2023年全球手機(jī)圖像傳感器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與需求分析

• 黃江 2023年6月28日 來源：新浪 755 45
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目前已是連續(xù)7個(gè)季度下滑，一季度觸底，二季度有望微幅回升;庫(kù)存清理速度超出預(yù)期，年底市場(chǎng)需新增產(chǎn)能;四攝配置減少至5%以內(nèi)，中高端機(jī)型更加強(qiáng)調(diào)性能的提升;本土化供應(yīng)鏈助力豪威科技(OVT)再度崛起，供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。

近年來，全球傳感器市場(chǎng)一直保持快速增長(zhǎng)，隨著經(jīng)濟(jì)環(huán)境的持續(xù)好轉(zhuǎn)和新興技術(shù)的不斷成熟，市場(chǎng)對(duì)傳感器的需求不斷增多。根據(jù)賽迪顧問的統(tǒng)計(jì)，2020年，全球傳感器市場(chǎng)規(guī)模近1,606億美元，同比增長(zhǎng)約6%，預(yù)計(jì)2023年將增長(zhǎng)至2,032億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為8%以上。

傳感器是一種檢測(cè)裝置，能感受到被測(cè)量的信息，并能將感受到的信息，按一定規(guī)律變換成為電信號(hào)或其他所需形式的信息輸出，以滿足信息的傳輸、處理、存儲(chǔ)、顯示、記錄和控制等要求。傳感器的特點(diǎn)包括：微型化、數(shù)字化、智能化、多功能化、系統(tǒng)化、網(wǎng)絡(luò)化。它是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)檢測(cè)和自動(dòng)控制的首要環(huán)節(jié)。

2023年全球手機(jī)圖像傳感器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與需求分析

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年一季度全球手機(jī)圖像傳感器出貨量達(dá)到約9.7億顆，同比下滑約14.8%。其核心觀點(diǎn)為，目前已是連續(xù)7個(gè)季度下滑，一季度觸底，二季度有望微幅回升;庫(kù)存清理速度超出預(yù)期，年底市場(chǎng)需新增產(chǎn)能;四攝配置減少至5%以內(nèi)，中高端機(jī)型更加強(qiáng)調(diào)性能的提升;本土化供應(yīng)鏈助力豪威科技(OVT)再度崛起，供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。

全球智能手機(jī)市場(chǎng)已進(jìn)入飽和階段，消費(fèi)者收入下降及消費(fèi)意愿降低，消費(fèi)者對(duì)于手機(jī)的更新?lián)Q代需求減弱，導(dǎo)致手機(jī)終端廠商減少了對(duì)圖像傳感器的采購(gòu)量。手機(jī)圖像傳感器技術(shù)的進(jìn)步速度放緩，新一代的傳感器在性能和功能上的改進(jìn)有限，消費(fèi)者對(duì)于升級(jí)換代的動(dòng)力減弱，一定程度上影響了需求量下滑。盡管手機(jī)圖像傳感器市場(chǎng)在一段時(shí)間內(nèi)受到極大的挑戰(zhàn)，但隨著經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的恢復(fù)和消費(fèi)者對(duì)手機(jī)攝影功能的需求增長(zhǎng)，市場(chǎng)將會(huì)重新迎來增長(zhǎng)。手機(jī)圖像傳感器及其供應(yīng)鏈的新技術(shù)將會(huì)推動(dòng)影像整體的性能和功能提升，進(jìn)一步刺激消費(fèi)者的需求回升。

2023年一季度全球手機(jī)圖像傳感器出貨量同比下滑約14.8%，在經(jīng)歷連續(xù)7個(gè)季度持續(xù)下滑后，大幅控制產(chǎn)能等措施的實(shí)施，致使手機(jī)圖像傳感器庫(kù)存水位下降迅速，預(yù)計(jì)將于今年年底回到正常水平。二季度受到國(guó)內(nèi)外的電商大促及節(jié)假日的刺激，備貨需求將會(huì)呈現(xiàn)微幅回升。展望下半年，中低端需求有望迎來增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，將會(huì)帶動(dòng)圖像傳感器需求保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。

截至5月份，中低階像素圖像傳感器的渠道庫(kù)存清理速度超出預(yù)期，預(yù)計(jì)今年年底將恢復(fù)到正常水平。同時(shí)，市場(chǎng)需求預(yù)計(jì)下半年將呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，因此，上游芯片制造商在第四季度需要考慮新增產(chǎn)能或增加供應(yīng)。不過，下游終端企業(yè)應(yīng)避免過度釋放需求，以免引發(fā)市場(chǎng)再次出現(xiàn)恐慌性缺貨情況。

