中國信用卡行業(yè)現(xiàn)狀分析：農(nóng)村信用社等金融機(jī)構(gòu)也紛紛進(jìn)入該領(lǐng)域

• 方蔓桃 2023年8月14日 來源：百度 251 8
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如果你想了解信用卡行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的《2022-2026年中國信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國信用卡行業(yè)將

我國信用卡的井噴式發(fā)展時(shí)期已過，發(fā)卡量與應(yīng)償余額增速明顯放緩，存量客戶經(jīng)營將成為未來增長的主要來源。而2020年受新冠疫情沖擊，信用卡開卡與激活數(shù)量驟降，新增數(shù)為3200萬張。信用卡在目標(biāo)城鎮(zhèn)人群中的滲透率已接近飽和，加上互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融產(chǎn)品已逐漸成為信用卡替代等因素，依靠新增發(fā)卡量推動(dòng)信用卡市場增長的潛力有限。

2020年5月以來，習(xí)近平總書記提出并多次強(qiáng)調(diào)要“加快形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局”。其中，獨(dú)立自主的國內(nèi)大循環(huán)是新發(fā)展格局的主體，這要求以擴(kuò)大內(nèi)需為戰(zhàn)略基點(diǎn)，作為我國消費(fèi)金融“主力軍”的銀行信用卡業(yè)務(wù)也因此迎來了新的發(fā)展機(jī)遇。中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)力邀業(yè)內(nèi)專家學(xué)者特別推出“推動(dòng)信用卡業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展 助力構(gòu)建‘雙循環(huán)’發(fā)展新格局”欄目，探討新發(fā)展格局下信用卡業(yè)務(wù)的發(fā)展前景及動(dòng)能。

如果你想了解信用卡行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的《2022-2026年中國信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國信用卡行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對信用卡行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預(yù)測。

過去一段時(shí)間中，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和居民財(cái)富的增加，我國的信用卡行業(yè)迎來了快速的發(fā)展：一是中國經(jīng)濟(jì)快速增長，服務(wù)業(yè)等第三產(chǎn)業(yè)占比不斷提高，消費(fèi)內(nèi)部升級加速，帶動(dòng)了銀行零售金融業(yè)務(wù)快速興起;二是人均可支配收入不斷提升，居民消費(fèi)意愿增強(qiáng)為信用卡、消費(fèi)貸款等需求提供了支撐;三是金融科技應(yīng)用加速的背景下，信用卡業(yè)務(wù)的數(shù)字化極大拓展了銀行的服務(wù)效率，有效降低了業(yè)務(wù)成本，加速了產(chǎn)品與應(yīng)用場景的擴(kuò)展。

經(jīng)濟(jì)的發(fā)展為消費(fèi)金融提供了廣闊的空間，而反過來，消費(fèi)金融的健康發(fā)展，也能讓金融更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和民生。五中全會(huì)公報(bào)明確指出，“要暢通國內(nèi)大循環(huán)，促進(jìn)國內(nèi)國際雙循環(huán)，全面促進(jìn)消費(fèi)，拓展投資空間”，如何進(jìn)一步推動(dòng)消費(fèi)升級，釋放國內(nèi)消費(fèi)潛力，將是十四五期間構(gòu)建“雙循環(huán)”新發(fā)展格局的戰(zhàn)略基礎(chǔ)，在其中，以信用卡為代表的消費(fèi)金融將發(fā)揮重要的作用。

在市場逐步進(jìn)入成熟期的背景下，信用卡新戶獲取競爭加劇，銀行獲客營銷日 益“內(nèi)卷”，如何實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量的獲客是各家銀行所共同面臨的挑戰(zhàn)。 我們將近半年內(nèi)有過信用卡申請經(jīng)歷的客戶視為新戶，對其開展了針對性調(diào)研。 調(diào)研結(jié)果顯示，在新戶中，女性客戶占比約六成，超半數(shù)新戶年齡處于 25-34 歲之 間，35-44 歲客戶占比超三成，位居第二。

從行業(yè)面看，得益于信用卡服務(wù)在生活場景內(nèi)的持續(xù)延伸，國民消費(fèi)需求的持續(xù)釋放等因素，根據(jù)監(jiān)測顯示，2021年3月，銀行信用卡APP活躍用戶出現(xiàn)明顯增長，信用卡服務(wù)應(yīng)用行業(yè)活躍用戶規(guī)模達(dá)到8786萬戶，同比增長10.8%。

