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2023年上半年銀行理財(cái)公司競(jìng)爭(zhēng)力排名發(fā)布!銀行理財(cái)行業(yè)發(fā)展分析

  • 黃文玉 2023年10月30日 來源:互聯(lián)網(wǎng) 銀行業(yè)理財(cái)?shù)怯浲泄苤行?新華網(wǎng) 902 56
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銀行理財(cái)是商業(yè)銀行在對(duì)潛在目標(biāo)客戶群分析研究的基礎(chǔ)上,針對(duì)特定目標(biāo)客戶群開發(fā)設(shè)計(jì)并銷售的資金投資和管理計(jì)劃。

銀行理財(cái)是商業(yè)銀行在對(duì)潛在目標(biāo)客戶群分析研究的基礎(chǔ)上,針對(duì)特定目標(biāo)客戶群開發(fā)設(shè)計(jì)并銷售的資金投資和管理計(jì)劃。在理財(cái)產(chǎn)品這種投資方式中,銀行只是接受客戶的授權(quán)管理資金,投資收益與風(fēng)險(xiǎn)由客戶或客戶與銀行按照約定方式雙方承擔(dān)。

2023年10月30日,北大匯豐銀行理財(cái)公司競(jìng)爭(zhēng)力(2023年上半年)排名發(fā)布。在已披露信息完備的理財(cái)公司中,基于客觀數(shù)據(jù)評(píng)選出2023年上半年度綜合競(jìng)爭(zhēng)力排名前10的銀行理財(cái)公司,依次為:招銀理財(cái)、興銀理財(cái)、農(nóng)銀理財(cái)、華夏理財(cái)、建信理財(cái)、杭銀理財(cái)、信銀理財(cái)、平安理財(cái)、中銀理財(cái)、光大理財(cái)。

銀行理財(cái)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

數(shù)據(jù)顯示,截至2020年底,全理財(cái)市場(chǎng)共有331家銀行機(jī)構(gòu)(不含理財(cái)公司)有存續(xù)的理財(cái)產(chǎn)品,存續(xù)余額19.19萬億元,其中大型銀行6家,存續(xù)余額5.97萬億元;股份制銀行12家,存續(xù)余額7.98萬億元;城市商業(yè)銀行122家,存續(xù)余額4.07萬億元。2020年,股份制銀行存續(xù)余額7.98萬億元,占比41.58%;大型銀行存續(xù)余額5.97萬億元,占比31.11%;城市商業(yè)銀行存續(xù)余額4.07萬億元,占比21.21%;農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)存續(xù)余額1.09萬億元,占比5.68%;外資銀行存續(xù)余額0.08萬億元,占比0.42%。

從注冊(cè)資本規(guī)模來看,2020年已獲批籌建的理財(cái)公司中,注冊(cè)資本在100億元及以上的有4家,注冊(cè)資本在50-100億元之間的有10家,注冊(cè)資本低于50億元的有9家。按運(yùn)作模式劃分,截至2020年底,開放式產(chǎn)品存續(xù)余額占理財(cái)公司全部產(chǎn)品的80.61%,封閉式產(chǎn)品存續(xù)余額占理財(cái)公司全部產(chǎn)品的19.39%。按投資性質(zhì)劃分,截至2020年底,理財(cái)公司存續(xù)產(chǎn)品中規(guī)模最大的是固定收益類,占理財(cái)公司全部產(chǎn)品的92.26%;其次是混合類產(chǎn)品,占理財(cái)公司全部產(chǎn)品的7.47%;權(quán)益類產(chǎn)品在理財(cái)公司全部產(chǎn)品中占比0.27%。

截至2020年底,債券是理財(cái)公司產(chǎn)品配置最多的資產(chǎn),占全部資產(chǎn)的64.54%;其次現(xiàn)金及銀行存款類資產(chǎn)占全部資產(chǎn)的14.06%,非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)占全部資產(chǎn)的7.67%;拆放同業(yè)及買入返售占全部資產(chǎn)的6.81%。銀行業(yè)理財(cái)?shù)怯浲泄苤行氖倾y保監(jiān)會(huì)指定的我國(guó)銀行業(yè)理財(cái)產(chǎn)品信息集中登記機(jī)構(gòu)。截至2020年底,銀行業(yè)理財(cái)?shù)怯浲泄苤行睦塾?jì)為822家機(jī)構(gòu)開通理財(cái)?shù)怯浵到y(tǒng),較上年增加17家機(jī)構(gòu)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)銀行理財(cái)行業(yè)發(fā)展分析及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示:

