貨運(yùn)行業(yè)調(diào)研分析 2023年國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

• 方蔓桃 2023年6月26日 來(lái)源：百度 446 22
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國(guó)際貨代的主要業(yè)務(wù)流程為將貨物從境內(nèi)客戶處提取，并通過(guò)一系列包括前端服務(wù)、出口倉(cāng)儲(chǔ)、離 岸管理、國(guó)際運(yùn)輸和目的港服務(wù)在內(nèi)的國(guó)際運(yùn)輸活動(dòng)將貨物運(yùn)送至境外收貨人處，對(duì)物流鏈條上的貨物流、單證流、 信息流和資金流進(jìn)行具有快速響應(yīng)能力和低成本的控制，在跨境物

國(guó)際貨代是跨境貿(mào)易的粘合劑，負(fù)責(zé)整合各方資源實(shí)現(xiàn)履約。國(guó)際貨代即國(guó)際貨運(yùn)代理，是連接國(guó)際貿(mào)易 和國(guó)際運(yùn)輸?shù)募~帶，在國(guó)際貨物供應(yīng)鏈日趨復(fù)雜的大環(huán)境下重要性逐漸凸顯。國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)是在接受貨主委托 后，以委托人名義或自己名義，為委托人辦理一系列國(guó)際貨物運(yùn)輸及相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)，扮演貨主和跨境貿(mào)易運(yùn)輸之 間的中介角色。

國(guó)際貨代的主要業(yè)務(wù)流程為將貨物從境內(nèi)客戶處提取，并通過(guò)一系列包括前端服務(wù)、出口倉(cāng)儲(chǔ)、離 岸管理、國(guó)際運(yùn)輸和目的港服務(wù)在內(nèi)的國(guó)際運(yùn)輸活動(dòng)將貨物運(yùn)送至境外收貨人處，對(duì)物流鏈條上的貨物流、單證流、 信息流和資金流進(jìn)行具有快速響應(yīng)能力和低成本的控制，在跨境物流流程中充分整合各方資源，協(xié)調(diào)貨主、收貨人、 海關(guān)、運(yùn)力方等多個(gè)主體完成履約。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

國(guó)際貨運(yùn)行業(yè)市場(chǎng)深度分析

電商平臺(tái)促成的交易已是全球經(jīng)濟(jì)和數(shù)字貿(mào)易發(fā)展的重要構(gòu)成，跨境平臺(tái)通過(guò)整合生態(tài)鏈上的制造商和服務(wù)供應(yīng)商，利用海量交易數(shù)據(jù)和算法，降低跨國(guó)交易成本，精準(zhǔn)對(duì)接國(guó)際市場(chǎng)，在境外客戶需求挖掘、海外影響推廣、跨境支付、供應(yīng)鏈管理與品牌建設(shè)等貿(mào)易促進(jìn)方面發(fā)揮了重要作用。

根據(jù)聯(lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)會(huì)議數(shù)據(jù)，2021年全球貿(mào)易額創(chuàng)下新高，約為28.5萬(wàn)億美元，比疫情前增長(zhǎng)了近13%。2021年國(guó)際貿(mào)易的強(qiáng)勁增長(zhǎng)主要是由于疫情限制被逐步取消，以及在許多國(guó)家推出的政府支持計(jì)劃和經(jīng)濟(jì)刺激方案的鼓勵(lì)下，商品需求激增。電子商務(wù)行業(yè)的擴(kuò)張和自由貿(mào)易協(xié)定的興起等因素也促進(jìn)了全球數(shù)字貨運(yùn)代理市場(chǎng)的增長(zhǎng)。

有業(yè)內(nèi)人士分析，如今，國(guó)內(nèi)貨運(yùn)市場(chǎng)正處全球經(jīng)濟(jì)通脹壓力大環(huán)境下，需求疲軟仍是壓制運(yùn)價(jià)的主要因素。同時(shí)隨著運(yùn)力的恢復(fù)，預(yù)計(jì)上半年運(yùn)價(jià)將繼續(xù)走跌，不過(guò)由于市場(chǎng)發(fā)展規(guī)律和國(guó)家相應(yīng)政策的出臺(tái)，后期跌幅將有所收窄，直至來(lái)到一個(gè)平衡的狀態(tài)。

