華為Mate60 回歸背后的必然性 自主可控思路的一致性

• 李波 2023年9月7日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 1081 69
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Mate60 Pro突然預(yù)售以及隨之而來的“一機(jī)難求”，恐怕是近期關(guān)注度最高的事件之一。Mate系列代表著華為旗艦序列，其回歸實(shí)際上是華為修復(fù)失地一個(gè)標(biāo)志性事件。畢竟，在三年前的2020年，終端業(yè)務(wù)巔峰時(shí)一度占到華為整體營收54.2%，可以說是華為“支柱型”業(yè)務(wù)。

Mate60 Pro突然預(yù)售以及隨之而來的“一機(jī)難求”，恐怕是近期關(guān)注度最高的事件之一。

Mate系列代表著華為旗艦序列，其回歸實(shí)際上是華為修復(fù)失地一個(gè)標(biāo)志性事件。畢竟，在三年前的2020年，終端業(yè)務(wù)巔峰時(shí)一度占到華為整體營收54.2%，可以說是華為“支柱型”業(yè)務(wù)。

根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，2020年二季度華為全球市占率一度達(dá)到20.2%，首次登頂全球智能手機(jī)排行榜。放在十年前，很難想象能有一個(gè)國產(chǎn)智能手機(jī)品牌能夠在高端市場與國外友商“掰手腕”。

隨后的事情眾所周知，風(fēng)暴般極限打壓隨之而來。華為逐漸失去智能手機(jī)市場份額領(lǐng)先地位。根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)顯示，2022年全年華為智能手機(jī)出貨量僅2800萬部(對(duì)比2019年出貨量為2.4億部)。

這也導(dǎo)致了華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)營收大幅下滑：從2020年的4829億元，下滑至2022年的2145億元，終端業(yè)務(wù)營收占比從54.2%回落至33%。坦率講，不僅僅是華為，整個(gè)中國消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)歷了前所未有的陣痛。

盡管華為所公布的Mate60 Pro詳細(xì)技術(shù)參數(shù)并不完全，但從業(yè)者“拆機(jī)”結(jié)果來看，國產(chǎn)化率已經(jīng)達(dá)到前所未有的高度，尤其在“被卡脖子”環(huán)節(jié)領(lǐng)域。

正是基于此，華為“不按套路出牌”被市場解讀為“在極限打壓下昂起頭來”。在微觀層面，意味著華為手機(jī)業(yè)務(wù)將獲全面重啟,利好華為手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈,中觀層面說明我國半導(dǎo)體國產(chǎn)替代進(jìn)步明顯，而從宏觀層面增加了更高層面的談判籌碼。

如此多重重要意義加持，自然不應(yīng)孤立去看待Mate系列“王者歸來”。那么，回顧并了解華為過去兩三年做了什么，似乎便能理解華為“不按套路出牌”背后原因。

突然回歸的技術(shù)必然性

在號(hào)角吹響之際，市場應(yīng)該注意，遭受打壓的華為，終端業(yè)務(wù)營收雖然遭遇大幅下滑，但其并未忽視技術(shù)演進(jìn)。舉例來講，Mate 60 Pro此次最大賣點(diǎn)之一便是：全球首款支持衛(wèi)星通話的大眾智能手機(jī)。

讓我們把時(shí)間撥回一年前。早在去年9月Mate 50推出時(shí)，便在業(yè)內(nèi)首次亮出“捅破天”技術(shù)——衛(wèi)星通信功能。彼時(shí)，iPhone 14與Mate 50的對(duì)決，意外地膠著于這一項(xiàng)“捅破天”技術(shù)，不過華為全球首發(fā)衛(wèi)星通信功能的時(shí)間，比蘋果早一天。雖然當(dāng)時(shí)華為和蘋果都只支持衛(wèi)星短消息，但這的確開啟了大眾衛(wèi)星通信時(shí)代。

據(jù)業(yè)內(nèi)分析，其實(shí)早在2022 年9月首發(fā)第一代單向衛(wèi)星短消息功能之前，華為就已接觸過天通衛(wèi)星，最后選擇北斗短報(bào)文，是因?yàn)椴挥么蟾脑械氖謾C(jī)設(shè)計(jì)?？梢姡湫l(wèi)星通話的研發(fā)項(xiàng)目早已啟動(dòng)。

