咖啡機行業(yè)市場調(diào)研報告

• 黃婷 2023年11月20日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 751 45
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咖啡機產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是零部件生產(chǎn)制造，包括控制板、蒸汽閥、濾網(wǎng)、加熱元件等，中游即咖啡機制造，主要包括全自動咖啡機、半自動咖啡機、膠囊咖啡機等多種類，下游為銷售渠道，主要分布在商超、家電連鎖店和線上渠道。

咖啡機行業(yè)

咖啡機產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是零部件生產(chǎn)制造，包括控制板、蒸汽閥、濾網(wǎng)、加熱元件等，中游即咖啡機制造，主要包括全自動咖啡機、半自動咖啡機、膠囊咖啡機等多種類，下游為銷售渠道，主要分布在商超、家電連鎖店和線上渠道。

我國現(xiàn)存咖啡相關(guān)企業(yè)15.90萬家。我國新增咖啡相關(guān)企業(yè)2.79萬家，同比增長1.55%。2020年新增2.27萬家，同比減少23.02%。2021年新增2.59萬家，同比增長12.50%。從區(qū)域分布來看，廣東省以3.40萬家排名第一，云南，江蘇分別有1.32萬家、1.02萬家，排名前三。其次是四川、浙江、福建等。

目前，全自動咖啡機的銷量在淘系電商平臺的銷量大幅領(lǐng)先。按照類型分，全自動咖啡機的銷量占比達到61.6%;銷量第二的半自動咖啡機的銷量占比達到18.9%;膠囊咖啡機的銷量占比達到13.7%;磨豆咖啡機的銷量占比達到3.6%;滴漏式咖啡機的銷量占比達到1.3%。

2022年天貓咖啡機銷售額連續(xù)六個月增長，同比增長率最高達200%以上;在不久前的618大促中，京東半自動咖啡機成交額同比增長150%。

2022年全球全自動咖啡機市場銷售額達到了24億美元，預計2029年將達到30億美元，而且從地區(qū)層面來看，中國市場在過去幾年變化較快，其市場規(guī)模不斷擴大，應用領(lǐng)域也越來越廣泛。

國內(nèi)商用咖啡機頭部企業(yè)格米萊正在持續(xù)加大中國市場投入;宏日科技是一家外資品牌在中國最大的滴漏式咖啡機供應商，正在試水國內(nèi)的自有品牌;新寶股份(002705.SZ)占據(jù)了中國咖啡機出口四成份額，也在加碼中國市場的自主品牌業(yè)務。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國咖啡機行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告》分析

中國是咖啡機生產(chǎn)大國，近年成長迅速，但仍不是消費大國。產(chǎn)業(yè)集中在廣東順德及寧波慈溪地區(qū)，22年占有全球出口額29%份額?？Х葯C、磨豆機仍處于初級階段，滲透率較低，未來仍有充足發(fā)展空間。

二十年前，順德已經(jīng)成為全球最大的咖啡機生產(chǎn)基地之一，當時熱衷宣揚全球產(chǎn)量份額占比。與當年相比，順德仍是全球重要的咖啡機生產(chǎn)基地，但產(chǎn)量占比已不再是重點，當?shù)仄髽I(yè)家現(xiàn)在談論更多的是技術(shù)創(chuàng)新、工業(yè)設(shè)計、品牌塑造、跨界融合，這也是中國小家電業(yè)轉(zhuǎn)型的一個縮影。

在今年中國家電市場大盤整體下滑的情況下，咖啡機是逆勢增長的品類之一。據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)的研報，2022年咖啡機天貓銷售額連續(xù)增長六個月，同比增長率最高達200%以上。GfK中怡康的研報也顯示，中國市場的咖啡機產(chǎn)品升級明顯。近幾年滴漏式產(chǎn)品占比逐漸降低。截至2022年上半年，線上市場滴漏式咖啡機零售額占比僅為8.2%，零售量占比下降為23%，而意式咖啡機的市場比重逐漸走高，尤其是半自動意式咖啡機。

