村鎮(zhèn)銀行行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查分析：村鎮(zhèn)銀行改革重組駛?cè)搿翱燔嚨馈?/h1>

• 吳澳燕 2023年9月22日 來源：中研報(bào)告 中證報(bào) 1138 73
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截至2023年6月末，全國村鎮(zhèn)銀行數(shù)量已達(dá)1642家，占全國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總數(shù)的近36%，同時(shí)村鎮(zhèn)銀行也是風(fēng)險(xiǎn)較高的金融機(jī)構(gòu)之一。

村鎮(zhèn)銀行的主要服務(wù)對象是小微企業(yè)和"三農(nóng)"，這些縣域經(jīng)濟(jì)主體規(guī)模更小、家底更薄、技術(shù)水平更低，抗風(fēng)險(xiǎn)能力也更加薄弱。因此銀監(jiān)會(huì)始終將"立足縣域、支農(nóng)支小"作為村鎮(zhèn)銀行培育發(fā)展的首要目標(biāo)。

村鎮(zhèn)銀行作為立足縣域、支農(nóng)支小的專業(yè)化社區(qū)銀行，是農(nóng)村金融體系不可或缺的組成部分，也是發(fā)展普惠金融和實(shí)施金融扶貧的重要載體。它們已成為發(fā)展普惠金融的生力軍。在鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、普惠金融、精準(zhǔn)扶貧、金融扶貧大背景下，村鎮(zhèn)銀行的隊(duì)伍正在不斷壯大，村鎮(zhèn)銀行、支行開業(yè)信息接連不斷。

村鎮(zhèn)銀行設(shè)立之初的宗旨是服務(wù)“三農(nóng)”，服務(wù)小微企業(yè)，同時(shí)村鎮(zhèn)銀行還是“自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧”的商業(yè)銀行。在追求利潤最大化和“三農(nóng)”貸款信用風(fēng)險(xiǎn)高的雙重影響下，村鎮(zhèn)銀行的服務(wù)對象必然會(huì)從普通客戶向大客戶及中高端客戶轉(zhuǎn)移。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國村鎮(zhèn)銀行行業(yè)市場發(fā)展規(guī)劃及投資前景預(yù)測報(bào)告》顯示：

村鎮(zhèn)銀行是我國縣域地區(qū)重要的法人銀行機(jī)構(gòu)。一方面，村鎮(zhèn)銀行完善了我國多層次、廣覆蓋、有差異的金融組織體系，激活了農(nóng)村金融市場。截至2019年9月末，全國已組建村鎮(zhèn)銀行1633家，中西部占比65.7%，覆蓋全國31個(gè)省份的1296個(gè)縣(市、旗)，縣域覆蓋率70.6%;另一方面，村鎮(zhèn)銀行專注信貸主業(yè)，貸款主要投向縣域農(nóng)戶和小微企業(yè)。村鎮(zhèn)銀行調(diào)整后存貸比75.9%，農(nóng)戶和小微企業(yè)貸款占比90.5%，戶均貸款余額33.5萬元。

此外，村鎮(zhèn)銀行整體經(jīng)營穩(wěn)健，風(fēng)險(xiǎn)水平總體可控。村鎮(zhèn)銀行資本充足率長期保持在17%以上，總體具備較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。同時(shí)，村鎮(zhèn)銀行主發(fā)起行在集約化管理和服務(wù)方面作用發(fā)揮明顯，為單體村鎮(zhèn)銀行提供了有力支持。

中國銀行改革將進(jìn)一步擴(kuò)大對內(nèi)對外開放。繼續(xù)推動(dòng)民間資本進(jìn)入銀行業(yè)，推動(dòng)具備條件的民間資本依法發(fā)起設(shè)立民營銀行，推進(jìn)新設(shè)消費(fèi)金融公司和金融租賃公司，擴(kuò)大村鎮(zhèn)銀行民資股比范圍，鼓勵(lì)民間資本參與高風(fēng)險(xiǎn)銀行業(yè)機(jī)構(gòu)重組改造。這使村鎮(zhèn)銀行市場化整合勢在必行。

村鎮(zhèn)銀行行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查分析

截至2023年6月末，全國村鎮(zhèn)銀行數(shù)量已達(dá)1642家，占全國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總數(shù)的近36%，同時(shí)村鎮(zhèn)銀行也是風(fēng)險(xiǎn)較高的金融機(jī)構(gòu)之一。