有分析稱，從運(yùn)力供給端和產(chǎn)業(yè)需求端兩個(gè)維度來(lái)分析看，綜合有三點(diǎn)因素。第一是市場(chǎng)運(yùn)力恢復(fù)，貨量縮減，運(yùn)價(jià)下跌;第二是外貿(mào)疲軟，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能恢復(fù)緩慢;第三是市場(chǎng)出清加速，運(yùn)力產(chǎn)業(yè)格局逐漸清晰。

線上零售、跨境電商為典型數(shù)字貿(mào)易代表，催生快遞和跨境物流需求。全球貿(mào)易經(jīng)歷了傳統(tǒng)貿(mào)易(最終產(chǎn)品)-價(jià)值鏈貿(mào)易(中間產(chǎn)品)-數(shù)字貿(mào)易的演進(jìn)?？缇畴娚讨厮車?guó)際物流模式，相比傳統(tǒng)貿(mào)易的大批量、低頻率、計(jì)劃性特征，跨境電商物流具有碎片化、小批量、高頻次的特征，對(duì)物流企業(yè)的國(guó)內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)和管理能力提出了更高的要求，且盈利水平高于傳統(tǒng)國(guó)際貨代業(yè)務(wù)，為本土物流企業(yè)國(guó)際化提供彎道超車的機(jī)遇。

該人士表示，我國(guó)對(duì)外出口大幅回落，外貿(mào)需求疲軟，同時(shí)，國(guó)內(nèi)不少勞動(dòng)密集型行業(yè)開(kāi)始向東南亞轉(zhuǎn)移，歐美制造業(yè)回流加速，以及國(guó)內(nèi)制造業(yè)恢復(fù)緩慢、B端消費(fèi)動(dòng)力不足都是造成貨運(yùn)需求減少的重要原因。

當(dāng)然，針對(duì)市場(chǎng)中出現(xiàn)的惡性競(jìng)爭(zhēng)或者不合理的行為，《報(bào)告》中也提到，大部分司機(jī)認(rèn)為應(yīng)該干預(yù)運(yùn)價(jià)低于成本的訂單。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，64.17%的貨車司機(jī)認(rèn)為應(yīng)該禁止此種情況的訂單出現(xiàn)，28.01%的貨車司機(jī)反映應(yīng)該對(duì)訂單進(jìn)行干預(yù)。目前，部分?jǐn)?shù)字貨運(yùn)平臺(tái)陸續(xù)推出多種措施，例如滿幫等平臺(tái)推出的多重機(jī)制引導(dǎo)貨主合理報(bào)價(jià)、異常低價(jià)阻斷功能等來(lái)提示或糾正貨源發(fā)布方發(fā)出的運(yùn)價(jià)，進(jìn)而干預(yù)過(guò)低運(yùn)價(jià)訂單進(jìn)入市場(chǎng)。

2022年前10個(gè)月，我國(guó)進(jìn)出口總值34.62萬(wàn)億元人民幣，比去年同期增長(zhǎng)9.5%，其中出口19.71萬(wàn)億元，增長(zhǎng)13%;進(jìn)口14.91萬(wàn)億元，增長(zhǎng)5.2%，貿(mào)易順差4.8萬(wàn)億元，擴(kuò)大46.7%，貿(mào)易結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化效果顯著，其中一般貿(mào)易占進(jìn)出口總額的比重同比提高2.1個(gè)百分點(diǎn)。隨著“RCEP”協(xié)定生效，東盟為我國(guó)第一大貿(mào)易伙伴，我國(guó)與東盟貿(mào)易總值為5.26萬(wàn)億元，增長(zhǎng)15.8%，占外貿(mào)總值的15.2%。同期，我國(guó)對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家合計(jì)進(jìn)出口11.23萬(wàn)億元，增長(zhǎng)20.9%。

目前，在我國(guó)主管部門登記備案的國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)，及二級(jí)、三級(jí)代理公司已經(jīng)超過(guò)10萬(wàn)家，市場(chǎng)主體多，規(guī)模整體偏小，業(yè)務(wù)模式較為單一，主要依靠空海運(yùn)代理訂艙業(yè)務(wù)，抗運(yùn)價(jià)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)能力不強(qiáng)，盈利空間和利潤(rùn)水平大幅下降。

