汽車底盤零部件行業(yè)發(fā)展分析 汽車底盤后市場正呈現(xiàn)出更加活躍的發(fā)展態(tài)勢

• 朱夢華 2023年9月21日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 245 8
• 繁體

汽車底盤是汽車最重要的組成部分之一，包括傳動系統(tǒng)、行駛系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)以及制動系統(tǒng)四個部分。在汽車保有量不斷上升的背景下，汽車底盤后市場正呈現(xiàn)出更加活躍的發(fā)展態(tài)勢。

?

當(dāng)前，電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化等正深刻重塑汽車產(chǎn)業(yè)，新能源汽車在全球汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中的占比逐漸加大，中國市場尤為明顯。新能源汽車的發(fā)展，既帶動了傳統(tǒng)底盤零部件市場的增長，也帶來了線控懸架、線控轉(zhuǎn)向等新的需求，汽車底盤逐步向智能化轉(zhuǎn)變。隨著汽車電子電器架構(gòu)由分布式逐漸向集中式發(fā)展，智能底盤作為實現(xiàn)自動駕駛、智能座艙等的關(guān)鍵載體，成為下階段底盤市場的重要方向。

?

智能底盤對汽車前裝市場的供應(yīng)體系產(chǎn)生了重要的影響，在智能汽車成為更多消費者首選的背景下，相應(yīng)的后市場結(jié)構(gòu)也將迎來重大升級。未來二十年，隨著越來越多的智能底盤零部件產(chǎn)品將推向后市場，汽車底盤后市場發(fā)展?jié)摿薮?。強大的技術(shù)與產(chǎn)品開發(fā)能力、廣泛的倉網(wǎng)布局、完善的營銷體系將成為企業(yè)決勝底盤后市場的重要因素。

?

在傳統(tǒng)汽車供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)中，OEM、Tier-1、底盤供應(yīng)商等互相協(xié)作，共同完成整車構(gòu)建。

?

隨著汽車EE架構(gòu)向集中式發(fā)展，各參與方功能與角色亦在不斷變化。OME、Tier-1、底盤供應(yīng)商以及電力電子供應(yīng)商成為市場的核心參與者，提供車輛的基本部件，同時與其它參與者的互動也更加頻繁和密切。

?

市場參與者的動態(tài)發(fā)展與融合，將為底盤市場帶來更多可能，其商業(yè)模式將發(fā)生顯著改變。

?

智能底盤為自動駕駛系統(tǒng)、座艙系統(tǒng)以及動力系統(tǒng)提供承載平臺，具備認知、預(yù)判和控制車輪與地面間相互作用、管理自身運行狀態(tài)的能力，能夠具體實現(xiàn)車輛智能行駛的任務(wù)。智能底盤是基于傳統(tǒng)底盤發(fā)展而來，涵蓋大部分傳統(tǒng)底盤零部件，以及新的具備智能化功能的零部件產(chǎn)品。

?

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的規(guī)劃，智能底盤發(fā)展路徑將有三個階段。第一階段面向底盤縱橫向協(xié)同線控，實現(xiàn)OTA；第二階段以軟件定義底盤為基礎(chǔ)，實現(xiàn)縱橫垂三向協(xié)同線控，具備動力學(xué)控制全功能的冗余備份；第三階段滿足高度集成的軟件定義底盤條件，具備主動控制、自適應(yīng)、自學(xué)習(xí)能力。線控技術(shù)將是現(xiàn)階段智能底盤發(fā)展的關(guān)鍵。

?

線控懸架

?

包括傳感器、控制器、空氣/螺旋彈簧、執(zhí)行器、減振器、步進電動機、氣泵電動機等部件。傳感器采集汽車顛簸情況、車速及起動、加速、轉(zhuǎn)向、制等工況并轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦盘枺瑐鬏斀o線控懸架ECU。根據(jù)ECU的控制信號，彈簧準確、快速地改變氣缸內(nèi)氣體質(zhì)量、壓力，減振器改變阻尼，實現(xiàn)對懸架軟硬度、車身高度的調(diào)節(jié)。

?

線控換擋

?

主要由換擋桿和傳感器控制單元等組成。傳感器將擋位請求信號傳送到變速箱控制單元TCU，同時，TCU會結(jié)合汽車上其它各種信號，根據(jù)通信協(xié)議進行判斷是否執(zhí)行換擋請求。確認沒有問題時，TCU會發(fā)出指令，給變速箱中相應(yīng)的電磁閥通電或斷電，來控制各種液壓控制閥的通斷，從而實現(xiàn)檔位的切換。

?

線控油門

?

包括踏板、踏板位移傳感器、控制器、傳遞線路、伺服電機、節(jié)氣門執(zhí)行器等。傳感器將加速踏板位置信號發(fā)送給ECU。ECU接受踏板傳感器信號，綜合其它傳感器數(shù)據(jù)，計算出最佳節(jié)氣門開度參數(shù)，并傳遞給伺服電機。電機控制節(jié)氣門調(diào)整到目標開度，從而控制進油量，實現(xiàn)加速。

?

線控轉(zhuǎn)向

?

主要由轉(zhuǎn)角、轉(zhuǎn)矩、速度傳感器、方向盤、電子控制單元、轉(zhuǎn)向電機、電子動力轉(zhuǎn)向裝置、路感電機等組成。傳感器手機轉(zhuǎn)矩、轉(zhuǎn)速、車速信息，將駕駛員的指令轉(zhuǎn)換為電信號并傳遞給控制器?？刂破鹘Y(jié)合各傳感器信息，決定轉(zhuǎn)角、轉(zhuǎn)速并輸出控制信號給轉(zhuǎn)向電機，同時計算出路感反饋力矩并傳遞給路感電機。轉(zhuǎn)向電機驅(qū)動力執(zhí)行器完成轉(zhuǎn)向操作，路感電機控制方向盤回正完成路感反饋。

?

