2023年全球手機圖像傳感器出貨量與供應鏈競爭

• 黃江 2023年6月20日 來源：新浪 633 36
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全球智能手機市場已進入飽和階段，消費者收入下降及消費意愿降低，消費者對于手機的更新?lián)Q代需求減弱，導致手機終端廠商減少了對圖像傳感器的采購量。

光學傳感器是一種利用光學原理進行物理量測量的傳感器。光學傳感器的工作原理是利用光的傳輸、反射、散射和吸收等特性來測量目標物體。

2023年全球手機圖像傳感器出貨量與供應鏈競爭

2023年一季度全球手機圖像傳感器出貨量達到約9.7億顆，同比下滑約14.8%。其核心觀點為，目前已是連續(xù)7個季度下滑，一季度觸底，二季度有望微幅回升;庫存清理速度超出預期，年底市場需新增產(chǎn)能;四攝配置減少至5%以內(nèi)，中高端機型更加強調(diào)性能的提升;本土化供應鏈助力豪威科技(OVT)再度崛起，供應鏈競爭日趨激烈。

全球智能手機市場已進入飽和階段，消費者收入下降及消費意愿降低，消費者對于手機的更新?lián)Q代需求減弱，導致手機終端廠商減少了對圖像傳感器的采購量。手機圖像傳感器技術(shù)的進步速度放緩，新一代的傳感器在性能和功能上的改進有限，消費者對于升級換代的動力減弱，一定程度上影響了需求量下滑。盡管手機圖像傳感器市場在一段時間內(nèi)受到極大的挑戰(zhàn)，但隨著經(jīng)濟活動的恢復和消費者對手機攝影功能的需求增長，市場將會重新迎來增長。手機圖像傳感器及其供應鏈的新技術(shù)將會推動影像整體的性能和功能提升，進一步刺激消費者的需求回升。

2023年一季度全球手機圖像傳感器出貨量同比下滑約14.8%，在經(jīng)歷連續(xù)7個季度持續(xù)下滑后，大幅控制產(chǎn)能等措施的實施，致使手機圖像傳感器庫存水位下降迅速，預計將于今年年底回到正常水平。二季度受到國內(nèi)外的電商大促及節(jié)假日的刺激，備貨需求將會呈現(xiàn)微幅回升。展望下半年，中低端需求有望迎來增長機會，將會帶動圖像傳感器需求保持增長趨勢。

截至5月份，中低階像素圖像傳感器的渠道庫存清理速度超出預期，預計今年年底將恢復到正常水平。同時，市場需求預計下半年將呈現(xiàn)增長趨勢，因此，上游芯片制造商在第四季度需要考慮新增產(chǎn)能或增加供應。不過，下游終端企業(yè)應避免過度釋放需求，以免引發(fā)市場再次出現(xiàn)恐慌性缺貨情況。

在本土化策略合作的推動下，中國大陸的晶圓廠正建設新的產(chǎn)能或利用閑置產(chǎn)能，預計四季度的圖像傳感器產(chǎn)能利用率將呈現(xiàn)增長趨勢?？紤]到國際貿(mào)易關(guān)系仍處于緊張狀態(tài)，高階像素制程的進一步提升仍然面臨著風險和不確定性。因此芯片制造商需要采取多元化的產(chǎn)能合作策略，以降低潛在風險和不確定性的影響。

今年618國產(chǎn)手機方面,盡管小米表現(xiàn)不俗,在前20位銷量排行榜上有8款手機上線，榮耀也有好幾款手機上榜,但最令人意外的還是華為,其累計銷量沖到了第六名,銷售金額沖進了前五名,這在目前華為無5G芯片可用、在售機型偏少的情況下,非常難得。華為熱門機型像P60系列、Mate50系列、nova11系列的銷量都非常火爆。

2023年第一季智能手機產(chǎn)量

智能手機品牌原期望透過2022年底節(jié)慶、電商促銷等活動，帶動渠道庫存去化，但全球經(jīng)濟疲軟持續(xù)沖擊消費信心，導致整體市場需求不如預期，拖累渠道庫存去化進度。因此，TrendForce集邦咨詢研究統(tǒng)計2022年第四季智能手機產(chǎn)量約3.01億支，環(huán)比增長4%，同比減少15.5%。

2022上半年受疫情以及俄烏沖突影響，需求急遽轉(zhuǎn)弱，下半年則因高通脹、糧食短缺、能源漲價等問題使經(jīng)濟下行幅度大于預期，進一步削弱市場消費力。除了上述各種負面因素影響外，品牌渠道庫存高檔也是2022全年生產(chǎn)量縮減的關(guān)鍵之一。TrendForce集邦咨詢研究顯示，最終2022年智能手機生產(chǎn)量為11.92億支，年減10.6%，超越疫情起始的年衰退幅度。

2022年第四季為蘋果新品沖刺期，盡管經(jīng)歷鄭州富士康缺工影響，蘋果依舊在低迷市況中達到7,350萬支的產(chǎn)量，季增44.7%，排名全球第一;全年產(chǎn)出約2.33億支，排名全球第二。2023年發(fā)展重點除了持續(xù)升級硬件規(guī)格外，也將在Pro系列導入第二組裝廠，并且持續(xù)擴大印度生產(chǎn)規(guī)模。