隨著社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)深入發(fā)展，各類金融機(jī)構(gòu)在競爭中將更多的關(guān)注投向“三農(nóng)”領(lǐng)域，村鎮(zhèn)銀行面臨的市場競爭壓力增大。一方面，全國各地普遍設(shè)立的村鎮(zhèn)銀行使農(nóng)村金融市場相對飽和，而其他金融機(jī)構(gòu)的加入則加劇了市場競爭，由于本身綜合實(shí)力不足、社會(huì)認(rèn)可度和品牌效應(yīng)不高等原因，原本處于政策利好形式下的村鎮(zhèn)銀行，在資本市場競爭中顯然難以占據(jù)優(yōu)勢。

利率市場化進(jìn)程加快后，村鎮(zhèn)銀行面臨的沖擊最大。一是受品牌認(rèn)知度影響，為穩(wěn)定資金來源、提升吸儲能力，存款利率需長期保持在較高水平，資金成本上升;二是村鎮(zhèn)銀行利率定價(jià)基礎(chǔ)薄弱，貸款利率自主定價(jià)易引發(fā)“逆向選擇”和“道德風(fēng)險(xiǎn)”;三是村鎮(zhèn)銀行凈利差進(jìn)一步收窄，盈利空間進(jìn)一步受到擠壓，四是村鎮(zhèn)銀行中間業(yè)務(wù)開展相對滯后，在與其他商業(yè)銀行的競爭中處于不利地位。

近年來，村鎮(zhèn)銀行改革化險(xiǎn)工作深受重視。4月6日，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)做好2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的通知》，再度提及要“加快農(nóng)村信用社改革化險(xiǎn)，推動(dòng)村鎮(zhèn)銀行結(jié)構(gòu)性重組”。

6月，柳州銀行收購廣西融水柳銀村鎮(zhèn)銀行設(shè)立分支機(jī)構(gòu)獲批;4月，富滇銀行收購昭通昭陽富滇村鎮(zhèn)銀行設(shè)立分支機(jī)構(gòu)獲批;3月，鞍山銀行收購遼寧千山金泉村鎮(zhèn)銀行設(shè)立分支機(jī)構(gòu)獲批;1月，巴彥融興村鎮(zhèn)銀行、延壽融興村鎮(zhèn)銀行獲批解散。

今年以來，約有5家村鎮(zhèn)銀行被主發(fā)起行吸收合并后，改建為分支機(jī)構(gòu)。業(yè)內(nèi)人士表示，當(dāng)前，部分村鎮(zhèn)銀行發(fā)展承壓，通過主發(fā)起行兼并重組是改革以及化解風(fēng)險(xiǎn)的一大重要舉措。

作為基層銀行服務(wù)體系的組成部分，村鎮(zhèn)銀行已開始逐步由分散化經(jīng)營向初級集約化經(jīng)營方向發(fā)展，在化解風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，村鎮(zhèn)銀行改革重組也有助于提升未來服務(wù)基層的金融服務(wù)能力。

村鎮(zhèn)銀行改革重組一直是監(jiān)管高度關(guān)注的話題。原銀保監(jiān)會(huì)2023年工作會(huì)議提及，積極穩(wěn)妥推進(jìn)城商行、農(nóng)信社風(fēng)險(xiǎn)化解，穩(wěn)步推進(jìn)村鎮(zhèn)銀行改革重組。相關(guān)部門就村鎮(zhèn)銀行化解風(fēng)險(xiǎn)改革重組給出大致方向。

本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計(jì)局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國人民銀行、國務(wù)院發(fā)展研究中心、中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)、中國村鎮(zhèn)銀行發(fā)展論壇組委會(huì)、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關(guān)報(bào)刊雜志以及專業(yè)研究機(jī)構(gòu)公布和提供的大量資料，對中國村鎮(zhèn)銀行及經(jīng)營流程的發(fā)展?fàn)顩r、市場供需形勢、競爭主體、發(fā)展趨勢、業(yè)務(wù)創(chuàng)新等進(jìn)行了分析。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國村鎮(zhèn)銀行行業(yè)市場發(fā)展規(guī)劃及投資前景預(yù)測報(bào)告》。

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