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2023全球電解液行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場競爭格局分析報告

電解液是化學電池、電解電容等使用的介質(zhì),用于不同行業(yè)其代表的內(nèi)容相差較大。有生物體內(nèi)的電解液(也稱電解質(zhì)),也有應用于電池行業(yè)的電解液,以及電解電容器、超級電容器等行業(yè)的電解液。不同的行業(yè)應用的電解液,其成分相差巨大,甚至完全不相同。

電解液行業(yè)概況

電解液是化學電池、電解電容等使用的介質(zhì),用于不同行業(yè)其代表的內(nèi)容相差較大。有生物體內(nèi)的電解液(也稱電解質(zhì)),也有應用于電池行業(yè)的電解液,以及電解電容器、超級電容器等行業(yè)的電解液。不同的行業(yè)應用的電解液,其成分相差巨大,甚至完全不相同。例如,人體的電解質(zhì)主要由水分和氯化鈉、PH緩沖物質(zhì)等組成,鋁電解液電容器的電解液含GBL等主要溶劑,超級電容器電解液含碳酸丙烯酯或乙腈主要溶劑,鋰錳一次電池電解液含碳酸丙烯酯、乙二醇二甲醚等主要溶劑,鋰離子電池電解液則含碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯以及碳酸二乙酯等主要溶劑. 它們各自的導電鹽也完全不同,如人體中為氯化鈉,超電容電解液中四氟硼酸四乙基銨,鋰錳一次電池中常用高氯酸鋰或三氟甲磺酸鋰,而鋰離子電池中則是六氟磷酸鋰。

電解液是鋰離子電池四大主要原材料之一,是鋰離子遷移和電荷傳遞的介質(zhì)。電解液由電解質(zhì)鋰鹽、有機溶劑、添加劑按比例配置而成。下游方面應用領(lǐng)域廣泛,主要包括3C數(shù)碼、電動汽車、儲能、電動工具等行業(yè)。從商業(yè)模式看,電解液的價格基本按照“加工費+成本溢價+技術(shù)溢價”的方式定價。1)加工費:公開電解液配方/與電解液廠合作研發(fā)配方+電解液廠代工。這種模式下,動力電池會將生產(chǎn)交由電解液廠商代工,后者只能收取代工費,動力電池廠商提供配方或者與電解液廠一起合作配方。

電解液是化學電池、電解電容等使用的介質(zhì)(有一定的腐蝕性),為他們的正常工作提供離子。并保證工作中發(fā)生的化學反應是可逆的。使用電解液做陰極有不少好處。首先在于液體與介質(zhì)的接觸面積較大,這樣對提升電容量有幫助。其次是使用電解液制造的電解電容,能耐高溫,這樣就可以通過波峰焊(波峰焊是SMT貼片安裝的一道重要工序),同時耐壓性也比較強。

此外,使用電解液做陰極的電解電容,當介質(zhì)被擊穿后,只要擊穿電流不持續(xù),那么電容能夠自愈。但電解液也有其不足之處。首先是在高溫環(huán)境下容易揮發(fā)、滲漏,對壽命和穩(wěn)定性影響很大,在高溫高壓下電解液還有可能瞬間汽化,體積增大引起爆炸(就是我們常說的爆漿);其次是電解液所采用的離子導電法,其導電率很低,只有0.01S(電導率,歐姆的倒數(shù))/CM,這造成電容的ESR值(等效串聯(lián)電阻)特別高。

全球電解液行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

動力電池領(lǐng)域,2021年全球新能源汽車銷量超600萬輛,同比增長超過80%;中國新能源汽車銷量超350萬輛,帶動國內(nèi)動力電池出貨量同比增速超170%;儲能鋰電池市場受國內(nèi)環(huán)保和雙控等政策推動,帶動國內(nèi)儲能電池出貨量增長超110%;電動工具市場受海外鋰電池企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移,我國電動工具鋰電池國產(chǎn)替代率上升,帶動出貨量同比增速超50%。

從全球角度看,2021年,中國和歐洲新能源汽車市場表現(xiàn)良好,同時綠色低碳發(fā)展趨勢推動中國電力系統(tǒng)儲能和歐美家庭儲能市場鋰電池需求大幅增長,數(shù)據(jù)顯示,2021年全球鋰電池出貨量達到 562.4GWh,同比增長90.97%。我國新能源汽車產(chǎn)銷量不斷提高,儲能領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)國內(nèi)外市場同步增長,同時鋰電池逐步替代鉛酸電池、鎳氫電池,在電動兩輪車及電動工具中得到廣泛應用。我國鋰電池出貨量近年來高速增長,2021年全年國內(nèi)鋰電池總體出貨量達到334.2GWh,同比增長110.85%。

全球電解液產(chǎn)量呈現(xiàn)出迅速增長態(tài)勢,2016-2021年,全球電解液產(chǎn)量從15.4萬噸增至61.2萬噸,期間年均復合增長率為33.38%。中國是全球鋰電池電解液的主要生產(chǎn)國家。數(shù)據(jù)顯示,2021年,全球范圍內(nèi)中國鋰電池電解液的產(chǎn)量占比高達82.84%。隨著龍頭企業(yè)的持續(xù)擴產(chǎn),未來中國電解液的占比有望進一步提高。

中國電解液行業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局分析

2021年中國電解液市場出貨量為32.5萬噸,同比增長29.8%。其中2020年中國動力電解液出貨量為14.3萬噸,同比增長24.7%;儲能電解液出貨量為2.4萬噸,同比增長86.2%;小型電解液出貨量為10.1萬噸,同比增長44.9%。2020 年上半年受疫情影響,電解液市場景氣度較低,自二季度開始隨著下游新能源汽車景氣度的提升。隨著低端落后產(chǎn)能被淘汰,行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)市場份額提升。2020年中國主要電解液企業(yè)有天賜材料、新宙邦、江蘇國泰等。隨著低端落后產(chǎn)能被淘汰,行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)市場份額提升,廣州天賜高新材料股份有限公司作為行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè),獲得了新的市場增長空間。

我國電解液行業(yè)平均價格近年來呈現(xiàn)出V字型走勢,2016-2020年電解液均價持續(xù)下降,2021年價格猛增。2016年電解液均價為7.11萬元/噸,到2021年增長至7.84萬元/噸。2022年,在動力電池需求依舊維持高增長,國內(nèi)儲能政策頻繁出臺推動儲能電池進入快速放量階段的背景下,電解液產(chǎn)量保持較高增長,2022上半年總產(chǎn)量達32.9萬噸,同比增長79.6%。

中研普華利用多種獨創(chuàng)的信息處理技術(shù),對市場海量的數(shù)據(jù)進行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務,最大限度地降低客戶投資風險與經(jīng)營成本,把握投資機遇,提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年電解液行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》。

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