鋁土礦進口量快速增長 2023中國鋁土礦行業(yè)面臨的機遇和挑戰(zhàn)

• 黃江 2023年6月19日 來源：新浪 437 22
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2022年，全球鋁土礦開采量約為3.8億噸。其中，開采量前5位的國家依次為幾內(nèi)亞、越南、澳大利亞、巴西、牙買加。中國自2012年起，鋁土礦開采量成為全球第一，但2018年之后開采量呈現(xiàn)下降趨勢，2020年被澳大利亞反超，2022年又被幾內(nèi)亞反超，開采量降至全球第3位。

鋁土礦是由三水鋁石、一水鋁石為主要礦物所組成,主要成分是氧化鋁(Al2O3),還含有Fe2OSiO2等雜質(zhì)。 鋁土礦是生產(chǎn)金屬鋁的最佳原料,也是最主要的應(yīng)用領(lǐng)域,其用量占世界鋁土礦總產(chǎn)量的90%。鋁土礦，是煉鋁工業(yè)的主要原料。據(jù)統(tǒng)計，世界上95%以上的氧化鋁，是用鋁土礦生產(chǎn)出來的。

2023中國鋁土礦市場面臨的機遇和挑戰(zhàn)

印尼政府決定從6月10日開始實施鋁土礦出口禁令，并鼓勵在印尼國內(nèi)加工和提煉鋁土礦。因該禁令的窗口期較長，國內(nèi)相關(guān)氧化鋁企業(yè)已基本做好應(yīng)對措施，且近年來對印尼的鋁土礦依賴度已大幅下降，即使禁令如期而至亦“不足為懼”。若最終禁令不存，將有利于國內(nèi)利潤偏薄的氧化鋁企業(yè)降本增效。

據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局2020年發(fā)布的礦產(chǎn)品摘要，世界鋁土礦總資源量為550億噸~750億噸，探明儲量為320億噸。分國別看，探明儲量排名前10位的國家依次為幾內(nèi)亞(74億噸)、越南(58億噸)、澳大利亞(53億噸)、巴西(27億噸)、牙買加(20億噸)、印度尼西亞(12億噸)、中國(10億噸)、印度(6.6億噸)、俄羅斯(5億噸)，沙特阿拉伯(1.8億噸)，合計約267.4億噸，占世界總探明儲量的83.6%。

據(jù)安泰科數(shù)據(jù)，2022年，全球鋁土礦開采量約為3.8億噸。其中，開采量前5位的國家依次為幾內(nèi)亞、越南、澳大利亞、巴西、牙買加。中國自2012年起，鋁土礦開采量成為全球第一，但2018年之后開采量呈現(xiàn)下降趨勢，2020年被澳大利亞反超，2022年又被幾內(nèi)亞反超，開采量降至全球第3位。

這并非印尼第一次提出“禁鋁”。早在2009年，印尼就呼吁五年內(nèi)全面禁止未加工礦產(chǎn)出口，推動印尼向價值鏈上游發(fā)展。

2014年，印尼首次“禁鋁”。一紙禁令，給中國鋁市場造成了不小的影響。國內(nèi)鋁企不得不從距離更遠的澳大利亞、幾內(nèi)亞等地進口鋁土礦，直接推高了鋁土礦價格。數(shù)據(jù)顯示，當年5月，中國進口鋁土礦均價為60美元/噸，為2009年以來的最高價。

這一年，面臨鋁土礦價格飛漲和鋁價低迷的雙重壓力，為減少虧損，中國部分鋁企無奈進行減產(chǎn)應(yīng)對。那次“禁鋁”令，最終于2017年取消。

而2022年，印尼高層頻頻提及礦產(chǎn)出口禁令。年底，印尼宣布，2023年6月起禁止鋁土礦出口。

在河南省有色金屬行業(yè)協(xié)會秘書長李如西看來，印尼“禁鋁”已是必然趨勢，“出口初級礦產(chǎn)，等于是肥水流入外人田。印尼想做的，是把高附加值的東西留在當?shù)?，吸引企業(yè)去印尼建廠，既增加當?shù)囟愂?，又增加就業(yè)?！?/p>

鋁土礦進口量快速增長

據(jù)SMM統(tǒng)計，2022年，中國鋁土礦產(chǎn)量為7780.56萬噸，較2021年減少596.27萬噸，下降7.1%。其主要因為礦山復產(chǎn)進程緩慢，供給端幾無新增礦山開采項目，煤下礦的開采項目亦較難批復，疊加洪水等自然災(zāi)害的影響，使山西、河南地區(qū)的礦山生產(chǎn)舉步維艱，西南地區(qū)由于新建氧化鋁廠陸續(xù)投產(chǎn)，亦出現(xiàn)礦石產(chǎn)量降低、采購難度加大的情況。

