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2023年中國光電芯片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:國產(chǎn)化逐漸突破,行業(yè)發(fā)展勢頭強勁

2022年,中國光芯片廠商的銷售規(guī)模達到5億元人民幣左右,占據(jù)全球光芯片市場份額的4%左右。其中,低速率(2.5G及以下)光芯片銷售規(guī)模為1.5億元人民幣,占比30%;中速率(10G)光芯片銷售規(guī)模約為1.5億元人民幣,占比30%;高速率(25G及以上)光芯片銷售規(guī)模約為2億4

光電芯片目前已廣泛應(yīng)用于通信、工業(yè)、消費、照明等領(lǐng)域,下游市場不斷拓展。受益于信息應(yīng)用流量需求的增長和光通信技術(shù)的升級,光模塊作為光通信產(chǎn)業(yè)鏈最為重要的器件保持持續(xù)增長,光芯片作為光模塊核心元件有望持續(xù)受益。

2022年,中國光芯片廠商的銷售規(guī)模達到5億元人民幣左右,占據(jù)全球光芯片市場份額的4%左右。其中,低速率(2.5G及以下)光芯片銷售規(guī)模為1.5億元人民幣,占比30%;中速率(10G)光芯片銷售規(guī)模約為1.5億元人民幣,占比30%;高速率(25G及以上)光芯片銷售規(guī)模約為2億元人民幣,占比40%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國光電芯片行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示:

光芯片是利用半導(dǎo)體材料制成的具有各種功能的光電子器件,主要應(yīng)用于光通信領(lǐng)域。根據(jù)其功能不同,可以分為激光器芯片、探測器芯片、調(diào)制器芯片、波分復(fù)用器芯片等。激光器芯片是將電能轉(zhuǎn)換為光能的器件,主要用于發(fā)射端;探測器芯片是將光能轉(zhuǎn)換為電能的器件,主要用于接收端;調(diào)制器芯片是用于控制激光器輸出光信號的強度或相位的器件,主要用于實現(xiàn)高速率傳輸;波分復(fù)用器芯片是用于實現(xiàn)多路波長信號的合并或分離的器件,主要用于提高信道容量。

光芯片作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上游核心元器件,目前已經(jīng)廣泛應(yīng)用于通信、工業(yè)、消費等眾多領(lǐng)域。光芯片按功能可以分為激光器芯片和探測器芯片,其中激光器芯片主要用于發(fā)射信號,將電信號轉(zhuǎn)化為光信號,探測器芯片主要用于接收信號,將光信號轉(zhuǎn)化為電信號。激光器芯片,按出光結(jié)構(gòu)可進一步分為面發(fā)射芯片和邊發(fā)射芯片,面發(fā)射芯片包括VCSEL芯片,邊發(fā)射芯片包括FP、DFB和EML芯片;探測器芯片,主要有PIN和APD兩類。

隨著5G、人工智能等新技術(shù)的廣泛應(yīng)用,光計算芯片將有望成為未來半導(dǎo)體行業(yè)的主要發(fā)展方向之一。光計算芯片作為一種新興技術(shù),能夠為行業(yè)注入新的活力,也將成為未來行業(yè)的新方向。

國內(nèi)專業(yè)光芯片廠商包括源杰科技、武漢敏芯、中科光芯、雷光科技、光安倫、云嶺光電等。國內(nèi)綜合光芯片模塊廠商或擁有獨立光芯片業(yè)務(wù)板塊廠商包括光迅科技、海信寬帶、索爾思、三安光電、仕佳光子等。目前國內(nèi)光芯片企業(yè)正在積極開發(fā)25G光芯片產(chǎn)品,源杰科技、光迅科技、仕佳光子、海信寬帶等企業(yè)都有相關(guān)業(yè)務(wù)布局。

2023年中國光電芯片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

當(dāng)前中國光芯片企業(yè)已經(jīng)可以實現(xiàn)10G及以下的DFB、APD等光芯片進口替代,中國10G速率及以下光芯片國產(chǎn)化率已于2020年實現(xiàn)完全替代,在接入網(wǎng)市場已經(jīng)可以實現(xiàn)完全自給自足,但1577nmEML仍依賴進口,國產(chǎn)化仍在進一步驗證中。受益于我國5G規(guī)模建設(shè)的提速、光芯片政策扶持以及全球化貿(mào)易摩擦,中國光芯片企業(yè)競爭力正在快速提升。

得益于光芯片國產(chǎn)化進度的持續(xù)推進,大量數(shù)據(jù)中心設(shè)備更新和新數(shù)據(jù)中心也會持續(xù)助力光芯片市場規(guī)模的增長,中國將成為全球增速最快的地區(qū)之一。隨著光通信需求的增長,光芯片需求正在快速增長,數(shù)據(jù)顯示,2021年市場規(guī)模約為107.5億元,同比增長16.3%,2022年市場規(guī)模約為123.4億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測,2023年市場規(guī)模將達141.7億元。

中國光芯片行業(yè)競爭格局呈現(xiàn)出多元化和分化的特點。在低端和中端光芯片領(lǐng)域,國內(nèi)廠商已經(jīng)形成了一定的規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢,如華工科技、源杰科技、光庫科技等,主要提供2.5G、10G和部分25G的DFB激光器芯片、PIN探測器芯片等,市場份額較高,但產(chǎn)品毛利率較低;在高端光芯片領(lǐng)域,國內(nèi)廠商仍然處于追趕和突破的階段,如長光華芯、仕佳光子、騰景科技等,主要提供25G及以上的EML激光器芯片、硅光芯片、薄膜鈮酸鋰調(diào)制器芯片等,市場份額較低,但產(chǎn)品毛利率較高。

隨著移動互聯(lián)網(wǎng)和云計算的發(fā)展,光芯片作為實現(xiàn)數(shù)據(jù)中心內(nèi)部互聯(lián)及連接的核心器件,需求不斷攀升。隨著網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的發(fā)展所需光芯片數(shù)量成倍增加,且向高速率芯片轉(zhuǎn)移。數(shù)據(jù)顯示,2021年全球市場規(guī)模達19.13億美元,同比增長15.87%,2022年市場規(guī)模約為23.06億美元。

光芯片是光通信和光模塊的重要組成部分,隨著光通信行業(yè)的發(fā)展和應(yīng)用場景的變化,光芯片加速發(fā)展。目前光芯片已經(jīng)廣泛應(yīng)用于通信、工業(yè)、消費等眾多領(lǐng)域,光芯片發(fā)展與光通信和光模塊密不可分,行業(yè)正處于加速發(fā)展階段。隨著AIGC商業(yè)化應(yīng)用加速落地的背景下,算力基礎(chǔ)設(shè)施的海量增長和升級換代將成為必然趨勢,龐大的算力需求將直接拉動光模塊增量,光芯片作為光模塊中最核心的器件將深度受益,發(fā)展前景廣闊。

中研普華利用多種獨創(chuàng)的信息處理技術(shù),對市場海量的數(shù)據(jù)進行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù),最大限度地降低客戶投資風(fēng)險與經(jīng)營成本,把握投資機遇,提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國光電芯片行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》。

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