在市場看來，華為那時(shí)已經(jīng)吹響回歸的號(hào)角。演進(jìn)并未暫停，隨后另一高端系列新機(jī)P60進(jìn)一步攜帶了北斗衛(wèi)星雙向通信功能。用戶除了可自由編輯衛(wèi)星消息，還可選擇多條位置信息生成軌跡地圖。華為在衛(wèi)星通信功能上持續(xù)升級(jí)。

與距離地球3.6萬公里遠(yuǎn)的天通高軌衛(wèi)星通信，要跨過三道關(guān)：處理器關(guān)、天線關(guān)和一卡雙網(wǎng)關(guān)。天通自有衛(wèi)星電話已經(jīng)跟普通手機(jī)一般大小，但有一根長長的天線裸露在外。從當(dāng)時(shí)看來，華為已經(jīng)攻克了這道天線關(guān)，將天線植入手機(jī)內(nèi)部。

眾所周知，消費(fèi)電子行業(yè)素來“你追我趕”。華為在“捅破天”技術(shù)方面持續(xù)更新，其他廠商自然不會(huì)甘于寂寞。不久之后，“捅破天”技術(shù)逐漸在行業(yè)內(nèi)普及。

不僅如此，華為隨后還推出了MateX3新款折疊屏，主打極致輕薄，重量僅239克，對(duì)標(biāo)帶殼直板機(jī)，至今一機(jī)難求。隨后折疊屏也被各大友商追逐。

競爭是推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步的最有效手段，華為在智能手機(jī)技術(shù)推進(jìn)，實(shí)際上也在推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新步伐。因此，不難看出Mate60回歸的背后，有其技術(shù)必然性。

而且，華為手機(jī)出貨早已呈現(xiàn)復(fù)蘇之勢，這也為Mate60回歸做好鋪墊。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2023Q2華為已經(jīng)重回中國智能手機(jī)市場出貨量前五大品牌之列(與小米持平)，市占率達(dá)到13.0%(2022Q2市占率為7.3%)，季度出貨量同比增長76.1%，此次市占率回歸得益于華為更好的新品推出節(jié)奏。

更為難能可貴的是，2023Q2全球智能手機(jī)出貨總量為2.66億臺(tái)，同比下滑9.5%，季度環(huán)比下滑1.2%。除了傳音、華為之外，其余廠商均出現(xiàn)不同程度下滑，其中蘋果、三星、小米下滑幅度超10%。

而Mate60 Pro此次線上線下發(fā)售被“秒光”，側(cè)面說明其品牌渠道優(yōu)勢仍存?？梢灶A(yù)見的是，9月華為或還將推出Mate 60系列其他機(jī)型，同時(shí)也將帶動(dòng)國內(nèi)高端機(jī)型技術(shù)升級(jí)趨勢。

國內(nèi)供應(yīng)鏈重回視野

有業(yè)內(nèi)人士稱，Mate60國產(chǎn)化率高達(dá)90%以上，這一點(diǎn)并未得到證實(shí)。但從華為不斷上調(diào)出貨預(yù)期來看，Mate60產(chǎn)能問題應(yīng)該得以解決，國產(chǎn)供應(yīng)鏈打通應(yīng)該是大概率事件。

或許，這代表著Mate60零部件國產(chǎn)化率或已達(dá)到前所未有的高度。

這無疑令市場為之振奮。由于制裁導(dǎo)致華為過去幾年“缺席”高端旗艦機(jī)型競爭，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈也同步經(jīng)歷了陣痛期，日子也并不好過。

其中便包括射頻器件、光學(xué)傳感器、屏幕、聲學(xué)馬達(dá)、指紋識(shí)別、PCB甚至結(jié)構(gòu)件等環(huán)節(jié)，不少公司都經(jīng)歷了業(yè)績下滑，當(dāng)然也疊加了消費(fèi)電子進(jìn)入萎靡期的因素。

