村鎮(zhèn)銀行調(diào)研報(bào)告 村鎮(zhèn)銀行行業(yè)發(fā)展機(jī)遇分析2023

• 方蔓桃 2023年9月21日 來(lái)源：百度 456 23
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村鎮(zhèn)銀行在提出并設(shè)立第一家據(jù)點(diǎn)后，得到了飛速的發(fā)展。但是最初村鎮(zhèn)銀行成立時(shí)間晚，無(wú)法得到社會(huì)的認(rèn)同，缺少政府的主導(dǎo)政策宣傳，也沒(méi)有進(jìn)行輿論引導(dǎo)，社會(huì)的公信力不足，難以吸引農(nóng)民存款。再者，很多農(nóng)民習(xí)慣在大型銀行中存款，村鎮(zhèn)銀行吸引力不足，無(wú)口碑，因此早

村鎮(zhèn)銀行是指經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)批準(zhǔn)，由境內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)、境內(nèi)非金融機(jī)構(gòu)企業(yè)法人、境內(nèi)自然人出資，在農(nóng)村地區(qū)設(shè)立的主要為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供金融服務(wù)的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)。村鎮(zhèn)銀行不同于銀行的分支機(jī)構(gòu)，屬一級(jí)法人機(jī)構(gòu)。

截至2021年，銀保監(jiān)會(huì)共核準(zhǔn)成立村鎮(zhèn)銀行1643家，機(jī)構(gòu)已覆蓋全國(guó)31個(gè)省份1306個(gè)縣(市、旗)，中西部占比65.8%，縣域覆蓋率71.2%。其中山東省村鎮(zhèn)銀行數(shù)量達(dá)126家，位居全國(guó)首位。預(yù)計(jì)2022年我國(guó)村鎮(zhèn)銀行法人數(shù)量約為1648家。

如果你想了解村鎮(zhèn)行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年中國(guó)村鎮(zhèn)銀行行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃及投資前景預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)村鎮(zhèn)行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)村鎮(zhèn)行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

村鎮(zhèn)銀行在提出并設(shè)立第一家據(jù)點(diǎn)后，得到了飛速的發(fā)展。但是最初村鎮(zhèn)銀行成立時(shí)間晚，無(wú)法得到社會(huì)的認(rèn)同，缺少政府的主導(dǎo)政策宣傳，也沒(méi)有進(jìn)行輿論引導(dǎo)，社會(huì)的公信力不足，難以吸引農(nóng)民存款。再者，很多農(nóng)民習(xí)慣在大型銀行中存款，村鎮(zhèn)銀行吸引力不足，無(wú)口碑，因此早期業(yè)務(wù)數(shù)量少。但在村鎮(zhèn)銀行開(kāi)業(yè)后，人們逐漸了解到村鎮(zhèn)銀行的職責(zé)、能力以及其主要功能，人們對(duì)村鎮(zhèn)銀行的信任越來(lái)越多，但因村鎮(zhèn)銀行擴(kuò)張速度較快，后期減慢，無(wú)法進(jìn)一步促進(jìn)村鎮(zhèn)銀行發(fā)展。近幾年，我國(guó)村鎮(zhèn)銀行新增數(shù)量呈下降趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)村鎮(zhèn)銀行約新增5家。

村鎮(zhèn)銀行是指經(jīng)中國(guó)銀行保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)批準(zhǔn)，由境內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)、境內(nèi)非金融機(jī)構(gòu)企業(yè)法人、境內(nèi)自然人出資，在農(nóng)村地區(qū)設(shè)立的主要為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供金融服務(wù)的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)。村鎮(zhèn)銀行的建立，有效的填補(bǔ)了農(nóng)村地區(qū)金融服務(wù)的空白，增加了農(nóng)村地區(qū)的金融支持力度。

截至2021年末，數(shù)量上村鎮(zhèn)銀行和農(nóng)商行占據(jù)了農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的大多數(shù)，但從資產(chǎn)規(guī)?？?，村鎮(zhèn)銀行總規(guī)模明顯小于農(nóng)商行?？梢?jiàn)，村鎮(zhèn)銀 行的平均資產(chǎn)規(guī)模明顯較小，體現(xiàn)了扎根地方、支農(nóng)支小的特征。村鎮(zhèn)銀行和農(nóng)商行作為中國(guó)農(nóng)村金融體系市場(chǎng)化改革的產(chǎn)物，股權(quán)結(jié)構(gòu)明 顯更加多元化，民企背景的村鎮(zhèn)銀行和農(nóng)商行占有相當(dāng)大的比例。