在本土化策略合作的推動(dòng)下，中國(guó)大陸的晶圓廠正建設(shè)新的產(chǎn)能或利用閑置產(chǎn)能，預(yù)計(jì)四季度的圖像傳感器產(chǎn)能利用率將呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。考慮到國(guó)際貿(mào)易關(guān)系仍處于緊張狀態(tài)，高階像素制程的進(jìn)一步提升仍然面臨著風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。因此芯片制造商需要采取多元化的產(chǎn)能合作策略，以降低潛在風(fēng)險(xiǎn)和不確定性的影響。

四攝配置減少至5%以內(nèi)，中高端機(jī)型更加強(qiáng)調(diào)性能的提升

自2021年開始，終端客戶對(duì)于整機(jī)成本的控制更加嚴(yán)苛，加上多顆低性能副攝對(duì)于拍照效果缺乏明顯提升，多攝發(fā)展趨勢(shì)因之逐漸減弱。特別是在安卓機(jī)型中，經(jīng)歷了過去的高速升級(jí)多攝配置后，目前已大幅降低不必要的副攝配置。根據(jù)群智咨詢(Sigmaintell)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2023年全球安卓手機(jī)多攝發(fā)展趨勢(shì)中四攝比例將縮減至5%以內(nèi)。

在此趨勢(shì)下，安卓旗艦機(jī)型將注重差異化的影像能力，并采用四個(gè)不同高性能功能的攝像頭來適應(yīng)各種拍攝場(chǎng)景。中低端機(jī)型將主要采用雙攝配置，而中高端機(jī)型將保持穩(wěn)定的三攝規(guī)格?；诖?，未來智能手機(jī)在影像方面的升級(jí)將不會(huì)集中于多顆攝像頭數(shù)量的增加，而主要集中于性能的差異化升級(jí)。

針對(duì)性能升級(jí)方面，我們觀察到后置主攝像頭對(duì)于光學(xué)尺寸的需求正在逐年增長(zhǎng)。隨著光學(xué)尺寸的提升，圖像傳感器的功能細(xì)節(jié)在多個(gè)方面都呈現(xiàn)出迭代升級(jí)的趨勢(shì)，其中包括QPD(相位檢測(cè)自動(dòng)對(duì)焦技術(shù))、HDR(高動(dòng)態(tài)范圍)、幀率以及Remosaic(重新組合圖像)等性能的升級(jí)。根據(jù)群智咨詢(Sigmaintell)的數(shù)據(jù)，對(duì)比2021年，預(yù)計(jì)2023年1/1.3英寸和1/2-1/2.8英寸這兩個(gè)尺寸規(guī)格分別都將同比呈現(xiàn)出3倍增長(zhǎng)。

這一趨勢(shì)主要受兩個(gè)因素的影響：首先，高端機(jī)型(價(jià)格在4000元以上)對(duì)具備超大底的光學(xué)性能的需求非常強(qiáng)烈。超大底圖像傳感器不僅能夠提供更高質(zhì)量的圖像輸出，還能在長(zhǎng)焦拍攝場(chǎng)景中提供出色的短焦段高清影像，并與后置的長(zhǎng)焦或人像鏡頭相互配合，實(shí)現(xiàn)順暢的切換。其次，中低端機(jī)型在受限成本的前提下，主攝像頭的升級(jí)空間有限，采用1/2-1/2.8英寸的圖像傳感器正好能夠滿足性能和成本的要求。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)傳感器行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》顯示：

隨著智能化、電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化的加速發(fā)展，汽車正在從單一的交通工具向著集休閑、娛樂、辦公等多功能于一體的第三空間轉(zhuǎn)變。

傳感器在汽車電子系統(tǒng)中占據(jù)著重要地位，常用的汽車傳感器有溫度傳感器、空氣流量傳感器以及氧傳感器等，可以全面采集汽車電子系統(tǒng)的各項(xiàng)參數(shù) 。

智能傳感器的出現(xiàn)提升了汽車電子系統(tǒng)的設(shè)計(jì)水平，實(shí)現(xiàn)了汽車電子控制單元的結(jié)合。在應(yīng)用智能傳感器時(shí)需要優(yōu)化傳感器的自調(diào)節(jié)性能以及自適應(yīng)性能，從而滿足汽車電子控制的需求。

相比于傳統(tǒng)的傳感器，智能傳感器中含有微處理機(jī)，所以可以對(duì)信息進(jìn)行采集以及處理。同時(shí)，智能傳感器也具有功能多樣、成本低廉等優(yōu)勢(shì)。且智能傳感器的精度、可靠性都比較高，所以在航空航天、國(guó)防、科技等諸多領(lǐng)域中得到了廣泛應(yīng)用。

