2024國產(chǎn)化妝品行業(yè)的穩(wěn)步增長和競爭力

• 黃江 2023年12月18日 來源：東方財富 922 57
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化妝品市場隨著中國消費回暖持續(xù)復(fù)蘇，位于行業(yè)頂端的跨國美妝集團往往在行業(yè)趨勢上最靈敏，隨著疫情防控政策調(diào)整，這些大集團的高管在過去的3個月里紛紛再次拜訪中國市場。

近日，國內(nèi)美妝上市公司2023年年中成績單相繼出爐，令人欣喜的是，當(dāng)中有3家企業(yè)營收突破了30億元，分別是上海家化、珀萊雅和華熙生物，顯示出國產(chǎn)化妝品行業(yè)的穩(wěn)步增長和競爭力。

根據(jù)上海家化的2023年半年度報告，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入36.29億元，同比下滑2.30%;歸屬于上市公司股東的凈利潤3.01億元，同比上升90.90%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤2.62億元，同比上升30.72%。在業(yè)務(wù)表現(xiàn)上，上半年實現(xiàn)護膚品類收入8.71億元，同比增長7.16%，占公司主營業(yè)務(wù)收入的比重為24.06%。雖然個護家清、母嬰及合作業(yè)務(wù)營收都呈現(xiàn)不同程度的下降，但主營品牌如六神、玉澤、佰草集、高夫等有不錯的表現(xiàn)。

珀萊雅的2023年半年度報告顯示，1~6月，公司營業(yè)收入為36.27億元，同比增長38.12%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為4.99億元，同比增長68.21%。按品牌來看，旗下各大自有品牌取得較好的增長數(shù)據(jù)。主品牌珀萊雅賣了28.92億元，同比增長35.86%;彩棠實現(xiàn)收入4.14億元，同比增長78.65%。按品類來看，護膚類(含潔膚)產(chǎn)品營業(yè)收入30.56億元，同比增長38.06%;美容彩妝類營收4.66億元，同比增長32.30%;洗護類營收0.97億元，同比增長94.17%。

華熙生物2023年上半年報告顯示，期內(nèi)，公司實現(xiàn)營收30.76億元，同比增長4.77%;凈利潤4.25億元，同比下降10.27%。三大主要業(yè)務(wù)中，功能性護膚品業(yè)務(wù)收入19.66億元，同比下降7.56%，潤百顏、夸迪、米蓓爾、BM肌活等收入出現(xiàn)不同程度下滑。

國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，社會消費品零售總額227588億元，同比增長8.2%，其中，化妝品類商品零售額為2071億元，同比增長8.6%。今年上半年化妝品零售總額首次突破了2000億元大關(guān)，為歷史最高水平。

其中，國貨化妝品不僅在國內(nèi)熱銷，同樣也走俏海外市場。據(jù)海關(guān)出口數(shù)據(jù)顯示，今年前5月化妝品出口穩(wěn)中有升，美容化妝品及洗護用品類出口數(shù)量和金額保持了一定的增幅，國外消費者對國產(chǎn)化妝品的需求有了不小的提升。

化妝品牌行業(yè)競爭趨勢預(yù)測

化妝品市場隨著中國消費回暖持續(xù)復(fù)蘇，位于行業(yè)頂端的跨國美妝集團往往在行業(yè)趨勢上最靈敏，隨著疫情防控政策調(diào)整，這些大集團的高管在過去的3個月里紛紛再次拜訪中國市場。

“今年3月，歐萊雅集團首席執(zhí)行官葉鴻慕先生來到了中國市場，他非常高興再次回到中國。在疫情之前至少有10年以上的時間，他每年都會來中國2~3次?！痹?月下旬舉行的歐萊雅中國2022/2023年度發(fā)展戰(zhàn)略溝通會上，歐萊雅北亞總裁及中國首席執(zhí)行官費博瑞透露，此次是葉鴻慕時隔3年后的首次訪華。

寶潔全球董事會主席、CEO詹慕仁在3月底來中國參加了一系列的相關(guān)活動。而在今年1月舉行的廣東省高質(zhì)量發(fā)展大會上，寶潔大中華區(qū)董事長、CEO許敏表示，將把寶潔國際貿(mào)易供應(yīng)鏈控制中心從歐洲遷至廣東，負責(zé)《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP)、“一帶一路”沿線國家等市場的進出口業(yè)務(wù)管理服務(wù)，奠定以粵港澳大灣區(qū)為核心、進一步輻射歐亞市場的戰(zhàn)略布局。值得一提的是，許敏是寶潔自1988年進入中國市場以來首次任命本土CEO。