在我國(guó)，農(nóng)村、農(nóng)民和農(nóng)業(yè)，即所謂"三農(nóng)"的金融支持是一個(gè)薄弱環(huán)節(jié)。原來(lái)農(nóng)業(yè)銀行都進(jìn)城了，農(nóng)發(fā)行又是個(gè)政策性銀行，主要負(fù)責(zé)大項(xiàng)目，比如糧棉收購(gòu)資金，體現(xiàn)國(guó)家政策導(dǎo)向，還有季節(jié)性特點(diǎn)，不能支持更廣泛的農(nóng)民及其在城鄉(xiāng)結(jié)合部的創(chuàng)業(yè)活動(dòng)。

前文提到村鎮(zhèn)銀行設(shè)立門檻較低，故其注冊(cè)資本普遍偏低，集中在1000萬(wàn)至1億的區(qū)間內(nèi)，與其他商業(yè)銀行相比，村鎮(zhèn)銀行規(guī)模較小。截至 2020年末，全國(guó)涉農(nóng)金融機(jī)構(gòu)為3898家，其中村鎮(zhèn)銀行占比超40%，涉農(nóng)機(jī)構(gòu)和營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量的快速增長(zhǎng)使村鎮(zhèn)銀行打通了農(nóng)村金融的“最 后一里路”。

目前，"三農(nóng)"實(shí)際上是金融服務(wù)的一個(gè)盲點(diǎn)。無(wú)論是商業(yè)銀行貨款、保險(xiǎn)，還是資本市場(chǎng)，對(duì)他們的支持幾乎是空白。這個(gè)創(chuàng)新，有利于滿足與"三農(nóng)"相關(guān)的資金需求，特別是緩解與"三農(nóng)"相關(guān)的小企業(yè)和創(chuàng)業(yè)企業(yè)的資金困境。當(dāng)然，小額貸款公司不僅對(duì)農(nóng)村，對(duì)城鎮(zhèn)企業(yè)也有支持作用。

小額貸款公司有先天性不足，就它不能融資、不能吸收存款。受制于自身資金規(guī)模，支持作用有限。小額貸款公司會(huì)向小的區(qū)域性銀行發(fā)展，而且應(yīng)以民營(yíng)銀行為主。目前只能貸款不能存款。由于其先天性不足，對(duì)緩解中小企業(yè)融資難的作用要大打折扣。

村鎮(zhèn)銀行主營(yíng)零售業(yè)務(wù)，這將有利于緩解"三農(nóng)"相關(guān)的資金需求。與小額貸款公司相比，村鎮(zhèn)銀行主要針對(duì)農(nóng)村。由于村鎮(zhèn)銀行起點(diǎn)比較低，要有金融機(jī)構(gòu)入股，需要靈活有效的監(jiān)管。

村鎮(zhèn)銀行的主要服務(wù)對(duì)象是小微企業(yè)和"三農(nóng)"，這些縣域經(jīng)濟(jì)主體規(guī)模更小、家底更薄、技術(shù)水平更低，抗風(fēng)險(xiǎn)能力也更加薄弱。因此銀監(jiān)會(huì)始終將"立足縣域、支農(nóng)支小"作為村鎮(zhèn)銀行培育發(fā)展的首要目標(biāo)。

村鎮(zhèn)銀行作為立足縣域、支農(nóng)支小的專業(yè)化社區(qū)銀行，是農(nóng)村金融體系不可或缺的組成部分，也是發(fā)展普惠金融和實(shí)施金融扶貧的重要載體。它們已成為發(fā)展普惠金融的生力軍。在鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、普惠金融、精準(zhǔn)扶貧、金融扶貧大背景下，村鎮(zhèn)銀行的隊(duì)伍正在不斷壯大，村鎮(zhèn)銀行、支行開(kāi)業(yè)信息接連不斷。

