中國內(nèi)衣市場規(guī)模增速顯著高于全球平均水平 我國內(nèi)衣產(chǎn)業(yè)市場調(diào)研分析

• 黃婷 2023年12月22日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1114 71
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內(nèi)衣產(chǎn)業(yè)上游包括面料、配輔料、花邊、丈根、印染等原材料供應(yīng)商，如維珍妮、超盈國際等;中游為內(nèi)衣生產(chǎn)制造，包括研發(fā)設(shè)計和生產(chǎn)制造，如鹽步、陳店等;下游為零售終端、包括購物中心、電商平臺、超市百貨、專賣店等。內(nèi)衣行業(yè)是指從事內(nèi)衣的設(shè)計、生產(chǎn)、加工及銷售，

內(nèi)衣產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

內(nèi)衣產(chǎn)業(yè)上游包括面料、配輔料、花邊、丈根、印染等原材料供應(yīng)商，如維珍妮、超盈國際等;中游為內(nèi)衣生產(chǎn)制造，包括研發(fā)設(shè)計和生產(chǎn)制造，如鹽步、陳店等;下游為零售終端、包括購物中心、電商平臺、超市百貨、專賣店等。內(nèi)衣行業(yè)是指從事內(nèi)衣的設(shè)計、生產(chǎn)、加工及銷售，集商業(yè)、貿(mào)易于一體的行業(yè)，其是服裝業(yè)的一個重要組成部分。女士內(nèi)衣產(chǎn)品主要包括基礎(chǔ)內(nèi)衣、功能內(nèi)衣等。

近年來，我國內(nèi)衣行業(yè)發(fā)展迅速，已成為全球內(nèi)衣產(chǎn)業(yè)增長最快的地區(qū)之一。國內(nèi)女士內(nèi)衣生產(chǎn)廠商主要集中在廣東、長三角等地區(qū)。其中，廣東主要以汕頭、深圳、東莞、佛山、中山五個區(qū)域為代表。汕頭是中國內(nèi)衣行業(yè)產(chǎn)出最大的區(qū)域，內(nèi)衣種類齊全，產(chǎn)業(yè)鏈完善。

中國內(nèi)衣市場規(guī)模增速顯著高于全球平均水平。據(jù)統(tǒng)計，2021 年中 國內(nèi)衣市場規(guī)模 2629.7 億元，相比 2019 年增長 6.9%，2015 年以來 CAGR 達 6.2%，增 速顯著高于全球平均水平。2021 年美國/日本/法國女性內(nèi)衣品牌銷售額 CR5 分別為 56.9% /61.2%/31.5%，我國女性內(nèi)衣品牌銷售額 CR5 僅為 7.5%，顯著低于歐美、日本等發(fā)達國 家/地區(qū)水平。

內(nèi)衣行業(yè)可進一步細分為女性內(nèi)衣市場、男性內(nèi)衣市場、兒童內(nèi)衣市場和運動內(nèi)衣市場等。其中女性內(nèi)衣和男性內(nèi)衣市場規(guī)模近乎于旗鼓相當(dāng)，各占內(nèi)衣市場規(guī)模40%。預(yù)測2023年中國女性內(nèi)衣市場規(guī)模超過1947億，未來數(shù)年CAGR有望達到4.2%以上，內(nèi)衣市場規(guī)模將持續(xù)保持增長態(tài)勢。2026年，中國內(nèi)衣市場規(guī)模將接近2295億元。我國女性內(nèi)衣市場集中度偏低，Cr 10僅占一成，行業(yè)存在規(guī)模和份額兩重機會，覆蓋最廣泛國民用戶需求的品牌將有更大的成長空間。

我國女士內(nèi)衣產(chǎn)業(yè)市場分析

近年來，我國內(nèi)衣行業(yè)發(fā)展迅速，已成為全球內(nèi)衣產(chǎn)業(yè)增長最快的地區(qū)之一。據(jù)愛慕股份招股說明書，中國女士內(nèi)衣市場零售額約占內(nèi)衣行業(yè)市場規(guī)模的70%，可見女士內(nèi)衣行業(yè)是我國內(nèi)衣行業(yè)的重要分支。

目前我國女士內(nèi)衣品牌集中度遠低于發(fā)達國家，企業(yè)間競爭較為激烈。從各品牌市場份額來看，愛慕和日本迅銷在我國女士內(nèi)衣市場中占據(jù)重要地位，市場份額并列第一。

當(dāng)前頭部品牌正在進行自我革命，以加速轉(zhuǎn)化其品牌資產(chǎn)的價值。短時間內(nèi)，中國女性內(nèi)衣行業(yè)的分化競爭局面難以改變?，F(xiàn)有格局中，以上市公司為代表的頭部品牌在市場規(guī)模上占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢，在產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)實力、供應(yīng)鏈資源、渠道布局等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)上也顯著領(lǐng)先，但另一方面，受限于經(jīng)營規(guī)模和長期重資產(chǎn)投入，這些品牌的經(jīng)營模式相對固化，面對日新月異的消費趨勢，應(yīng)對靈活性不足，容易錯失新機會。

