第三方支付行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研2023

• 陳觀秋 2023年3月23日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1084 69
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隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在我國的迅猛發(fā)展，眾多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在國內(nèi)迅速發(fā)展成長，其中我國的支付行業(yè)也隨著第三方支付平臺的發(fā)展而改變。近年來我國第三方支付業(yè)務(wù)交易數(shù)量呈現(xiàn)出迅速增長態(tài)勢，據(jù)移動(dòng)支付網(wǎng)數(shù)據(jù)，2021年交易數(shù)量突破1萬億筆，同比增長24.3%。

綜合多家港媒消息，今年1月上任的香港八達(dá)通非執(zhí)行主席楊美珍表示，八達(dá)通已由一個(gè)交通支付系統(tǒng)轉(zhuǎn)變?yōu)橹Ц断到y(tǒng)，公司未來每年撥出數(shù)以億計(jì)港元，用于軟件開發(fā)、新產(chǎn)品研發(fā)等，包括改善早前推出的“八達(dá)通銀聯(lián)卡”和“數(shù)字人民幣硬錢包”服務(wù)，并推出“八達(dá)通-全國通卡”。

目前，香港市民在八達(dá)通App增加銀聯(lián)卡功能，無須綁定內(nèi)地手機(jī)號碼和銀行戶口，實(shí)名登記后便可在內(nèi)地超3000萬個(gè)消費(fèi)點(diǎn)掃描銀聯(lián)二維碼付款。

第三方支付是指第三方支付機(jī)構(gòu)在付款人與收款人之間提供的銀行卡收單、網(wǎng)絡(luò)支付和預(yù)付卡的發(fā)行與受理，以及中國人民銀行確定的其他貨幣資金轉(zhuǎn)移服務(wù)。根據(jù)業(yè)務(wù)類型不同，第三方支付的細(xì)分市場包括銀行卡收單、網(wǎng)絡(luò)支付、預(yù)付卡發(fā)行與受理。其中，銀行卡收單是指通過銷售點(diǎn)(POS)終端等為銀行卡特約商戶代收貨幣資金的行為。

網(wǎng)上支付如今儼然已經(jīng)成為消費(fèi)者網(wǎng)上交易活動(dòng)的首選支付方式。1999年我國第一家第三方支付企業(yè)誕生，如今隨著人工智能的普及，第三方支付的發(fā)展也進(jìn)入了新的階段。

第三方支付行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

第三方支付市場產(chǎn)業(yè)鏈包括消費(fèi)者、服務(wù)商、商戶以及監(jiān)管部門(中國人民銀行)。服務(wù)商包括商業(yè)銀行、第三方支付機(jī)構(gòu)和清算機(jī)構(gòu)，通過消費(fèi)者向商戶發(fā)送消費(fèi)請求，商戶將信息發(fā)送給第三方支付機(jī)構(gòu)、商業(yè)銀行以及清算機(jī)構(gòu)，最后再返回相關(guān)消費(fèi)信息。第三方支付機(jī)構(gòu)包括賬戶側(cè)支付機(jī)構(gòu)和收單機(jī)構(gòu)。

第三方支付行業(yè)政策

為了第三方支付行業(yè)健康有序的發(fā)展，中國人民銀行陸續(xù)發(fā)布了多條法律法規(guī)保障第三方支付行業(yè)的發(fā)展。2021年，央行發(fā)布了《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)受理終端及相關(guān)業(yè)務(wù)管理的通知(引發(fā){2021}259號)》，條碼支付被納入監(jiān)管，對個(gè)人收款條碼的使用規(guī)范做出具體規(guī)定，2022年3月1日起個(gè)人收款碼禁用于經(jīng)營性服務(wù)”。

第三方支付行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研

隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在我國的迅猛發(fā)展，眾多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在國內(nèi)迅速發(fā)展成長，其中我國的支付行業(yè)也隨著第三方支付平臺的發(fā)展而改變。近年來我國第三方支付業(yè)務(wù)交易數(shù)量呈現(xiàn)出迅速增長態(tài)勢，據(jù)移動(dòng)支付網(wǎng)數(shù)據(jù)，2021年交易數(shù)量突破1萬億筆，同比增長24.3%。

隨著交易量的持續(xù)增長，我國第三方支付業(yè)務(wù)交易金額也隨之快速上升。中國第三方支付業(yè)務(wù)交易金額從2015年的49.5萬億元提升至2021年的355.5萬億元，期間年均復(fù)合增長率為39.8%。

