動力電池分析報告 :上半年國內(nèi)動力電池裝機量同比增長42% 磷酸鐵鋰占比65.1%

• 方蔓桃 2023年8月3日 來源：百度 378 18
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隨著新能源市場的不斷擴大，動力電池領域的競爭也日趨激烈。在一些非主流電池賽道，如大圓柱電池領域，已有多家廠商涉足生產(chǎn)，希望通過這種新的電池技術切入市場。

動力電池行業(yè)市場前景怎樣?2023年上半年，我國國內(nèi)新能源汽車銷售303.0萬輛，同比增長38%，帶動相應的動力電池裝機量約142.8GWh，同比增長42%。按照電池類型，2023年上半年，磷酸鐵鋰動力電池裝機量約92.9GWh，同比增長69%，市場份額占比進一步提升，達到65.1%，較2022年同期提升10.2個百分點;三元動力電池裝機量約49.7GWh，同比增長11%。

隨著新能源市場的不斷擴大，動力電池領域的競爭也日趨激烈。在一些非主流電池賽道，如大圓柱電池領域，已有多家廠商涉足生產(chǎn)，希望通過這種新的電池技術切入市場。

目前，大圓柱電池的量產(chǎn)規(guī)模尚未達到經(jīng)濟性的最佳水平，因此仍需要進一步的技術改進。隨著技術進步和市場需求的增加，預計大圓柱電池的產(chǎn)業(yè)化進程將加速，經(jīng)濟性也將逐漸提升。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國動力電池行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告》顯示：

動力電池行業(yè)市場深度分析

新能源汽車動力電池續(xù)航里程相較于傳統(tǒng)汽車燃油車仍然有一定劣勢。盡管不少汽車制造商在持續(xù)提升其動力電池的續(xù)航里程，但致密的比能量、大量的電池組成以及復雜的系統(tǒng)協(xié)同等因素限制了動力電池的發(fā)展。

新能源汽車動力電池性能受溫度影響較大。在極端高溫、低溫環(huán)境下，動力電池的性能表現(xiàn)會出現(xiàn)變化，特別是在低溫環(huán)境下，電池能量密度趨于下降，極端情況下甚至會導致電池失效。

中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2020年1-12月中國動力電池累計產(chǎn)量達到83.4GWh，累計下降2.3%。其中三元電池產(chǎn)量累計達到48.5GWh，占總產(chǎn)量58.1%，累計下降12%;磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量累計達到34.6GWh，占總產(chǎn)量41.4%，累計增長24.7%。2020年1-12月中國動力電池裝車量累計達到63.6GWh,累計增長2.3%。其中三元電池裝車量累計達到38.9GWh,占總裝車量61.1%，累計下降4.1%;磷酸鐵鋰電池裝車量累計達到24.4GWh,占總裝車量38.3%，累計增長20.6%，是驅(qū)動裝車量整體同比上升的主要產(chǎn)品。

2021年，我國動力電池產(chǎn)量、銷量及裝車量同比均增長1倍以上，其中磷酸鐵鋰電池的占比均突破50%，增速遠超三元電池。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國動力電池產(chǎn)量為219.7GWh，同比增長163.4%;銷量為186GWh，同比增長182.3%;裝車量為154.5GWh，同比增長142.8%。

有業(yè)內(nèi)人士稱，不同于方形電池，目前大圓柱電池市場暫未形成“一家獨大”的局面，不過已有多家廠商競相布局。近期，金楊股份、蔚藍鋰芯、瀚川智能等多家廠商宣布，正加緊大圓柱電池產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)。

新能源汽車動力電池是未來汽車發(fā)展的方向，具備環(huán)保、節(jié)能、穩(wěn)定等優(yōu)點，盡管其成本較高、續(xù)航里程有限、對環(huán)境溫度敏感等缺點也制約了其發(fā)展，但隨著技術的不斷發(fā)展，這些缺點得以克服，動力電池應用未來的前景不可限量。

金楊股份7月18日在深交所互動易平臺上表示，公司是國內(nèi)圓柱鋰電池精密結構件的細分領域龍頭，在大圓柱鋰電池精密結構件領域較早進行了研發(fā)，目前在開發(fā)客戶數(shù)量20家左右，公司亦在進行有關產(chǎn)能建設。

瀚川智能公開稱，大圓柱電池產(chǎn)線已完成樣線研發(fā)工作，將于今年下半年亮相。

“易拉罐大廠”斯萊克也加入其中，利用金屬加工成型的工藝優(yōu)勢切入賽道?！肮居邢喈?shù)募夹g積累，每分鐘可生產(chǎn)4000多個易拉罐，通過這種工藝技術跨界電池領域，公司目前能每分鐘生產(chǎn)200個4680大圓柱電池殼。”斯萊克證券事務代表介紹，“目前來說，還沒達到大批量生產(chǎn)的條件，現(xiàn)在只是小規(guī)模的試生產(chǎn)階段?！?/p>