回顧來看，華為近年來對(duì)于供應(yīng)鏈的重構(gòu)實(shí)際一直在默默進(jìn)行。在近年來發(fā)布的高端旗艦手機(jī)Mate30(發(fā)布于2019年)、Mate40E(發(fā)布于2021年)、Mate50(發(fā)布于2022年)中，國產(chǎn)器件供應(yīng)率呈現(xiàn)逐步提升趨勢。

有機(jī)構(gòu)拆解數(shù)據(jù)顯示，在Mate30 5G版中，國產(chǎn)零部件使用比例為41.8%，比舊機(jī)型4G版提高了整整16.5個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，在4G版中占比達(dá)到11.2%的美國零部件只剩下玻璃殼等極少部分，占總體的1.5%，幾近于消失。

隨后對(duì)于5G版Mate40E，國內(nèi)零部件使用比率高達(dá)56.6%，與2019年9月上市的舊款Mate30 30%相比大幅上升。而到了Mate50，根據(jù)國內(nèi)機(jī)構(gòu)拆解機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，Mate50國內(nèi)零器件供應(yīng)商占比在70%以上。

當(dāng)然，上述具體數(shù)據(jù)有待考究。但從拆解來看，除了SoC、存儲(chǔ)以及CMOS芯片還能看到海外原廠供應(yīng)商以外，Mate50的電源IC、指紋傳感器、屏幕、電池、OLED屏幕芯片控制等均來自國產(chǎn)供應(yīng)鏈，以及自研產(chǎn)品。

因此，Mate60系列帶來最大驚喜和成就不僅在于其芯片處理器和全新信號(hào)通訊解決方案，更在于國產(chǎn)供應(yīng)鏈完全有能力實(shí)現(xiàn)全鏈路自主的智能手機(jī)制造。

這無疑是具有劃時(shí)代意義的里程碑式壯舉。

更重要的是，華為新機(jī)型推出還為產(chǎn)業(yè)鏈不斷帶來增量。如今智能手機(jī)進(jìn)入存量時(shí)代，各大手機(jī)廠商都在尋找新的手機(jī)性能以謀求差異化競爭優(yōu)勢和銷量突破。Mate 60 Pro采用天通一號(hào)衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)，新的技術(shù)突破代表著整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的突破，為產(chǎn)業(yè)鏈帶來增量。

華泰證券在一份研報(bào)中稱，智能終端連接衛(wèi)星已成為重要趨勢，天線、基帶芯片與射頻前端是手機(jī)實(shí)現(xiàn)衛(wèi)星通信的關(guān)鍵元器件。隨著更多搭載衛(wèi)星通信功能的旗艦機(jī)型、智能手表等消費(fèi)電子設(shè)備推出，衛(wèi)星智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)將迎機(jī)遇。

不僅如此，Mate 60 Pro有望擁有AI大模型加持，同樣為產(chǎn)業(yè)鏈催生新變量。可以預(yù)見，華為高端機(jī)型全面歸來會(huì)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步反攻，國內(nèi)廠商將會(huì)逐漸成為全球手機(jī)供應(yīng)鏈中不可或缺的力量。

自主可控思路的一致性

自古英雄多磨難。Mate 60的橫空出世只是華為在自主可控道路上一個(gè)縮影。在其他賽道上，追求自主可控這一思路具有一致性。

就在2019年5月，美國將華為列入“實(shí)體清單”，禁止美國企業(yè)向華為出售相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品，Oracle隨之中斷了華為ERP的升級(jí)服務(wù)。

而ERP系統(tǒng)已是華為企業(yè)經(jīng)營最核心的系統(tǒng)，一旦出問題，相當(dāng)于自身運(yùn)行的神經(jīng)系統(tǒng)出了問題，基本業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)面臨癱瘓風(fēng)險(xiǎn)，打擊不亞于從現(xiàn)代社會(huì)一夜間回退到農(nóng)耕時(shí)代。

