國內工業(yè)機器人行業(yè)發(fā)展趨勢 國產工業(yè)機器人競爭力分析

• 黃江 2023年12月11日 來源：新浪 373 17
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國產機器人龍頭企業(yè)在鋰電、光伏、汽車零部件等領域與外資加速交鋒并搶占市場份額，并且在整車領域也開始滲透，國產化加快替代速度，因而內資市場份額增長了23%，達到40.8%。

2023年第一季度，國產機器人龍頭企業(yè)在鋰電、光伏、汽車零部件等領域與外資加速交鋒并搶占市場份額，并且在整車領域也開始滲透，國產化加快替代速度，因而內資市場份額增長了23%，達到40.8%。

反觀外資在占比大頭的電子行業(yè)訂單萎縮，新能源車、鋰電等市場需求也進一步放緩，因此，外資市場份額下滑16%，跌至59.2%，這也是外資市場份額首次跌破60%。

一季度內外資的此消彼長恰恰印證了在市場需求不明朗形勢下，價格戰(zhàn)及內卷化將是必然趨勢，而這種亂戰(zhàn)局面正是內資廠商所喜歡的，因為內資廠商最擅長的就是在焦灼的局面下通過自身的快速反應，迅速響應客戶的需求，通過性價比“見縫插針”，進入特定市場。而在這樣的節(jié)奏中，外資往往會顯得有點無所適從。

值得一提的是，2022年工業(yè)機器人供給端緊張，導致大部分外資廠商2022年漲價，加上外資的代理商恐慌性地囤了很多貨，這會導致外資廠商對終端用戶的真實需求缺乏一定的了解，不利于外資品牌的良性發(fā)展;而內資廠商，雖然2022年的市占比提升不明顯，但是產品都是實打實賣出去了，較少有代理商囤貨。因此，國產廠商在第一季度能夠更好的了解市場的需求，才能有如此明顯的市占比提升。

2023一季度工業(yè)機器人銷量下滑

2023年開年第一個季度工業(yè)機器人銷量同比下滑約3.3%，具體來講：1-2月工業(yè)機器人銷量降幅較大，3月降幅收窄，目前并不明確市場何時能夠實現正增長。這是工業(yè)機器人市場在2020年之后首次在一季度下滑。

2023年一季度整體市場下滑受下游需求不景氣影響較為嚴重，這一影響可以追溯到2022年第四季度，那時雖然單季度整體市場出貨量的數據還是延續(xù)增長態(tài)勢，但整體訂單的增速開始收窄，大有快速蔓延之勢。

2022年第一季度工業(yè)機器人市場增長高達20.5%，當時我們的判斷是2021年下半年供應鏈開始縮緊，部分機器人廠商2021年下半年貨期大幅延長，訂單延遲至2022年一季度交付，這使得多數機器人廠商一季度訂單甚至高于2021年同期，當時(2022年一季度)工業(yè)機器人整體下游需求情況是比較強勁，并呈現較高增長態(tài)勢。而如今時移事異，需求疲軟之下，即便2023年第一季度也兌現了部分2022年積壓的訂單，卻仍難以彌補市場需求萎縮帶來的空缺。

具體看下游應用行業(yè)，過去兩年工業(yè)機器人的主要拉動力如新能源汽車、動力電池、醫(yī)療等在2023年一季度的需求增速也相對放緩了(2022年第一季度下游行業(yè)平均增長在30%左右)。一般工業(yè)*長尾市場雖有復蘇跡象，但仍需時日才能激活市場。

分機型來看，受2023年一季度受整體需求不振的影響，工業(yè)機器人各機型的表現也不如人意，除了協(xié)作機器人和Delta(并聯(lián))機器人，其余機型的增長率全部為負。

根據中研普華研究院《2023-2028年國內工業(yè)機器人行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》顯示：

《“十四五”機器人產業(yè)規(guī)劃》發(fā)布后的第一個完整年度已經結束。 盡管2022年疫情更頻繁地在各地爆發(fā),經濟下行壓力依然較大,但我國機器人產業(yè)仍然走過了不平凡的一年。

