2023年中國(guó)甘油市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析：中國(guó)甘油產(chǎn)量呈先增加后下降的趨勢(shì)

• 陳澤芳 2023年9月18日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1300 85
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中國(guó)的進(jìn)口粗甘油的主要貿(mào)易伙伴是東南亞、南亞、美洲。以印尼和馬來(lái)西亞為首的東南亞占比超過(guò)占進(jìn)口總額的一半。2022年，從印度尼西亞和馬來(lái)西亞進(jìn)口分別占49%和6%。印度尼西亞仍然是最大的中國(guó)粗甘油合作伙伴。除此之外，2022年進(jìn)口巴西的粗甘油從2021年的22%增加2

中國(guó)精制甘油生產(chǎn)比例明顯高于水解甘油。作為精制甘油的原料，更多95%以上的粗甘油是從國(guó)外進(jìn)口的，而棕櫚油原料、水解甘油的原料，是從東南亞進(jìn)口。中國(guó)的甘油煉油/生產(chǎn)能力在過(guò)去五年中逐年擴(kuò)大， 但事實(shí)是，中國(guó)還須依賴進(jìn)口原材料。因此，作為世界主要生產(chǎn)國(guó)，中國(guó)也是粗甘油的主要進(jìn)口國(guó)。

甘油在中國(guó)主要用于生產(chǎn)環(huán)氧氯丙烷。它也用于日?；瘜W(xué)品、醫(yī)藥和涂料，但主要用作少量添加劑。 通過(guò)甘油制作的環(huán)氧氯丙烷在近年來(lái)消費(fèi)量不斷增加。在2022年甘油下游消費(fèi)，環(huán)氧氯丙烷消費(fèi)比例估計(jì)超過(guò)60%。甘油的價(jià)格主要受原材料影響。2022年甘油價(jià)格波動(dòng)復(fù)合。上半年，甘油價(jià)格處于高位，但隨后迅速下跌。作為原油供應(yīng)甘油低于上一年，估計(jì)2022年粗甘油進(jìn)口量為124萬(wàn)噸，2022年甘油(包括精煉和水解水平)總產(chǎn)量約為60萬(wàn)噸，下游消費(fèi)量為111.5萬(wàn)噸，依賴度約為82.51%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)甘油市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》顯示：

甘油為無(wú)色或淡黃色透明粘稠液體，無(wú)毒、無(wú)味、無(wú)腐蝕性， 并具有很強(qiáng)的吸濕性。它是一種重要的化學(xué)材料，主要用于生產(chǎn)環(huán)氧氯丙烷，廣泛應(yīng)用于日?；ぁ⒅扑?、涂料和聚氨酯行業(yè)。甘油可分為精制甘油和水解甘油，取決于其工藝和原材料。精制甘油的原料是粗甘油， 可以是棕櫚油、大豆油或混合油。國(guó)內(nèi)水解甘油的主要來(lái)源為脂肪酸、脂肪醇和制皂生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的副產(chǎn)品。

甘油的主要原料是油脂(動(dòng)物脂肪和植物油)無(wú)論使用何種工藝。生產(chǎn)10噸生物柴油將生產(chǎn)出1噸濃度為80%的粗甘油作為副產(chǎn)品，而精制甘油的生產(chǎn)需要大約1噸粗甘油80%的原料。在水解甘油的生產(chǎn)過(guò)程中，1噸水解甘油每10噸脂肪醇/脂肪酸產(chǎn)生甘油。因此，精制甘油受生物柴油產(chǎn)量和價(jià)格影響較大而水解甘油在一定程度上受到精制甘油的價(jià)格。

近年來(lái)，全球甘油主要產(chǎn)能仍集中在東南亞，而中國(guó)則主要消費(fèi)國(guó)。作為世界上最大的甘油生產(chǎn)國(guó)，印度尼西亞和馬來(lái)西亞的生產(chǎn)能力呈上升趨勢(shì)，但增長(zhǎng)率已經(jīng)放緩。這部分是由于重點(diǎn)領(lǐng)域是東南亞到中國(guó)的產(chǎn)能。盡管如此，印度尼西亞和馬來(lái)西亞仍然為甘油的主要出口國(guó)，而亞洲的中國(guó)和歐洲是其主要進(jìn)口國(guó)地區(qū)。近兩年，甘油從東南亞出口到歐洲獲得更大的增長(zhǎng)。