國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)市場(chǎng)前景分析

近日，中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)發(fā)布《2022年貨車司機(jī)從業(yè)狀況調(diào)查報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》)?！秷?bào)告》中提到，一半以上(55.78%)的貨車司機(jī)反映2022年車輛行駛單位成本較上年有所上漲;24.56%的貨車司機(jī)表示車輛行駛與上年相比基本一致;僅有19.66%的貨車司機(jī)反映車輛行駛單位成本出現(xiàn)下降。

國(guó)際貨代行業(yè)進(jìn)入門檻較低，業(yè)內(nèi)企業(yè)以輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式為主。由于國(guó)際貨代行業(yè)進(jìn)入門檻低，行業(yè)內(nèi)企業(yè)多為輕 資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式，前期投入少，在行業(yè)發(fā)展前期通過(guò)賺取運(yùn)力差價(jià)便可以實(shí)現(xiàn)高額收益，導(dǎo)致行業(yè)隨著進(jìn)入者增多競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。而隨著行業(yè)參與者增多，各家企業(yè)難以構(gòu)建核心競(jìng)爭(zhēng)力，先發(fā)優(yōu)勢(shì)難以體現(xiàn)，導(dǎo)致即使經(jīng)過(guò)幾十年發(fā) 展，行業(yè)仍然較為分散，頭部企業(yè)市占率保持較低水平。觀察頭部國(guó)際貨代企業(yè)固定資產(chǎn)投入占經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流比重 情況，德迅及 DSV 基本維持在 10%-20%左右，均保持輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式。

按 2020 年各家公司營(yíng)收測(cè)算，全球前五大國(guó)際貨代公司合計(jì)市占率為 20%，德迅、DSV、DB Schenker 幾家頭部企業(yè)市占率均未超過(guò) 5%，行業(yè)格局相對(duì)分散。從頭部企業(yè)貨量情況來(lái) 看，根據(jù) Transport Topic 數(shù)據(jù)顯示，全球海運(yùn)貨代貨量和全球空運(yùn)貨代貨量第一位均為德迅，貨量分別達(dá)到 261 萬(wàn) TEU 和 222 萬(wàn)噸。

多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，雖然一季度貨運(yùn)量不高，但仍高于去年同期。現(xiàn)階段的情況，正是一次行業(yè)出清的過(guò)程，從業(yè)者對(duì)物流市場(chǎng)和行業(yè)發(fā)展依舊看好，并不斷從中尋求精細(xì)化運(yùn)營(yíng)和降本增效的手段來(lái)維穩(wěn)。目前而言，國(guó)內(nèi)實(shí)際承運(yùn)主體依然為個(gè)體司機(jī)，但隨著近幾年貨源集中，運(yùn)力組織化的進(jìn)程也在加速，運(yùn)力產(chǎn)業(yè)格局逐漸清晰。

任何事物都有曲有折，發(fā)展曲線呈波動(dòng)式發(fā)展，有高也有低，經(jīng)濟(jì)發(fā)展本身是有周期屬性的。大家共處于這個(gè)時(shí)代中，共同體驗(yàn)著這個(gè)時(shí)代的憂愁和不確定性。只有不斷適應(yīng)變化，才能走出運(yùn)價(jià)低迷的寒冬，迎來(lái)公路貨運(yùn)行業(yè)的春天。這，也許是我們用于對(duì)抗時(shí)代躁動(dòng)的一劑解藥。

隨著行業(yè)不斷發(fā)展，各航線運(yùn)費(fèi)變得更加透明，通過(guò)運(yùn)力管理賺取服務(wù)費(fèi)的模式已經(jīng)逐漸取代靠 囤積運(yùn)力賺取差價(jià)的模式，目前的國(guó)際貨代企業(yè)已經(jīng)逐漸向第三方國(guó)際綜合物流服務(wù)商方向轉(zhuǎn)變，不斷延伸服務(wù)鏈條，增強(qiáng)高附加值客戶粘性，在下行周期中也能夠保持較為穩(wěn)定的盈利能力，因此未來(lái)提升服務(wù)能力和專業(yè)能力將成為競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。

報(bào)告根據(jù)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析，并重點(diǎn)分析了我國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

想要了解更多國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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