2020年,各機(jī)構(gòu)累計(jì)登記理財(cái)產(chǎn)品108242只,其中,城市商業(yè)銀行39684只,占登記理財(cái)產(chǎn)品的36.66%;農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)24664只,占登記理財(cái)產(chǎn)品的22.79%;大型銀行20064只,占登記理財(cái)產(chǎn)品的18.54%;股份制銀行13473 只,占登記理財(cái)產(chǎn)品的12.45%;外資銀行2777只,占登記理財(cái)產(chǎn)品的7%;理財(cái)公司7580只,占登記理財(cái)產(chǎn)品的2.56%。

截至2020年底,市場(chǎng)持有理財(cái)產(chǎn)品的投資者數(shù)量為4162.48萬個(gè),其中個(gè)人投資者4148.10萬人,占投資者總數(shù)的99.65%,投資者持有總金額占比87.5%;機(jī)構(gòu)投資者14.38萬人,占投資者總數(shù)的0.35%,投資者持有總金額占比12.5%。 個(gè)人投資者持有理財(cái)產(chǎn)品總金額與地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度顯著相關(guān)。截至2020年底,在全國(guó)31個(gè)省(自治區(qū)、直轄市) 中,個(gè)人投資者持有理財(cái)產(chǎn)品總金額排名前五的地區(qū)分別為浙江、江蘇、山東、上海和廣東,總金額保持在5200~13000億元之間。

銀行業(yè)理財(cái)?shù)怯浲泄苤行娜涨鞍l(fā)布《中國(guó)銀行業(yè)理財(cái)市場(chǎng)半年報(bào)告(2021年上)》(以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》)顯示,截至2021年6月末,銀行理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模為25.80萬億元,同比增長(zhǎng)5.37%,銀行理財(cái)市場(chǎng)整體運(yùn)行平穩(wěn)。其中,理財(cái)產(chǎn)品凈值化轉(zhuǎn)型有序推進(jìn),產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。截至2021年6月末,凈值型理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模高達(dá)20.39萬億元,占比79.03%,較今年初和去年同期分別上升11.75個(gè)百分點(diǎn)和23.90個(gè)百分點(diǎn)。從發(fā)行和收益角度看,2021年上半年我國(guó)商業(yè)銀行和理財(cái)公司累計(jì)新發(fā)產(chǎn)品2.55萬只,累計(jì)募集資金62.41萬億元,累計(jì)為投資者創(chuàng)造收益4137.51億元。

普益標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)顯示,截至2023年2月11日,全市場(chǎng)非現(xiàn)金類產(chǎn)品破凈產(chǎn)品占比為9.95%,比2022年12月中旬的25.59%大幅降低了15.64%,不少產(chǎn)品回歸到面值以上。從不同時(shí)點(diǎn)的區(qū)間回報(bào)看,理財(cái)產(chǎn)品收益率也呈現(xiàn)顯著回升趨勢(shì)。截至2月11日產(chǎn)品披露的最新凈值,全市場(chǎng)非現(xiàn)金類產(chǎn)品近一月、近三月平均年化回報(bào)分別為4.92%和0.62%,而在2022年12月中旬,近一月和近三月平均年化回報(bào)均告負(fù),分別為-6.30%和-1.98%。

銀行理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模于2023年9月份驟降8026億元,引發(fā)市場(chǎng)廣泛關(guān)注。不過,10月份以來銀行理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模開啟反彈模式,前三周存續(xù)規(guī)模大幅增近萬億元,整體規(guī)模上升至10月20日的27.33萬億元。

銀行理財(cái)行業(yè)未來發(fā)展展望

理財(cái)產(chǎn)品的凈值表現(xiàn)與債市、股市表現(xiàn)均有較大關(guān)系,短期內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品凈值漲跌趨勢(shì)仍難以預(yù)判,但從長(zhǎng)期來看,整體會(huì)呈現(xiàn)波動(dòng)上漲趨勢(shì)。展望2023年,業(yè)內(nèi)人士表示,經(jīng)過前期調(diào)整,債券市場(chǎng)有望呈現(xiàn)修復(fù)式上漲行情,股票市場(chǎng)取得正收益的概率也較大,目前或已是配置銀行理財(cái)?shù)牟诲e(cuò)時(shí)機(jī)。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù),對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù),最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本,把握投資機(jī)遇,提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國(guó)銀行理財(cái)行業(yè)發(fā)展分析及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》。

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