2024中國金融租賃行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究

• 黃江 2023年12月11日 來源：新浪 911 56
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融資租賃是最貼近實(shí)體經(jīng)濟(jì)的新興金融力量，是促進(jìn)資本市場和實(shí)體經(jīng)濟(jì)良性循環(huán)的重要紐帶。截至2022年末，全國融資租賃行業(yè)的總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)7.5萬億元，其中上海融資租賃資產(chǎn)規(guī)模占比約四成。

近年來，在國務(wù)院、在銀保監(jiān)會等監(jiān)管部門以及地方政府相繼出臺一系列鼓勵性政策的推動下，金融租賃行業(yè)發(fā)展良好。其實(shí)力和業(yè)務(wù)總量都有了大幅增長，尤其是在整個經(jīng)濟(jì)下行壓力較大的背景下。

全國融資租賃行業(yè)的總資產(chǎn)規(guī)模

作為資金密集型行業(yè)，金融租賃公司既在飛機(jī)、船舶、海工平臺等大型裝備制造領(lǐng)域開展融資租賃服務(wù)，又在車輛、光伏、新能源汽車等領(lǐng)域開展基礎(chǔ)設(shè)施租賃及普惠金融業(yè)務(wù)，這都需要充足的資金來支撐業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展。而金融租賃公司大多背靠大中型商業(yè)銀行、資管公司、實(shí)體企業(yè)，擁有較強(qiáng)的資本金實(shí)力，可以在較好抵御風(fēng)險的同時，持續(xù)在國內(nèi)乃至國際租賃市場上進(jìn)行業(yè)務(wù)布局。因此，資產(chǎn)規(guī)模是衡量金融租賃公司整體實(shí)力的主要標(biāo)準(zhǔn)之一。近些年，金融租賃公司已由關(guān)注資產(chǎn)增速轉(zhuǎn)向重視資產(chǎn)質(zhì)量，行業(yè)整體增速有所下滑，但資產(chǎn)規(guī)模仍然保持增長，穩(wěn)健發(fā)展已成為行業(yè)的主旋律。

融資租賃是最貼近實(shí)體經(jīng)濟(jì)的新興金融力量，是促進(jìn)資本市場和實(shí)體經(jīng)濟(jì)良性循環(huán)的重要紐帶。截至2022年末，全國融資租賃行業(yè)的總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)7.5萬億元，其中上海融資租賃資產(chǎn)規(guī)模占比約四成。

3月24日，上海市融資租賃行業(yè)協(xié)會、上海證券報、中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會陸家嘴管理局在上海國際會議中心聯(lián)合舉辦首屆租賃業(yè)投融資高峰論壇(2023)暨金泉獎頒獎典禮。在業(yè)界看來，融資租賃兼具“融資”與“融物”的特色功能，其高質(zhì)量發(fā)展有利于提升金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力，需要各界合力賦能。

上海躋身融資租賃發(fā)展高地

“伴隨國際金融中心建設(shè)的深入推進(jìn)，上海已成為國內(nèi)融資租賃行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模最大、業(yè)態(tài)種類最全、發(fā)展環(huán)境最優(yōu)的地區(qū)之一?！鄙虾Ｊ腥谫Y租賃行業(yè)協(xié)會會長、中電投融和融資租賃有限公司總經(jīng)理蔡寧在會上表示。

這是一個快速增長的行業(yè)。截至2022年末，全國融資租賃行業(yè)的總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到7.5萬億元(含金融租賃，下同)。其中，上海融資租賃資產(chǎn)規(guī)模在全國的比重已上升至40%，資產(chǎn)規(guī)模達(dá)2.9萬億元。全國前20家融資租賃企業(yè)有一半在上海，頭部引領(lǐng)效應(yīng)明顯。

其中，陸家嘴金融城已成為融資租賃發(fā)展高地。上海證券報記者從上海自貿(mào)區(qū)管委會陸家嘴管理局獲悉，截至2022年12月，陸家嘴區(qū)域工商注冊的融資租賃企業(yè)(含金融租賃企業(yè))數(shù)量為200余家，融資租賃資產(chǎn)規(guī)模將近1.5萬億元。