從產(chǎn)量區(qū)域分布上來看，鋁土礦核心產(chǎn)地集中在山西省和廣西省，年化合計產(chǎn)量為5197.41萬噸，占2022年總產(chǎn)量的66.8%;第二梯隊為河南及貴州地區(qū)，合計產(chǎn)量1960.7萬噸，占2022年總產(chǎn)量的25.2%;第三梯隊為云南及重慶地區(qū)，合計產(chǎn)量614.66萬噸，占2022年總產(chǎn)量的7.9%。

由于國產(chǎn)鋁土礦資源日趨緊張，已經(jīng)不能滿足國內(nèi)氧化鋁生產(chǎn)的需求，因此鋁土礦進口量出現(xiàn)快速增長，從2010年的3007萬噸增長至2022年的12547萬噸，進口依存度已經(jīng)達到60%。另外，國內(nèi)鋁土礦進口來源國相對比較集中，2022年，鋁土礦進口量占比排名前三的進口來源國為幾內(nèi)亞(56%)、澳大利亞(27%)和印度尼西亞(15%)，從上述3個國家進口的鋁土礦占所有進口鋁土礦的98%以上。

由于海外政治局勢變化、產(chǎn)礦國政策的不穩(wěn)定性都會對我國鋁土礦供應(yīng)形成較大的影響，因此，為了保障鋁土礦資源的使用，國內(nèi)企業(yè)一方面開始加大在海外礦山的開采力度，例如，幾內(nèi)亞的豐富鋁土礦資源已經(jīng)吸引了國內(nèi)多企業(yè)投資;另一方面，國內(nèi)企業(yè)直接在鋁土礦主產(chǎn)國建設(shè)氧化鋁廠，將鋁土礦轉(zhuǎn)為以氧化鋁的形式進口。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國鋁土礦行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》顯示：

過去，大型鋁企喜歡進口鋁土礦到中國，再加工成氧化鋁賣到全球。近年來，氧化鋁被多地列為“兩高”項目(高耗能、高排放)，再加上我國鋁土礦缺乏，需要大量進口，中國包括中鋁、魏橋、其亞、神火、南山等在內(nèi)的多個鋁業(yè)巨頭，開始在印尼建立氧化鋁廠、電解鋁廠，再將氧化鋁、鋁錠賣回中國。

再生鋁或成未來發(fā)展方向

鋁工業(yè)，是河南重要的原材料支柱產(chǎn)業(yè)之一。多年來，河南已經(jīng)形成了鋁土礦—氧化鋁—電解鋁—鋁加工的完整產(chǎn)業(yè)鏈。在鄭州，鋁行業(yè)也已成為產(chǎn)值上千億元的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。

與此同時，隨著“雙碳”政策推進，高耗能的電解鋁產(chǎn)業(yè)成為眾矢之的，各地紛紛出臺限制措施。

據(jù)不完全統(tǒng)計，鄭州近兩年關(guān)閉電解鋁產(chǎn)能112萬噸，本地原鋁自給率進一步降低。2021年，鄭州鋁材產(chǎn)量613.24萬噸，本地供給原鋁(含再生鋁)僅有80萬噸，其余主要依靠外運。

大力發(fā)展再生鋁，正在成為鋁行業(yè)的未來發(fā)展方向。他解釋，原鋁目前有兩個原材料來源，電解鋁和再生鋁。當前，國內(nèi)電解鋁建成產(chǎn)能4450萬噸/年，幾乎觸及了國家設(shè)定的4500萬噸產(chǎn)能“天花板”。而隨著新能源汽車、新材料電池、汽車輕量化等應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，對高性能鋁合金的需求又不斷增加，“新增原材料從哪來?只能從再生鋁中找?！?/p>

據(jù)李如西介紹，生產(chǎn)1噸再生鋁的能耗，僅為電解鋁能耗的3%~5%。同時，相比生產(chǎn)電解鋁，生產(chǎn)再生鋁還能減少固體廢料、廢液、廢渣的處理，具有明顯的節(jié)能減排優(yōu)勢。

目前，河南再生鋁行業(yè)發(fā)展迅速，再生鋁回收利用能力已近250萬噸。鄭州也在謀劃打造全國性鋁資源回收利用基地。

作為國內(nèi)第一家從事鋁加工的民營企業(yè)，河南明泰鋁業(yè)股份有限公司也已搶先布局再生鋁市場，總結(jié)開發(fā)了一套國際先進的廢鋁高值保級利用技術(shù)，實現(xiàn)了廢鋁資源的無害化、高值化、生態(tài)化循環(huán)利用。

《2023-2028年中國鋁土礦行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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