上半年私募業(yè)績分化明顯 2023私募基金行業(yè)市場現(xiàn)狀

• 黃文玉 2023年7月31日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 372 17
• 繁體

私募基金，是指以非公開方式向特定投資者募集資金并以特定目標為投資對象的投資基金。私募基金是以大眾傳播以外的手段招募，發(fā)起人集合非公眾性多元主體的資金設(shè)立投資基金，進行投資。

2023上半年私募業(yè)績分化明顯

中國證券投資基金業(yè)協(xié)會日前發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月末，存續(xù)私募基金管理人22114家，管理基金數(shù)量152322只，管理基金規(guī)模20.77萬億元。與此同時，據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月底，大約有24000只私募產(chǎn)品對外更新了半年度業(yè)績，有57只私募上半年收益率超100%，但同時也有52只產(chǎn)品回撤幅度大于40%。

私募基金，是指以非公開方式向特定投資者募集資金并以特定目標為投資對象的投資基金。私募基金是以大眾傳播以外的手段招募，發(fā)起人集合非公眾性多元主體的資金設(shè)立投資基金，進行投資。私募投資基金：是指在中華人民共和國境內(nèi)，以非公開方式向投資者募集資金設(shè)立的投資基金。私募基金財產(chǎn)的投資包括買賣股票、股權(quán)、債券、期貨、期權(quán)、基金份額及投資合同約定的其他投資標的。

私募投資基金的類型：主要分為私募證券投資基金、私募股權(quán)投資基金、資產(chǎn)配置類私募基金。私募證券投資基金主要投資于公開交易的股份有限公司股票、債券、期貨、期權(quán)、基金份額以及中國證監(jiān)會規(guī)定的其他資產(chǎn);私募股權(quán)投資基金主要投向未上市企業(yè)股權(quán)、上市公司非公開發(fā)行或交易的股票以及中國證監(jiān)會規(guī)定的其他資產(chǎn);資產(chǎn)配置類私募投資基金，主要采用基金中基金的投資方式， 主要對私募證券投資基金和私募股權(quán)投資基金進行跨類投資。

私募基金行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

國際私募股權(quán)投資基金經(jīng)過50多年的發(fā)展，成為僅次于銀行貸款和IPO的重要融資手段。國際私募股權(quán)投資基金規(guī)模龐大，投資領(lǐng)域廣闊，資金來源廣泛，參與機構(gòu)多樣。西方國家私募股權(quán)投資基金占其GDP份額已達到4%～5%。迄今為止，全球已有數(shù)千家私募股權(quán)投資公司，黑石、KKR、凱雷、貝恩、阿波羅、德州太平洋、高盛、美林等機構(gòu)是其中的佼佼者。

近年，在納斯達克上市的中國企業(yè)，已突破了互聯(lián)網(wǎng)和高科技公司的范圍。有來自多行業(yè)、多領(lǐng)域的公司登陸納斯達克，對此，納斯達克中國首席代表徐光勛指出：這些公司在納斯達克上市，它們帶來的中國概念也被國際市場所接受。這對中國企業(yè)而言，無疑是好事。在納斯達克上市的中國企業(yè)中，高級管理層大多擁有海外留學(xué)背景。

私募基金的管理類型主要有：受托管理、顧問管理、自我管理這三大類，在這幾類管理的私募基金中，占比最大的是受托管理，其次是顧問管理，自我管理。受托管理產(chǎn)品數(shù)量占比超過90%，這也充分說明了私募產(chǎn)品本質(zhì)是屬于信托行為。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國私募基金行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報》顯示：

數(shù)據(jù)顯示，截至2018年12月底，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會已登記私募基金管理人24448家，去年同期為22446家。已備案私募基金74642只，管理基金規(guī)模12.78萬億元(運作中產(chǎn)品)，較去年同期的11.10萬億元增加15.14%。私募基金管理人員工總?cè)藬?shù)24.57萬人，去年同期為23.83萬人。截至2019年6月底，基金業(yè)協(xié)會已登記私募基金管理人24304家，較2018年12月底減少了144家;已備案私募基金77722只，較2018年12月底增加了3088只;管理基金規(guī)模達到13.28萬億元，較2018年12月底增長了0.5萬億。

數(shù)據(jù)顯示，2022年12月，在中基協(xié)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)綜合報送平臺提交私募基金管理人登記申請的機構(gòu)達111家，辦理通過的機構(gòu)90家，其中，私募證券投資基金管理人35家，私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人54家，其他私募基金管理人(QDLP等試點機構(gòu))1家。2022年12月，中基協(xié)中止辦理9家相關(guān)機構(gòu)的私募基金管理人登記申請，注銷私募基金管理人106家。

私募基金管理人存續(xù)方面，數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月末，存續(xù)私募基金管理人23667家，較上月減少16家，環(huán)比下降0.07%;管理基金數(shù)量145048只，較上月增加2305只，環(huán)比增長1.61%;管理基金規(guī)模20.03萬億元，較上月增加220.91億元，環(huán)比增長0.11%。其中，私募證券投資基金管理人9023家，較上月增加7家，環(huán)比增長0.08%;私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人14303家，較上月減少18家，環(huán)比下降0.13%;私募資產(chǎn)配置類基金管理人9家，與上月持平;其他私募投資基金管理人332家，較上月減少5家，環(huán)比下降1.48%。

協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，截至2023年4月末，存續(xù)私募基金管理人22270家，較上月增加94家，環(huán)比增長0.42%;管理基金數(shù)量153763只，較上月增加3317只，環(huán)比增長2.20%;管理基金規(guī)模20.75萬億元，較上月增加4167.28億元，環(huán)比增長2.05%。其中，私募證券投資基金管理人8658家，較上月增加38家，環(huán)比增長0.44%;私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人13310家，較上月增加58家，環(huán)比增長0.44%;私募資產(chǎn)配置類基金管理人9家，與上月持平;其他私募投資基金管理人293家，較上月減少2家，環(huán)比下降0.68%。

新“國九條”明確提出，培育私募市場，建立健全私募發(fā)行制度，發(fā)展私募投資基金。業(yè)內(nèi)人士建議，在私募市場風(fēng)險控制方面，監(jiān)管機構(gòu)需加強對券商柜臺產(chǎn)品的事中事后監(jiān)管，私募基金機構(gòu)需加強公募業(yè)務(wù)和私募業(yè)務(wù)間的隔離，以避免利益沖突。私募基金目前迫切需要建立的風(fēng)控合規(guī)制度之一，就是公募業(yè)務(wù)和私募業(yè)務(wù)間的隔離。“目前多數(shù)私募機構(gòu)的規(guī)模較小，資源較有限，人才儲備也欠充足，因此不具備建立公募私募兩套團隊的能力

中研普華利用多種獨創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對市場海量的數(shù)據(jù)進行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險與經(jīng)營成本，把握投資機遇，提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國私募基金行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報》。

• 相關(guān)深度報告REPORTS

  

  2022-2027年中國私募基金行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告

  私募基金行業(yè)研究報告中的私募基金行業(yè)數(shù)據(jù)分析以權(quán)威的國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，采用宏觀和微觀相結(jié)合的分析方式，利用科學(xué)的統(tǒng)計分析方法，在描述行業(yè)概貌的同時，對私募基金行業(yè)進行細化分析，重...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