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小麥加工行業(yè)調(diào)研 2023年小麥深加工行業(yè)市場(chǎng)深度分析

面粉是小麥最主要的初級(jí)制成品之一,也是食品行業(yè)的核心原材料之一。國(guó)內(nèi)面粉加工行業(yè)除了生產(chǎn)口糧面粉,產(chǎn)品種類呈現(xiàn)多樣化。速凍食品、方便食品、傳統(tǒng)主食品等專用粉以及營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化面粉、綠色面粉、預(yù)配合粉等不斷涌現(xiàn)。

小麥加工行業(yè)市場(chǎng)前景怎樣?我國(guó)小麥種植遍布全國(guó),小麥產(chǎn)量分布整體穩(wěn)定,呈南減北增的趨勢(shì)。主產(chǎn)區(qū)為:河北、山西、河南、山東、安徽、湖北、江蘇、四川、陜西等,其中河南小麥產(chǎn)量占比常年位居第一。2021年我國(guó)小麥種植面積22911千公頃,小麥產(chǎn)量13695萬(wàn)噸,增長(zhǎng)2.01%。

面粉是小麥最主要的初級(jí)制成品之一,也是食品行業(yè)的核心原材料之一。國(guó)內(nèi)面粉加工行業(yè)除了生產(chǎn)口糧面粉,產(chǎn)品種類呈現(xiàn)多樣化。速凍食品、方便食品、傳統(tǒng)主食品等專用粉以及營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化面粉、綠色面粉、預(yù)配合粉等不斷涌現(xiàn)。

據(jù)中研普華的報(bào)告《2022-2027年小麥深加工行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》分析:

小麥加工行業(yè)市場(chǎng)深度分析

2021年小麥整年價(jià)格基本是呈現(xiàn)高位運(yùn)行的態(tài)勢(shì),2021年小麥年度均價(jià)2512.74元/噸,同比上漲3.63%。2021年上半年小麥價(jià)格整體呈現(xiàn)漲跌互現(xiàn)的格局,下半年小麥走勢(shì)總體呈現(xiàn)持續(xù)上漲態(tài)勢(shì)并且第四季度小麥漲勢(shì)尤為明顯,主要是受不良天氣的影響,市場(chǎng)糧源供應(yīng)雖較為充足但優(yōu)質(zhì)小麥數(shù)量極少。優(yōu)質(zhì)小麥數(shù)量較少,市場(chǎng)供不足需疊加玉米小麥價(jià)差明顯影響導(dǎo)致我國(guó)小麥價(jià)格維持高位。

我國(guó)小麥以初加工產(chǎn)品為主,沒(méi)有有力的品牌支撐,缺少高品質(zhì)的小麥產(chǎn)品和深加工產(chǎn)品,以低附加值的大宗小麥產(chǎn)品為主。我國(guó)小麥總產(chǎn)量中74%用作食品加工和食物,主要用于加工面粉,9%用作飼料,5%用作種子,各種損耗4%,工用的占7%左右。在工業(yè)用加工領(lǐng)域我國(guó)的小麥加工還處于初級(jí)階段,精深加工轉(zhuǎn)化率不高,因此工業(yè)消費(fèi)主要集中在淀粉、谷朊粉、釀酒、工業(yè)酒精、麥芽糖、調(diào)味品等領(lǐng)域。小麥加工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為小麥種植業(yè);產(chǎn)業(yè)鏈中游為面粉加工/制造業(yè);產(chǎn)業(yè)鏈下游為面粉銷售行業(yè)。

2021年我國(guó)小麥累計(jì)進(jìn)口數(shù)量971.68萬(wàn)噸,較去年同期增加16.27%。國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)小麥?zhǔn)袌?chǎng)的供需缺口,仍依賴國(guó)際市場(chǎng),自2017年以來(lái),國(guó)內(nèi)就不斷推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,開(kāi)始擴(kuò)大強(qiáng)筋或弱筋小麥種植面積,雖然國(guó)產(chǎn)品質(zhì)可能跟國(guó)外仍存在差距,但并非完全不可以替代。

小麥?zhǔn)且环N適應(yīng)性強(qiáng)、分布廣泛的世界性糧食作物,為人類提供約21%食物熱量和20%蛋白質(zhì)。小麥營(yíng)養(yǎng)價(jià)值較高,具備獨(dú)特的面筋特性,可制作多種食品,是全球約35%~40%人口的主食,同時(shí)還是最重要的貿(mào)易糧食和國(guó)際援助糧食。2021年全球小麥消費(fèi)量為788.08百萬(wàn)噸,較2012年680.02百萬(wàn)噸增加了108.02百萬(wàn)噸,增幅約15.88%,年均復(fù)合增長(zhǎng)率約1.65%;較2020年782.54百萬(wàn)噸,增長(zhǎng)了5.54百萬(wàn)噸,增幅約為0.71%。

2022年,全國(guó)谷物產(chǎn)量12664.9億斤,比上年增加9.7億斤,增長(zhǎng)0.1%。其中,小麥產(chǎn)量2754.5億斤,比上年增加15.6億斤,增長(zhǎng)0.6%;玉米產(chǎn)量5544.1億斤,比上年增加93億斤,增長(zhǎng)1.7%;稻谷產(chǎn)量4169.9億斤,比上年減少87億斤,下降2.0%。

面粉是小麥最主要的初級(jí)制成品之一,也是食品行業(yè)的核心原材料之一。國(guó)內(nèi)面粉加工行業(yè)除了生產(chǎn)口糧面粉,產(chǎn)品種類呈現(xiàn)多樣化。速凍食品、方便食品、傳統(tǒng)主食品等專用粉以及營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化面粉、綠色面粉、預(yù)配合粉等不斷涌現(xiàn)。