2022年，東南亞仍然是主要進(jìn)口甘油來(lái)源，印尼和馬來(lái)西亞仍是主要出口到中國(guó)。2022年，中國(guó)從印尼進(jìn)口占比達(dá)66%，比2021年增長(zhǎng)7%。這是由于它的價(jià)格幾個(gè)月內(nèi)比馬來(lái)西亞更具優(yōu)勢(shì)，吸引了貿(mào)易商從印度尼西亞進(jìn)口。2022年，馬來(lái)西亞甘油占中國(guó)市場(chǎng)的16%，比 2021年下降3%。2022年，中國(guó)的主要進(jìn)口地區(qū)是江蘇(也是主要消費(fèi)地區(qū))，占比29%，比2021年下降4%。第二個(gè)是廣東省，占比18%，比2021年增長(zhǎng)2%。其他地區(qū)占比例小，對(duì)市場(chǎng)影響不大。

2023年中國(guó)甘油市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

近五年來(lái)，中國(guó)的甘油產(chǎn)量呈先增加后下降的趨勢(shì)。2022年，中國(guó)生產(chǎn)了59.57萬(wàn)噸甘油，與2021年相比下降21%，五年復(fù)合增長(zhǎng)率2.3%，較同期下降6個(gè)百分點(diǎn)。過(guò)去五年甘油整體產(chǎn)能利用率低于50%，處于嚴(yán)重產(chǎn)能過(guò)剩狀態(tài)。2018-2022年中國(guó)甘油產(chǎn)量呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，但增速有所放緩。這2022年的產(chǎn)能為199萬(wàn)噸/年，沒(méi)有新增產(chǎn)能與2021年相比。近五年復(fù)合增長(zhǎng)率為7.77%。 由于原材料高度依賴進(jìn)口，與2022年底相比，預(yù)估中國(guó)的煉油/生產(chǎn)到2023年的產(chǎn)能將保持在199萬(wàn)噸，不會(huì)有顯著增長(zhǎng)。

中國(guó)的進(jìn)口粗甘油的主要貿(mào)易伙伴是東南亞、南亞、美洲。以印尼和馬來(lái)西亞為首的東南亞占比超過(guò)占進(jìn)口總額的一半。2022年，從印度尼西亞和馬來(lái)西亞進(jìn)口分別占49%和6%。印度尼西亞仍然是最大的中國(guó)粗甘油合作伙伴。除此之外，2022年進(jìn)口巴西的粗甘油從2021年的22%增加到25%，主要原因是低價(jià)格。在2022年，我國(guó)粗甘油主要進(jìn)口地區(qū)為江蘇省占比38%，比上年增長(zhǎng)5%。 北京進(jìn)口占比9%，同比下降8%，浙江省占比22%，比上年增長(zhǎng)6%。

甘油品種多，含量雜，不同品種和不同含量的甘油均有相互替代性。我國(guó)甘油市場(chǎng)整體處于供過(guò)于求的狀態(tài)。隨著近年來(lái)行業(yè)下游產(chǎn)能擴(kuò)大，甘油總需求量將增加。由于我國(guó)為甘油的主要進(jìn)口國(guó)，國(guó)外甘油的產(chǎn)量處于增長(zhǎng)中，進(jìn)口量必然會(huì)隨著國(guó)內(nèi)需求量增加而增加。此外，隨著國(guó)內(nèi)甘油市場(chǎng)供應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)將加劇，國(guó)內(nèi)甘油市場(chǎng)參與者也在尋求新的突破點(diǎn)和利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)點(diǎn)。把握原料粗甘油的來(lái)源依舊是國(guó)內(nèi)甘油市場(chǎng)的聚焦點(diǎn)，國(guó)內(nèi)精煉工廠及甘油進(jìn)口商也將繼續(xù)走在多渠道的尋找粗甘油和精甘油的供應(yīng)的路上。

在2022年，我國(guó)精制甘油10強(qiáng)企業(yè)占比47%總?cè)萘浚c2021年相同。中國(guó)甘油產(chǎn)能集中在華東地區(qū)，也是主要消費(fèi)甘油地區(qū)。華東地區(qū)產(chǎn)能占比83%，2022年的總產(chǎn)能與2021年相同。華北地區(qū)產(chǎn)能為9%，與2021年持平，而華南地區(qū)占6%。2022年，私營(yíng)企業(yè)占60%以上的精制甘油企業(yè)，以及這些企業(yè)的產(chǎn)能占總產(chǎn)能的55%以上。與國(guó)外水解甘油生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量相比，首都、港澳臺(tái)獨(dú)資及聯(lián)營(yíng)企業(yè)，占比超過(guò)50%，產(chǎn)能占比超過(guò)60%。目前，精煉甘油是主流工藝，約占所有產(chǎn)能的80%。 近10年來(lái)，煉油工藝的比例一直在增加，以及精煉行業(yè)成為甘油主流工藝的趨勢(shì)在將來(lái)不會(huì)改變。

隨著甘油行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的甘油企業(yè)愈來(lái)愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究，特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)市場(chǎng)，取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。正因?yàn)槿绱?，一大批?yōu)秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業(yè)中的翹楚。更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)甘油市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。

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