2023年保險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀分析 前11月A股五大上市險(xiǎn)企共取得原保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)5.33%

• 陳觀秋 2023年12月16日 來(lái)源：財(cái)聯(lián)社 證券日?qǐng)?bào) 保監(jiān)會(huì) 1302 85
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數(shù)據(jù)顯示，前11個(gè)月，A股五大上市險(xiǎn)企共取得原保費(fèi)收入2.52萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.33%。

前11月A股五大上市險(xiǎn)企共取得原保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)5.33%

數(shù)據(jù)顯示，前11個(gè)月，A股五大上市險(xiǎn)企共取得原保費(fèi)收入2.52萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.33%。

具體來(lái)看，中國(guó)人壽、中國(guó)人保、中國(guó)平安、中國(guó)太保和新華保險(xiǎn)分別實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入6146億元、6132.26億元、7383.78億元、3987.34億元、1597.38億元，對(duì)應(yīng)增速分別為3.9%、7.3%、4.5%、7.5%、1.9%。

壽險(xiǎn)方面，平安人壽、中國(guó)人壽、太保壽險(xiǎn)、新華保險(xiǎn)、人保壽險(xiǎn)5家公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入1.53萬(wàn)億元，同比14.85%;財(cái)險(xiǎn)方面，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保財(cái)險(xiǎn)3家公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入9211.04億元，同比增6.01%。

保險(xiǎn)，本意是穩(wěn)妥可靠保障;后延伸成一種保障機(jī)制，是用來(lái)規(guī)劃人生財(cái)務(wù)的一種工具，是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下風(fēng)險(xiǎn)管理的基本手段，是金融體系和社會(huì)保障體系的重要的支柱。

從經(jīng)濟(jì)角度看，保險(xiǎn)是分?jǐn)傄馔馐鹿蕮p失的一種財(cái)務(wù)安排;從法律角度看，保險(xiǎn)是一種合同行為，是一方同意補(bǔ)償另一方損失的一種合同安排;從社會(huì)角度看，保險(xiǎn)是社會(huì)經(jīng)濟(jì)保障制度的重要組成部分，是社會(huì)生產(chǎn)和社會(huì)生活“精巧的穩(wěn)定器”;從風(fēng)險(xiǎn)管理角度看，保險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理的一種方法。

2023年保險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀分析

今年以來(lái)，多家大中型險(xiǎn)企密集減持地產(chǎn)股。11月9日，中國(guó)平安公告稱，目前并未持有碧桂園股份，引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。公開信息顯示，在今年6月30日時(shí)，中國(guó)平安仍持有碧桂園5.37%的股份。

新華人壽三季度末對(duì)萬(wàn)科A的持股比例由二季度末的1.37%降至1.01%，減持4352.33萬(wàn)股。今年以來(lái)，大家人壽還減持了金地集團(tuán)，前海人壽減持了華僑城A。

據(jù)梳理，中國(guó)平安、新華人壽、大家人壽、前海人壽等險(xiǎn)企年內(nèi)均減持了地產(chǎn)股。從二級(jí)市場(chǎng)來(lái)看，今年三季度末，險(xiǎn)資機(jī)構(gòu)對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的重倉(cāng)股數(shù)量(進(jìn)入上市房企前十大流通股股東)較二季度末減少了1.08億股，持倉(cāng)市值減少26.51億元，險(xiǎn)資“撤離”趨勢(shì)明顯。

據(jù)報(bào)道，談及險(xiǎn)資減持地產(chǎn)股的原因，中指研究院企業(yè)研究總監(jiān)劉水分析稱，今年房地產(chǎn)市場(chǎng)仍處調(diào)整中，險(xiǎn)資減持地產(chǎn)股主要是為規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年保險(xiǎn)行業(yè)并購(gòu)重組機(jī)會(huì)及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》分析：

從更長(zhǎng)的時(shí)間跨度來(lái)看，近兩年來(lái)，險(xiǎn)資在持續(xù)減持、清倉(cāng)房企股權(quán)。險(xiǎn)資機(jī)構(gòu)除減持上市房企之外，部分險(xiǎn)企還壓降了持有的“涉房”子公司數(shù)量。

