2023油煙機行業(yè)深度分析及進出口市場分析

• 黃文玉 2023年11月20日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 中國家用電器研究院 AVC 中國海關(guān) 1480 98
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經(jīng)過油煙機的發(fā)展，油煙機已經(jīng)不局限于廚房除油煙的簡單工具了，而是增加較多的娛樂功能和使用功能，如增加了電視顯示器的娛樂油煙機，增加了與智能家居為一體的安防系統(tǒng)的油煙機，安裝了網(wǎng)絡(luò)控制的網(wǎng)絡(luò)油煙機等。

抽油煙機又稱吸油煙機，是一種凈化廚房環(huán)境的廚房電器。它安裝在廚房爐灶上方，能將爐灶燃燒的廢物和烹飪過程中產(chǎn)生的對人體有害的油煙迅速抽走，排出室外，同時將油煙冷凝收集，減少污染，凈化空氣，并有防毒、防爆的安全保障作用。經(jīng)過油煙機的發(fā)展，油煙機已經(jīng)不局限于廚房除油煙的簡單工具了，而是增加較多的娛樂功能和使用功能，如增加了電視顯示器的娛樂油煙機，增加了與智能家居為一體的安防系統(tǒng)的油煙機，安裝了網(wǎng)絡(luò)控制的網(wǎng)絡(luò)油煙機等。

由于油煙機行業(yè)對原材料的需求在品種規(guī)格上較為分散，不存在對某一種原材料的高度依賴，且原材料之間的替代性較強，因此，上游行業(yè)的局部變化對油煙機行業(yè)通常不會構(gòu)成重大影響，但鋼鐵等大宗產(chǎn)品的價格波動會對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)成本造成一定影響。中游主要為油煙機的制造，隨著品牌效益加劇，行業(yè)集中度持續(xù)提升，下游作為居民消費品，產(chǎn)品通過經(jīng)銷渠道、電商渠道或直營渠道等向終端消費者銷售。

油煙機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場競爭格局分析

根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年及以前隨著房地產(chǎn)年銷售面積持續(xù)增長，我國整體吸油煙機需求量表現(xiàn)為波動增長趨勢，疊加出口量持續(xù)增長帶動，我國吸油煙機產(chǎn)量也快速增長，吸油煙機的增速較地產(chǎn)銷量增速變動往往滯后1-2年，主要與新房交房后的裝修時滯有關(guān)，但2021年以來房地產(chǎn)景氣度下降，消費者消費積極性明顯下降，我國油煙機產(chǎn)需量在2022年大幅度下降至3388萬臺和2324.5萬臺。

2017年中國油煙機零售額為2839萬臺，隨后油煙機零售量逐年下降，截止2021年底，中國油煙機零售量為2150萬臺，同比下降5.8%;預(yù)計2023年中國油煙機零售量1905萬臺，降幅為4.8%。2021年，中國市場廚房電器主要品類吸油煙機線上市場近吸式油煙機線上零售額為69.1億元，占55.90%;T型油煙機線上零售額為37.5億元，占30.40%;塔型油煙機線上零售額為1.3億元，占1.00%;中式油煙機線上零售額為3.5億元，占2.80%;跨界油煙機線上零售額為5.7億元，占4.60%;超薄低吸油煙機線上零售額為1.2億元，占1.00%;頂側(cè)雙吸油煙機線上零售額為4.3億元，占3.50%;潛吸式油煙機線上零售額為1億元，占0.80%。

從中國油煙機線上市場銷售均價來看，2021年中國油煙機線上市場整體市場均價為1550元/臺，較2020年增長156元/臺;近吸式油煙機均價為1508元/臺，較2020年增長118元/臺;T型油煙機均價為1870元/臺，較2020年增長170元/臺;塔型油煙機均價為3958元/臺，較2020年增長606元/臺;中式油煙機均價為452元/臺，較2020年增長17元/臺;頂側(cè)雙吸油煙機均價為1595元/臺，較2020年增長368元/臺;潛吸式油煙機均價為2449元/臺，較2020年增長590元/臺;弧形油煙機均價為620元/臺，較2020年增長118元/臺;跨界油煙機均價為2366元/臺，較2020年減少18元/臺;超薄低吸油煙機均價為4234元/臺，較2020年減少59元/臺。

