除草劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析2023 草甘膦行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

• 陳澤芳 2023年9月19日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1414 93
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隨著草銨膦抗性作物在全球的進一步推廣和種植，百草枯禁用后替代需求的增加，草甘膦抗性雜草面積的擴大，以及草銨膦復(fù)配帶來的性價比提高等有利因素的影響，未來草銨膦市場規(guī)模將進一步擴大，有機構(gòu)預(yù)測，遠期全球草銨膦市場有望增至20億美元。

我國農(nóng)藥相關(guān)政策及監(jiān)管趨嚴，農(nóng)藥生產(chǎn)朝綠色清潔低碳的方向發(fā)展。長期以來我國濫用農(nóng)藥現(xiàn)象較為嚴重，嚴重影響著農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量和生態(tài)環(huán)境安全。2022年2月，我國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部會同七部門制定了《“十四五”全國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，再次明確指出我國農(nóng)藥生產(chǎn)將向清潔化、低碳化、循環(huán)化發(fā)展，以草甘膦為代表的除草劑行業(yè)正重新布局。

從發(fā)展趨勢來看，隨著人們對于食品數(shù)量和質(zhì)量要求的不斷提高，以及種植結(jié)構(gòu)調(diào)整導(dǎo)致主要應(yīng)用作物種植面積的增加，殺菌劑市場持續(xù)保持快速增長;同時，抗除草劑轉(zhuǎn)基因作物在主要種植國家的高滲透率將使除草劑繼續(xù)保持在農(nóng)藥品種中的絕對領(lǐng)先地位;而社會對農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和生態(tài)環(huán)境的日益重視，高毒、高殘留殺蟲劑的逐步淘汰等因素將進一步影響殺蟲劑市場。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年國內(nèi)除草劑行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》分析：

除草劑又稱除莠劑，指用以消滅或控制雜草生長的農(nóng)藥。全球除草劑細分品類非常復(fù)雜，產(chǎn)品集中度較低。根據(jù)相關(guān)的化學(xué)類型進行分類可以分為苯氧羧酸類、芳氧苯氧丙酸酯類、二硝基苯胺類、三氮苯類、酰胺類、取代脲類、二苯醚類、雜環(huán)類、環(huán)狀亞胺類、磺酰脲類、氦基甲酸酯類、有機磷類、腈類、苯甲酸類、聯(lián)吡啶類、環(huán)乙烯銅類等;具體品種又可以分為草甘膦、草銨膦、二甲戊靈、百草枯等具體終端產(chǎn)品。

除草劑主要是殺死雜草和有害植物，保證農(nóng)作物的正常生長，主要用于大豆、玉米等的種植。由于麥草畏和草銨膦的低毒性、環(huán)保安全等性能在除草劑中脫穎而出。常用的除草劑有草甘膦、草銨膦、百草枯、麥草畏等。在全球農(nóng)藥市場中，除草劑銷售額一直處于第一的位置，行業(yè)地位舉足輕重。草銨膦是第二大滅生性除草劑品種，是增長最快的非選擇性除草劑。滅生性除草劑是除草劑最大的類別，被廣泛應(yīng)用于非耕地、免耕地、農(nóng)作物田等場景的雜草防除。

除草劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析2023

草甘膦作為有機磷農(nóng)藥，其供給端的生產(chǎn)必然會受到環(huán)保約束和安全生產(chǎn)規(guī)范的影響。自2013年發(fā)布《關(guān)于開展草甘膦(雙甘膦)生產(chǎn)企業(yè)環(huán)保核查工作的通知》開始對草甘膦生產(chǎn)企業(yè)進行環(huán)保核查，無論是環(huán)評、安評還是能評要求都進一步提升，中小生產(chǎn)企業(yè)由于規(guī)模和資金問題無法大量投入符合標準的清潔生產(chǎn)工藝和廢水處理技術(shù)，因此很難拿到生產(chǎn)許可證。2019年國家發(fā)改委發(fā)布的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄，也將新建草甘膦生產(chǎn)設(shè)備作為限制類項目。

從各細分品類產(chǎn)能布局來看，草甘膦方面，2019年國家出臺“三磷”整治政策，進一步加快了草甘膦落后產(chǎn)能出清。近年來，多家環(huán)保不達標的中小草甘膦生產(chǎn)企業(yè)已關(guān)?；蛘弑徊①?。截至2022年，國內(nèi)草甘膦產(chǎn)能CR5為65.8%。受益于我國糧食種植面積增長以及經(jīng)濟快速發(fā)展，除草劑市場需求日益旺盛。作為我國主要農(nóng)藥產(chǎn)品，除草劑以其高效、快捷、成本低等優(yōu)勢獲得廣闊市場前景。隨著農(nóng)藥行業(yè)政策監(jiān)管趨嚴，毒性低的除草劑品種得到快速發(fā)展。同時，龍頭企業(yè)專注于除草劑研發(fā)技術(shù)突破創(chuàng)新，將推動我國除草劑行業(yè)發(fā)展向好。

草甘膦行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

草甘膦(N-膦?；谆拾彼?是一種高效、低毒、安全的除草劑，是全球市場規(guī)模最大的除草劑品種。其工作原理為抑制植物氮代謝酶(EPSPS合酶)的活性，從而讓植物死亡。而通過基因改造可以生產(chǎn)抗草甘膦的轉(zhuǎn)基因作物，轉(zhuǎn)入的基因可以讓氮代謝酶增加50倍，從而抵消草甘膦的作用，農(nóng)民能夠殺死雜草而不殺死莊稼。隨著上世紀90年代開始轉(zhuǎn)基因抗草甘膦作物(大豆、棉花、油菜、玉米)的發(fā)展，草甘膦的用量逐年增加。

草甘膦包括甘氨酸法、IDA法兩種工藝。其中IDA工藝由美國孟山都公司于1971年創(chuàng)制成功，我國沈陽化工研究院于1973年研制甘氨酸合成路線成功。目前，海外生產(chǎn)以IDA工藝為主導(dǎo)，而國內(nèi)則是甘氨酸法占主導(dǎo)地位。據(jù)統(tǒng)計，2022年，國內(nèi)甘氨酸法的產(chǎn)能占比為68%，IDA法生產(chǎn)草甘膦的產(chǎn)能占比為32%。

截止到2022年11月25日，2022年中國成立的草甘膦行業(yè)企業(yè)數(shù)量為1家。從2012年到2022年的數(shù)據(jù)來看，2018年中國新成立的草甘膦企業(yè)數(shù)量最多，達到54家。隨著草甘膦行業(yè)監(jiān)管趨嚴，落后產(chǎn)能淘汰疊加新增產(chǎn)能受限，近年來我國草甘膦行業(yè)競爭格局逐步改善。興發(fā)集團占據(jù)我國草甘膦市場份額最多，達到28.4%，其次是樂山福華，占據(jù)18.5%的市場份額。行業(yè)供給格局穩(wěn)定，龍頭企業(yè)地位進一步穩(wěn)固，并能夠充分享受規(guī)模及成本優(yōu)勢，有望充分受益于行業(yè)發(fā)展。

隨著草銨膦抗性作物在全球的進一步推廣和種植，百草枯禁用后替代需求的增加，草甘膦抗性雜草面積的擴大，以及草銨膦復(fù)配帶來的性價比提高等有利因素的影響，未來草銨膦市場規(guī)模將進一步擴大，有機構(gòu)預(yù)測，遠期全球草銨膦市場有望增至20億美元。

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  2023-2028年國內(nèi)除草劑行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告

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