網上銀行行業(yè)市場分析：盤活用戶、存量競爭將成為主戰(zhàn)場

• 吳澳燕 2023年12月9日 來源：中國電子銀行網 674 39
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網上銀行又稱網絡銀行、在線銀行或電子銀行，它是各銀行在互聯(lián)網中設立的虛擬柜臺，銀行利用網絡技術，通過互聯(lián)網向客戶提供開戶、銷戶、查詢、對賬、行內轉賬、跨行轉賬、信貸、網上證券、投資理財等傳統(tǒng)服務項目，使客戶足不出戶就能夠安全、便捷地管理活期和定期存款

宏觀經濟的創(chuàng)新環(huán)境和投資氛圍將進一步推動金融科技創(chuàng)新，促使互聯(lián)網金融行業(yè)不斷涌現(xiàn)新模式、新技術和新業(yè)務。例如，人工智能、大數據、區(qū)塊鏈等技術的應用將改變傳統(tǒng)金融業(yè)務的模式，提高效率和降低成本，推動互聯(lián)網金融的發(fā)展。

移動互聯(lián)網時代，網上銀行經過多年的發(fā)展，增速明顯放緩，新增用戶數進入瓶頸期，逐漸開啟高質量轉型道路，盤活用戶、存量競爭成為眾多網上銀行的主戰(zhàn)場。

網上銀行又稱網絡銀行、在線銀行或電子銀行，它是各銀行在互聯(lián)網中設立的虛擬柜臺，銀行利用網絡技術，通過互聯(lián)網向客戶提供開戶、銷戶、查詢、對賬、行內轉賬、跨行轉賬、信貸、網上證券、投資理財等傳統(tǒng)服務項目，使客戶足不出戶就能夠安全、便捷地管理活期和定期存款、支票、信用卡及個人投資等。

我國網上銀行行業(yè)的規(guī)模不斷擴大。截至目前，我國網上銀行用戶數量已突破億級別，其中個人用戶和企業(yè)的占比相當。這顯示出越來越多的人們開始接受并依賴網上銀行進行日常的金融交易和管理。同時，隨著互聯(lián)網金融的興起，新的網上銀行平臺不斷涌現(xiàn)，進一步推動了行業(yè)競爭和創(chuàng)新。

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國網上銀行行業(yè)發(fā)展前景及投資風險預測分析報告》顯示：

2020年個人網上銀行用戶比例達59%，較2019年增長3個百分點。手機銀行用戶比例保持較高增長速度，用戶比例達71%，同比增長12%。

網上銀行需要以電腦為載體，對網絡環(huán)境安全的要求也較高，操作相對復雜，從傳統(tǒng)金融業(yè)務辦理的主流渠道逐漸演變?yōu)檩o助性渠道，發(fā)展重心也逐漸向對公業(yè)務轉移，零售用戶使用比例下降。

2023年個人網上手機銀行用戶使用比例達60.0%，同比下降6%;出于資金安全考慮，微信銀行用戶使用比較謹慎，用戶使用比例達52%，同比下降3%;電話銀行依托AI等金融科技賦能，從傳統(tǒng)呼叫中心向全場景智能客服進化，使業(yè)務辦理更便捷高效，用戶使用比例為28%，同比增長5%。

從渠道重合度來看，約一半用戶既開通手機銀行又開通了網上銀行(50.5%)，表明這兩個渠道具有高度互補性。超四成用戶同時開通手機銀行和微信銀行，超三成用戶同時開通手機銀行和微信銀行，逐漸形成了以手機銀行為主、微信為輔的渠道使用習慣。相較2022年，2023年各渠道重合度均有所降低，表明用戶依賴度提升，在渠道選擇上呈現(xiàn)集中趨勢。

網上銀行行業(yè)市場分析

截至2022年底，國內銀行的網上銀行(含手機銀行)登陸用戶數量為2.0704億戶，同比增加8.5%。其中手機銀行用戶數量增加10.3%，達到1.6922億戶，有力帶動了整體網上銀行用戶數增加。

隨著KBank、KakaoBank、tossbank等純互聯(lián)網銀行的陸續(xù)上線，手機銀行用戶數量近年來保持兩位數的增長勢頭，2020年至2022年分別增加10.7%、13.5%、10.3%。與2019年相比，2022年純互聯(lián)網銀行的手機銀行用戶數和交易額分別增加1.5倍和1.7倍，領先于商業(yè)銀行的增長勢頭。

隨著銀行數字化轉型提速，金融業(yè)務線上化按下快進鍵，2022年調研數據顯示，零售數字金融各渠道用戶比例持續(xù)增長。其中，2022年，個人網上銀行用戶使用比例達66%，同比增長3%;個人手機銀行用戶使用比例達86%，同比增長5%;微信銀行用戶使用比例達55%，同比增長3%;電話銀行用戶使用比例僅為23%，同比上升1%。

銀行數字化程度不斷提高，伴隨而來的用戶隱私問題也越來越受到關注。數據顯示，多數用戶對電子銀行或多或少仍存在著安全性的擔憂。其中，支付密碼、身份證信息、銀行卡密碼是用戶最關心的三項隱私信息，分別占比55%、54%和51%，遠高于其他隱私信息。

相對而言，用戶對于生物識別信息(例如面部特征、指紋、聲紋等)的敏感度相對較低。用戶比較接受銀行使用性別、電話號碼、年齡等輕度隱私信息以獲得銀行方面更加好優(yōu)質的服務;用戶認為銀行可通過存儲記錄方便核對、無個人信息泄露、人工客服快速對接等方式保障用戶的使用安全感。

在全球數字化發(fā)展浪潮下，以“移動化”為代表的用戶金融消費行為發(fā)生了深刻變化。用戶習慣且偏好于“一部手機走天下”的生活方式，勢必對商業(yè)銀行線上服務能力提出新的更高要求，不斷促使銀行數字化轉型向縱深推進。

隨著國內經濟的發(fā)展，網上銀行市場發(fā)展面臨巨大機遇和挑戰(zhàn)。在市場競爭方面，網上銀行企業(yè)數量越來越多，市場正面臨著供給與需求的不對稱，網上銀行行業(yè)有進一步洗牌的強烈要求，但是在一些網上銀行細分市場仍有較大的發(fā)展空間，信息化技術將成為核心競爭力。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。報告準確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰(zhàn)略性目標市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動權。

想要了解更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國網上銀行行業(yè)發(fā)展前景及投資風險預測分析報告》。

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  2023-2028年中國網上銀行行業(yè)發(fā)展前景及投資風險預測分析報告

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