從國內(nèi)咖啡機市場結(jié)構(gòu)看，奧維云網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，全自動高壓萃取式(即意式)咖啡機由于方便穩(wěn)定而銷量占比最高，銷量占比達到近六成，其次是半自動高壓萃取式咖啡機，其占比近兩成，膠囊咖啡機、滴漏式咖啡機等占比也達兩成左右。

咖啡機不僅在國內(nèi)熱銷，出口也保持增長。據(jù)中國機電產(chǎn)品進出口商會的數(shù)據(jù)，2022年1~7月，中國咖啡機出口額14.44億美元，同比增長16.5%;出口量5584.41萬臺，同比增長0.98%。從出口額看，北美洲、歐洲是主要出口市場，占比超六成，其他出口市場還有亞洲、拉丁美洲、大洋洲和非洲;產(chǎn)品層面，泵壓式咖啡機占比超五成，滴漏式咖啡機約占兩成。

目前，外資品牌還占據(jù)著中國國內(nèi)咖啡機市場的較大份額。據(jù)奧維云網(wǎng)研報，2022年上半年中國咖啡機市場的品牌集中度在60%以上，與2020年的76%相比，品牌集中度有所下降，品牌競爭加劇。國內(nèi)咖啡機主流品牌包括德龍、奈斯派索(雀巢旗下)、飛利浦等。德龍市場占比較高;奈斯派索主打膠囊咖啡機、搭配咖啡膠囊出售;柏翠、百勝圖、格米萊等價格較親民。

中國品牌的咖啡機專利數(shù)量也在急起直追

中國品牌的咖啡機專利數(shù)量也在急起直追。從近五年的專利申請量來看，中國的咖啡機專利申請數(shù)量顯著高于其他國家。在這一領(lǐng)域，新寶股份專利申請共970余件，其中授權(quán)發(fā)明專利70余件，主要布局于出水口、密封圈、沖泡頭等領(lǐng)域;億龍的專利申請共110余件，其中授權(quán)發(fā)明專利2件，主要布局于釀造裝置、咖啡膠囊、輸送裝置等領(lǐng)域;

從主要企業(yè)看，在咖啡機領(lǐng)域，德龍的專利申請共630余件，其中授權(quán)發(fā)明專利290余件，主要布局于分配器、過濾器、混合室等領(lǐng)域;飛利浦的專利申請共2300余件，其中授權(quán)發(fā)明專利750余件，主要布局于研磨機、過濾器、咖啡壺等領(lǐng)域;雀巢奈斯派索的專利申請共310余件，其中授權(quán)發(fā)明專利170余件，主要布局于蒸汽出口等領(lǐng)域。

格米萊的專利申請共70余件，其中授權(quán)發(fā)明專利2件，主要布局于出水口、全自動、加熱模塊、泵爐系統(tǒng)等領(lǐng)域。宏日科技的專利申請共30余件，其中授權(quán)發(fā)明專利2件，主要布局于出水孔、全自動、咖啡壺等領(lǐng)域。

數(shù)據(jù)顯示，截至2022年10月20日，全球咖啡機領(lǐng)域的專利申請累計超過5.7萬件，其中授權(quán)發(fā)明專利1.7萬余件

中國市場近年來咖啡機的熱度不斷升溫，產(chǎn)品升級也從未停止，但距離市場的爆發(fā)式增長似乎總有一步之遙。中國茶文化深厚，咖啡機市場還比較小眾;且速溶咖啡和現(xiàn)磨咖啡占比居高不下，中國是全球咖啡機的制造中心，所生產(chǎn)的咖啡機出口世界各地，但是做出口的企業(yè)大多數(shù)是貼牌生產(chǎn)。

根據(jù)數(shù)據(jù)預測，2021年至2026年中國咖啡機銷售量與銷售額將以9%和10.2%的復合增長速度持續(xù)擴張。

未來，隨著年輕消費群體對咖啡文化的接受度越來越高，中國咖啡機市場仍有較大的提升空間，市場仍需培育。

如果想要了解更多中國咖啡機行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2028年中國咖啡機行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告》。本報告對我國咖啡機行業(yè)作了詳盡深入的分析，是企業(yè)進行市場研究工作時不可或缺的重要參考資料，同時也可作為金融機構(gòu)進行信貸分析、證券分析、投資分析等研究工作時的參考依據(jù)。

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