國內(nèi)支付機構積極探尋“第二增長曲線” 第三方支付行業(yè)市場發(fā)展分析

• 吳澳燕 2023年7月7日 來源：國際商報 897 55
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隨著經(jīng)濟全球化的不斷深入以及旅游、購物、教育、投資等需求的增加，跨境支付市場需求日益旺盛，市場份額不斷擴大;另一方面，國家陸續(xù)出臺了一系列鼓勵和支持跨境支付業(yè)務發(fā)展的政策及創(chuàng)新試點政策，促進了跨境支付行業(yè)的發(fā)展。支付機構通過開展跨境支付業(yè)務可以獲得更

國內(nèi)支付機構積極探尋“第二增長曲線”

伴隨全球化數(shù)字貿(mào)易發(fā)展的影響以及各項穩(wěn)外貿(mào)政策的助力，中國跨境電商發(fā)展迅速駛上快車道，規(guī)模日益擴大。2022年，中國跨境電商進出口規(guī)模首次突破2萬億元，比2021年增長7.1%。

目前，中國跨境電商主體超過10萬家，跨境電商貨物進出口規(guī)模的外貿(mào)占比由5年前的不足1%上升到如今的5%左右，貿(mào)易伙伴幾乎遍布全球。其中，支付作為構建交易的重要通道，在跨境貿(mào)易中發(fā)揮著重要的鏈路作用，也迅速迎來探尋“第二增長曲線”的眾多第三方支付機構的入局，它們紛紛大展身手，搶占新藍海。

近來，不少支付機構在全球化布局上動作頻頻，已有多家支付服務平臺披露了跨境業(yè)務進展。2月份，騰訊金融科技官宣推出企業(yè)跨境支付平臺“智匯鵝”，目前已支持20多種主流幣種交易，并與亞馬遜、美客多等主流電商平臺達成合作。3月28日，駝駝數(shù)科宣布，該公司旗下跨境支付業(yè)務品牌“駝信寶”全新升級為“飛來匯”，旗下產(chǎn)品集群也在不斷更新。

隨著經(jīng)濟全球化的不斷深入以及旅游、購物、教育、投資等需求的增加，跨境支付市場需求日益旺盛，市場份額不斷擴大;另一方面，國家陸續(xù)出臺了一系列鼓勵和支持跨境支付業(yè)務發(fā)展的政策及創(chuàng)新試點政策，促進了跨境支付行業(yè)的發(fā)展。支付機構通過開展跨境支付業(yè)務可以獲得更多政策紅利，擴大了自身的發(fā)展空間。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國第三方支付行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告》顯示：

第三方支付是指具備一定實力和信譽保障的獨立機構，通過與銀聯(lián)或網(wǎng)聯(lián)對接而促成交易雙方進行交易的網(wǎng)絡支付模式。

在第三方支付模式，買方選購商品后，使用第三方平臺提供的賬戶進行貨款支付(支付給第三方)，并由第三方通知賣家貨款到賬、要求發(fā)貨;買方收到貨物，檢驗貨物，并且進行確認后，再通知第三方付款;第三方再將款項轉(zhuǎn)至賣家賬戶。

我國第三方支付行業(yè)的參與者主要包括監(jiān)管部門、商業(yè)銀行、清算機構、第三方 支付機構和支付外包服務商。與美國相比，我國第三方支付機構的收單費率有較大提升空間。四方清算模式下， 產(chǎn)業(yè)鏈所有成員的收入來源均為商戶支付的費率，從分潤比例的大小來看，銀行> 收單機構>清算機構。

隨著場景和科技的日益成熟，大眾對第三方支付也越來越認可，第三方支付產(chǎn)業(yè)的交易規(guī)模在2020年也迎來了爆發(fā)式的增長，2021年中國第三方支付業(yè)務交易量達10283.22億筆，較2020年增加了2010.25億筆，同比增長24.30%。2022年我國第三方支付業(yè)務交易量達到10241.81億筆，同比下降0.40%。

第三方支付行業(yè)市場發(fā)展分析

第三方支付業(yè)務大致可分為以下三類：網(wǎng)絡支付、預付卡的發(fā)行與受理、銀行卡收單。其中網(wǎng)絡支付包括互聯(lián)網(wǎng)支付、移動支付、固定電話支付和數(shù)字電視支付等。

從市場來看，2013 年以來，我國第三方移動支付的交易規(guī)模呈爆發(fā)式增長，即便是在特殊的 2020 年，整體仍舊可以保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢。2021 年上半年，我國第三方支付交易規(guī)模接近 150 萬億元，市場交易體量龐大，同期數(shù)字人民幣的交易規(guī)模為 345 億元。

數(shù)字人民幣的推廣對第三方支付機構業(yè)務有促進作用?；诋斍暗谌?方支付對各種應用場景的滲透，以及建立的二維碼等收單系統(tǒng)，第三方支付機構 可以在數(shù)字人民幣應用推廣中發(fā)揮積極作用。另外，央行數(shù)字貨幣可以實現(xiàn)資金 流動可追蹤，降低第三方機構違法違規(guī)操作產(chǎn)生的風險。

據(jù)人民銀行統(tǒng)計，截至 2022 年 8 月 31 日，數(shù)字人民幣試點地區(qū)累計交易筆數(shù) 3.6 億筆、金額 1000.4 億元，支持數(shù)字人民幣的商戶門店數(shù)量超過 560 萬個。

各地政府亦在積極探索適宜的發(fā)展路徑，發(fā)布數(shù)字人民幣規(guī)劃方案，推進應用場景創(chuàng)新建設。分析認為，相關方案的密集推出，為各地因地制宜推廣數(shù)字人民幣提供了政策基礎。伴隨數(shù)字人民幣生態(tài)合力日益增強，部分試點地區(qū)加大推廣力度，2023年-2025年或是數(shù)字人民幣的快速發(fā)展期。其中，相關基礎設施服務商或?qū)⒙氏仁芤妫珜χЦ懂a(chǎn)業(yè)的潛在影響有待觀察。

在國家大力倡導和支持金融機構服務外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式的背景下，越來越多的銀行和支付機構開始探索數(shù)字化轉(zhuǎn)型，并布局面向跨境電商交易的收款產(chǎn)品。由于一帶一路等政策鼓勵、全球跨境貿(mào)易線上化趨勢明顯，預計未來仍將保持較高增速。而隨著獨立站的興起、網(wǎng)游App等出海踴躍，未來對于跨境B端支付產(chǎn)品和服務的需求會更加多元且完善。

在消費互聯(lián)網(wǎng)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的當下，針對B端企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈支付、產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化業(yè)務尚有進一步滲透的空間。到2026年，第三方企業(yè)支付交易規(guī)?？蛇_409.9萬億元，其中產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模占比74.1%，約合303.74萬億元。

本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟信息中心、國務院發(fā)展研究中心、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟景氣監(jiān)測中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、國內(nèi)外相關報刊雜志的基礎信息以及第三方支付專業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。對我國第三方支付行業(yè)作了詳盡深入的分析，為第三方支付產(chǎn)業(yè)投資者尋找新的投資機會。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國第三方支付行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告》。

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