近年來我國動力電池的裝機量水平呈現(xiàn)出了明顯的上升趨勢。2013-2021年，我國動力電池裝機量從0.8 GWh上升至154.5GWh，CAGR為93.1%。2022年1-8月，我國動力電池累計產(chǎn)量303.8GWh，累計同比增長172.3%。其中三元電池累計產(chǎn)量118.7GWh，占總產(chǎn)量39.1%，累計同比增長123.2%;磷酸鐵鋰電池累計產(chǎn)量184.6GWh，占總產(chǎn)量60.8%，累計同比增長217.6%。2022年1-8月，我國動力電池累計裝車量162.1GWh, 累計同比增長112.3%。其中三元電池累計裝車量66.0GWh,占總裝車量40.7%，累計同比增長61.1%;磷酸鐵鋰電池累計裝車量95.9GWh,占總裝車量59.2%，累計同比增長172.2%，呈現(xiàn)快速增長發(fā)展勢頭。在新能源汽車產(chǎn)銷量高增長的背景下，動力電池裝機量持續(xù)走高。

國內(nèi)動力電池市場中自主企業(yè)占據(jù)絕對優(yōu)勢。據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計，2022年上半年國內(nèi)動力電池裝機量前十企業(yè)中僅有LG新能源1家非國內(nèi)自主企業(yè)，LG新能源主要為特斯拉中國配套，除特斯拉外的國內(nèi)新能源汽車動力電池絕大多數(shù)由自主企業(yè)供應。前十企業(yè)中，寧德時代實現(xiàn)裝車容量達52.50GWh，份額約47.7%;比亞迪實現(xiàn)裝車容量達52.50GWh，份額約21.6%，兩者合計占據(jù)約70%的國內(nèi)市場份額。

動力電池行業(yè)市場前景分析

在上半場的競爭中，我國已成為全球動力電池產(chǎn)業(yè)領跑者，市場規(guī)模連續(xù)6年全球領先，建成全球產(chǎn)業(yè)鏈最全、規(guī)模最大的動力電池產(chǎn)業(yè)體系，5萬余家企業(yè)“爭先恐后”投入到鋰電池產(chǎn)業(yè)“新”浪潮中。然而，行業(yè)同時也面臨著裝機量增速放緩、產(chǎn)品迭代加快等挑戰(zhàn)。動力電池行業(yè)從上半場向下半場轉(zhuǎn)換，還需要電池材料創(chuàng)新、結構創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新“多管齊下”，從而引領市場需求，完成從“有”到“好”的飛躍。

在全球重點發(fā)展電動車、儲能電池等新能源產(chǎn)業(yè)的今天，鋰電池做為公認的理想儲能元件，得到了更高的關注。我國也在動力電池領域投入了巨大的資金和政策支持，已經(jīng)涌現(xiàn)了比亞迪、比克、力神、中航鋰電等全球電池行業(yè)引人注目的骨干企業(yè)。正極材料、負極材料、電池隔膜、電解液是鋰電池最重要的四項原材料，鋰電池隔膜由于投資風險大、技術門檻高，一直未能實現(xiàn)國內(nèi)大規(guī)模生產(chǎn)，成為制約我國鋰電池行業(yè)發(fā)展的瓶頸，特別是在對安全性、一致性要求更高的動力鋰離子電池領域，更是我國從鋰電池生產(chǎn)大國到鋰電池生產(chǎn)強國難以逾越的障礙。

電池材料直接決定了動力電池的能量密度、安全性和成本，是動力電池創(chuàng)新最核心、最本質(zhì)的部分。目前，我國已形成以三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池為主的發(fā)展路線，國內(nèi)三元電池能量密度超過300Wh/kg，磷酸鐵鋰電池能量密度超過200Wh/kg，達到世界先進水平，尤其是在磷酸鐵鋰領域，我國引領了全球磷酸鐵鋰電池在轎車中的回歸和復蘇。

全球鋰電池產(chǎn)能急速擴張，做為主要材料的鋰電池隔膜產(chǎn)能增長速度呈現(xiàn)滯后的局面，已經(jīng)有眾多的電池廠家不同程度的表示了隔膜緊缺，隔膜材料產(chǎn)能的提高不僅對我國鋰電池乃至世界鋰電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都是一個迫切的要求。因而，在國內(nèi)盡快的涌現(xiàn)出更多的星源材質(zhì)一樣的民族企業(yè)是完善我國鋰電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，提升我國鋰電池生產(chǎn)企業(yè)競爭和可持續(xù)發(fā)展能力的重要舉措，也是關乎我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的關鍵環(huán)節(jié)。

隨著2020年補貼取消，鋰電池成本持續(xù)下降，新能源汽車作為消費品的性價比優(yōu)勢將逐步體現(xiàn)，滲透率持續(xù)提升，加上儲能行業(yè)即將突破，動力電池在未來十幾年內(nèi)的需求將維持25%以上的高復合增速。

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