全球疫情影響之下，各行業(yè)使用機器人的意愿進一步提升。工業(yè)機器人市場持續(xù)蓬勃發(fā)展，市場規(guī)模創(chuàng)下歷史新高。

面對如此大的“蛋糕”，國產工業(yè)機器人企業(yè)也摩拳擦掌，積極搶占市場。雖然近幾年國產工業(yè)機器人已在精密減速器、智能控制器等核心技術、部件方面取得突破，展現了中國制造的實力，但目前國內70%的市場依舊由以“四大家族”(發(fā)那科、ABB、庫卡、安川)為代表的國際知名品牌所占據，特別是在高端市場，國產工業(yè)機器人競爭力不強。

要想更好地發(fā)展，如何提升品牌競爭力，在國際市場上分得一杯羹，如今已成為國產工業(yè)機器人廠家的“必答題”。

新賽道發(fā)力帶來新機遇

汽車和3C電子一直是工業(yè)機器人需求最為旺盛的行業(yè)。近年來，中國的新能源汽車、鋰電、光伏等戰(zhàn)略性新興產業(yè)展現出強勁發(fā)展勢頭， 戰(zhàn)略性新興產業(yè)成為工業(yè)機器人應用新陣地。

“我們這次參展的360公斤負載機器人主要的應用場景之一就是新能源電池倉?！睙熍_艾創(chuàng)機器人科技有限公司(以下簡稱艾創(chuàng))副總經理劉杰介紹，動力電池是新能源汽車的核心部件，約占整車成本的40%。隨著動力電池企業(yè)日益增長的產能需求，規(guī)?；?、自動化、智能化高柔性制造工藝成為主流發(fā)展趨勢，提質增效降低成本的同時，還能解決新制造工藝中人工無法解決的難題，例如，需舉起100公斤的工具等。

除了帶來新的應用場景外，我國新能源汽車行業(yè)的異軍突起也打破了原有汽車行業(yè)的高壁壘。

錢江機器人(以下簡稱錢江)北方大區(qū)經理依明澤對此深有體會?！肮I(yè)機器人需求量最多的汽車行業(yè)幾乎占到應用場景的50%。但原有國外工業(yè)機器人廠家已先入為主，占據絕大多數市場，因此國產工業(yè)機器人想搶占一席之地門檻非常高?！币烂鳚烧f。

艾創(chuàng)就嘗到了新能源汽車行業(yè)發(fā)展帶來的甜頭，劉杰對科技日報記者說：“我們的負載機器人性能達到國際水平，同時成本更低，且交互協(xié)調服務好。很多國內新能源汽車廠家從今年開始全部采購我們的產品。從去年10月到今年1月，360公斤負載機器人一直處于供不應求的狀態(tài)?！?/p>

天津大學機器人和數控機床專家黃田教授表示，國產工業(yè)機器人企業(yè)具有后發(fā)優(yōu)勢，應加速探索新興產業(yè)以及細分領域，通過布局特色應用以提升市場份額，從而提升品牌競爭力。

機器人“出?！蓖诰蛟隽渴袌?/strong>

相較于國內市場，全球的工業(yè)機器人市場更為廣闊。

在本屆天津工博會上，參展的工業(yè)機器人企業(yè)不約而同地提到了“出海”。

依明澤告訴，現在每個國產機器人企業(yè)都把出口作為主要的銷量增加點，錢江已經做了5年出口，現在建立了穩(wěn)定的出口體系和國外客戶群。

盡管國內企業(yè)積極主動出擊，但依然有不少因素制約著國產工業(yè)機器人在海外“開疆拓土”。

首先，在高端機器人領域，國產工業(yè)機器人依然不夠“聰明”。黃田認為，目前國際上比較先進的技術是將機器人終端接入工業(yè)互聯(lián)網，結合AI、云計算、物聯(lián)網等多種技術?！安辉偈呛唵蔚摹畽C器人+’，而是將其融入機器人血脈之中。需要通過技術融合推進創(chuàng)新發(fā)展?！秉S田建議。

其次，國產工業(yè)機器人在品牌推廣、渠道集成商發(fā)展等方面，還不夠完善。需要向國際大品牌學習，逐步在全球建立完善的銷售體系，同時輸送技術培訓能力。目前國內很多企業(yè)都正在布局全球市場。

《2023-2028年國內工業(yè)機器人行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。