近年來，全國支付體系運(yùn)行平穩(wěn)，社會(huì)資金交易規(guī)模不斷擴(kuò)大，支付業(yè)務(wù)量、銀行卡發(fā)卡量均保持穩(wěn)步增長。截至2020年末，全國銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量89.54億張，較上年增加5.35億張，同比增長6.36%。

其中，2020年借記卡在用發(fā)卡數(shù)量81.77億張，較上年增加5.04億張，同比增長6.57%，占銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量的91.31%;信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計(jì)7.78億張，較2019年增加0.32億張，同比增長4.26%。2021年借記卡和借貸合一卡一共發(fā)放8.01億張。

我國信用卡的井噴式發(fā)展時(shí)期已過，發(fā)卡量與應(yīng)償余額增速明顯放緩，存量客戶經(jīng)營將成為未來增長的主要來源。而2020年受新冠疫情沖擊，信用卡開卡與激活數(shù)量驟降，新增數(shù)為3200萬張。信用卡在目標(biāo)城鎮(zhèn)人群中的滲透率已接近飽和，加上互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融產(chǎn)品已逐漸成為信用卡替代等因素，依靠新增發(fā)卡量推動(dòng)信用卡市場增長的潛力有限。

從行業(yè)面看，得益于信用卡服務(wù)在生活場景內(nèi)的持續(xù)延伸，國民消費(fèi)需求的持續(xù)釋放等因素，根據(jù)監(jiān)測顯示，2021年3月，銀行信用卡APP活躍用戶出現(xiàn)明顯增長，信用卡服務(wù)應(yīng)用行業(yè)活躍用戶規(guī)模達(dá)到8786萬戶，同比增長10.8%。

2021年，共有20余 家上市銀行披露了年度信用卡交易(消費(fèi))額數(shù)據(jù)，合計(jì)約 39 萬億元，占到同期社 會(huì)消費(fèi)品零售總額 44 萬億元的 88%，這說明信用卡是居民最青睞的消費(fèi)支付工具。 央行數(shù)據(jù)顯示，截至 2022 年末，我國金融機(jī)構(gòu)非住房消費(fèi)貸款規(guī)模為 17.25 萬億元， 信用卡透支規(guī)模占比超 50%，占據(jù)我國消費(fèi)金融市場的半壁江山。 信用卡具有小額、高頻的顯著特征，生活場景滲透率高，產(chǎn)品與權(quán)益設(shè)計(jì)靈活， 具有平臺(tái)屬性，是銀行構(gòu)建場景生態(tài)圈的高效抓手。在 C 端(個(gè)人客戶)服務(wù)方面， 以衣食住行娛等各方面為場景提供消費(fèi)信貸服務(wù);在 B 端(企業(yè)商戶)服務(wù)方面， 以支付結(jié)算功能連接企業(yè)商戶，推進(jìn)特惠商戶建設(shè)，共同提升消費(fèi)活躍度;在 G 端 (政府機(jī)構(gòu))服務(wù)方面，做好消費(fèi)券承接、促消費(fèi)政策的落實(shí)、便民惠民服務(wù)等， 貫通消費(fèi)金融產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。

近年來，全國支付體系運(yùn)行平穩(wěn)，社會(huì)資金交易規(guī)模不斷擴(kuò)大，支付業(yè)務(wù)量、銀行卡發(fā)卡量均保持穩(wěn)步增長。截至2020年末，全國銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量89.54億張，較上年增加5.35億張，同比增長6.36%。

其中，2020年借記卡在用發(fā)卡數(shù)量81.77億張，較上年增加5.04億張，同比增長6.57%，占銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量的91.31%;信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計(jì)7.78億張，較2019年增加0.32億張，同比增長4.26%。2021年借記卡和借貸合一卡一共發(fā)放8.01億張。

信用卡新規(guī)已發(fā)布月余，連日來已有多家銀行的信用卡中心發(fā)布公告表示“要加強(qiáng)對相關(guān)業(yè)務(wù)的規(guī)范管理”。同時(shí)，銀行正在持續(xù)清退睡眠信用卡。

費(fèi)復(fù)蘇勢頭強(qiáng)勁，居民消費(fèi)信心提振，信用卡境外交易、餐 飲交易等漲幅明顯。我國總?cè)丝诔^ 14 億人，同時(shí)城鎮(zhèn)化率穩(wěn)步提升，有力支撐我 國消費(fèi)市場穩(wěn)定恢復(fù)發(fā)展，消費(fèi)需求加速回暖和中央經(jīng)濟(jì)政策效應(yīng)疊加，社會(huì)活力 和經(jīng)濟(jì)潛能將得到進(jìn)一步釋放。在新的宏觀背景下，銀行應(yīng)積極洞察消費(fèi)新業(yè)態(tài)， 布局新場景，把握新機(jī)遇，不斷深化信用卡消費(fèi)金融內(nèi)涵，助力激發(fā)消費(fèi)潛能，成 為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展與國內(nèi)外市場雙循環(huán)的重要驅(qū)動(dòng)力。