隨著行業(yè)規(guī)?？焖賶汛?，行業(yè)滲透率不斷提升，融資租賃行業(yè)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力顯著增強(qiáng)。在上海，融資租賃業(yè)正依托銀行信貸和資本市場債權(quán)融資兩大渠道，將金融“活水”引入各領(lǐng)域。

“近年來，中核租賃堅持綠色租賃發(fā)展方向，深耕清潔能源業(yè)務(wù)領(lǐng)域，光伏、風(fēng)電、核電、水電等綠色清潔能源資產(chǎn)占比常年保持在90%以上。我們通過綠色超短期融資券滾動發(fā)行，持續(xù)為底層募投的綠色能源項(xiàng)目提供融資服務(wù)，實(shí)現(xiàn)碳減排社會、環(huán)境效益?！敝泻巳谫Y租賃有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2027年中國金融租賃行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

受新冠肺炎疫情、會計準(zhǔn)則變化、行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展等因素影響，金融租賃行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模保持增長，但增速繼續(xù)下滑。截至2020年末，金融租賃行業(yè)總資產(chǎn)3.54萬億元，同比增長8.59%，增幅較2019年下降0.02個百分點(diǎn)?？傌?fù)債3.03萬億元，同比增長9.35%，增幅較2019年提高0.98個百分點(diǎn)。資產(chǎn)和負(fù)債增速基本保持穩(wěn)定，穩(wěn)健發(fā)展成為未來的主旋律。經(jīng)過多年的快速成長，金融租賃行業(yè)已成為我國多層次金融服務(wù)體系的重要組成部分，為支持中小企業(yè)發(fā)展貢獻(xiàn)了力量。

2021年，在全球疫情反復(fù)中，我國持續(xù)堅持“常態(tài)化”的防疫政策和手段，阻斷了疫情的大面積爆發(fā)，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展豎起堅實(shí)的后盾。面對復(fù)雜的外部環(huán)境，金融租賃行業(yè)探索轉(zhuǎn)型發(fā)展道路，由關(guān)注資產(chǎn)增速向重視資產(chǎn)質(zhì)量轉(zhuǎn)變，穩(wěn)健發(fā)展成為行業(yè)的主旋律。

截至2021年底，金融租賃行業(yè)總資產(chǎn)規(guī)模為3.58萬億元，同比增長3.69%;租賃資產(chǎn)余額3.33萬億元，同比增長6.08%，在增速放緩的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中彰顯了金融租賃行業(yè)發(fā)展的韌性和活力，為鞏固經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)貢獻(xiàn)了金融租賃力量。2021年，金融租賃行業(yè)新增綠色租賃業(yè)務(wù)投放1243.40億元，同比增長81.75%;截至2021年末，行業(yè)綠色租賃資產(chǎn)規(guī)模達(dá)2114.07億元，同比增長24.57%。金融租賃行業(yè)綠色業(yè)務(wù)投放快速增長，在推動能源產(chǎn)業(yè)革命和實(shí)體經(jīng)濟(jì)綠色轉(zhuǎn)型與優(yōu)化方面發(fā)揮了重要作用。

融資租賃公司開展綠色租賃業(yè)務(wù)

2022年6月，中國銀保監(jiān)會印發(fā)《銀行業(yè)保險業(yè)綠色金融指引》(下稱《指引》)，給銀行業(yè)和保險業(yè)在投融資兩端的綠色金融發(fā)展帶來深遠(yuǎn)影響?！吨敢芬蟆捌渌y行業(yè)金融機(jī)構(gòu)參照執(zhí)行”，將金融租賃公司納入了本指引的覆蓋范圍。對金融租賃公司開展的綠色租賃業(yè)務(wù)，監(jiān)管部門將其視同綠色信貸進(jìn)行統(tǒng)計管理，適用《綠色貸款專項(xiàng)統(tǒng)計制度》。而對于融資租賃公司開展的綠色租賃業(yè)務(wù)，尚未有國家監(jiān)管進(jìn)行規(guī)范和指引，在統(tǒng)計上也缺乏系統(tǒng)性管理。

