中國快遞出海，仍在等待巨頭 2023年國際貨運(yùn)代理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

• 方蔓桃 2023年7月19日 來源：百度 263 9
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但是目前業(yè)界還存在一些挑戰(zhàn)。 復(fù)雜的監(jiān)管框架、各國不同的海關(guān)程序以及不確定性可能會阻礙運(yùn)營并增加成本。 此外，基礎(chǔ)設(shè)施瓶頸、產(chǎn)能限制和不斷上漲的燃料價(jià)格構(gòu)成了額外的障礙。 為了克服這些挑戰(zhàn)并適應(yīng)不斷變化的市場動(dòng)態(tài)，貨運(yùn)代理正在轉(zhuǎn)向創(chuàng)新解決方案。

國際貨運(yùn)代理行業(yè)市場前景怎樣?隨著近年 " 跨境電商 " 概念越來越火，中國商品出海規(guī)模和能力不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，2022 年中國跨境電商市場規(guī)模達(dá) 15.7 萬億元，同比增長 10.56%，預(yù)計(jì) 2023 年交易規(guī)模將達(dá) 16.8 萬億元。同時(shí)，從 2019 到 2021 年，中國跨境快遞量由 747 億件增長到 1163 億件，收入也從 14.4 億元增長到 21 億元。

近年來，國際貨運(yùn)代理行業(yè)發(fā)展迅猛。 貿(mào)易全球化、電子商務(wù)的擴(kuò)展和外包的增加促進(jìn)了該行業(yè)的擴(kuò)張。 憑借廣泛的代理網(wǎng)絡(luò)，貨運(yùn)代理協(xié)調(diào)和優(yōu)化貨物移動(dòng)，確保高效及時(shí)的交付。 他們處理文件、清關(guān)、倉儲和運(yùn)輸?shù)戎匾蝿?wù)，充當(dāng)出口商、進(jìn)口商、承運(yùn)人和各種利益相關(guān)者之間的中介。

但是目前業(yè)界還存在一些挑戰(zhàn)。 復(fù)雜的監(jiān)管框架、各國不同的海關(guān)程序以及不確定性可能會阻礙運(yùn)營并增加成本。 此外，基礎(chǔ)設(shè)施瓶頸、產(chǎn)能限制和不斷上漲的燃料價(jià)格構(gòu)成了額外的障礙。 為了克服這些挑戰(zhàn)并適應(yīng)不斷變化的市場動(dòng)態(tài)，貨運(yùn)代理正在轉(zhuǎn)向創(chuàng)新解決方案。

電商平臺促成的交易已是全球經(jīng)濟(jì)和數(shù)字貿(mào)易發(fā)展的重要構(gòu)成，跨境平臺通過整合生態(tài)鏈上的制造商和服務(wù)供應(yīng)商，利用海量交易數(shù)據(jù)和算法，降低跨國交易成本，精準(zhǔn)對接國際市場，在境外客戶需求挖掘、海外影響推廣、跨境支付、供應(yīng)鏈管理與品牌建設(shè)等貿(mào)易促進(jìn)方面發(fā)揮了重要作用。

根據(jù)聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議數(shù)據(jù)，2021年全球貿(mào)易額創(chuàng)下新高，約為28.5萬億美元，比疫情前增長了近13%。2021年國際貿(mào)易的強(qiáng)勁增長主要是由于疫情限制被逐步取消，以及在許多國家推出的政府支持計(jì)劃和經(jīng)濟(jì)刺激方案的鼓勵(lì)下，商品需求激增。電子商務(wù)行業(yè)的擴(kuò)張和自由貿(mào)易協(xié)定的興起等因素也促進(jìn)了全球數(shù)字貨運(yùn)代理市場的增長。