業(yè)界普遍認(rèn)為，監(jiān)管推動(dòng)信用卡業(yè)務(wù)管理模式從粗放式管理向精細(xì)化管理轉(zhuǎn)變。隨著信用卡市場開始進(jìn)入存量競爭階段，未來如何提升信用卡服務(wù)質(zhì)量及業(yè)務(wù)核心競爭力成為重要課題。

信用卡行業(yè)市場前景分析

在多位業(yè)內(nèi)人士看來，銀行加速清退睡眠信用卡，反映出其信用卡管控力度持續(xù)增強(qiáng)。在“斷卡”行動(dòng)持續(xù)開展的背景下，未來監(jiān)管對于信用卡的管控將更趨嚴(yán)格，同時(shí)信用卡業(yè)務(wù)也將向精細(xì)化方向發(fā)展。

可以預(yù)見,隨著信用卡行業(yè)創(chuàng)新工作的持續(xù)推進(jìn),銀行業(yè)將應(yīng)用新技術(shù)、新渠道、新模式不斷優(yōu)化信用卡服務(wù)功能,豐富產(chǎn)品供給,信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展模式將更趨向?qū)I(yè)化、差異化、精細(xì)化,進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)惠民便民。

經(jīng)過十多年的高速發(fā)展，國內(nèi)信用卡市場規(guī)模迅速擴(kuò)張，發(fā)行主體和服務(wù)內(nèi)容也日趨豐富，近年來，隨著金融科技應(yīng)用的推廣，信用卡的數(shù)字化創(chuàng)新也層出不窮。根據(jù)人民銀行發(fā)布的《2020年第二季度支付體系運(yùn)行總體情況》，截至2020年二季度末，全國信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計(jì)7.56億張。信用卡授信總額達(dá)到17.91萬億元，應(yīng)償信貸余額則從2008年的1600億增長到7.5萬億元。信用卡信貸余額與總貸款的比重則從2010年的0.94%上升到目前5%左右的水平。

在產(chǎn)品和服務(wù)方面，適應(yīng)客戶消費(fèi)升級和消費(fèi)數(shù)字化發(fā)展的趨勢，商業(yè)銀行攝入挖掘消費(fèi)習(xí)慣，不斷豐富信用卡產(chǎn)品類型，持續(xù)提升業(yè)務(wù)水平。包括圍繞客戶消費(fèi)升級需求和時(shí)事熱點(diǎn)，發(fā)行各類主題卡產(chǎn)品;大力推進(jìn)信用卡分期業(yè)務(wù)產(chǎn)品的開發(fā)，產(chǎn)品體系不斷豐富;根據(jù)監(jiān)管和行業(yè)自律要求，以客戶為中心，為持卡人提供差異化、多樣化的服務(wù);響應(yīng)國家號(hào)召，支持復(fù)工復(fù)產(chǎn)，為受疫情影響的持卡人或商戶提供延遲還款、費(fèi)用減免等優(yōu)惠政策。

總體上看在國家政策支持、內(nèi)需結(jié)構(gòu)調(diào)整以及各類市場主體的努力下，我國信用卡產(chǎn)業(yè)在過去是多年中不斷發(fā)展，在擴(kuò)大內(nèi)需、滿足人民群眾日益增長的美好生活的需要方面，發(fā)揮著越來越重要的作用。

國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟(jì)信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關(guān)報(bào)紙雜志的基礎(chǔ)信息等公布和提供的大量資料和數(shù)據(jù)，客觀、多角度地對信用卡市場進(jìn)行了分析研究。

報(bào)告在總結(jié)中國信用卡行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，結(jié)合新時(shí)期的各方面因素，對中國信用卡行業(yè)的發(fā)展趨勢給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測論證。報(bào)告資料詳實(shí)，圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀的比較，為信用卡企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機(jī)，能準(zhǔn)確及時(shí)的針對自身環(huán)境調(diào)整經(jīng)營策略。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2026年中國信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》。

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  2022-2026年中國信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告

  信用卡是現(xiàn)代金融業(yè)的重要組成部分，可以明顯降低社會(huì)交易成本，對我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有積極的促進(jìn)作用。對于信用卡在國民經(jīng)濟(jì)中有如此重要的地位，中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)、銀行卡委員會(huì)2007年在北京成立，...

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