三星(Samsung)考量渠道庫存壓力，于2022年12月再度調(diào)降各地工廠的稼動率以平衡庫存，去年第四季生產(chǎn)量也因此下滑至5,830萬支，季減9.2%，為2022年各季生產(chǎn)量最低的一季;而全年智能手機生產(chǎn)量約2.58億支，年減6.1%，仍位居全球第一，未來三星將更關(guān)注高端市場以刺激獲利成長。

據(jù)TrendForce集邦咨詢調(diào)查，OPPO近年在海外市場銷售占比截至2022年已上升至近六成，但目前渠道庫存偏高，2023年第一季仍以減少產(chǎn)出，調(diào)節(jié)庫存為主。

值得一提的是，Vivo是Android陣營中最早進入庫存修正的品牌，因此在2022年底庫存已回到健康水位。然而，積極調(diào)節(jié)庫存卻使得2022全年產(chǎn)量首次低于1億支。此外，由于Vivo目前仍以中國內(nèi)銷市場為大宗，隨著中國市場已達高度飽和，加上Honor市占率持續(xù)壯大，對Vivo造成更直接的威脅;再者，即便市場普遍期待中國內(nèi)需迎來經(jīng)濟復蘇，但目前Vivo對后勢展望仍相當保守。

由于2022年底的促銷成效不彰，渠道庫存壓力延續(xù)今年第一季，加上適逢需求淡季，市場需求尚未明顯回溫，故2023年第一季智能手機產(chǎn)量仍會持續(xù)下跌，預估僅約2.51億支，年減18.9%。TrendForce集邦咨詢分析，若以2023全年來看，隨著品牌持續(xù)調(diào)節(jié)渠道庫存，預測2023上半年渠道庫存可回到健康水位，下半年則需視歐美經(jīng)濟復蘇狀況，以及中國經(jīng)濟效應而定，預估全年產(chǎn)量仍有機會成長0.9%，達12.02億支。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年國內(nèi)光學傳感器行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》顯示：

隨著光學尺寸的提升，圖像傳感器的功能細節(jié)在多個方面都呈現(xiàn)出迭代升級的趨勢，其中包括QPD(相位檢測自動對焦技術(shù))、HDR(高動態(tài)范圍)、幀率以及Remosaic(重新組合圖像)等性能的升級。根據(jù)群智咨詢(Sigmaintell)的數(shù)據(jù)，對比2021年，預計2023年1/1.3英寸和1/2-1/2.8英寸這兩個尺寸規(guī)格分別都將同比呈現(xiàn)出3倍增長。

國內(nèi)傳感器產(chǎn)業(yè)賽道的投融資熱潮越來越盛，多家傳感器企業(yè)獲得資本青睞，或有巨額融資或已成功登陸中國股市。

消息傳索尼因自家圖像傳感器后段產(chǎn)能不足，向臺積電旗下的采鈺擴大彩色濾光膜訂單。另據(jù)業(yè)界消息，索尼進行此次采購之后，將在鄰近地區(qū)進行晶圓重組，并有望把重組過程交給當?shù)禺a(chǎn)能最大的同欣電子。對此，同欣電子表示不予置評。

供應鏈表示，由于新一代蘋果 iPhone(iPhone 15 系列)將全面升級到 4800 萬像素主攝鏡頭，相比當前僅由 iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max 等高端機型搭載，其需求量自然大幅提升。再加上傳感器尺寸加大，導致索尼自家產(chǎn)能吃緊。因此，索尼繼去年首次將像素層訂單交給臺積電生產(chǎn)之后，今年有興趣進一步將后端制程擴大給外圍供應商。

汽車傳感器扮演著更重要的角色

激光雷達、4D成像雷達、8MP CMOS圖像傳感器(CIS)等新產(chǎn)品快速應用于車輛，推高了傳感器芯片的需求。汽車傳感器和芯片技術(shù)正進入快速迭代演進和快速降本的新階段。

汽車攝像頭硬件包括鏡頭、CIS 和圖像信號處理器 (ISP)。其中，車用CIS進入門檻高，屬于寡頭壟斷市場，主要競爭對手包括安森美半導體、豪威科技和索尼。未來產(chǎn)品將趨向于高像素和高動態(tài)范圍(HDR)。除了傳統(tǒng)的ISP，目前的ISP集成解決方案還將ISP集成到CIS或SOC中。

CIS向高像素方向發(fā)展。

高級別自動駕駛的發(fā)展對車載攝像頭的成像質(zhì)量要求越來越高。一般來說，攝像頭的像素越高，成像質(zhì)量越好，汽車制造商/自動駕駛提供商可以獲得的有用信息也就越多。在車輛中使用 8MP 攝像頭的步伐加快了。2023 年初推出的 Xpeng P7i 配備了一個 8MP 攝像頭，用于智能駕駛輔助解決方案。

前視是最迫切需要8MP高分辨率攝像頭的應用場景。目前，主流車用CIS供應商已成功部署8MP CIS產(chǎn)品。

《2023-2028年國內(nèi)光學傳感器行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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