汽車行業(yè)分析 2023年車企三季報出爐：市場分化明顯

• 陳觀秋 2023年11月10日 來源：經(jīng)濟(jì)參考報 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道 463 24
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近來，多家上市整車企業(yè)三季度陸續(xù)“出爐”。其中，比亞迪、長城汽車、長安汽車等車企實(shí)現(xiàn)了營收和凈利潤的雙增長;廣汽集團(tuán)、東風(fēng)汽車雖營收有所增長，但凈利潤出現(xiàn)下降或虧損面擴(kuò)大;上汽集團(tuán)、賽力斯、力帆科技、眾泰汽車則出現(xiàn)了營收、凈利潤雙降的局面。

國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年1-9月，汽車生產(chǎn)恢復(fù)加快，汽車制造業(yè)工業(yè)增加值同比增長11.4%，高于同期規(guī)模以上工業(yè)增加值7.4個百分點(diǎn)。汽車行業(yè)營業(yè)收入71149.9億元，同比增長10.4%;營業(yè)成本61955億元，同比增長10.8%;利潤總額3459.9億元，同比增長0.1%。

尤其進(jìn)入三季度，汽車市場的表現(xiàn)超預(yù)期，9月份的整體表現(xiàn)創(chuàng)下了歷史同期新高。

“三季度，汽車產(chǎn)銷整體表現(xiàn)好于預(yù)期。國家層面出臺了一系列促消費(fèi)政策，加之秋季企業(yè)新品集中上市，市場總體呈現(xiàn)‘淡季不淡，旺季更旺’的態(tài)勢，車市熱度延續(xù)也帶動了汽車生產(chǎn)的持續(xù)增長?！敝衅麉f(xié)副總工程師許海東表示，“去年6月份，我國出臺了購置稅減半政策，導(dǎo)致去年三季度基數(shù)較高，甚至出現(xiàn)20%-30%的增長，我們原本預(yù)計(jì)今年三季度可能會出現(xiàn)負(fù)增長，但8月份和9月份汽車市場的表現(xiàn)均超出了預(yù)期。”

在整個汽車市場回暖的狀態(tài)下，多家上市整車企業(yè)陸續(xù)交出了三季度“答卷”。

車企三季報出爐：市場分化明顯

近來，多家上市整車企業(yè)三季度陸續(xù)“出爐”。其中，比亞迪、長城汽車、長安汽車等車企實(shí)現(xiàn)了營收和凈利潤的雙增長;廣汽集團(tuán)、東風(fēng)汽車雖營收有所增長，但凈利潤出現(xiàn)下降或虧損面擴(kuò)大;上汽集團(tuán)、賽力斯、力帆科技、眾泰汽車則出現(xiàn)了營收、凈利潤雙降的局面。

10月30日晚間，比亞迪三季報正式出爐。根據(jù)財報，公司前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4222.75億元，同比增長58%;實(shí)現(xiàn)凈利潤213.67億元，同比增長近130%，業(yè)績保持高速增長態(tài)勢。其中，第三季度營收1621.51億元，同比增長38.49%;凈利潤104.13億元，同比增長82.16%。

長城汽車的三季度業(yè)績也創(chuàng)下了歷史新高。財報顯示，長城汽車第三季度營業(yè)收入達(dá)495.32億元，同比增長32.63%;歸母凈利潤為36.34億元，同比增長41.94%;扣非歸母凈利潤達(dá)到30.58億元，環(huán)比增長216.40%;第三季度毛利率增長至21.66%，環(huán)比增長4.25個百分點(diǎn)。

此外，長安汽車第三季度也實(shí)現(xiàn)營收、凈利潤的同比正增長，其凈利潤增長幅度達(dá)到113.9%，成為乘用車企業(yè)中凈利潤增長最快的車企。

與上述車企不同，作為國內(nèi)最大的汽車集團(tuán)，上汽集團(tuán)10月26日發(fā)布的三季報顯示，面對激烈的市場競爭，該公司業(yè)績明顯承壓。

財報表明，上汽集團(tuán)在季度內(nèi)分別取得營收和凈利潤1968億元與43億元，分別同比減少6.92%和24.69%。今年前三季度，上汽集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入5233.4億元，與去年同期下降0.77%，歸母凈利潤114.1億元，同比減少1成。

廣汽集團(tuán)的情況則和上汽集團(tuán)頗為相似。財報顯示，第三季度，廣汽集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入360.69億元，同比增長14.4%;凈利潤15.45億元，同比下降33.18%。今年前三季度，營收976.56萬元，同比上升22.11%;凈利潤45.11億元，同比下降44.05%。

不同于比亞迪、上汽集團(tuán)、長城汽車、長安汽車、廣汽集團(tuán)等頭部車企，在新能源汽車市場競爭進(jìn)一步加劇，價格不斷下行，擠壓利潤空間的背景下，零跑汽車、賽力斯、北汽藍(lán)谷、力帆科技等車企依然面臨著規(guī)?；c盈利難題。

