2023年船舶制造行業(yè)市場分析 中國船企新增訂單不斷

• 陳觀秋 2023年8月15日 來源：中國證券報(bào) 百度 639 37
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中國作為目前全球最大造船國，產(chǎn)能增加顯著。近期，中國船企新增訂單不斷。據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，當(dāng)前中國船企新船手持訂單共計(jì)3411萬總噸。全球大型船廠交船期已排至2026年，部分排至2027年或2028年。

航運(yùn)是全球貿(mào)易最主要的載體，根據(jù)聯(lián)合國貿(mào)易發(fā)展促進(jìn)會統(tǒng)計(jì)，海運(yùn)貿(mào)易量占全球貿(mào)易總量的90%。

中國船企新增訂單不斷

中國作為目前全球最大造船國，產(chǎn)能增加顯著。近期，中國船企新增訂單不斷。據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，當(dāng)前中國船企新船手持訂單共計(jì)3411萬總噸。全球大型船廠交船期已排至2026年，部分排至2027年或2028年。業(yè)內(nèi)人士表示，隨著航運(yùn)業(yè)景氣上行，船舶新增訂單將進(jìn)一步增長。

8月10日，中國船舶集團(tuán)有限公司旗下中船黃埔文沖船舶有限公司聯(lián)合中國船舶工業(yè)貿(mào)易有限公司與韓國韓新海運(yùn)株式會社(HMM)舉行4艘38000噸多用途重吊船新造船訂單簽約儀式。

8月14日，造船和海運(yùn)業(yè)分析機(jī)構(gòu)克拉克森發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至目前，按投入運(yùn)營的船隊(duì)總噸計(jì)，中國船東名下船隊(duì)規(guī)模共計(jì)249.24百萬總噸，中國成為全球最大的船東國。

船舶一般可劃分為軍船及民船兩大類。民船通常按用途進(jìn)一步劃分為海洋工程船、運(yùn)輸船等，其中運(yùn)輸船占據(jù)主要位置。以載重噸位來看，同屬運(yùn)輸船的干散貨船、油船、集裝箱船三種船型載重噸位合計(jì)占比接近90%，被稱為世界三大主流船型。從技術(shù)含量來看，海洋工程船及液化氣船(LNG船等)建造材料及工藝更加復(fù)雜，是附加值更高的船型。

克拉克森數(shù)據(jù)顯示，中國是全球最大的散貨船船東國和集裝箱船船東國，在全球散貨船船隊(duì)中占比24%，在全球集裝箱船船隊(duì)占比16%。

具體來看，截至目前，中國共有散貨船船東1005家，油輪船東498家，集裝箱船船東240家，氣體運(yùn)輸船船東60家。其中，中遠(yuǎn)海運(yùn)散貨運(yùn)輸有限公司是全球最大的散貨船船東。

克拉克森認(rèn)為，中國航運(yùn)融資租賃業(yè)務(wù)的成熟穩(wěn)定發(fā)展，幫助中國船東快速擴(kuò)張船隊(duì)規(guī)模。從能源運(yùn)輸船隊(duì)看，油輪和氣體運(yùn)輸船船隊(duì)規(guī)模仍有進(jìn)一步發(fā)展空間。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國船舶制造行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報(bào)告》分析：

船舶制造產(chǎn)業(yè)鏈整體狀況而言，上游主要是各類別原材料及配套設(shè)施，主要包括鋼材、有色金屬和復(fù)合材料等。中游主要是各類船舶的生產(chǎn)與制造，按照應(yīng)用方式不同可分為油船制造、散貨船制造、集裝箱制造豪華游輪和軍艦等。下游根據(jù)應(yīng)用方式主要用于個(gè)人和政府，主要包括企業(yè)的航運(yùn)、海洋工程裝備、船舶金融和用于政府國防軍工等。全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易直接影響航運(yùn)業(yè)的景氣度，從根本上決定船舶工業(yè)的景氣周期。

船舶制造業(yè)屬于典型的資金、技術(shù)、勞動力密集產(chǎn)業(yè)。船舶制造業(yè)生產(chǎn)條件要求高、固定資產(chǎn)投入和流動資金需求量大、技術(shù)工藝流程復(fù)雜，勞動力需求量大，因此船舶制造業(yè)存在較高的進(jìn)入壁壘。

船舶制造行業(yè)市場分析

從近十年中國船舶制造業(yè)占世界造船市場份額的變化可以看出，中國船舶制造業(yè)在全球市場上所占的比重正在明顯上升，中國已經(jīng)成為全球重要的造船中心之一。船舶由成千上萬種零件構(gòu)成，幾乎與各個(gè)工業(yè)部門都有關(guān)系。除特有的船體建造技術(shù)外，造船還涉及到機(jī)械、電氣、冶金、建筑、化學(xué)以至工藝美術(shù)等各個(gè)領(lǐng)域。因此,造船是以全部工業(yè)技術(shù)為基礎(chǔ)的一門綜合技術(shù),反映一個(gè)國家的工業(yè)技術(shù)水平。

從政策方面來看，環(huán)保新規(guī)促使舊船更新進(jìn)程加快。目前航運(yùn)公司的碳排放量占全球總量的2.5%，在減少空氣和海洋污染方面面臨著越來越大的壓力。國際海組織(IMO)提出航運(yùn)業(yè)碳減排行動計(jì)劃，目標(biāo)于2050年實(shí)現(xiàn)碳排放量減少50%，兩大短期措施指標(biāo)——現(xiàn)有船舶能效指數(shù)(EEXI)、碳強(qiáng)度指標(biāo)登(CII)將于2023年生效。在現(xiàn)有船隊(duì)中，只有21.7%的船舶符合EEXI的規(guī)定，其中散貨船的合規(guī)率最低，為10%，其次是集裝箱船，船隊(duì)合規(guī)比例25.6%，最高的為油船，合規(guī)比例30%。

隨著新興技術(shù)的快速發(fā)展，“智能化”逐步走進(jìn)人們的視野。近年來，我國政府相繼出臺并修改了多項(xiàng)法律法規(guī)，規(guī)范行業(yè)經(jīng)營標(biāo)準(zhǔn)，政府出臺的一系列法律法規(guī)政策為智能船舶行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了有利環(huán)境，促進(jìn)行業(yè)市場規(guī)模增長。目前，智能船舶也是《中國制造2025》中明確重點(diǎn)發(fā)展的領(lǐng)域，代表了船舶未來的方向，關(guān)乎航運(yùn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。

船舶制造行業(yè)研究報(bào)告主要分析了船舶制造行業(yè)的市場規(guī)模、船舶制造市場供需求狀況、船舶制造市場競爭狀況和船舶制造主要企業(yè)經(jīng)營情況，同時(shí)對船舶制造行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測。我們的報(bào)告包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價(jià)值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。在未來的競爭中擁有正確的洞察力，就有可能在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間和地點(diǎn)獲得領(lǐng)先優(yōu)勢。

想要了解更多船舶制造行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年中國船舶制造行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報(bào)告》。

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