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船舶修理維護(hù)呈不斷增長(zhǎng)趨勢(shì) 船舶維修行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

船舶維修是使使用期內(nèi)的船舶為保持良好的技術(shù)狀態(tài)所進(jìn)行的定期維護(hù)和修理。具有船級(jí)的船舶還須由驗(yàn)船機(jī)構(gòu)定期檢驗(yàn),以保持其船級(jí)穩(wěn)定安全。

修船市場(chǎng)與航運(yùn)市場(chǎng)息息相關(guān)。隨著船舶脫硫裝置加裝、船舶壓載水處理裝置(BWTS)加裝及其他環(huán)保改裝等業(yè)務(wù)的增多,船舶修理作業(yè)量不斷增加。根據(jù)克拉克森數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),過去兩年來全球船舶修理艘次分別為29624艘次和32750艘次,呈不斷增長(zhǎng)趨勢(shì)。2023年上半年全球船舶修理艘次為12256艘次,與去年上半年15128艘次相比,同比下降19%。

今年上半年,全國(guó)造船完工量2113萬載重噸,同比增長(zhǎng)14.2%;新接訂單量3767萬載重噸,同比增長(zhǎng)67.7%。截至6月底,手持訂單量12377萬載重噸,同比增長(zhǎng)20.5%,比2022年底增長(zhǎng)17.2%。2023年上半年,我國(guó)船舶工業(yè)保持良好發(fā)展勢(shì)頭,造船三大指標(biāo)實(shí)現(xiàn)全面增長(zhǎng),國(guó)際市場(chǎng)份額保持全球領(lǐng)先。

行業(yè)景氣度的上升也使得相關(guān)企業(yè)的盈利能力快速增強(qiáng)。中國(guó)船舶披露半年報(bào)顯示,公司上半年造船業(yè)務(wù)共承接民品船舶訂單88艘/619.17萬載重噸,與上年同期相比增長(zhǎng)61.49%;修船業(yè)務(wù)承接修船179艘/11.45億元,合同金額完成年計(jì)劃的65.43%。

天海防務(wù)半年報(bào)顯示,報(bào)告期內(nèi),公司營(yíng)業(yè)收入為143730.78萬元,同比增長(zhǎng)41.19%;歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)6209.43萬元,同比增長(zhǎng)55.19%。船舶技術(shù)服務(wù)-設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)新簽訂單量44艘/項(xiàng),占報(bào)告期末在手訂單數(shù)量的三成。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)船舶修理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:

船舶維修是使使用期內(nèi)的船舶為保持良好的技術(shù)狀態(tài)所進(jìn)行的定期維護(hù)和修理。具有船級(jí)的船舶還須由驗(yàn)船機(jī)構(gòu)定期檢驗(yàn),以保持其船級(jí)穩(wěn)定安全。

從2017年到2023年,20年及以上船齡的船舶占比由32%下降到25.7%;15-19年船齡的船舶修理由23%下降到22%;10-14年船齡船舶修理由34%下降到29%;而10年以下船齡的船舶修理占比則由10%上升到23%。隨著全球環(huán)保法規(guī)的增加,老舊船舶的淘汰將逐漸增多,修船船齡將持續(xù)呈年輕化趨勢(shì)發(fā)展。從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看,全球修船平均船齡已經(jīng)由2017年的17.77年下降到2023年的15.24年。

中國(guó)作為全球修船大國(guó),在疫情前后市場(chǎng)份額經(jīng)歷了細(xì)微的波動(dòng)變化。近年來,中國(guó)一直是全球主要修船廠所在地,從2018年開始到2020年,中國(guó)的修船市場(chǎng)份額占比不斷提升,艘數(shù)占比分別為38.5%、39.8%和41.8%。

船舶維修行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

目前中國(guó)共有100多家修船廠,主要分布在舟山、上海、廣州、福州和大連等地。修船廠主要在沿海的北方地區(qū),華南地區(qū),長(zhǎng)三角地區(qū)沿海沿江區(qū)域。長(zhǎng)三角地區(qū)是我國(guó)最大的修船地區(qū),近三年以來年均修船產(chǎn)值占我國(guó)整體修船產(chǎn)值的60%以上,而其中舟山地區(qū)作為一個(gè)地級(jí)市,已成為我國(guó)最大的修船基地,2022年產(chǎn)值占比達(dá)到42%。