在這樣的情況下，自研成了華為唯一出路。今年4月底，華為剛宣布實(shí)現(xiàn)自主可控的MetaERP研發(fā)。

隨后在5月份，華為僅用15小時(shí)便完成全球首批Meta ERP大規(guī)模切換，全球子公司切換成自主可控的Meta ERP系統(tǒng)，涉及亞太、歐洲、中東中亞、南部非洲、拉美5個(gè)地區(qū)部、6個(gè)賬務(wù)共享中心、75個(gè)國家，合計(jì)88家子公司，業(yè)務(wù)涵蓋ICT、華為云、終端等多個(gè)產(chǎn)業(yè)。

同樣的情況也發(fā)生在鴻蒙系統(tǒng)上。華為在今年開發(fā)者大會(huì)上推出了HarmonyOSNEXT預(yù)覽版，這個(gè)動(dòng)作為華為擺脫“套殼”安卓的質(zhì)疑聲音打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

該預(yù)覽版在原有HarmonyOS基礎(chǔ)上砍掉了AOSP(Android開源項(xiàng)目)代碼，不再兼容安卓應(yīng)用。這意味著從現(xiàn)在開始，華為的鴻蒙系統(tǒng)將徹底擺脫對(duì)安卓依賴，可以自主開發(fā)和適配獨(dú)立的應(yīng)用生態(tài)。

而今年年初以來，AI賽道賺足眼球。其中最為關(guān)鍵的算力環(huán)節(jié)，隨著大模型參數(shù)量和訓(xùn)練數(shù)據(jù)量的提升，并行計(jì)算是重要技術(shù)，算力發(fā)展從單芯片向集群發(fā)展升級(jí)。

這一背景下，英偉達(dá)A100/H100一卡難求。而且隨著GPU等高性能芯片出口管制不斷升級(jí)，這一領(lǐng)域也面臨著“卡脖子”風(fēng)險(xiǎn)。

可以說，國產(chǎn)算力芯片是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的安全基石。這一背景之下，以能夠?qū)?biāo)英偉達(dá)A100的昇騰AI算力平臺(tái)出現(xiàn)在公眾視野。昇騰算力平臺(tái)所采用的昇騰910是國內(nèi)業(yè)界算力最強(qiáng)的AI處理器，2023年8月1日已經(jīng)上線910B驅(qū)動(dòng)和軟件，新一代芯片也呼之欲出。

昇騰910基于自研華為達(dá)芬奇架構(gòu)3D Cube技術(shù)，算力方面，昇騰910 完全達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)格，半精度(FP16)算力達(dá)到320 TFLOPS，整數(shù)精度(INT8)算力達(dá)到640 TOPS，功耗310W。

就在近日，國內(nèi)一家AI巨頭創(chuàng)始人近期表達(dá)了三方面觀點(diǎn)，首先，華為算力水平已經(jīng)能達(dá)到業(yè)內(nèi)頭部水平;第二，該公司與華為發(fā)布的一體機(jī)，能夠在國產(chǎn)平臺(tái)上自己做訓(xùn)練、做推理，而以前模型基本上都是英偉達(dá)訓(xùn)練出來，企業(yè)內(nèi)部只能做微小調(diào)優(yōu)和訓(xùn)練，“訓(xùn)練模型是比較難的，這一次問題基本被解決掉了”;第三，至少不會(huì)像此前市場想象那樣，中國通用人工智能完全被美國甩開。

實(shí)際上，這類例子遠(yuǎn)不止上述所提及的領(lǐng)域，與Mate 60出現(xiàn)的意義一樣，都是為了自主可控，不受制約。

所以從某種意義上看，華為并非單點(diǎn)突圍，而是全面反攻。

智能手機(jī)概念解讀

智能手機(jī)是具有獨(dú)立的操作系統(tǒng)，獨(dú)立的運(yùn)行空間，可以由用戶自行安裝軟件、游戲、導(dǎo)航等第三方服務(wù)商提供的設(shè)備，并可以通過移動(dòng)通訊網(wǎng)絡(luò)來實(shí)現(xiàn)無線網(wǎng)絡(luò)接入的手機(jī)類型的總稱。