線控制動

?

包括制動踏板、制動踏板位移傳感器、ECU、制動執(zhí)行器等部件。制動踏板傳感器將駕駛員的操作轉(zhuǎn)換為電信號傳輸給ECU。ECU結(jié)合制動踏板傳感器信號、車速傳感器信號在內(nèi)的各類信息，計算出合適的制動力矩，并傳遞給電機。電機轉(zhuǎn)動將制動力矩放大后，推動助力器閥體，最終推動制動缸實現(xiàn)制動。

?

全球乘用車市場主要包括燃油車以及新能源汽車兩種類型。過去幾年來，受COVID-19疫情影響，全球乘用車市場出現(xiàn)了較大波動，2020年銷量同比下滑15.5%。而隨著疫情逐漸受控，2021年開始市場逐漸恢復(fù)。當(dāng)前，各國政府均對新能源汽車出臺了一系列引導(dǎo)與支持政策，主流車企紛紛制定電動化路徑措施，全球新能源汽車市場持續(xù)向好發(fā)展。尤其是2021年以來，新能源汽車銷量出現(xiàn)爆發(fā)式增長，預(yù)計其滲透率將在2026年超過30%。與新能源汽車相比，燃油車市場則會出現(xiàn)穩(wěn)中下降的趨勢。盡管如此，作為巨大的存量市場，短期內(nèi)燃油車仍將占據(jù)乘用車銷量的絕大部分。

?

中國乘用車市場在全球市場中占有十分重要的地位，其發(fā)展情況對全球市場有著顯著影響。2020年年初，COVID-19疫情對中國造成較大沖擊，乘用車市場一度陷入停滯。不過，在疫情漸趨受控后，市場快速反彈，全年銷量較2019年僅出現(xiàn)小幅下跌。中國是新能源汽車發(fā)展最活躍的地區(qū)之一，2019年銷量占據(jù)了全球市場的50%以上。在中國政府大力推動新能源汽車發(fā)展的背景下，未來新能源銷量仍將保持高速增長，2026年滲透率有望達到40%左右。中國燃油車市場將呈現(xiàn)下滑趨勢，預(yù)計2026年銷量將不足1600萬輛。

?

傳動軸、輪轂單元、等速萬向節(jié)、懸掛、減振器是汽車底盤中常見的五類零部件，在售后市場具有較高的需求。根據(jù)車輛配置、等級等方面的差異，這些零部件具有很多不同的種類。不同底盤零部件產(chǎn)品的使用壽命有很大的不同，因而相關(guān)的更新、維護頻率也不盡一致。懸掛和減振器產(chǎn)品，一般在5~8萬km的行駛里程后，可能需要進行更換，而傳動軸等其它產(chǎn)品，則具有更長的行駛里程。從后市場產(chǎn)品價格來看，針對20萬級別的車型，這五類產(chǎn)品盡管存在一定差異，但一般低于1，000元，其中懸掛或傳動軸的價格要稍微更貴一點。不過，針對不同配置、不同售價的車型，尤其是豪華車，相關(guān)產(chǎn)品價格可能會發(fā)生很大的變化。

?

全球汽車保有量的持續(xù)穩(wěn)定增長，將為底盤后市場規(guī)模的不斷壯大奠定基礎(chǔ)。2021年，全球汽車保有量突破15億輛，自2015年以來，年復(fù)合增長率為2.8%左右。發(fā)達國家汽車產(chǎn)業(yè)起步較早，已經(jīng)形成了比較成熟的汽車消費與使用體系。近幾十年來，發(fā)達國家的平均車齡一直在緩慢增長。以美國為例，1995年美國平均車齡為8.4年，2021年已達到12.1年左右，同期歐盟和日本分別為11.8年和8.8年。相對較長的平均車齡，使得發(fā)達國家汽車后市場具備更深厚的用戶基礎(chǔ)。近十年來，美國汽車平均車齡一直保持在10年以上，美國汽車底盤后市場發(fā)展已經(jīng)進入相對成熟的階段。

?

與中國市場類似，全球市場的這五類底盤產(chǎn)品后市場規(guī)模依然呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢頭，2022年到2026年，除輪轂單元以外，其它四類產(chǎn)品的年復(fù)合增長率均超過了10%。中國市場與全球市場在汽車銷售結(jié)構(gòu)、售后市場體系、平均車齡等方面均存在較大差異，因而其后市場發(fā)展速度也存在不同。總體而言，由于歐美國家汽車后市場相對較為成熟，而中國市場尚處于增長期，因此全球市場的增速要慢于中國市場。長期來看，中國市場也將是全球汽車后市場發(fā)展最為活躍的地區(qū)之一。2021年，這五類產(chǎn)品全球后市場規(guī)模約為3，324.9億元，到451.8554.32026年有望超過5，000億元。

• 相關(guān)深度報告REPORTS

  

  2023-2028年中國汽車零部件行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告

  未來30年的經(jīng)濟社會發(fā)展將歷經(jīng)兩個階段：第一個階段，到2035年基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化；第二個階段，到本世紀中葉把我國建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現(xiàn)代化強國。作為邁進新時代的第一個...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