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上半年信托公司經(jīng)營業(yè)績變化的主要特征 中國信托行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2023

截至7月18日,已有58家信托公司披露了2023年上半年業(yè)績快報或公告了部分業(yè)績數(shù)據(jù)。經(jīng)整理,選取其中口徑可比的52家信托公司進(jìn)行分析:上半年信托公司整體資本實力保持平穩(wěn),營收利潤恢復(fù)增長,信托業(yè)務(wù)收入下降但固有業(yè)務(wù)收入快速回升,如不考慮上海信托因轉(zhuǎn)讓子公司股

我國信托業(yè)服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)將呈現(xiàn)出差異化、專業(yè)化和精品化的趨勢。信托公司以特色化定位,開展差異性競爭,并通過加快非標(biāo)轉(zhuǎn)標(biāo)、財富管理等創(chuàng)新,更全面地滿足實體經(jīng)濟(jì)投融資需求。信托公司要避免一味地綜合化、大型化,要以高水平、高質(zhì)量的服務(wù)模式,不斷拓展和優(yōu)化信托服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)的各項功能。

伴隨數(shù)字經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,社會百業(yè)都在加快融入數(shù)字化浪潮。作為金融行業(yè)的重要組成部分,信托業(yè)正邁向以“回歸本源”為主線的新一輪轉(zhuǎn)型征程,數(shù)字化已成為本輪轉(zhuǎn)型發(fā)展的核心引擎。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2027年中國信托行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》分析顯示:

信托業(yè)作為我國金融業(yè)中的第二大支柱行業(yè),其發(fā)展關(guān)系到國計民生。信托(Trust)是指委托人基于對受托人的信任,將其財產(chǎn)權(quán)委托給受托人,由受托人按委托人的意愿以自己的名義,為受益人的利益或特定目的,進(jìn)行管理和處分的行為。

一直以來,信托行業(yè)因為其本身展業(yè)特性,整體數(shù)字化水平在各類金融機(jī)構(gòu)中較低。信托行業(yè)的加速轉(zhuǎn)型已成為業(yè)內(nèi)共識。其中,資產(chǎn)證券化是信托業(yè)務(wù)分類改革推進(jìn)的重要發(fā)展方向之一。部分業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)具有規(guī)模大、收費低、風(fēng)險小等特點,是信托向標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的重要發(fā)力點。

中國信托行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2023

近年來,信托公司持續(xù)加強(qiáng)科技投入,基于自身稟賦加快向數(shù)字化、智能化方向發(fā)展,業(yè)務(wù)與數(shù)智化的深度融合已成蔚然之勢。數(shù)智化融入信托服務(wù)全場景、業(yè)務(wù)運營全鏈條、經(jīng)營管理全流程將是信托公司轉(zhuǎn)型的未來圖景。在《新業(yè)務(wù)分類》與金融科技頂層設(shè)計指引下,信托行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展要充分運用金融科技創(chuàng)新金融產(chǎn)品、經(jīng)營模式和業(yè)務(wù)流程,加快拓展新業(yè)務(wù)分類下的特色化、差異化經(jīng)營模式,實現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與數(shù)智化深度融合、雙輪驅(qū)動。

截至7月18日,已有58家信托公司披露了2023年上半年業(yè)績快報或公告了部分業(yè)績數(shù)據(jù)。經(jīng)整理,選取其中口徑可比的52家信托公司進(jìn)行分析:上半年信托公司整體資本實力保持平穩(wěn),營收利潤恢復(fù)增長,信托業(yè)務(wù)收入下降但固有業(yè)務(wù)收入快速回升,如不考慮上海信托因轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)而出現(xiàn)的業(yè)績指標(biāo)大幅增長影響,行業(yè)營收利潤仍處于同比下行態(tài)勢,且多家公司經(jīng)營業(yè)績波動幅度明顯增加。

展望2023年,在“穩(wěn)經(jīng)濟(jì)”主基調(diào)下,疊加疫情形勢逐漸好轉(zhuǎn),經(jīng)濟(jì)基本面仍將呈現(xiàn)復(fù)蘇趨勢,預(yù)計信托行業(yè)經(jīng)營將有所好轉(zhuǎn)。未來各信托公司進(jìn)一步將信托文化建設(shè)充分融入各自經(jīng)營管理的各個方面與各個環(huán)節(jié),各公司在品牌、管理等各方面也將進(jìn)一步得到提升,高質(zhì)量的信托文化建設(shè)工作也終將推動行業(yè)轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展。

上半年信托公司經(jīng)營業(yè)績變化的主要特征

一是資本實力保持平穩(wěn),實收資本、總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)較年初均有小幅增長。從實收資本來看,截至2023年6月末,52家信托公司的平均實收資本為43.96億元,較年初增加0.65億元,增幅為1.51%,其中上半年共2家公司完成增資,分別為粵財信托和云南信托。從總資產(chǎn)來看,52家信托公司平均總資產(chǎn)為125.06億元,較年初增加3.46億元,增幅為2.84%。從凈資產(chǎn)來看,52家信托公司平均凈資產(chǎn)為107.68億元,較年初增加3.66億元,增幅為3.52%。

二是經(jīng)營業(yè)績同比回升,營業(yè)收入、利潤總額、凈利潤均實現(xiàn)同比增長。從營收指標(biāo)來看,2023年上半年,52家信托公司的平均實現(xiàn)營業(yè)收入7.72億元,較上年同期增加0.46億元,同比增長6.35%。從利潤指標(biāo)來看,52家信托公司平均實現(xiàn)利潤總額、凈利潤分別為5.49億元和4.26億元,較上年同期分別增加0.56億元和0.38億元,同比增速份分別達(dá)到11.30%和9.82%。剔除上海信托異動影響后,信托公司平均營業(yè)收入、利潤總額、凈利潤均則同比下降,降幅分別為12.38%、15.86%和16.07%。

三是收入結(jié)構(gòu)中信托業(yè)務(wù)收入規(guī)模和占比均同比下降,固有業(yè)務(wù)收入規(guī)模和占比同比增長明顯。從信托業(yè)務(wù)收入來看,2023年上半年,52家信托公司平均實現(xiàn)信托業(yè)務(wù)收入4.13億元,較上年同期減少1.28億元,同比下降23.66%,在營業(yè)收入中的占比為53.57%,同比下降21.06個百分點。從固有業(yè)務(wù)收入來看,52家信托公司平均實現(xiàn)固有業(yè)務(wù)收入3.49億元,較上年同期增加1.69億元,同比大幅增長94.50%,在營業(yè)收入中的占比為45.19%,同比提升20.48個百分點。如不考慮上海信托異動的影響,信托公司平均信托業(yè)務(wù)收入為4.15億元,同比下降23.49%,但平均固有業(yè)務(wù)收入為2.01億元,同比增長為18.30%。

信托行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手,分析信托未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢,挖掘信托行業(yè)的市場潛力,基于重點細(xì)分市場領(lǐng)域的深度研究,提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪,清晰發(fā)展方向。欲了解更多關(guān)于信托行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景,可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2027年中國信托行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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