汽車零部件行業(yè)全景調研報告2023：我國汽車供應鏈企業(yè)實力明顯增強

• 陳觀秋 2023年11月16日 來源：中研普華報告 經濟日報 967 61
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在中國汽車供應鏈百強企業(yè)的營收數(shù)據排名中，有3家企業(yè)的零部件收入超過千億元，分別是：寧德時代2366億元、華域汽車1496億元、濰柴動力1252.7億元。零部件業(yè)務收入突破百億元的共有39家，而2021年和2020年這一數(shù)字分別是34家和36家。

全球汽車零部件營收規(guī)模正在復蘇。2022年，全球百強汽車零部件企業(yè)整體營收同比增長16%，汽車零部件供應商總體利潤率為5.2%，而中國汽車零部件行業(yè)2022年的平均利潤率為6%。中國汽車零部件企業(yè)的競爭力正在不斷提升。2020年-2022年，中國百強零部件企業(yè)的營收年復合增長率為16%。中國百強零部件企業(yè)2020-2022年營業(yè)收入分別為12835億元、14369億元、15079億元，年復合增長率為16%，超過海外百強企業(yè)9%的增速。

零部件產業(yè)作為汽車工業(yè)發(fā)展的根基，成為助力中國自主汽車產業(yè)做大做強做優(yōu)的堅實支撐。數(shù)據顯示，2018年中國汽車零部件銷售收入首次突破4萬億大關。我國汽車零部件的銷售收入從2016年3.46萬億元增長至2020年的4.57萬億元，年均復合增長率是7.2%。汽車整車產業(yè)作為汽車零部件產業(yè)的下游應用產業(yè)，直接影響汽車零部件產業(yè)規(guī)模和發(fā)展趨勢。

汽車零部件行業(yè)全景調研

汽車零部件行業(yè)為汽車整車制造業(yè)提供相應的零部件產品，包括沖壓件產品、注塑組件產品等，是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎，是汽車產業(yè)鏈的重要組成部分。隨著世界經濟全球化的發(fā)展以及汽車產業(yè)專業(yè)化水平的提高，汽車零部件行業(yè)在汽車產業(yè)中的地位越來越重要。

數(shù)據顯示，2022年汽車產銷分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛，同比分別增長3.4%和2.1%。2023年1-6月，汽車產銷分別完成1324.8萬輛和1323.9萬輛，同比分別增長9.3%和9.8%。汽車銷量的持續(xù)穩(wěn)增進一步拉動各大汽車制造商產能，處于汽車供應鏈條重要部分的零部件廠商也會隨之獲取大量訂單。

汽車零部件的供應鏈是由“零件→組件→部件→系統(tǒng)→總成”形成金字塔式配套體系，成熟的汽車產業(yè)鏈體系下，整車企業(yè)全力進行車型開發(fā)設計、整車組裝和終端品牌經營，零部件企業(yè)負責零部件的模塊化、系統(tǒng)化開發(fā)設計和制造，汽車零部件供應商通常劃分為一級、二級、三級供應商。汽車整車制造商與汽車零部件配套商之間形成金字塔型的產業(yè)鏈結構。

供應鏈是工業(yè)經濟的重要組成部分。隨著汽車產業(yè)電動化和智能化變革加速，疊加自然災害、疫情和地緣政治等風險影響，全球汽車供應鏈在重構中面臨多重挑戰(zhàn)。

隨著產業(yè)變革與重構加速，目前我國汽車供應鏈在相關領域已具備了長板優(yōu)勢，汽車供應鏈企業(yè)實力明顯增強。數(shù)據顯示，2023年有包括寧德時代的13家中國零部件企業(yè)入選全球供應鏈百強企業(yè)榜，企業(yè)上榜數(shù)量僅次于日本、美國、德國。

而在中國汽車供應鏈百強企業(yè)的營收數(shù)據排名中，有3家企業(yè)的零部件收入超過千億元，分別是：寧德時代2366億元、華域汽車1496億元、濰柴動力1252.7億元。零部件業(yè)務收入突破百億元的共有39家，而2021年和2020年這一數(shù)字分別是34家和36家。

2020年-2022年，中國百強零部件企業(yè)的營收年復合增長率為16%，而海外百強零部件企業(yè)的這一數(shù)字是9%，可以看到在汽車零部件領域，中國正在跑贏全球行業(yè)。

國內汽車零部件企業(yè)已經具備乘用車及商用車零部件系統(tǒng)、零部件及子系統(tǒng)的產業(yè)化能力，并實現(xiàn)產品的全面覆蓋。經過多年發(fā)展，中國已形成東北、京津冀、中部、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件產業(yè)集群。