4月初，雅詩蘭黛集團總裁兼首席執(zhí)行官傅懿德近5年來首次到訪中國，在此期間，他參加了集團在上海的創(chuàng)新日活動，并揭牌位于上海的“全球前沿科技研究中心”“男士卓效護膚研究中心”兩大科研中心。

妮維雅的母公司拜爾斯道夫集團中國相關(guān)負責(zé)人近日也對外透露，集團全球總裁將帶領(lǐng)董事會成員來滬敲定更多投資事宜，“集團旗下品牌香緹卡管理總部近期準(zhǔn)備落戶上海，純進口模式的品牌優(yōu)色林也在考慮本地化生產(chǎn)，這些投資項目都需要全球高管到上海敲定最終計劃。”

全球美妝巨頭掌門人集中來華，也從側(cè)面證明了如今的中國市場在這些跨國集團業(yè)務(wù)板塊中的重要性。

從各大集團的財報來看，如今以中國為代表的亞洲市場，已經(jīng)成為全球美妝巨頭的主要收入來源之一。

以資生堂為例，即使是在2022年銷售業(yè)績下滑的情況下，中國市場銷售額為134.2億元，一躍成為資生堂全球第一大市場。作為僅次于歐萊雅集團本土市場的第二大市場，去年歐萊雅中國實現(xiàn)了2022年全年銷售額同比增長5.5%的成績，超越市場平均水平11個百分點。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年化妝品行業(yè)風(fēng)險投資態(tài)勢及投融資策略指引報告》顯示：

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度社會消費品零售總額同比增長5.8%，其中1~3月化妝品總零售額達1043億元，同比上漲5.9%。

數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月中國化妝品類零售額為290億元，同比下降19.3%;2022年1-12月中國化妝品類累計零售額達到3936億元，累計下降4.5%。2023年，隨著疫情防控進入新階段，消費市場逐步回暖。

近日，珀萊雅股份發(fā)布2022年度和2023年第一季度業(yè)績報告。

2022年，珀萊雅實現(xiàn)營業(yè)總收入63.85億元，同比增長37.82%。距離2017年17.83億元的營收，珀萊雅上市后的業(yè)績增大了近4倍，其主力品牌珀萊雅的營收同樣首次突破50億元。以營收計，珀萊雅品牌是目前A股及港股上市企業(yè)中營收第一的國貨品牌。

茉莉醬：珀萊雅上市之后，主要發(fā)展線上渠道，又抓住社交電商的紅利推出爆款產(chǎn)品。以大單品為突破口，結(jié)合多平臺、多品牌的組合拳，推動產(chǎn)品的市場占有率，可謂是踩準(zhǔn)了化妝品行業(yè)發(fā)展的幾個節(jié)奏點，為國產(chǎn)品牌突圍打樣。

化妝品行業(yè)出現(xiàn)業(yè)績分化

4月21日，歐萊雅中國在上海舉辦2022-2023發(fā)展戰(zhàn)略溝通會，歐萊雅北亞總裁及中國首席執(zhí)行官費博瑞攜集團管理團隊代表從不同維度分享歐萊雅中國2022年的戰(zhàn)績成果，以及2023年歐萊雅將如何以“美無界，新奇點”為戰(zhàn)略指導(dǎo)，打造第二增長曲線，創(chuàng)造無界之美，讓世界為之所動。

超會：從歐萊雅在現(xiàn)場公布的2022年數(shù)據(jù)來看，業(yè)績同比增長5.5%，高于行業(yè)水平11%，其中高檔化妝品市場份額占比30%，2022年“雙十一”大眾化妝品類也取得了“銷冠”，2022年銷量提升，成績有目共睹。相比之下，2022年雅詩蘭黛和寶潔兩大國際化妝品巨頭業(yè)績并不理想，甚至寶潔旗下超高端品牌、明星大單品SK-II也出現(xiàn)銷量下滑。事實上，可以看出作為化妝品領(lǐng)域的全球巨頭，雅詩蘭黛、寶潔和歐萊雅已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的業(yè)績分化，而這可能是化妝品行業(yè)巨變的開始。