國際貨運(yùn)代理行業(yè)市場深度分析

今年 6 月 28 日的全球智慧物流峰會上，速賣通和菜鳥聯(lián)合宣布，將在今年內(nèi)正式推出 " 全球五日達(dá) " 國際快遞快線產(chǎn)品，從重點(diǎn)國家市場開始，逐步讓跨境包裹實(shí)現(xiàn) 5 個(gè)工作日送達(dá)。背靠阿里速賣通的菜鳥，在國內(nèi)親自下場做快遞的同時(shí)，也加緊了海外物流市場的拓建。

然而，在順豐、京東、菜鳥等中國物流企業(yè)紛紛布局海外的同時(shí)，不容忽視的是，中國物流企業(yè)和世界物流巨頭的差距仍然懸殊。

目前，線上零售、跨境電商為典型數(shù)字貿(mào)易代表，催生快遞和跨境物流需求。全球貿(mào)易經(jīng)歷了傳統(tǒng)貿(mào)易(最終產(chǎn)品)-價(jià)值鏈貿(mào)易(中間產(chǎn)品)-數(shù)字貿(mào)易的演進(jìn)。跨境電商重塑國際物流模式，相比傳統(tǒng)貿(mào)易的大批量、低頻率、計(jì)劃性特征，跨境電商物流具有碎片化、小批量、高頻次的特征，對物流企業(yè)的國內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)和管理能力提出了更高的要求，且盈利水平高于傳統(tǒng)國際貨代業(yè)務(wù)，為本土物流企業(yè)國際化提供彎道超車的機(jī)遇。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國國際貨運(yùn)代理行業(yè)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》分析：

2022年前10個(gè)月，我國進(jìn)出口總值34.62萬億元人民幣，比去年同期增長9.5%，其中出口19.71萬億元，增長13%;進(jìn)口14.91萬億元，增長5.2%，貿(mào)易順差4.8萬億元，擴(kuò)大46.7%，貿(mào)易結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化效果顯著，其中一般貿(mào)易占進(jìn)出口總額的比重同比提高2.1個(gè)百分點(diǎn)。隨著“RCEP”協(xié)定生效，東盟為我國第一大貿(mào)易伙伴，我國與東盟貿(mào)易總值為5.26萬億元，增長15.8%，占外貿(mào)總值的15.2%。同期，我國對“一帶一路”沿線國家合計(jì)進(jìn)出口11.23萬億元，增長20.9%。

目前，在我國主管部門登記備案的國際貨運(yùn)代理企業(yè)，及二級、三級代理公司已經(jīng)超過10萬家，市場主體多，規(guī)模整體偏小，業(yè)務(wù)模式較為單一，主要依靠空海運(yùn)代理訂艙業(yè)務(wù)，抗運(yùn)價(jià)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)能力不強(qiáng)，盈利空間和利潤水平大幅下降。

國際貨代行業(yè)進(jìn)入門檻較低，業(yè)內(nèi)企業(yè)以輕資產(chǎn)運(yùn)營模式為主。由于國際貨代行業(yè)進(jìn)入門檻低，行業(yè)內(nèi)企業(yè)多為輕 資產(chǎn)運(yùn)營模式，前期投入少，在行業(yè)發(fā)展前期通過賺取運(yùn)力差價(jià)便可以實(shí)現(xiàn)高額收益，導(dǎo)致行業(yè)隨著進(jìn)入者增多競爭日趨激烈。而隨著行業(yè)參與者增多，各家企業(yè)難以構(gòu)建核心競爭力，先發(fā)優(yōu)勢難以體現(xiàn)，導(dǎo)致即使經(jīng)過幾十年發(fā) 展，行業(yè)仍然較為分散，頭部企業(yè)市占率保持較低水平。觀察頭部國際貨代企業(yè)固定資產(chǎn)投入占經(jīng)營性現(xiàn)金流比重 情況，德迅及 DSV 基本維持在 10%-20%左右，均保持輕資產(chǎn)運(yùn)營模式。