截至2021年末，村鎮(zhèn)銀行已經(jīng)覆蓋了全國(guó)31個(gè)省份，超過(guò)310個(gè)城市至少擁有一家村鎮(zhèn)銀行。從省份分布上看，村鎮(zhèn)銀行數(shù)量前三的省份分 別為山東、河北和貴州，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值高的省份往往有更多的村鎮(zhèn)銀行，且農(nóng)商行與村鎮(zhèn)銀行數(shù)量呈現(xiàn)出一定的正相關(guān)關(guān)系。這說(shuō)明，一方面是 農(nóng)業(yè)金融服務(wù)的需求部分決定了農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的數(shù)量。另一方面，農(nóng)商行和村鎮(zhèn)銀行更多是合作而非競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。

村鎮(zhèn)銀行行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

村鎮(zhèn)銀行規(guī)模小、品牌影響力不大，面臨資金成本高、攬儲(chǔ)壓力大的問(wèn)題，加上村鎮(zhèn)銀行主要業(yè)務(wù)是涉農(nóng)貸款，金額小、風(fēng)險(xiǎn)大、運(yùn)營(yíng)成本 較高，導(dǎo)致村鎮(zhèn)銀行整體盈利能力不強(qiáng)，2013年以來(lái)ROE有明顯的下降趨勢(shì)(新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)主要為村鎮(zhèn)銀行)。將ROE拆解為權(quán)益乘數(shù) 和ROA后，我們發(fā)現(xiàn)權(quán)益乘數(shù)呈上升趨勢(shì)，而ROA下降速度較快。這意味著資本金的利用效率在提高，而整體資產(chǎn)的盈利能力在下滑。最 終，ROE的下降是以ROA下降為主導(dǎo)的。橫向?qū)Ρ瓤?，村?zhèn)銀行的盈利能力也較弱。一方面，村鎮(zhèn)銀行的ROE下滑趨勢(shì)基本與行業(yè)水平保持同步。另一方面，新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的 ROE水平一直低于銀行業(yè)整體水平，從2020年各類型銀行機(jī)構(gòu)的ROA水平看，村鎮(zhèn)銀行也是最低的。

農(nóng)村信用合作社是一個(gè)合作金融形式，是個(gè)封閉體系。不能對(duì)外吸收存款，只能大家出錢，合作社的成員之間互相拆借。這不是嚴(yán)格意義上的商業(yè)銀行。這與村鎮(zhèn)銀行還是有本質(zhì)的區(qū)別。

村鎮(zhèn)銀行是我國(guó)商業(yè)銀行板塊中一種重要的服務(wù)實(shí)體，經(jīng)歷了建設(shè)初期的弱勢(shì)發(fā)展、改革初期的發(fā)展活躍和監(jiān)管的改革期，經(jīng)過(guò)近幾十年的發(fā)展，村鎮(zhèn)銀行已成為我國(guó)城鄉(xiāng)金融結(jié)構(gòu)調(diào)整過(guò)程中一個(gè)重要的發(fā)展支柱，從根本上彌補(bǔ)了城市銀行對(duì)農(nóng)村落后地區(qū)和農(nóng)村居民群體的服務(wù)不足。

隨著經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的加快，村鎮(zhèn)銀行正處于快速發(fā)展中，這不僅表現(xiàn)在數(shù)量上，而且在管理實(shí)務(wù)和服務(wù)水平上也有顯著改善。

本報(bào)告對(duì)我國(guó)村鎮(zhèn)銀行行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了國(guó)內(nèi)外村鎮(zhèn)銀行行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。

報(bào)告還綜合了村鎮(zhèn)銀行行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。報(bào)告對(duì)于村鎮(zhèn)銀行產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷商、行業(yè)管理部門以及擬進(jìn)入該行業(yè)的投資者具有重要的參考價(jià)值，對(duì)于研究我國(guó)村鎮(zhèn)銀行行業(yè)發(fā)展規(guī)律、提高企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率、促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展壯大有學(xué)術(shù)和實(shí)踐的雙重意義。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國(guó)村鎮(zhèn)銀行行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃及投資前景預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。

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  2022-2027年中國(guó)村鎮(zhèn)銀行行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  村鎮(zhèn)銀行的主要服務(wù)對(duì)象是小微企業(yè)和"三農(nóng)"，這些縣域經(jīng)濟(jì)主體規(guī)模更小、家底更薄、技術(shù)水平更低，抗風(fēng)險(xiǎn)能力也更加薄弱。因此銀監(jiān)會(huì)始終將"立足縣域、支農(nóng)支小"作...

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