縱觀整個內(nèi)衣市場，大多數(shù)品牌主集中在細分領(lǐng)域，只滿足了部分消費人群的需求，而無法滿足廣大女性消費者的剛性需求。近7億中國女性根據(jù)地域、年齡、收入、胸型及場景等不同需求，對內(nèi)衣消費訴求與風(fēng)格呈現(xiàn)多元分化，鑒于當(dāng)下消費者更關(guān)注內(nèi)衣實用價值，未來具備專業(yè)產(chǎn)品力和服務(wù)力的品牌將更具持久生命力。顯然擁有大眾用戶基礎(chǔ)的大眾品牌，賽道天花板更高，它們在市場體量、服務(wù)廣度、 用戶基數(shù)等維度更具優(yōu)勢，疊加我國女性內(nèi)衣的需求空間持續(xù)釋放，必將迎來更大的跨越式增長機會。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年內(nèi)衣產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》分析：

國內(nèi)女性內(nèi)衣零售市場在演變過程中，逐步形成了兩條路徑：一類是以品牌塑造為核心、多品牌延伸、終端多為百貨和購物中心、自營比重較高的中高端品牌成長路徑，代表企業(yè)有匯潔股份、愛慕、安莉芳等;另一類是以街邊店渠道擴張為核心的、大眾化高性價比品牌定位、經(jīng)銷加盟為主要經(jīng)營模式的成長路徑，代表企業(yè)為都市麗人等。第一類為了保證品牌的研發(fā)和品質(zhì)，往往自己控制或者擁有核心環(huán)節(jié)供應(yīng)鏈;第二類為了保證快周轉(zhuǎn)，專注渠道拓展和產(chǎn)品開發(fā)，供應(yīng)鏈往往外包。

根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，截至2022年6月30日，中國女士內(nèi)衣行業(yè)的主要企業(yè)共有45260家，其中以2017年為主要注冊熱潮，2017年注冊企業(yè)數(shù)量為3484家，而2022年已有682家。注冊資本在100萬以上的女士內(nèi)衣企業(yè)數(shù)量較少，目前共有5635家，占比僅12.45%。

隨著時代發(fā)展，女性群體的悅己消費不斷增長。這一變化也體現(xiàn)在內(nèi)衣消費上面，隨著85后、90后逐漸成為消費主流，她們更加偏愛主打舒適健康、功能性的內(nèi)衣產(chǎn)品。這一消費需求的變化給予了ubras、蕉內(nèi)等新品牌崛起的機會。

在現(xiàn)代市場經(jīng)濟活動中，信息已經(jīng)是一種重要的經(jīng)濟資源，信息資源的優(yōu)先占有者勝，反之則處于劣勢。中國每年有近百萬家企業(yè)倒閉，對于企業(yè)經(jīng)營而言，因為失誤而出局，極有可能意味著從此退出歷史舞臺。他們的失敗、他們的經(jīng)驗教訓(xùn)，可能再也沒有機會轉(zhuǎn)化為他們下一次的成功了!企業(yè)成功的關(guān)鍵就在于，是否能夠在需求尚未形成之時就牢牢地鎖定并捕捉到它。那些成功的公司往往都會傾盡畢生的精力及資源搜尋產(chǎn)業(yè)的當(dāng)前需求及前景。

隨著內(nèi)衣行業(yè)競爭的不斷加劇，大型企業(yè)間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內(nèi)外優(yōu)秀的內(nèi)衣企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的分析研究，特別是對當(dāng)前市場環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)市場，取得先發(fā)優(yōu)勢。正因為如此，一大批優(yōu)秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業(yè)中的翹楚。中研普華利用多種獨創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對內(nèi)衣行業(yè)市場海量的數(shù)據(jù)進行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險與經(jīng)營成本，把握投資機遇，提高企業(yè)競爭力。

本報告由中研普華的資深專家和研究人員通過長期周密的市場調(diào)研，參考國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外專業(yè)研究機構(gòu)提供的大量權(quán)威資料，并對多位業(yè)內(nèi)資深專家進行深入訪談的基礎(chǔ)上，通過與國際同步的市場研究工具、理論和模型撰寫而成。全面而準確地為您從行業(yè)的整體高度來架構(gòu)分析體系。讓您全面、準確地把握整個內(nèi)衣行業(yè)的市場走向和發(fā)展趨勢。

如果想要了解更多內(nèi)衣產(chǎn)業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2024-2029年內(nèi)衣產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》。

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