今年第三季度，賽力斯實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入56.48億元，同比下滑47.25%;凈虧損9.5億元，去年同期凈虧損為9.47億元。而報告期銷量同比下降是其營收和凈利雙雙下滑的主要原因。

不過，隨著銷量規(guī)模的提升，虧損面有望收窄。

賽力斯方面強(qiáng)調(diào)，賽力斯汽車新款產(chǎn)品問界新M7系列車型于9月中下旬發(fā)布及交付，隨著公司產(chǎn)品的逐漸交付，公司的營業(yè)收入有望明顯增長。

零跑汽車方面也表示，銷量的增加以及車型銷售結(jié)構(gòu)的變化直接改善了企業(yè)的盈利能力，今年第三季度零跑汽車毛利率首次轉(zhuǎn)正，達(dá)到1.2%，2022年同期為-8.9%，2023年第二季度為-5.2%。

汽車產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈長、關(guān)聯(lián)度高、帶動性強(qiáng)，發(fā)揮著工業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長的“壓艙石”作用。當(dāng)前，國際不穩(wěn)定不確定因素增多，國內(nèi)需求收縮、供給沖擊、預(yù)期減弱三重壓力仍然存在，行業(yè)穩(wěn)增長任務(wù)較為艱巨。汽車產(chǎn)業(yè)是典型的資金密集型產(chǎn)業(yè)，從汽車產(chǎn)業(yè)的鏈條看，研發(fā)、制造、采購、銷售各環(huán)節(jié)都具有資金密集型的特征，因而汽車產(chǎn)業(yè)的成本壓力推動了產(chǎn)業(yè)國際轉(zhuǎn)移進(jìn)程的加速。

汽車行業(yè)分析

汽車行業(yè)是一個非常大的概念，主要包括：汽車服務(wù)工程，汽車銷售與評估，汽車檢測與維修，汽車商務(wù)管理等學(xué)科，基本是圍繞汽車行業(yè)制研發(fā)，制造，銷售，售后服務(wù)，這些都是汽車專業(yè)所包含的內(nèi)容。汽車修理、汽車美容、汽車銷售、汽車商務(wù)、汽車文化等與汽車相關(guān)的所有行業(yè)，都可以成為汽車行業(yè)。

據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)，截至2023年9月底，全國機(jī)動車保有量達(dá)4.3億輛，其中汽車3.3億輛，新能源汽車1821萬輛。截至9月底，全國有90個城市的汽車保有量超過100萬輛，同比增加8個城市。其中，43個城市汽車保有量超過200萬輛，25個城市超過300萬輛。成都、北京、重慶汽車保有量超過600萬輛，上海、蘇州汽車保有量超過500萬輛，鄭州、西安、武漢、天津、東莞、深圳、杭州汽車保有量超過400萬輛。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國汽車行業(yè)發(fā)展趨勢及投資預(yù)測報告》分析：

隨著我國汽車保有量的迅速擴(kuò)容，作為汽車產(chǎn)業(yè)重要組成部分的汽車后市場也按下快進(jìn)鍵。

近期，商務(wù)部等9部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推動汽車后市場高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，系統(tǒng)部署推動汽車后市場高質(zhì)量發(fā)展，促進(jìn)汽車后市場規(guī)模穩(wěn)步增長，市場結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，規(guī)范化水平明顯提升，持續(xù)優(yōu)化汽車使用環(huán)境，更好滿足消費(fèi)者多樣化汽車消費(fèi)需求?！吨笇?dǎo)意見》提出7方面政策措施，包括優(yōu)化汽車配件流通環(huán)境、進(jìn)汽車維修服務(wù)提質(zhì)升級、構(gòu)建多層次汽車賽事格局、加快傳統(tǒng)經(jīng)典車產(chǎn)業(yè)發(fā)展、支持自駕車旅居車等營地建設(shè)、豐富汽車文化體驗(yàn)、優(yōu)化汽車消費(fèi)金融服務(wù)。

基于我國汽車產(chǎn)業(yè)的不斷壯大、汽車保有量快速增長、汽車“老齡化”發(fā)展趨勢下，我國汽車維修保養(yǎng)市場規(guī)模保持快速增長，年均增速始終保持在13%以上。

面對萬億級且不斷高速發(fā)展的龐大市場，無論是民營資本還是外資品牌，都在寄望從汽車后市場中搶奪一塊蛋糕。

報告對我國汽車行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、供需狀況、競爭格局、贏利水平、發(fā)展趨勢等進(jìn)行了分析。報告重點(diǎn)分析了汽車企業(yè)的研發(fā)、產(chǎn)銷、戰(zhàn)略、經(jīng)營狀況等。報告還對汽車市場風(fēng)險進(jìn)行了預(yù)測，為汽車生產(chǎn)廠家、流通企業(yè)以及零售商提供了新的投資機(jī)會和可借鑒的操作模式。

想要了解更多汽車行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報告《2024-2029年中國汽車行業(yè)發(fā)展趨勢及投資預(yù)測報告》。

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  2024-2029年中國汽車行業(yè)發(fā)展趨勢及投資預(yù)測報告

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