隨著中國國產(chǎn)美妝品牌崛起，一直以來在中國市場保持增長勢頭的韓系化妝品迎來了競爭環(huán)境的劇烈變化?，F(xiàn)在，中國年輕人根據(jù)人氣美妝博主推薦選擇產(chǎn)品的傾向很強，不少國產(chǎn)化妝品品牌也不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量，搶走了不少消費者。

中國國產(chǎn)化妝品大受消費者歡迎。這些國產(chǎn)品牌的一大武器，是與消費者在線上交流互動。它們在短視頻平臺上發(fā)布大量宣傳片，并在評論區(qū)逐一回答各種問題和要求?；诩氈碌目蛻舴?wù)、對市場需求的快速把握，一些中國國產(chǎn)化妝品品牌得以迅速發(fā)展。

中國國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2021年中國化妝品零售總額為4026億元，累計同比增長14%。中國化妝品市場潛力巨大，一些國產(chǎn)化妝品越來越受到中國消費者的喜愛，逐漸形成一定的競爭優(yōu)勢。整體來看，化妝品市場“國貨”走俏，主要基于以下幾方面的有利條件：

其一，利用新媒體銷售渠道拓展新消費群體。近年來，直播帶貨、內(nèi)容電商、社交拼團等新興銷售模式不斷涌現(xiàn)。這些新媒體銷售渠道具備良好的用戶黏性，賣家通過分享化妝品實際使用體驗，挖掘相關(guān)產(chǎn)品的社交屬性，從而引導(dǎo)用戶進行消費。國產(chǎn)化妝品借助這種更加接地氣、多元化的銷售模式，不斷提升市場份額。

其二，在產(chǎn)品研發(fā)上加快推進產(chǎn)學(xué)研融合。一些國產(chǎn)化妝品生產(chǎn)商通過加強與醫(yī)藥研發(fā)機構(gòu)的合作，逐步向醫(yī)美護膚品行業(yè)延伸，更加注重消費者的健康體驗;注重針對用戶特質(zhì)進行產(chǎn)品優(yōu)化，不斷推出新產(chǎn)品和護膚新概念，滿足消費者多元化的需求;在產(chǎn)品技術(shù)上，越來越重視獨家原料、核心配方，逐步建立起國貨產(chǎn)品的技術(shù)優(yōu)勢。

其三，推進扁平化管理，靈活應(yīng)對市場變化。目前，一些國產(chǎn)化妝品企業(yè)引入賽馬機制、靈活KPI考核、股權(quán)激勵、超額利潤分享等手段，優(yōu)化內(nèi)部管理，減少內(nèi)部層級，讓企業(yè)運營模式更加靈活，能更快更好地應(yīng)對化妝品市場不斷變化的用戶需求。

其四，國潮興起，國產(chǎn)化妝品成為新國貨之光。近年來，中國國內(nèi)消費趨勢逐漸向國貨靠攏。消費者的國貨情感日益強烈，成為國產(chǎn)化妝品銷售的助推器。

國產(chǎn)化妝品日益受到消費者的青睞，是“國貨”崛起的一個生動縮影。應(yīng)當(dāng)看到，國產(chǎn)化妝品在面臨發(fā)展機遇的同時，也面臨不少挑戰(zhàn)。

一是銷售額仍不穩(wěn)定。從電商平臺發(fā)布的國產(chǎn)化妝品銷售榜單看，近幾年競爭更加激烈，上榜品牌不斷更換。

二是化妝品市場頭部集中態(tài)勢明顯，國際品牌仍占據(jù)較高的市場份額。

三是線下實體店面臨發(fā)展困境。新冠肺炎疫情發(fā)生后，線下門店銷售業(yè)績受到一定影響;在線上銷售模式的沖擊下，線下渠道業(yè)務(wù)拓展難度越來越大。四是出口尚在萌芽階段。國產(chǎn)化妝品出口量雖有一定進步，但整體水平還不高。中國化妝品行業(yè)進出口逆差較大，國產(chǎn)化妝品的全球化、國際化發(fā)展任重道遠。

《2023-2028年化妝品行業(yè)風(fēng)險投資態(tài)勢及投融資策略指引報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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