根據(jù)中國家用電器研究院測算，2021年我國吸排油煙機居民保有量為3.8億臺，較上年增加了0.8億臺，同比增長26.7%。受疫情及房地產(chǎn)波動影響，2022全年油煙機行業(yè)整體銷量承壓，線上銷量同比微降，線下銷量降幅擴大，雙線均價均有增長。綜合來看，全年線上銷額微增，線下持續(xù)承壓，四季度延續(xù)全年趨勢，線下壓力增大。2022年中國油煙機全渠道零售量共計1836萬臺，同比減少14.60%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國油煙機全渠道零售額296億元，同比下降11.1%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年油煙機行業(yè)深度分析及投資價值研究咨詢報告》顯示：

目前國內(nèi)占據(jù)油煙機主要份額的企業(yè)主要為國產(chǎn)企業(yè)，分為可分為兩大類，一類是油煙機銷售為主的廚電企業(yè)，主要有方太、老板和華帝，一類是傳統(tǒng)家電龍頭，主要有美的、海爾，份額來看，目前方太和老板等企業(yè)占據(jù)主要份額，經(jīng)營策略來看，老板、方太把握市場流量變遷，積極布局新渠道，線上端快速入駐淘寶等電商平臺，成立網(wǎng)絡(luò)營銷部專門負(fù)責(zé)電子商務(wù)市場。

我國油煙機市場主要還是由老板、方太、華帝、美的、蘇泊爾、海爾、西門子占據(jù)，這些企業(yè)線上銷售額的累計占比超70%，其中老板和方太占比均超過20%，為油煙機市場發(fā)展的主力。2022年老板的油煙機業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入48.3億元，同比下降0.97%，與上年基本保持一致。華帝2022年油煙機業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入21.1億元，不到老板的50%，同比增長0.58%，也與上年基本保持一致。

油煙機行業(yè)進出口市場分析

近年來我國油煙機出口量快速增長，數(shù)據(jù)顯示，我國油煙機出口量從2015年的757.4萬臺增長至2021年的1434.8萬臺，2022年國際貿(mào)易受阻疊加國內(nèi)部分發(fā)達經(jīng)濟地區(qū)疫情反復(fù)導(dǎo)致，出口量下降至1066.1萬臺，主要出口地有美國、印度、俄羅斯和英法等國家。進口來看，隨著國內(nèi)油煙機競爭力走高，近年來我國油煙機整體進口量漸趨穩(wěn)定，多在1-2萬臺左右，2022年回升至2.53萬臺。

數(shù)據(jù)顯示，2016年至2022年期間，我國油煙機出口數(shù)量在2021年達到峰值，為1434.68萬臺，出口金額達7.95億美元;2022年油煙機出口數(shù)量較上年減少了369.06萬臺，同比下降25.7%。我國油煙機的出口地有100多個，出口結(jié)構(gòu)較為分散。2022年我國油煙機主要出口至美國、印度、俄羅斯、英國、法國、越南、澳大利亞、德國和西班牙等地，其中只有出口至美國的數(shù)量占比超過10%，出口數(shù)量為113.97萬臺，出口金額1.02億美金。

“十四五”規(guī)劃提出，要實現(xiàn)家電行業(yè)的智能化、高端化、綠色化發(fā)展，油煙機等家電產(chǎn)業(yè)仍然存在成長機會，頭部企業(yè)與科技企業(yè)已有所行動搶占智能家電市場。未來國內(nèi)市場需求的支撐力不斷顯現(xiàn)，為產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展提供動能。

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