2023年中國(guó)智能算力行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：我國(guó)智算中心集中于東部地區(qū)和中部地區(qū)

• 陳澤芳 2023年9月7日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1068 68
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目前，在智算中心的建設(shè)過(guò)程中，投資主體由政府主導(dǎo)，建設(shè)主體多為行業(yè)頭部企業(yè)，運(yùn)營(yíng)主體為具體負(fù)責(zé)智算中心投入建設(shè)使用后的運(yùn)營(yíng)服務(wù)機(jī)構(gòu)，投 - 建 - 運(yùn)往往由不同的單位負(fù)責(zé)。但是，建設(shè)單位往往重視前期設(shè)備選型和采購(gòu)基建，對(duì)建后運(yùn)營(yíng)的模式、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等的關(guān)注

智算中心行業(yè)的上市公司中，浪潮信息的業(yè)務(wù)布局最廣，遍及120多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，奧飛數(shù)據(jù)則覆蓋中國(guó)30多個(gè)城市及全球10多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。從業(yè)績(jī)對(duì)比來(lái)看，浪潮信息和中科曙光的營(yíng)收規(guī)模較大，在100億以上，其中浪潮信息2022年?duì)I業(yè)收入達(dá)695.25億元。智算中心建設(shè)方面，浪潮信息聯(lián)合合作伙伴發(fā)布“錢(qián)塘江”智算中心方案，中科曙光建設(shè)5A級(jí)智算中心，商湯科技人工智能計(jì)算中心是SenseCore商湯AI大裝置的重要算力基座。從上市企業(yè)智算中心業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看，浪潮信息的競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。

智算中心建設(shè)已成為我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要戰(zhàn)略部署，具有重大發(fā)展意義。前瞻結(jié)合至頂智庫(kù)統(tǒng)計(jì)，截至2023年8月，我國(guó)已投入運(yùn)營(yíng)和在建的智算中心分布在北京、上海、南京、杭州等多個(gè)城市。其中，上海的智算中心數(shù)量最多，為5個(gè);江蘇和浙江緊隨其后，均有4個(gè);廣東排名第三，布局有3個(gè)智算中心。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)智能算力行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資研究咨詢(xún)報(bào)告》顯示：

從區(qū)域分布來(lái)看，我國(guó)智算中心集中于東部地區(qū)和中部地區(qū)。其中，東部地區(qū)智算中心數(shù)量達(dá)25個(gè)，占比62.5%，排名第一，以京津冀和長(zhǎng)三角地區(qū)為主;中部地區(qū)占比17.5%，排名第二;西部和東北地區(qū)的智算中心數(shù)量占比分別為12.5%和7.5%。從智算中心代表性企業(yè)分布情況來(lái)看，北京和廣東的代表性企業(yè)較多，北京有騰訊云、百度云和光環(huán)新網(wǎng)，廣東有華為和奧飛數(shù)據(jù)。此外，天津、山東、上海、浙江、福建等地均有代表性企業(yè)分布。

智算中心建設(shè)的企業(yè)主體則包括三大電信運(yùn)營(yíng)商和部分互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。運(yùn)營(yíng)商推動(dòng)建設(shè)的智算中心具有一定公共服務(wù)屬性，成為政府主導(dǎo)的算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的良好補(bǔ)充。以百度、阿里、騰訊為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也紛紛建設(shè)智算中心，以推動(dòng)自身業(yè)務(wù)發(fā)展、更好地推動(dòng)客戶(hù)人工智能場(chǎng)景落地。

2023年中國(guó)智能算力行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

根據(jù)《智能計(jì)算中心創(chuàng)新發(fā)展指南》，AI服務(wù)器是智算中心建設(shè)中投入比重最大、最為關(guān)鍵的設(shè)備。從AI服務(wù)器廠(chǎng)商的競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，浪潮信息基于開(kāi)放OAM架構(gòu)研發(fā)的AI服務(wù)器NF5498，率先完成與國(guó)際和國(guó)內(nèi)多家AI芯片產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)適配，并已在多個(gè)智算中心實(shí)現(xiàn)大規(guī)模落地部署。根據(jù)IDC發(fā)布的《中國(guó)半年度加速計(jì)算市場(chǎng)(2022下半年)跟蹤》報(bào)告，從AI服務(wù)器廠(chǎng)商銷(xiāo)售額角度看，浪潮穩(wěn)居第一，市場(chǎng)份額達(dá)47%;新華三和寧暢位居第二、三位，占比分別為11%和9%。

目前，在智算中心的建設(shè)過(guò)程中，投資主體由政府主導(dǎo)，建設(shè)主體多為行業(yè)頭部企業(yè)，運(yùn)營(yíng)主體為具體負(fù)責(zé)智算中心投入建設(shè)使用后的運(yùn)營(yíng)服務(wù)機(jī)構(gòu)，投 - 建 - 運(yùn)往往由不同的單位負(fù)責(zé)。但是，建設(shè)單位往往重視前期設(shè)備選型和采購(gòu)基建，對(duì)建后運(yùn)營(yíng)的模式、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等的關(guān)注和投入不足，出現(xiàn) " 建設(shè)運(yùn)營(yíng)割裂 " 的現(xiàn)象，導(dǎo)致投資成本浪費(fèi)、使用體驗(yàn)不佳。

因此，建議各地在實(shí)際建設(shè)中，融合政府機(jī)構(gòu)與社會(huì)力量，采用政企合作建設(shè)運(yùn)營(yíng)的框架，高效整合政企資源，在政府的統(tǒng)一規(guī)劃和指導(dǎo)下開(kāi)展項(xiàng)目的投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和維護(hù)等工作，提供 " 投 - 建 - 運(yùn) " 一體化服務(wù)，注重激發(fā)市場(chǎng)創(chuàng)新活力、提高建設(shè)運(yùn)營(yíng)效率，確保發(fā)揮出智算中心作為創(chuàng)新載體的公益屬性?？傮w來(lái)看，我國(guó)AI服務(wù)器行業(yè)的市場(chǎng)集中度較高。2022年，我國(guó)AI服務(wù)器行業(yè)前三家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入集中度達(dá)67%，前五家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入集中度位80%，前十家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入集中度為93%，市場(chǎng)份額集中于龍頭企業(yè)。

隨著下游算力需求集中的集中爆發(fā)和 " 東數(shù)西算 " 的推進(jìn)，各級(jí)政府、運(yùn)營(yíng)商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛開(kāi)啟智算中心建設(shè)計(jì)劃。其中，政府主導(dǎo)建設(shè)的數(shù)據(jù)中心通常作為公共基礎(chǔ)設(shè)施存在，用于支持地方產(chǎn)業(yè)與 AI 相互融合，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展。在 " 十四五 " 規(guī)劃的引領(lǐng)下，目前已有超過(guò) 30 座城市在積極布局和建設(shè)智算中心，經(jīng)典案例包括京津翼大數(shù)據(jù)智算中心、長(zhǎng)沙 5A 級(jí)智能計(jì)算中心等。

《2023-2028年中國(guó)智能算力行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資研究咨詢(xún)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)智能算力行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資研究咨詢(xún)報(bào)告

  發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，算力是核心生產(chǎn)力，投資算力對(duì)于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有長(zhǎng)期的倍增效應(yīng)。根據(jù)《2021-2022全球計(jì)算力指數(shù)評(píng)估報(bào)告》，一個(gè)國(guó)家的算力指數(shù)平均每提高1點(diǎn)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)和GDP將分別增長(zhǎng)3.5‰和1.8‰4...

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