從面粉日加工能力來(lái)看,現(xiàn)階段中國(guó)面粉行業(yè)的三大巨頭是五得利面粉集團(tuán)、益海嘉里面粉集團(tuán)、中糧集團(tuán),其中:五得利面粉集團(tuán)日加工量達(dá)到5.5萬(wàn)噸,益海嘉里面粉集團(tuán)日加工量達(dá)1.7萬(wàn)噸,中糧集團(tuán)日加工量達(dá)1.2萬(wàn)噸。目前三大巨頭的加工量約占全國(guó)面粉總加工量的30%以上。隨著國(guó)內(nèi)人均口糧消費(fèi)量下降以及人口增速放緩,使得面粉總產(chǎn)量呈現(xiàn)平穩(wěn)下滑態(tài)勢(shì),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈使得產(chǎn)品品質(zhì)及品牌尤顯重要。

業(yè)界人士認(rèn)為,隨著家庭消費(fèi)面粉品牌化,小包裝面粉的增長(zhǎng)速度較快;現(xiàn)代餐飲業(yè)對(duì)面粉質(zhì)量、口感、健康的要求大幅提升,推動(dòng)專用粉快速增長(zhǎng);消費(fèi)者飲食習(xí)慣變化,對(duì)烘焙面點(diǎn)需求增加,烘焙市場(chǎng)高速增長(zhǎng),制粉企業(yè)也應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)需求動(dòng)態(tài)調(diào)整產(chǎn)品內(nèi)容?!∥磥?lái)隨著消費(fèi)者對(duì)面粉產(chǎn)品、主食產(chǎn)品需求的提升,再加上政策引導(dǎo)以及小麥加工產(chǎn)業(yè)鏈整合等一系列因素影響下,截止2021年我國(guó)小麥加工市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到3001億元。隨著原糧品質(zhì)不斷變化,且隨著生活水平的提高,人們對(duì)小麥產(chǎn)品的需求也逐漸提高,要求小麥加工工藝越來(lái)越精細(xì)化。

小麥粉加工行業(yè)市場(chǎng)前景分析

國(guó)內(nèi)面粉加工行業(yè)整合加速進(jìn)行,大型面粉企業(yè)持續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)能,國(guó)內(nèi)現(xiàn)已形成具有相當(dāng)規(guī)模的生產(chǎn)體系。目前,國(guó)內(nèi)面粉加工行業(yè)三大巨頭五得利面粉集團(tuán)、益海嘉里面粉集團(tuán)以及中糧集團(tuán)面粉產(chǎn)量約占全國(guó)的30%,這三大巨頭未來(lái)產(chǎn)能仍將進(jìn)一步擴(kuò)大。在消費(fèi)市場(chǎng)細(xì)分化及高質(zhì)量化的趨勢(shì)下,產(chǎn)品品質(zhì)與品牌優(yōu)勢(shì)成為贏取市場(chǎng)的關(guān)鍵。部分中小型面粉加工企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí),調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),圍繞細(xì)分市場(chǎng)開(kāi)拓區(qū)域特色產(chǎn)品,提升產(chǎn)品質(zhì)量和打造產(chǎn)品品牌。

近年來(lái),我國(guó)小麥加工業(yè)發(fā)展較快,產(chǎn)業(yè)化水平明顯提高,但是目前我國(guó)優(yōu)質(zhì)小麥的種植與加工不相適應(yīng),優(yōu)質(zhì)麥的生產(chǎn)對(duì)加工需求的考慮不足,種植較盲目,品種比較雜亂,麥農(nóng)的種植技術(shù)不統(tǒng)一,缺乏標(biāo)準(zhǔn)化種植手段,使得收獲的小麥品質(zhì)相差較大,所以盡管優(yōu)質(zhì)麥種植面積不小,但是真正能得到加工企業(yè)認(rèn)可,滿足加工需求的小麥仍很缺乏。

小麥?zhǔn)切←湆僦参锏慕y(tǒng)稱,代表種為普通小麥?zhǔn)呛瘫究浦参?,是一種在世界各地廣泛種植的谷類作物,小麥的穎果是人類的主食之一,磨成面粉后可制作面包、饅頭、餅干、面條等食物,發(fā)酵后可制成啤酒、酒精、白酒(如伏特加),或生物質(zhì)燃料。在中國(guó),小麥的主要消費(fèi)形式是從面粉向面條、面包、速凍食品等主食轉(zhuǎn)化。

隨著中國(guó)小麥深加工產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,工業(yè)消費(fèi)量逐步增加,小麥消費(fèi)總量呈穩(wěn)中略增趨勢(shì),預(yù)計(jì)2032年為14130萬(wàn)噸,年均增長(zhǎng)0.1%。中國(guó)小麥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化, 優(yōu)質(zhì)小麥種植面積和產(chǎn)量不斷增加,專用品種小麥數(shù)量增多,對(duì)進(jìn)口優(yōu)質(zhì)小麥依賴度下降,預(yù)計(jì)小麥進(jìn)口量總體呈下降趨勢(shì),小麥進(jìn)口量逐年回落,預(yù)計(jì)2032年進(jìn)口量為602萬(wàn)噸,年均下降4.3%。

未來(lái),欲了解更多行業(yè)詳情可點(diǎn)擊查看中研普華的報(bào)告《2022-2027年小麥深加工行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》。

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