保險行業(yè)調(diào)研分析 2023年三季度保險業(yè)新增保單件數(shù)同比增長39.2%

• 陳觀秋 2023年11月16日 來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 證券日報(bào) 保監(jiān)會 1173 76
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保險業(yè)金融服務(wù)持續(xù)增強(qiáng)。2023年前三季度，保險公司原保險保費(fèi)收入4.3萬億元，同比增長11%。賠款與給付支出1.4萬億元，同比增長20.1%。新增保單件數(shù)537億件，同比增長39.2%。

2023年三季度保險業(yè)新增保單件數(shù)同比增長39.2%

11月14日，國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《2023年三季度銀行業(yè)保險業(yè)主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)情況》。三季度末我國保險業(yè)總資產(chǎn)29.6萬億元，較年初增長9%;保險資金的年化綜合收益率為3.28%。

在總資產(chǎn)方面，保險業(yè)總資產(chǎn)穩(wěn)健增長。數(shù)據(jù)顯示，2023年三季度末，保險公司總資產(chǎn)29.6萬億元，較年初增加2.4萬億元，較年初增長9%。其中，財(cái)產(chǎn)險公司總資產(chǎn)2.8萬億元，較年初增長6.6%。人身險公司總資產(chǎn)25.4萬億元，較年初增長8.9%。再保險公司總資產(chǎn)7692億元，較年初增長14.5%。保險資產(chǎn)管理公司總資產(chǎn)1041億元，較年初增長0.5%。

在金融服務(wù)方面，保險業(yè)金融服務(wù)持續(xù)增強(qiáng)。2023年前三季度，保險公司原保險保費(fèi)收入4.3萬億元，同比增長11%。賠款與給付支出1.4萬億元，同比增長20.1%。新增保單件數(shù)537億件，同比增長39.2%。

在償付能力方面，2023年第三季度末，保險業(yè)綜合償付能力充足率為194%，核心償付能力充足率為126%。財(cái)產(chǎn)險公司、人身險公司、再保險公司的綜合償付能力充足率分別為232%、184.1%和278.3%;核心償付能力充足率分別為200%、108.6%和242.3%。

除了總資產(chǎn)、金融服務(wù)和償付能力，日前，國家金融監(jiān)督管理總局還披露了《2023年3季度保險業(yè)資金運(yùn)用情況表》。數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，保險資金運(yùn)用余額為27.52萬億元，同比增長10.91%。三季度，保險資金的年化財(cái)務(wù)收益率為2.92%，年化綜合收益率為3.28%。

多家險企年內(nèi)減持地產(chǎn)股

今年以來，多家大中型險企密集減持地產(chǎn)股。11月9日，中國平安公告稱，目前并未持有碧桂園股份，引發(fā)市場關(guān)注。公開信息顯示，在今年6月30日時，中國平安仍持有碧桂園5.37%的股份。

新華人壽三季度末對萬科A的持股比例由二季度末的1.37%降至1.01%，減持4352.33萬股。今年以來，大家人壽還減持了金地集團(tuán)，前海人壽減持了華僑城A。

據(jù)梳理，中國平安、新華人壽、大家人壽、前海人壽等險企年內(nèi)均減持了地產(chǎn)股。從二級市場來看，今年三季度末，險資機(jī)構(gòu)對房地產(chǎn)行業(yè)的重倉股數(shù)量(進(jìn)入上市房企前十大流通股股東)較二季度末減少了1.08億股，持倉市值減少26.51億元，險資“撤離”趨勢明顯。

據(jù)報(bào)道，談及險資減持地產(chǎn)股的原因，中指研究院企業(yè)研究總監(jiān)劉水分析稱，今年房地產(chǎn)市場仍處調(diào)整中，險資減持地產(chǎn)股主要是為規(guī)避投資風(fēng)險。

從更長的時間跨度來看，近兩年來，險資在持續(xù)減持、清倉房企股權(quán)。險資機(jī)構(gòu)除減持上市房企之外，部分險企還壓降了持有的“涉房”子公司數(shù)量。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國保險行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報(bào)告》分析：

值得注意的是，險資機(jī)構(gòu)在減持地產(chǎn)股的同時，也在加大對商業(yè)地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等不動產(chǎn)投資，也就是說，險資并未完全撤離房地產(chǎn)行業(yè)投資。

中國平安三季報(bào)顯示，截至2023年9月30日，其保險資金投資組合中不動產(chǎn)投資余額為2094.82億元，在總投資資產(chǎn)中占比4.5%。該類投資以物權(quán)投資為主，在不動產(chǎn)投資中占比76.1%，主要投向商業(yè)辦公、物流地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)園、長租公寓等收租型物業(yè)。

保險，本意是穩(wěn)妥可靠保障;后延伸成一種保障機(jī)制，是用來規(guī)劃人生財(cái)務(wù)的一種工具，是市場經(jīng)濟(jì)條件下風(fēng)險管理的基本手段，是金融體系和社會保障體系的重要的支柱。