在汽車行業(yè)下行壓力持續(xù)加大的情況下，汽車零部件市場發(fā)展總體情況良好，呈中高速發(fā)展態(tài)勢。在全球化趨勢下，國內汽車零部件企業(yè)采用兼并重組、海外并購、股權合資、合資合作等方式，加速拓展并融入世界零部件采購體系并走向世界。

據中研產業(yè)研究院《2023-2027年中國汽車零部件行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》分析：

汽車零部件產業(yè)已經形成東北、京津冀環(huán)渤海、華中、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件集群區(qū)域，這六大產業(yè)集群區(qū)域的零部件產值占全行業(yè)的80%左右。其中，長三角零部件產值約占37%的份額，為國內汽車零部件產值最大區(qū)域;上海為全國最大的零部件產業(yè)基地，產值占總產量的20%;浙江和江蘇約占17%。從地域來看，江浙滬等地零部件企業(yè)發(fā)展基礎雄厚，占比超過60%，河南、陜西、四川等地企業(yè)已經興起。

整體上，零部件產業(yè)向中西部地區(qū)逐步推進，企業(yè)數(shù)量占比超過20%，中西部零部件企業(yè)持續(xù)崛起。在整車一級配套體系中，龐大的自主零部件群體僅占20%的市場份額，大多數(shù)自主零部件企業(yè)產品附加值普遍偏低，處于低端市場;外商獨資占50%，中外合資占30%，占據中高端配套市場。

當前，中國、印度等新興汽車市場已成為世界上市場容量最大、最具市場增長空間的汽車消費市場，同時這些國家勞動力資源豐富、勞動力成本較低、勞動力素質不斷提高。后疫情時代，汽車及零部件企業(yè)開始加速向中國、印度、東南亞等國家和地區(qū)進行產業(yè)轉移。

汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢

在汽車產業(yè)核心技術快速演進和供應鏈格局重塑的大背景下，我國汽車零部件行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，新能源汽車滲透率的快速提升也帶動了汽車零部件向電動化、智能化、輕量化方向拓展。

(1)低碳化促進了中國汽車產業(yè)的能源多元化發(fā)展，混合動力、純電驅動、氫燃料電動3條技術路線需要并行發(fā)展。另外，共享時代將成為城市交通的重要生態(tài)。

(2)國際化方面，中國汽車出口總量僅占汽車年銷量的10%，年出口總量剛過100多萬輛。走出去，實現(xiàn)國際化發(fā)展仍是中國汽車產業(yè)不可推卸的責任。

(3)在輕量化方面，高強度鋼的應用遠遠超出人們的想象，鋁鎂合金的應用沒有人們想象的那么快，但是復合材料包括碳纖維材料在內的發(fā)展速度令人驚訝。包括熱成型、滾軋成型等輕量化工藝制造技術的發(fā)展也超出人們的想象。在中國的世界汽車零部件100強中就有做輕量化滾軋成型、熱成型的，讓人們看到了中國在零部件產業(yè)技術革命的希望。

隨著智能網電、雷達、激光雷達、毫米波雷達、攝像頭、傳感器、芯片等一批新興企業(yè)拔地而起。中國的汽車零部件企業(yè)應抓住這個歷史的戰(zhàn)略機遇期，加緊布局，聚焦某項核心技術重點突破。

汽車零部件行業(yè)面臨的問題

中國汽車零部件在產業(yè)規(guī)模、產業(yè)鏈協(xié)同等方面取得了顯著成績，但是目前中國品牌汽車零部件行業(yè)的發(fā)展依然嚴重落后于整車，需要面對關鍵核心技術缺失、外資品牌占據核心零部件產品市場等問題，隨著汽車工業(yè)發(fā)展，在過去的一年里，為滿足產品多元化的需求，在行業(yè)競爭日益激烈的環(huán)境下，中國汽車零部件行業(yè)面臨新形勢，持續(xù)夯實行業(yè)發(fā)展基礎，理性把握發(fā)展方向，全力助推中國汽車產業(yè)高質量發(fā)展。

1)“低、散、弱”問題依然存在。多數(shù)企業(yè)集中在低端、低附加值領域，盈利能力低、產品品質不高、管理粗放。零部件產業(yè)集群空間分布分散。中國品牌零部件核心能力薄弱。

2)企業(yè)自主創(chuàng)新能力仍不足。在高端零部件領域競爭力弱，關鍵和核心技術有待進一步突破。戰(zhàn)略投入及自主研發(fā)創(chuàng)新力不足。企業(yè)管理能力急需提升。

3)市場競爭不夠健康。零部件行業(yè)市場趨于惡化，產品同質化，價格競爭白熱化，后市場缺乏規(guī)范。

4)整零關系不夠協(xié)調。整零企業(yè)關系不協(xié)調，零部件配套企業(yè)間各成派系，整車與零部件企業(yè)技術協(xié)同發(fā)展水平偏低。

想要了解更多汽車零部件行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2027年中國汽車零部件行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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