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國內(nèi)支付機構積極探尋“第二增長曲線” 第三方支付行業(yè)市場發(fā)展分析

隨著經(jīng)濟全球化的不斷深入以及旅游、購物、教育、投資等需求的增加,跨境支付市場需求日益旺盛,市場份額不斷擴大;另一方面,國家陸續(xù)出臺了一系列鼓勵和支持跨境支付業(yè)務發(fā)展的政策及創(chuàng)新試點政策,促進了跨境支付行業(yè)的發(fā)展。支付機構通過開展跨境支付業(yè)務可以獲得更

國內(nèi)支付機構積極探尋“第二增長曲線”

伴隨全球化數(shù)字貿(mào)易發(fā)展的影響以及各項穩(wěn)外貿(mào)政策的助力,中國跨境電商發(fā)展迅速駛上快車道,規(guī)模日益擴大。2022年,中國跨境電商進出口規(guī)模首次突破2萬億元,比2021年增長7.1%。

目前,中國跨境電商主體超過10萬家,跨境電商貨物進出口規(guī)模的外貿(mào)占比由5年前的不足1%上升到如今的5%左右,貿(mào)易伙伴幾乎遍布全球。其中,支付作為構建交易的重要通道,在跨境貿(mào)易中發(fā)揮著重要的鏈路作用,也迅速迎來探尋“第二增長曲線”的眾多第三方支付機構的入局,它們紛紛大展身手,搶占新藍海。

近來,不少支付機構在全球化布局上動作頻頻,已有多家支付服務平臺披露了跨境業(yè)務進展。2月份,騰訊金融科技官宣推出企業(yè)跨境支付平臺“智匯鵝”,目前已支持20多種主流幣種交易,并與亞馬遜、美客多等主流電商平臺達成合作。3月28日,駝駝數(shù)科宣布,該公司旗下跨境支付業(yè)務品牌“駝信寶”全新升級為“飛來匯”,旗下產(chǎn)品集群也在不斷更新。

隨著經(jīng)濟全球化的不斷深入以及旅游、購物、教育、投資等需求的增加,跨境支付市場需求日益旺盛,市場份額不斷擴大;另一方面,國家陸續(xù)出臺了一系列鼓勵和支持跨境支付業(yè)務發(fā)展的政策及創(chuàng)新試點政策,促進了跨境支付行業(yè)的發(fā)展。支付機構通過開展跨境支付業(yè)務可以獲得更多政策紅利,擴大了自身的發(fā)展空間。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國第三方支付行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告》顯示:

第三方支付是指具備一定實力和信譽保障的獨立機構,通過與銀聯(lián)或網(wǎng)聯(lián)對接而促成交易雙方進行交易的網(wǎng)絡支付模式。

在第三方支付模式,買方選購商品后,使用第三方平臺提供的賬戶進行貨款支付(支付給第三方),并由第三方通知賣家貨款到賬、要求發(fā)貨;買方收到貨物,檢驗貨物,并且進行確認后,再通知第三方付款;第三方再將款項轉(zhuǎn)至賣家賬戶。

我國第三方支付行業(yè)的參與者主要包括監(jiān)管部門、商業(yè)銀行、清算機構、第三方 支付機構和支付外包服務商。與美國相比,我國第三方支付機構的收單費率有較大提升空間。四方清算模式下, 產(chǎn)業(yè)鏈所有成員的收入來源均為商戶支付的費率,從分潤比例的大小來看,銀行> 收單機構>清算機構。

隨著場景和科技的日益成熟,大眾對第三方支付也越來越認可,第三方支付產(chǎn)業(yè)的交易規(guī)模在2020年也迎來了爆發(fā)式的增長,2021年中國第三方支付業(yè)務交易量達10283.22億筆,較2020年增加了2010.25億筆,同比增長24.30%。2022年我國第三方支付業(yè)務交易量達到10241.81億筆,同比下降0.40%。

第三方支付行業(yè)市場發(fā)展分析

第三方支付業(yè)務大致可分為以下三類:網(wǎng)絡支付、預付卡的發(fā)行與受理、銀行卡收單。其中網(wǎng)絡支付包括互聯(lián)網(wǎng)支付、移動支付、固定電話支付和數(shù)字電視支付等。

從市場來看,2013 年以來,我國第三方移動支付的交易規(guī)模呈爆發(fā)式增長,即便是在特殊的 2020 年,整體仍舊可以保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢。2021 年上半年,我國第三方支付交易規(guī)模接近 150 萬億元,市場交易體量龐大,同期數(shù)字人民幣的交易規(guī)模為 345 億元。

數(shù)字人民幣的推廣對第三方支付機構業(yè)務有促進作用?;诋斍暗谌?方支付對各種應用場景的滲透,以及建立的二維碼等收單系統(tǒng),第三方支付機構 可以在數(shù)字人民幣應用推廣中發(fā)揮積極作用。另外,央行數(shù)字貨幣可以實現(xiàn)資金 流動可追蹤,降低第三方機構違法違規(guī)操作產(chǎn)生的風險。

據(jù)人民銀行統(tǒng)計,截至 2022 年 8 月 31 日,數(shù)字人民幣試點地區(qū)累計交易筆數(shù) 3.6 億筆、金額 1000.4 億元,支持數(shù)字人民幣的商戶門店數(shù)量超過 560 萬個。

各地政府亦在積極探索適宜的發(fā)展路徑,發(fā)布數(shù)字人民幣規(guī)劃方案,推進應用場景創(chuàng)新建設。分析認為,相關方案的密集推出,為各地因地制宜推廣數(shù)字人民幣提供了政策基礎。伴隨數(shù)字人民幣生態(tài)合力日益增強,部分試點地區(qū)加大推廣力度,2023年-2025年或是數(shù)字人民幣的快速發(fā)展期。其中,相關基礎設施服務商或?qū)⒙氏仁芤妫珜χЦ懂a(chǎn)業(yè)的潛在影響有待觀察。

在國家大力倡導和支持金融機構服務外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式的背景下,越來越多的銀行和支付機構開始探索數(shù)字化轉(zhuǎn)型,并布局面向跨境電商交易的收款產(chǎn)品。由于一帶一路等政策鼓勵、全球跨境貿(mào)易線上化趨勢明顯,預計未來仍將保持較高增速。而隨著獨立站的興起、網(wǎng)游App等出海踴躍,未來對于跨境B端支付產(chǎn)品和服務的需求會更加多元且完善。

在消費互聯(lián)網(wǎng)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的當下,針對B端企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈支付、產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化業(yè)務尚有進一步滲透的空間。到2026年,第三方企業(yè)支付交易規(guī)??蛇_409.9萬億元,其中產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模占比74.1%,約合303.74萬億元。

本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫,在大量周密的市場調(diào)研基礎上,主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟信息中心、國務院發(fā)展研究中心、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟景氣監(jiān)測中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、國內(nèi)外相關報刊雜志的基礎信息以及第三方支付專業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。對我國第三方支付行業(yè)作了詳盡深入的分析,為第三方支付產(chǎn)業(yè)投資者尋找新的投資機會。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國第三方支付行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告》。

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