央行發(fā)布的《貨幣當(dāng)局資產(chǎn)負(fù)債表》顯示，截至2021年12月，非金融機(jī)構(gòu)存款，即支付備付金的總額達(dá)到20929.64億元，較11月的19515.79億元增加了1400多億元。這也是支付備付金第一次突破2萬億大關(guān)。2020年12月，備付金總額為17698.77億元，可見，2021年末同比上漲了18.25%。支付備付金的規(guī)模在一定程度上反映了支付行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，另外，備付金上漲的背后是交易規(guī)模的增大和國民消費(fèi)的復(fù)蘇。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國第三方支付行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報(bào)告》分析：

當(dāng)前國家對于跨境電商行業(yè)的發(fā)展給予了高度關(guān)注，繼江西、海南、沈陽等地發(fā)布措施幫助跨境電商發(fā)展后，廣東地區(qū)也積極出臺相關(guān)政策，向社會公眾發(fā)布了《關(guān)于推進(jìn)跨境電商高質(zhì)量發(fā)展的若干政策措施》?！洞胧诽岢鰪V東省力爭到2025年，實(shí)現(xiàn)全省跨境電商企業(yè)年交易規(guī)模有20家可達(dá)到50億元以上，10家可達(dá)到100億元以上，以及5家可達(dá)到200億元以上。

數(shù)字平臺將進(jìn)一步進(jìn)化為萬物互聯(lián)平臺，帶動(dòng)人類的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)從toC型的消費(fèi)類互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展為toB型的產(chǎn)業(yè)類互聯(lián)網(wǎng)。其中，科技金融可以連接數(shù)據(jù)平臺、第三方支付金融企業(yè)、第三方支付產(chǎn)業(yè)鏈上下游，幫助各方優(yōu)化配置資源、提高運(yùn)行效率以及降低運(yùn)行成本。

在與人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算等技術(shù)融合后，可有效提升刷臉支付、聲紋支付、車載支付、無感支付等新興支付的交易處理效率，持續(xù)拓寬新興支付方式的切入場景并提升支付效率，進(jìn)一步帶動(dòng)智慧社區(qū)、智慧園區(qū)、智能制造、智慧交通、智慧教育、智慧醫(yī)療等領(lǐng)域的發(fā)展。

我國第三方支付綜合交易市場上支付寶、財(cái)付通和銀聯(lián)商務(wù)分別以49.16%、33.74%和6.93%的市場份額位居前三位?？梢姡?dāng)前國內(nèi)第三方支付市場呈現(xiàn)以支付寶和財(cái)付通為首的“雙寡頭”格局，行業(yè)集中度比較高。

事實(shí)上，支付寶的龍頭地位已保持了多年，財(cái)付通一直緊隨其后希圖趕超，二者在第三方支付行業(yè)中各持立身之法。支付寶先行從商家端突圍，財(cái)付通則是倚賴微信等社交平臺的巨大C端流量，以及推出的紅包功能實(shí)現(xiàn)快速出圈。

另外，支付寶和財(cái)付通本身的發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入了成熟期，在規(guī)模擴(kuò)容和運(yùn)營方面比較穩(wěn)定。2020年8月份，螞蟻集團(tuán)發(fā)布的招股書披露，支付寶年度活躍用戶超過10億，月度活躍用戶達(dá)到7.11億，月度活躍商家超過8000萬。

5G技術(shù)正成為萬物互聯(lián)的落地基礎(chǔ)及智慧城市的技術(shù)標(biāo)配，是支撐各行業(yè)創(chuàng)新繁榮和提升綜合國力的關(guān)鍵技術(shù)之一。得益于5G網(wǎng)絡(luò)在速率上的巨大提升，高容量數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)傳輸反饋得以實(shí)現(xiàn)。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。第三方支付行業(yè)研究報(bào)告就是為了解行情、分析環(huán)境提供依據(jù)，是企業(yè)了解市場和把握發(fā)展方向的重要手段，是輔助企業(yè)決策的重要工具。報(bào)告根據(jù)第三方支付行業(yè)監(jiān)測統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)指標(biāo)體系，研究一定時(shí)期內(nèi)中國第三方支付行業(yè)現(xiàn)狀、變化及趨勢。第三方支付報(bào)告有助于企業(yè)及投資者洞察中國第三方支付行業(yè)市場供需行為，評估中國第三方支付行業(yè)投資價(jià)值，為相關(guān)企業(yè)提供第三方的決策支持。

想要了解更多第三方支付行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國第三方支付行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報(bào)告》。

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  2022-2027年中國第三方支付行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報(bào)告

  在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。第三方支付行業(yè)研究報(bào)告就是為了解行情、分析環(huán)境提供依據(jù)，是企業(yè)了解市場和把握發(fā)展方向的重要手段，是輔助企業(yè)決...

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