從經(jīng)濟(jì)角度看，保險是分?jǐn)傄馔馐鹿蕮p失的一種財(cái)務(wù)安排;從法律角度看，保險是一種合同行為，是一方同意補(bǔ)償另一方損失的一種合同安排;從社會角度看，保險是社會經(jīng)濟(jì)保障制度的重要組成部分，是社會生產(chǎn)和社會生活“精巧的穩(wěn)定器”;從風(fēng)險管理角度看，保險是風(fēng)險管理的一種方法。

保險行業(yè)調(diào)研分析

“十四五”規(guī)劃建議中15次提及“保險”，對農(nóng)險、三支柱養(yǎng)老保險和長期護(hù)理保險等方面提出了明確的建議。

8月29日，中國保險行業(yè)協(xié)會發(fā)布《保險業(yè)高質(zhì)量服務(wù)鄉(xiāng)村振興藍(lán)皮書(2023)》。

據(jù)《藍(lán)皮書》統(tǒng)計(jì)，在提升服務(wù)能力方面，截至2022年年底，保險業(yè)已建立三農(nóng)營銷服務(wù)部9646個，三農(nóng)保險服務(wù)站50642個，三農(nóng)保險服務(wù)點(diǎn)363485個;保險機(jī)構(gòu)積極在農(nóng)業(yè)防災(zāi)救災(zāi)方面上投入資源，2021年投入防災(zāi)減損資金5.21億元，2022年增加到6.65億元。

在保險產(chǎn)品供給方面，2022年，服務(wù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方面的保險產(chǎn)品增至11791個，提供3.13萬億元各類風(fēng)險保障，合計(jì)賠付842.29億元，切實(shí)發(fā)揮了保險業(yè)助力鄉(xiāng)村振興中的托底保障功能。

在保險幫扶模式方面，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年-2022年，保險業(yè)直接捐贈幫扶資金超4億元(2021年1.91億元、2022年2.20億元)、選派掛職干部(含第一書記)6033人次(2021年2940名、2022年3093名)，全力服務(wù)支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略落地實(shí)施。

根據(jù)BrandFinance發(fā)布的《2022全球保險品牌價值100強(qiáng)排行榜》，中國一共有12家公司上榜。其中，品牌價值大于400億美元的是中國平安;品牌價值大于100億美元的有：中國人壽、太平洋保險、友邦保險;品牌價值小于100億美元的上榜公司有：中國人保、國泰人壽、新華人壽、富邦人壽、中國太平、中國再保險集團(tuán)、臺灣人壽、南山人壽。

理賠服務(wù)是兌現(xiàn)保險承諾的最終體現(xiàn)，也是評判保險公司自身實(shí)力以及運(yùn)營能力的重要指標(biāo)。國家金融監(jiān)督管理總局最新披露的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，保險業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入3.21萬億元，同比增長12.54%;原保險賠付支出9151億元，同比增長17.8%。

截至7月31日，包括中國人壽、平安人壽、太保壽險、新華保險、太平人壽、陽光人壽、富德生命人壽等在內(nèi)的40多家保險公司，均已披露2023年上半年理賠報(bào)告，內(nèi)容包括理賠金額、理賠數(shù)量、獲賠率、理賠時效等。

需要注意的是，多家險企理賠金額、理賠件數(shù)、人次均呈現(xiàn)大幅度增長。其中，理賠數(shù)量超過百萬件的有中國人壽、平安人壽、新華保險、泰康養(yǎng)老、人保壽險等險企。例如中國人壽2023年上半年賠付件數(shù)達(dá)到1009萬件，創(chuàng)下歷史新高，同比增長21.5%;賠付金額同比增長了18.7%。平安人壽的賠付件數(shù)和總賠付金額分別同比增長了10.8%、7.5%。此外，中國人壽和平安人壽的日均賠付額度分別達(dá)到了1.65億元、1.21億元。

從多家險企賠付支出情況來看，重疾險賠付占比較大，商業(yè)醫(yī)療險繼續(xù)擔(dān)當(dāng)基本醫(yī)保的重要補(bǔ)充。在受理的理賠案件中，97%以上都能順利賠付給客戶。同時，保險科技在理賠端發(fā)揮的作用逐漸擴(kuò)大，理賠服務(wù)速度和時效進(jìn)一步提升。

除了本文所述的行業(yè)內(nèi)容，我們還收集了更多深入的分析和見解。如果您感興趣，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年中國保險行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報(bào)告》。報(bào)告對我國保險行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了國內(nèi)外保險行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了保險行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國保險行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報(bào)告

  保險行業(yè)研究報(bào)告中的保險行業(yè)數(shù)據(jù)分析以權(quán)威的國家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，采用宏觀和微觀相結(jié)合的分析方式，利用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)分析方法，在描述行業(yè)概貌的同時，對保險行業(yè)進(jìn)行細(xì)化分析，重點(diǎn)企業(yè)狀況等...

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