智能手機(jī)具有優(yōu)秀的操作系統(tǒng)、可自由安裝各類軟件、完全大屏的全觸屏式操作感這三大特性，其中蘋果(Apple)、華為(HUAWEI)、三星(SAMSUNG)、諾基亞、宏達(dá)電(HTC )這五大品牌在全世界最廣為皆知，而小米(Mi)、OPPO、魅族(MEIZU)、聯(lián)想(Lenovo)、中興(ZTE)、酷派(Coolpad)、一加(oneplus)、VIVO(維沃)、天宇(天語，K-Touch)等品牌在中國備受關(guān)注

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2025年中國智能手機(jī)市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》顯示：

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場的基礎(chǔ)，基于我國的人口規(guī)模和互聯(lián)網(wǎng)設(shè)施普及，我國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶基數(shù)龐大。截止2020年12月底，中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模達(dá)到9.86億人，占互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模的99.70%。

受疫情影響，2020年，全球智能手機(jī)出貨量為11.5億部，同比下降15.2%。2020年，5G智能手機(jī)出貨量將突破2.5億部，占據(jù)全球智能手機(jī)出貨量的20%以上。

智能手機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀分析

此外，由于中國5G網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展，手機(jī)廠商不斷推出中低端的5G機(jī)型，且價(jià)格不斷下調(diào)以刺激5G手機(jī)的更新?lián)Q代，2020年，僅中國市場5G手機(jī)的出貨量就將達(dá)到1.7億部，占據(jù)了全球5G智能手機(jī)近七成的份額，占比68%。

報(bào)告顯示，2020年，中國5G手機(jī)的市場份額將占中國智能手機(jī)總出貨量的52.7%。由于5G手機(jī)銷量強(qiáng)于預(yù)期，2020年下半年中國智能手機(jī)出貨量可能與去年同期持平或略有下降，全年智能手機(jī)出貨量下降10.3%。

受到疫情影響，各國都處于封閉或者限制狀態(tài)，到2020年第二季度，全球智能手機(jī)銷量同比大幅下降20.4%，其中，印度的銷量最為慘淡，與2019年同期相比下降了46%。

目前，智能手機(jī)的出現(xiàn)改變了人們的日常生活，2021年全球智能手機(jī)出貨量13.8億部，較2020年增長0.88億部。我國智能手機(jī)出貨量呈波動(dòng)走勢，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全年中國智能手機(jī)出貨量達(dá)到3.4億臺(tái)，同比增長13.33%。

2021年全球蘋果移動(dòng)(手機(jī))市場份額為27.3%，略低于三星移動(dòng)(手機(jī))的27.8%，眾所周知，三星手機(jī)擁有很高的知名度和市場占有率。

此外，韓國三星和中國華為及小米等品牌也在全球手機(jī)市場建立了穩(wěn)固的立足點(diǎn)。小米的市場份額為10.9%，華為的市場份額為8.5%。

隨著5G手機(jī)的推出、量產(chǎn)，同時(shí)結(jié)合折疊屏、混合光學(xué)變焦攝像頭等新技術(shù)，智能手機(jī)市場將迎來新風(fēng)口，換機(jī)潮亟待激活。隨著我國5G網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展，我國的5G手機(jī)銷量正在不斷上漲，隨著5G手機(jī)的普及和價(jià)格拉低。

中國智能機(jī)市場不同渠道銷量占比近年來較為穩(wěn)定，2020年疫情期間線上占比雖有所提升(2020Q1為38.7%)，但隨后又降至30%附近，2021Q4有所提升，主要因國內(nèi)局部疫情反復(fù)。

2021年全球智能手機(jī)出貨量TOP5分別為三星、蘋果、小米、OPPO、Vivo，智能手機(jī)出貨量分別為2.72億部、2.357億部、1.91億部、1.335億部、1.283億部，分別占20.1%、17.4%、14.1%、9.9%、9.5%。

2021年將有超過88%的移動(dòng)手機(jī)用戶選擇使用智能手機(jī)，智能手機(jī)用戶市場在未來五年的增長率將達(dá)到7.9%。

在中國，智能手機(jī)將變成大多數(shù)消費(fèi)者的生活中心。對(duì)眾多中國消費(fèi)者而言，智能手機(jī)將成為他們的生活中心，牽涉生活的方方面面。

想要了解更多行業(yè)專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2021-2025年中國智能手機(jī)市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。

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