值得注意的是，險(xiǎn)資機(jī)構(gòu)在減持地產(chǎn)股的同時(shí)，也在加大對(duì)商業(yè)地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等不動(dòng)產(chǎn)投資，也就是說(shuō)，險(xiǎn)資并未完全撤離房地產(chǎn)行業(yè)投資。

中國(guó)平安三季報(bào)顯示，截至2023年9月30日，其保險(xiǎn)資金投資組合中不動(dòng)產(chǎn)投資余額為2094.82億元，在總投資資產(chǎn)中占比4.5%。該類投資以物權(quán)投資為主，在不動(dòng)產(chǎn)投資中占比76.1%，主要投向商業(yè)辦公、物流地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)園、長(zhǎng)租公寓等收租型物業(yè)。

招商證券研報(bào)指出，隨著政策暖風(fēng)推動(dòng)股市向好和經(jīng)濟(jì)改善預(yù)期漸強(qiáng)，資產(chǎn)端情緒提振有望進(jìn)一步驅(qū)動(dòng)板塊股價(jià)表現(xiàn)，當(dāng)前保險(xiǎn)板塊估值和持倉(cāng)均處低位。同時(shí)，監(jiān)管一系列政策調(diào)整對(duì)價(jià)值率的影響整體偏正面，有利于促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。

另外，《2023中國(guó)保險(xiǎn)中介市場(chǎng)生態(tài)白皮書》顯示，保險(xiǎn)行業(yè)步入“清虛”轉(zhuǎn)型期，在縮減代理人隊(duì)伍規(guī)模的同時(shí)，也伴隨著代理人素質(zhì)和能力的提升。在學(xué)歷方面，高中及以下學(xué)歷的保險(xiǎn)營(yíng)銷員占比達(dá)到了18.13%;大專學(xué)歷的保險(xiǎn)營(yíng)銷員占比為43.57%，本科學(xué)歷的保險(xiǎn)營(yíng)銷員占比為33.78%，二者合計(jì)占比高達(dá)77.35%。相較于2018年，營(yíng)銷員隊(duì)伍學(xué)歷結(jié)構(gòu)有所提升。

據(jù)了解，目前大型人身險(xiǎn)公司一方面推出“優(yōu)增”計(jì)劃，在年齡、前份工作經(jīng)歷、學(xué)歷等方面提升增員標(biāo)準(zhǔn)，不斷通過(guò)存量置換來(lái)改善代理人隊(duì)伍結(jié)構(gòu);另一方面，推出高品質(zhì)代理人專項(xiàng)計(jì)劃，希望通過(guò)搭建這類代理人隊(duì)伍帶來(lái)新的業(yè)績(jī)?cè)隽?。如平安人壽持續(xù)升級(jí)“優(yōu)+”政策，引導(dǎo)以優(yōu)增優(yōu)，2022年新增人力中“優(yōu)+”占比同比提升 14.1 個(gè)百分點(diǎn)。

業(yè)內(nèi)人士普遍表示，代理人隊(duì)伍中人員質(zhì)量的提升，有助于增強(qiáng)保險(xiǎn)行業(yè)的規(guī)范性、提升保險(xiǎn)行業(yè)代理人職業(yè)的社會(huì)認(rèn)可度，最終有利于保險(xiǎn)行業(yè)健康發(fā)展。

本報(bào)告主要分析了國(guó)內(nèi)企業(yè)并購(gòu)重組政策及規(guī)模、上市公司并購(gòu)重組與操作策略、保險(xiǎn)行業(yè)兼并重組動(dòng)因、保險(xiǎn)企業(yè)兼并重組風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策建議，最后對(duì)保險(xiǎn)企業(yè)海外并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)及策略、融資渠道選擇提出相關(guān)建議，，是企業(yè)了解行業(yè)并購(gòu)重組發(fā)展動(dòng)態(tài)，把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)，正確制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的必備參考工具。

想要了解更多保險(xiǎn)行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2024-2029年保險(xiǎn)行業(yè)并購(gòu)重組機(jī)會(huì)及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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