隨著行業(yè)不斷發(fā)展，各航線運(yùn)費(fèi)變得更加透明，通過運(yùn)力管理賺取服務(wù)費(fèi)的模式已經(jīng)逐漸取代靠 囤積運(yùn)力賺取差價(jià)的模式，目前的國際貨代企業(yè)已經(jīng)逐漸向第三方國際綜合物流服務(wù)商方向轉(zhuǎn)變，不斷延伸服務(wù)鏈條，增強(qiáng)高附加值客戶粘性，在下行周期中也能夠保持較為穩(wěn)定的盈利能力，因此未來提升服務(wù)能力和專業(yè)能力將成為競爭的關(guān)鍵。

7 月 7 日凌晨，一架裝滿貨物的飛機(jī)從鄂州機(jī)場出發(fā)飛往法蘭克福，標(biāo)志著順豐 " 鄂州 - 法蘭克福 " 航線的正式開通。

鄂州一直以來都是順豐航線一個(gè)重要的國內(nèi)運(yùn)輸中心。今年年初，花湖機(jī)場航空口岸獲批臨時(shí)開放;3 月初，國際航線運(yùn)營獲批，邊檢機(jī)構(gòu)進(jìn)駐;4 月 1 日，" 鄂州 - 列日 " 航線正式開通;5 月 26 日，" 鄂州 - 洛杉磯 " 航線也開始運(yùn)行。截至 6 月 7 日，鄂州花湖機(jī)場國際貨運(yùn)航班架次正式突破 100 班。

目前順豐航空機(jī)隊(duì)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到 81 架全貨機(jī)，其中波音 737-300F、737-400F 以及 757-200F 分別為 14 架、3 架和 42 架。而按照順豐航空方面此前公布的計(jì)劃顯示，今年年底之前，花湖機(jī)場計(jì)劃開通 40 條國內(nèi)貨運(yùn)航線，以及 4 至 6 條國際貨運(yùn)航線。

國際貨運(yùn)代理行業(yè)市場前景分析

當(dāng)前，物流行業(yè)同質(zhì)化競爭加劇，企業(yè)若想在行業(yè)內(nèi)立足，做好差異化的跨境物流服務(wù)是關(guān)鍵，也是鋪就未來長遠(yuǎn)發(fā)展的奠基石。作為連接千城百業(yè)、聯(lián)系千家萬戶、連通線上線下、暢通供需兩端的大型科技化速運(yùn)企業(yè)，跨越速運(yùn)深諳上述道理，自2021年便開展國際業(yè)務(wù)，正式出海，并在發(fā)展過程中始終不斷升級國際貨運(yùn)服務(wù)?？缭剿龠\(yùn)一頭連著國內(nèi)市場，一頭連著國際市場，積極參與到暢通國內(nèi)國際雙循環(huán)當(dāng)中，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和新一輪高水平對外開放。

截至今年第一季度，京東物流已經(jīng)運(yùn)營了超過 1500 個(gè)倉庫，包含云倉生態(tài)平臺的管理面積在內(nèi)，京東物流倉儲網(wǎng)絡(luò)總管理面積超過了 3100 萬平方米。

順著阿里系的網(wǎng)絡(luò)，菜鳥也在西班牙自建網(wǎng)絡(luò)，目前已覆蓋當(dāng)?shù)?30 多個(gè)城市，在馬德里、巴塞羅那等核心城市已實(shí)現(xiàn)快遞 " 次日達(dá) "。此外，菜鳥在西班牙也落地了海外倉群、自動(dòng)化分撥中心、六大配送站等海外物流基礎(chǔ)設(shè)施，可以覆蓋跨境小包、本地倉發(fā)、落地配、同城配等不同物流場景。

報(bào)告根據(jù)國際貨運(yùn)代理行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對中國國際貨運(yùn)代理行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機(jī)會風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析，并重點(diǎn)分析了我國國際貨運(yùn)代理行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對國際貨運(yùn)代理行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預(yù)測。

想要了解更多國際貨運(yùn)代理行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國國際貨運(yùn)代理行業(yè)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》。

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