鐵合金行業(yè)報(bào)告 鐵合金行業(yè)調(diào)研2023

• 陳觀秋 2023年4月19日 來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 百度 1260 82
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作為高能耗行業(yè)，在“兩碳”的大背景下鐵合金行業(yè)即將迎來(lái)深刻的變革。各主產(chǎn)區(qū)能耗雙控政策的相繼出臺(tái)，已開(kāi)始對(duì)鐵合金行業(yè)的供應(yīng)端產(chǎn)生顯著影響。隨著電力成本的上移，以及小型礦熱爐的逐步退出。

作為高能耗行業(yè)，在“兩碳”的大背景下鐵合金行業(yè)即將迎來(lái)深刻的變革。各主產(chǎn)區(qū)能耗雙控政策的相繼出臺(tái)，已開(kāi)始對(duì)鐵合金行業(yè)的供應(yīng)端產(chǎn)生顯著影響。隨著電力成本的上移，以及小型礦熱爐的逐步退出。

鐵合金行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻將逐步提高，行業(yè)集中度持續(xù)提升，礦熱爐日益大型化。隨著供應(yīng)端壓力的緩解，鐵合金行業(yè)供需將逐步得到改善，鐵合金廠家盈利能力和對(duì)上下游的議價(jià)能力將明顯增強(qiáng)。整個(gè)行業(yè)在減排的驅(qū)動(dòng)下將逐步進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的新階段。

近幾年來(lái)中國(guó)鐵合金工業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)格局都得到了較深刻的優(yōu)化，在國(guó)際市場(chǎng)中的地位顯著提高，鐵合金行業(yè)作為高能耗行業(yè)，在國(guó)內(nèi)“兩碳”的發(fā)展背景之下，行業(yè)有望迎來(lái)變革與調(diào)整。

一、鐵合金概述

鐵合金是由鐵和其他元素組成的合金，是鋼鐵工業(yè)和機(jī)械鑄造行業(yè)中必不可少的原料。

鐵合金是中國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展的重要支柱性產(chǎn)業(yè)之一。鋼鐵產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)發(fā)展離不開(kāi)鐵合金工業(yè)的進(jìn)步與發(fā)展，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的壯大也成為鐵合金工業(yè)蓬勃發(fā)展的契機(jī)。

鐵合金行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要包括鐵礦石、金屬礦石、非金屬礦石、煤炭等;中游為鐵合金生產(chǎn)工藝環(huán)節(jié);下游主要用于鋼鐵冶煉領(lǐng)域。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年國(guó)內(nèi)鐵合金行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》分析：

我國(guó)鐵合金生產(chǎn)企業(yè)主要分布在云南、貴州、四川、內(nèi)蒙古、廣西等水資源或煤炭資源比較豐富的省區(qū)。在產(chǎn)量快速增長(zhǎng)的同時(shí)，鐵合金產(chǎn)品的品種質(zhì)量也適應(yīng)新的需求，不斷擴(kuò)大和優(yōu)化。我國(guó)鐵合金產(chǎn)品涵蓋了錳、鉻、硅、鎢、鉬、釩、鈦、鎳、磷等多種復(fù)合合金，分別制訂有國(guó)家級(jí)、產(chǎn)業(yè)級(jí)和企業(yè)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)。

二、鐵合金行業(yè)政策環(huán)境

2022年1月發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案的通知》，提出到2025年完成5.3億噸鋼鐵產(chǎn)能超低排放改造，大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域燃煤鍋爐全面實(shí)現(xiàn)超低排放，推動(dòng)了鋼鐵相關(guān)行業(yè)的綠色低碳發(fā)展，鐵合金作為鋼鐵行業(yè)上游的行業(yè)，將會(huì)在此背景之下快速增長(zhǎng)。

2022年2月，工業(yè)和信息化部等三部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，意見(jiàn)明確力爭(zhēng)到2025年，鋼鐵工業(yè)基本形成布局結(jié)構(gòu)合理、資源供應(yīng)穩(wěn)定、技術(shù)裝備先進(jìn)、質(zhì)量品牌突出、智能化水平高、全球競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、綠色低碳可持續(xù)的高質(zhì)量發(fā)展格局。

