔ)芯片廠商減產(chǎn)護(hù)盤。鎧俠宣布從2022年10月起減少日本兩座NAND閃存工廠的約30%晶圓生產(chǎn)量，美光宣布將其晶圓開工量減少約20%， SK海力士則宣布2023年資本支出將大幅縮減。

但短期的供應(yīng)減少還未能讓價(jià)格企穩(wěn)。5月24日，TrendForce集邦咨詢分析師吳雅婷告訴時(shí)代周報(bào)記者，各原廠陸續(xù)減產(chǎn)之后，庫(kù)存略有下降，但仍落在高水位，造成今年第二季度DRAM和NAND Flash價(jià)格持續(xù)下跌。

存儲(chǔ)芯片行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)

今年一季度，原廠在DRAM和NAND Flash領(lǐng)域都面臨劇烈的營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)率虧損，其中NAND Flash更嚴(yán)重。因此，NAND原廠開始收斂?jī)r(jià)格下探空間，今年下半年，晶圓價(jià)格有望持平，第四季度價(jià)格逐漸上漲。DRAM價(jià)格在年底前仍將呈緩步下跌趨勢(shì)。

另一方面，雖然存儲(chǔ)芯片需求還未恢復(fù)至正常水平，但行業(yè)已現(xiàn)谷底回暖跡象。韓媒報(bào)道稱，據(jù)多位半導(dǎo)體和券商人士透露，三星電子第二季度DRAM芯片出貨量有望環(huán)比增長(zhǎng)15%-20%，SK海力士第二季度出貨量環(huán)比增幅則有望達(dá)30%-50%。

在廠商穩(wěn)定存儲(chǔ)芯片價(jià)格、需求出現(xiàn)回暖跡象情況下，存儲(chǔ)行業(yè)已可期待筑底反彈。

如今，國(guó)產(chǎn)固態(tài)硬盤終于擁有了自己的一席之地，長(zhǎng)江存儲(chǔ)顆粒的流行更是讓國(guó)產(chǎn)固態(tài)硬盤的銷量甚至在某東上，都打敗了三星、海力士、美光、鎧俠、西數(shù)等國(guó)外大廠的產(chǎn)品，這一話題引起越來越多人的關(guān)注。

在過去的幾年中，市場(chǎng)上的固態(tài)硬盤一直是國(guó)外品牌的天下，價(jià)格不一而足，甚至高達(dá)數(shù)萬元。然而，自從國(guó)產(chǎn)固態(tài)硬盤采用了長(zhǎng)江存儲(chǔ)顆粒后，情況發(fā)生了改變。長(zhǎng)江存儲(chǔ)顆?？煞譃閮纱箢悾L(zhǎng)存原廠顆粒和第三方封裝顆粒。而在這兩大類顆粒中，第三方封裝顆粒的價(jià)格相對(duì)較為便宜，受到了市場(chǎng)的歡迎。在某東平臺(tái)上，第三方封裝顆粒的銷量甚至打敗了三星、海力士、美光、鎧俠、西數(shù)等國(guó)外大廠的產(chǎn)品。國(guó)產(chǎn)固態(tài)硬盤的價(jià)格也實(shí)在給力，所以在銷量方面也打敗了國(guó)外品牌。現(xiàn)在，國(guó)產(chǎn)固態(tài)硬盤在市場(chǎng)上成為了主角。

長(zhǎng)存原廠顆粒和第三方封裝顆粒是大家在購(gòu)買固態(tài)硬盤時(shí)需要了解的兩種顆粒。長(zhǎng)存原廠顆粒是由長(zhǎng)江存儲(chǔ)直接提供的顆粒，品質(zhì)要比第三方封裝顆粒更加穩(wěn)定，但價(jià)格相對(duì)較高。而第三方封裝顆粒則是由其他企業(yè)封裝產(chǎn)生的顆粒，價(jià)格相對(duì)較低，但可能會(huì)出現(xiàn)一些品質(zhì)問題。盡管如此，由于第三方封裝顆粒價(jià)格低廉且質(zhì)量穩(wěn)定，它們?cè)谀承┣闆r下成為了人們的首選。

一季報(bào)發(fā)布接近尾聲，存儲(chǔ)芯片行業(yè)也完成了一季度“答辯”。鈦媒體App通過梳理股價(jià)排名前12位的存儲(chǔ)芯片上市公司一季報(bào)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，各家公司凈利均有大幅下降甚至虧損，大部分公司庫(kù)存依舊在上升。

在庫(kù)存過量和消費(fèi)電子產(chǎn)品需求降低的供需對(duì)峙下，存儲(chǔ)芯片廠商只能降價(jià)，這也是其業(yè)績(jī)不佳的主要原因之一。不過隨著國(guó)際各大廠商宣布減產(chǎn)，三星、美光宣布停止降價(jià)銷售，存儲(chǔ)芯片現(xiàn)貨價(jià)格有了小范圍的攀升。

《2023-2028年國(guó)內(nèi)固態(tài)硬盤行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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