中國(guó)汽車傳感器前裝市場(chǎng)一直由國(guó)外企業(yè)主導(dǎo),近年來才有國(guó)內(nèi)極少數(shù)企業(yè)在局部實(shí)現(xiàn)突破,智能汽車時(shí)代的到來也是傳感器需求倍增的開始。

汽車傳感器是汽車的神經(jīng)末梢，感知傳遞溫度、濕度、壓力等信息，要求的精準(zhǔn)度極高，可謂“差之毫厘，謬以千里”。世界汽車零部件巨頭憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)，長(zhǎng)期占據(jù)著汽車傳感器市場(chǎng)。

近年來，我國(guó)汽車傳感器市場(chǎng)仍在高速增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)傳感器的突圍正在顯現(xiàn)，武漢神動(dòng)公司就是其中的生動(dòng)案例之一。

6月16日，在武漢神動(dòng)公司壓力傳感器生產(chǎn)車間看到，一名工人在產(chǎn)線入口處放上原材料托盤，機(jī)械手抓取原材料上產(chǎn)線，另一名工人在產(chǎn)線出口處取走批量生產(chǎn)的傳感器產(chǎn)品。傳感器的關(guān)鍵核心零部件的生產(chǎn)全程“只見機(jī)器轉(zhuǎn)，不見手工動(dòng)”。

這是我國(guó)首條實(shí)現(xiàn)全流程智能化生產(chǎn)的陶瓷傳感器生產(chǎn)線。此前，生產(chǎn)480支傳感器需要8人連續(xù)工作10小時(shí);現(xiàn)在，10小時(shí)可生產(chǎn)2000支，僅有兩人看護(hù)機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)。

武漢神動(dòng)公司副總經(jīng)理王清海說，持續(xù)投入產(chǎn)線智能化升級(jí)，絕不僅僅是為了省人力、提產(chǎn)能，關(guān)鍵是產(chǎn)品精度從2%提升到了5‰，遠(yuǎn)超行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

傳感器是智能駕駛的底層，以前一輛燃油乘用車有100多個(gè)傳感器，現(xiàn)在以智能駕駛為主打的新能源汽車用到的傳感器超過300個(gè)。我國(guó)智能駕駛要實(shí)現(xiàn)自主安全可控，汽車傳感器自主研發(fā)和生產(chǎn)是基礎(chǔ)。

傳感器研究報(bào)告對(duì)傳感器行業(yè)研究的內(nèi)容和方法進(jìn)行全面的闡述和論證，對(duì)研究過程中所獲取的傳感器資料進(jìn)行全面系統(tǒng)的整理和分析，通過圖表、統(tǒng)計(jì)結(jié)果及文獻(xiàn)資料，或以縱向的發(fā)展過程，或橫向類別分析提出論點(diǎn)、分析論據(jù)，進(jìn)行論證。傳感器報(bào)告絕對(duì)如實(shí)地反映客觀情況，敘述、說明、推斷、引用均恰如其分。文字、用詞應(yīng)力求準(zhǔn)確。研究報(bào)告的文字也簡(jiǎn)單、明了、通順、流暢，既明白如話，又把研究的效果準(zhǔn)確地、科學(xué)地表達(dá)出來。傳感器研究報(bào)告以行業(yè)為研究對(duì)象，并基于行業(yè)的現(xiàn)狀，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)，行業(yè)供需現(xiàn)狀，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析，行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析，市場(chǎng)集中度等現(xiàn)實(shí)指標(biāo)，分析預(yù)測(cè)行業(yè)的發(fā)展前景和投資價(jià)值。通過最深入的數(shù)據(jù)挖掘，對(duì)行業(yè)進(jìn)行嚴(yán)謹(jǐn)分析，從多個(gè)角度去評(píng)估企業(yè)市場(chǎng)地位，準(zhǔn)確挖掘企業(yè)的成長(zhǎng)性，已經(jīng)為眾多企業(yè)帶來了最專業(yè)的研究和最有價(jià)值的咨詢服務(wù)過程。

《2023-2028年中國(guó)傳感器行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)傳感器行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告

  傳感器是一種檢測(cè)裝置，能感受到被測(cè)量的信息，并能將感受到的信息，按一定規(guī)律變換成為電信號(hào)或其他所需形式的信息輸出，以滿足信息的傳輸、處理、存儲(chǔ)、顯示、記錄和控制等要求。傳感器的特點(diǎn)...

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