船舶修理業(yè)是浙江舟山的特色產(chǎn)業(yè),修船業(yè)務(wù)量占全國(guó)40%、全球20%。今年1-2月,舟山口岸船修行業(yè)呈現(xiàn)生產(chǎn)高峰態(tài)勢(shì),共計(jì)修理各類船舶380艘次,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值14.3億元,同比分別增長(zhǎng)46.2%和61.2%。

“夢(mèng)想”號(hào)是一艘大型豪華郵輪,其全長(zhǎng)261.31米,總重77499噸,載客容量2222人。受疫情影響,國(guó)際郵輪旅游產(chǎn)業(yè)走弱,“夢(mèng)想”號(hào)停運(yùn)三年,本次來港目的主要為塢修保養(yǎng)和內(nèi)部裝修,整裝一新后將重新開啟國(guó)際郵輪游航線。

數(shù)據(jù)顯示,受疫情沖擊的郵輪市場(chǎng)正在迅速?gòu)?fù)蘇。截至2022年11月,全球已有375艘郵輪復(fù)航,運(yùn)力恢復(fù)了94%,中國(guó)船東正在新購(gòu)進(jìn)或者翻新郵輪以迎接國(guó)內(nèi)郵輪市場(chǎng)的復(fù)蘇,這也讓船舶維修行業(yè)迎來了春天。

據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2023年上半年,我國(guó)船舶修理企業(yè)船舶修理完工各類船舶5326艘,同比增長(zhǎng)13.7%,其中:外輪修理完工2015艘,同比增長(zhǎng)22.9%。中國(guó)修船占全球修船市場(chǎng)份額達(dá)到53.5%。從修理類型來看,中國(guó)船廠主要以承修散貨船、集裝箱船和油化品船為主。同2022年相比,2023年上半年,中國(guó)船廠修理的散貨船的修理量占比有所下降,集裝箱船、油化品船、汽車運(yùn)輸船(PCC)的修理艘數(shù)占比有所上升,整體修船量較往年有所增加。

在國(guó)內(nèi)主要造船省市,骨干船企逐步推進(jìn)現(xiàn)有造船基礎(chǔ)設(shè)施的升級(jí)改造,彌補(bǔ)高端裝備生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施的不足,提升造船流程的自動(dòng)化、數(shù)字化水平。

船舶工業(yè)企業(yè)進(jìn)一步認(rèn)識(shí)到“兩化融合”的重要性,尤其是在疫情影響下,信息集成、智能制造等領(lǐng)域的先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)得到了廣泛應(yīng)用。主要造船基地進(jìn)一步推進(jìn)現(xiàn)代化總裝造船模式組織生產(chǎn),綜合運(yùn)用精細(xì)化管理,建立科學(xué)高效的生產(chǎn)管理體系,推廣智能化生產(chǎn)線,努力打造世界先進(jìn)的集總裝集成、系統(tǒng)模塊、核心配套、生產(chǎn)服務(wù)等為一體的全要素產(chǎn)業(yè)基地。

修船行業(yè)是典型的勞動(dòng)密集型的行業(yè),兼有制造業(yè)和服務(wù)業(yè)的特點(diǎn),數(shù)字化轉(zhuǎn)型難度大、總體處于探索階段。國(guó)內(nèi)修船企業(yè)積極提升綠色修船能力,大批節(jié)能、環(huán)保型的修船設(shè)備投入使用,極大地促進(jìn)了中國(guó)綠色修船體系和標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。

當(dāng)前我國(guó)的修船能力基本集中在寧波-舟山沿海地區(qū),絕大多數(shù)骨干修船企業(yè)已全面應(yīng)用自動(dòng)化除銹、涂裝機(jī)器人、智能監(jiān)測(cè)、數(shù)字化管理系統(tǒng)等新技術(shù)新工藝,并逐步引入工業(yè)AR技術(shù)、無人機(jī)遠(yuǎn)程檢測(cè)、非接觸式測(cè)厚等技術(shù),進(jìn)一步推動(dòng)修船向自動(dòng)化、集成化、智能化轉(zhuǎn)變。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)船舶修理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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