2022年2月，國(guó)家發(fā)改委等四部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《高耗能產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級(jí)實(shí)施指南(2022年版)》，提出到2025年，鐵合金產(chǎn)業(yè)能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能比例達(dá)到30%，硅鐵、錳硅合金能效基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能基本清零，高碳鉻鐵節(jié)能降碳升級(jí)改造取得顯著成效，產(chǎn)業(yè)節(jié)能降碳效果顯著，綠色低碳發(fā)展能力大幅提高。

三、鐵合金行業(yè)調(diào)研

1、鐵合金產(chǎn)量

鐵合金行業(yè)由于自身產(chǎn)能分散，行業(yè)集中度偏低，其在黑色產(chǎn)業(yè)鏈中的地位較為弱勢(shì)。在鋼招模式的主導(dǎo)下其自身議價(jià)能力較弱。加之近年來(lái)產(chǎn)能無(wú)序擴(kuò)張，使得供應(yīng)端過(guò)剩的矛盾持續(xù)積累，行業(yè)利潤(rùn)空間不斷被壓縮，景氣度持續(xù)下降。國(guó)內(nèi)鐵合金產(chǎn)量需求基本已飽和，加之國(guó)家政策推進(jìn)落后產(chǎn)能逐步淘汰，同時(shí)抑制了鐵合金產(chǎn)能的盲目新增，利于我國(guó)鐵合金需求結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年我國(guó)鐵合金表觀需求量為4037.24萬(wàn)噸，同比2019年下降2%。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年全年中國(guó)鐵合金累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到了3475.5萬(wàn)噸，累計(jì)下降4.4%。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年10月中國(guó)鐵合金產(chǎn)量為284萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.8%;2022年1-10月中國(guó)鐵合金累計(jì)產(chǎn)量為2805.8萬(wàn)噸，累計(jì)下降3.6%;2016-2021年中國(guó)鐵合金產(chǎn)量2019年達(dá)到最高，次年有所下滑。

2、鐵合金進(jìn)出口情況

據(jù)中國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2021年全年中國(guó)鐵合金累計(jì)出口量達(dá)到了92萬(wàn)噸，累計(jì)增長(zhǎng)95.6%。截至2022年7月中國(guó)鐵合金出口量為11萬(wàn)噸，同比下降0.9%。累計(jì)方面，2022年1-7月中國(guó)鐵合金累計(jì)出口量達(dá)到76萬(wàn)噸，累計(jì)增長(zhǎng)54.1%。

在出口金額方面，2021年全年中國(guó)鐵合金累計(jì)出口金額達(dá)到了2352951千美元(2352.95百萬(wàn)美元)，累計(jì)增長(zhǎng)180.9%。截至2022年7月中國(guó)鐵合金出口金額為314449千美元(314.45百萬(wàn)美元)，同比增長(zhǎng)28.9%。累計(jì)方面，2022年1-7月中國(guó)鐵合金累計(jì)出口金額達(dá)到2216021千美元(2216.02百萬(wàn)美元)，累計(jì)增長(zhǎng)105.5%。

四、鐵合金行業(yè)產(chǎn)能預(yù)測(cè)

中國(guó)是世界上最大的鐵合金生產(chǎn)國(guó)，鐵合金產(chǎn)品種類齊全。工信部等四部門(mén)發(fā)布鐵合金行業(yè)節(jié)能降碳升級(jí)實(shí)施指南指出，到2025年，鐵合金行業(yè)能效基準(zhǔn)水平以上產(chǎn)能占比達(dá)到30%，硅鐵、錳硅合金基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能基本出清。高碳鉻鐵節(jié)能降碳升級(jí)成效顯著，行業(yè)節(jié)能降碳效果顯著，綠色低碳發(fā)展能力大幅提升。

鐵合金行業(yè)的市場(chǎng)需求主要來(lái)自于基建和機(jī)械等領(lǐng)域，在基礎(chǔ)設(shè)施的不斷增加之下，將會(huì)直接拉動(dòng)鋼鐵的市場(chǎng)消費(fèi)，同時(shí)帶動(dòng)鐵合金等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的市場(chǎng)需求，近幾年國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施投資力度持續(xù)加大，同時(shí)在疫情影響之下，經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù)景氣，下游領(lǐng)域的發(fā)展將會(huì)拉動(dòng)鐵合金的市場(chǎng)需求。

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