各家租賃公司具有不同的資源稟賦，也因此形成不同特色的專屬業(yè)務(wù)模式。比如，有些公司資本實(shí)力雄厚，在飛機(jī)、船舶、大型設(shè)備等單筆金額較大的高價值標(biāo)的物租賃方面有優(yōu)勢;一些租賃公司依托股東產(chǎn)業(yè)背景或產(chǎn)業(yè)運(yùn)營優(yōu)勢，在深耕細(xì)分產(chǎn)業(yè)、構(gòu)建產(chǎn)融生態(tài)圈方面有優(yōu)勢;還有一些租賃公司大力拓展小微租賃、廠商供應(yīng)鏈租賃等小額分散類業(yè)務(wù)，形成以小微零售為主要方向的轉(zhuǎn)型路徑。

去年11月，交銀金融租賃有限責(zé)任公司(以下簡稱“交銀金租”)增設(shè)“交銀科技租賃業(yè)務(wù)中心”，專門聚焦長三角科技型企業(yè)，為其提供服務(wù)并逐步向全國拓展。此外，交銀金租不斷優(yōu)化展業(yè)模式，增設(shè)新基建(新能源)、普惠(科技)租賃業(yè)務(wù)中心，從健全支撐轉(zhuǎn)型發(fā)展的組織架構(gòu)著手，破除部門邊界和協(xié)同壁壘;同時，主動挖掘客戶需求，創(chuàng)新研發(fā)與細(xì)分行業(yè)、客戶經(jīng)營特征相匹配的金融租賃產(chǎn)品，持續(xù)加快創(chuàng)新轉(zhuǎn)型步伐。

再以中信金租為例，該公司聚焦以專精特新企業(yè)為代表的中小企業(yè)，圍繞新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈、芯片產(chǎn)業(yè)鏈、新能源制造產(chǎn)業(yè)鏈、醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈等推出一系列具體舉措，充分發(fā)揮金融租賃集融資、融物于一身的優(yōu)勢。

數(shù)字化是金融租賃行業(yè)繞不開的一個話題。專家表示，對于整個金融租賃行業(yè)來說，推進(jìn)數(shù)字化建設(shè)，以科技力量推動轉(zhuǎn)型發(fā)展是當(dāng)前的重中之重。

一般而言，金融租賃行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型聚焦于業(yè)務(wù)流程以及場景化營銷等方面，目前，行業(yè)已經(jīng)有相關(guān)實(shí)踐。比如，浙銀金租重點(diǎn)打造場景化業(yè)務(wù)營銷、智能化資產(chǎn)管控、自動化項(xiàng)目審批“三大運(yùn)用場景”，由此實(shí)現(xiàn)數(shù)字化、場景化、批量化獲客，目前，該公司80%以上的客戶通過線上渠道獲取服務(wù)。浦銀金租上線“航空航運(yùn)資產(chǎn)智能管理平臺”，運(yùn)用數(shù)字化技術(shù)整合內(nèi)外部數(shù)據(jù)資源，實(shí)現(xiàn)對航空航運(yùn)資產(chǎn)一體化實(shí)時監(jiān)控和預(yù)警，構(gòu)建了從“在建—運(yùn)營—退租”的全生命周期數(shù)字化動態(tài)管理體系。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，金融租賃行業(yè)直面數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮，是為了更好地滿足新形勢下我國實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求，同時，以科技驅(qū)動自身業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，切實(shí)提高數(shù)字技術(shù)與租賃業(yè)務(wù)深度融合，這也是金融租賃公司實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展必須面對的挑戰(zhàn)。

《2023-2027年中國金融租賃行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2027年中國金融租賃行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告

  作為資金密集型行業(yè)，金融租賃公司既在飛機(jī)、船舶、海工平臺等大型裝備制造領(lǐng)域開展融資租賃服務(wù)，又在車輛、光伏、新能源汽車等領(lǐng)域開展基礎(chǔ)設(shè)施租賃及普惠金融業(yè)務(wù)，這都需要充足的資金來支撐...

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